19 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - уровень безработицы в Великобритании
В 13.00 мск – индекс лидирующих индикаторов в Великобритании
В 16.30 мск – число выданных разрешений на строительство в США
В 16.30 мск - число новых строительств домов в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Азиатские рынки, евро и цены на большинство сырьевых товаров сегодня устремились вверх– вчера Apple и IBM опубликовали высокие показатели прибыли за IV квартал 2010 года. Динамика российских рынков по-прежнему определяется внешним информационным потоком, хотя, как показал вчера пример «Евраза» и «Полиметалла», хорошие операционные результаты российских компаний немедленно вознаграждаются ростом котировок. Сегодня опубликует операционные результаты за IV квартал Х5, и если они окажутся благоприятными, подорожают акции не только самой компании, но и других ритейлеров. В США представит отчетность за IV квартал целый ряд банков, и инвесторы надеются, что их результаты окажется лучше, чем у Сitigroup, опубликовавшей отчетность вчера. Основной интерес для инвесторов представляют результаты Goldman Sachs (они будут обнародованы до открытия торгов), но и отчетность Bank of New York и Wells Fargo также не останется без внимания. Реакция банковского сектора на отчетность коллег будет отражена и в котировках Сбербанка и ВТБ. Публикация доклада Минэнерго США о состоянии товарных запасов нефти отложена на завтра в связи с праздником, пришедшимся на понедельник.
Несмотря на усиление внешнего новостного потока, торги на московских площадках шли вчера менее активно, чем накануне, и закрылись незначительным снижением. Индекс РТС понизился лишь на 0,04% до 1 901 пункта, индекс ММВБ – на 0,4% до 1 765 пунктов. В «голубых фишках» не наблюдалось существенных движений. В Лондоне индекс IOB вырос на 0,14%. ГДР «Евраза» и «Полиметалла» откликнулись на публикацию хорошей отчетности повышением на 2,7% и 2%. В понедельник «Полиметалл» подорожал на 7%. «Роснефть», накануне подорожавшая на 5%, поднялась в цене еще на 0,6%. В США АДР «Вымпелкома» подешевели на 4,7% после пересмотра условий предполагаемой сделки по приобретению активов Wind Telecom».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Взрыв волатильности намечен на 16:00
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,36% 1765,30
Индекс РТС упал на 0,04% до 1900,94
Во вторник волна роста прервалась резким откатом, по итогу торгов индексы закрылись в красной зоне. Если в начале торгов по инерции сохранялся рост, и индекс ММВБ вновь обновил недельные максимумы, то вторая половина сессии прошла в лапах медведей. Разочарованием дня стал слабый квартальный отчет третьего по размерам американского банка Citigroup. Прибыль банка в прошедшем квартале составила $0,04 на акцию при прогнозах в $0,07. Именно отчет Citigroup стал общим сигналом на снижение и началом фиксации прибыли.
Опубликованный в 16:30 мск индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка не смог переломить медвежьи настроения. Хотя индикатор существенно вырос по сравнению с прошлым месяцем, но оказался ниже прогнозов. Под закрытие индекс ММВБ сформировал локальный отскок от поддержки на 1755.
В лидерах роста вновь металлургия: Северсталь +1,37%, Норильский Никель +0,31%, НЛМК +1,06%, ММК +1,87%. Уверенно торговались банки: Сбербанк +0,39%, ВТБ +0,37%, Сбер-п +0,37%.
В целом, несмотря на резкую атаку медведей, говорить о начале полномасштабной коррекции не приходится. Пока была только реакция на общий перегрев рынка, давившую перекупленность и дивергенцию. Нужен рост волатильности для перелома тенденции. Пока же фон остается позитивным и покупатели еще в силе: американские индексы продолжили рост (SP500 +0,14%), на сырьевых рынках идут покупки (Brent +0,36%), продолжается и сезон квартальных отчетов в США.
Среда по традиции может стать решающим, переломным днем. Ключевые отчеты и важная статистика - все выходит после 16:00 мск. В это время стоит ждать взрыва волатильности. Goldman Sachs и Wells Fargo отчитаются в 16:00 мск. Bank of New York в 16:30 мск, и в это же время выходит пакет данных по рынку жилья США: число выданных разрешений на строительство и число новых строительств домов. Для медведей ориентиром остается незакрытый гэп по индексу ММВБ на 1745, а быки целятся на 1800.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 19 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов (Минфин) РФ проведет на ММВБ аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска N25076 на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу.
X5 Retail Group планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал 2010г. и весь 2010г.
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция генерального директора ОАО "Метрострой" В.Александрова.
Состоится межрегиональная видео-конференция "КЭС-Холдинга" на тему "Стратегия развития энергосбытового бизнеса КЭС - новые предложения на розничном рынке электроэнергии".
Пройдет внеочередное собрание акционеров ОАО "Архангельский морской торговый порт".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AMR. Прогноз прибыли на акцию: -$0,34
- Bank of New York. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- Goldman Sachs. Прогноз прибыли на акцию: $3,76
- US Bancorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,46
- Wells Fargo. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
16:30 мск - США - Число выданных разрешений на строительство - декабрь Прогноз: 560 000 Предыдущее значение: 530 000.
16:30 мск - США - Число новых строительств домов - декабрь Прогноз: 550 000 Предыдущее значение: 555 000
Газпром: "Сходящийся треугольник" ждет своего звездного часа
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0,05% до 198,80
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты в понедельник закрылись в плюсе: DOW (0,43%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,90 за баррель.
Газовый монополист во вторник продолжил придерживаться прежнего сценария относительно бычьего тренда и формирующегося "сходящегося треугольника", который будет в ближайшее время основной технической идеей. Фактически эта формация является фигурой продолжения основного восходящего тренда, но отрабатывать ее стоит только после выхода в северном направлении.
В среду консолидация в "сходящемся треугольнике" продолжится. Однако также сегодня не исключены первые попытки дать старт реализации вышесказанной формации. Но для этого быкам необходимо сделать решительный шаг в отношении локального нисходящего тренда на 200. При пробое этого уровня Газпром сможет прокатиться к очередному сопротивлению на 202,50, уход выше которого лишний раз подтвердит актуальность фигуры. Полный потенциал треугольника лежит на отметке 210. Также стоит отметить, что в помощь к технической картине сегодня может прийти и фундаментальный позитив в виде положительных отчетностей американских корпораций и статистики из США.
Сопротивления - 200 / 202,50 / 204,50
Поддержки - 196 / 195 / 192,50
Роснефть: Следующий козырь - льготы по Ванкорскому месторождению
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,31% до 244,20
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты в понедельник закрылись в плюсе: DOW (0,43%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,90 за баррель.
Последние события, обыгрываемые в Роснефти предыдущих два дня, на этот раз не спасли бумагу от локальной коррекции и что самое важное в рамках технической картины. Добравшись до сопротивления 250, Роснефть под давлением продавцов не смогла удержаться на достигнутых уровнях и вернулась в прежний диапазон 240-250. Тем не менее, несмотря на этот локальный провал, техническая картина остается бычьей.
Сегодня Роснефть с открытия снова предпримет попытку направиться в сторону вчерашнего экстремума на 251,49. И если он будет обновлен, то шансы продолжить взрывной рост вновь резко возрастут. Однако альтернативный сценарий предполагает формирование локального медвежьего тренда, в рамках которого бумага полноценно скорректируется в район основного бычьего тренда и располагающейся неподалеку поддержки 238-240. В целом козыри у Роснефти на будущее остались. В феврале 2011 года будут обсуждаться льготы по Ванкорскому месторождению, что ближайшее время не даст сильно провалиться бумаге.
Сопротивления 250 / 255 / 258
Поддержки 240 / 238 / 225,20
РусГидро: Бычий темп пока выдерживает
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,77% до 1.665
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты в понедельник закрылись в плюсе: DOW (0,43%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,90 за баррель.
РусГидро продолжает удерживать основной восходящий тренд на 1,65, но при этом бумага особо не проявляет энтузиазм к росту, что, как и ранее, может закончиться потерей бычьего тренда не полноценным пробоем, а локальным боковиком. Однако попытки снова выдержать бычий темп РусГидро предпримет сегодня.
На стороне быков в среду утром внешний фон. Он сможет придать небольшой импульс бумаге на продолжение прежнего восходящего тренда с ориентиром на вчерашний экстремум (1,68), обновление которого подтвердит развивающийся бычий сценарий с первым ориентиром на 1,70. Тем не менее, сбрасывать со счетов медвежьи попытки одолеть восходящий тренд тоже не стоит. В целом у РусГидро есть небольшой запас хода вниз не в ущерб тренду 1,65, однако если он все же будет пробит, то первым ориентиром окажется поддержка на 1,62.
Сопротивления - 1,70 / 1,73
Поддержки - 1,66 / 1,65 / 1,62
Сбербанк, Пока лишь локальный откат
Значение на закрытии: 108,08 руб. Изменение: -1,36%.
Еще один робкий шажок удалось сделать котировкам акций Сбербанка в прошедший вторник на пути к историческим максимумам, итогом которого стала существенная фиксация. Цена в первой половине дня едва не покорила отметку в 111 руб., когда по рынку прокатилась волна продаж, которой котировки отбросило в диапазон 107,5-108. Стоит заметить, что внутренняя фиксация была усилена поступившими внешними негативными факторами, в частности слабыми квартальными результатами одного из крупнейших американских кредиторов Citigroup (факт. $0,04 на акцию, прогноз $0,08). Американские медведи с открытия могли окончательно добить российских быков, но на Wall Street с продажами не спешили. S&P 500 удерживал легкий минус, тогда как DJIA и вовсе прибавлял порядка 0,3%. В итоге поддержка на 107,5 осталась в неприкосновенности, а итоговый результат не более чем откатом. К настоящему моменту внешняя конъюнктура улучшилась с публикацией отчетов Apple (факт. $6,43 на акцию, прогноз $5,39) и IBM (факт. $4,18 на акцию, прогноз $4,08), оставляя российских медведей без поддержки, у которых с технической точки зрения остается такие козыри как дивергенция и недавний выход из среднесрочного up-тренда.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,02%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108,9/109,8/111/113,05
Поддержки: 104,5/106,5/107,5/
ГМК Нор.Никель, Консолидация под максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,37%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7490,12 рублей.
НорНикель в последнее время больше консолидируется на текущих уровнях, в районе 7400-7500, находясь на докризисных уровнях. При этом бумага удерживается в границах своего локального восходящего канала с конца декабря прошлого года. Вот и накануне после отката к этой поддержке покупатели сразу в рынок. В итоге бумага после небольшой коррекции от долгосрочного восходящего тренда на 7550 снова пытается вернуться к своим максимумам.
Сохраняется интрига и вокруг конфликта акционеров. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Благодаря этому нездоровому ажиотажу ГМК за короткий промежуток времени с 29 декабря подорожал на 10%. Цена добралась до сопротивления сформировавшегося еще в начале 2009 года долгосрочного восходящего тренда в район 7500 и сейчас закрепляется на текущих уровнях. Однако негатива хватает. Русал подал три иска в Арбитражный суд Красноярского края о признании недействительными последние три сделки Норникеля: конвертации обыкновенных квазиказначеских акций ГМК в АДР и их последующей продажи трейдеру Trafigura, buy-back компании на $4,5 млрд. и обмена акций ОГК-3 на бумаги Интер РАО.
Любой новый виток развития событий вокруг этого спора акционеров ГМК может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону. Однако коррекция по рынку уже давно напрашивается, при пробитии локальной поддержки на 7450 бумага откатиться в район 7300.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили расти. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7240, 6900, 6870
Северсталь: Быки не отчаялись покорить отметку на 600
Значение на закрытии: 582,5 руб. Изменение: -0,94%.
Внутренняя фиксация прошедшего вторника прокатившаяся волной продаж по российскому рынку нарушила вполне лицеприятный флаг на часовом таймфрейме, который просматривался в бумагах Северстали. Котировки уже на старте пробили верхнюю границу флага, давая сигнал в к покупкам, но, не реализовав даже потенциала полотна фигуры, цена вернулась в ее границы, где в лучшем случае игроки закрывались в безубытке. Учитывая настроения российских держателей ценных бумаг в моменте появился риск того, что данный флаг может остаться на вершине, однако внешний фон пока нивелирует данные опасения. В частности инвесторы вряд ли проигнорируют продолжения роста цен на металлы и позитивные отчеты Apple (факт. $6,43 на акцию, прогноз $5,39) и IBM (факт. $4,18 на акцию, прогноз $4,08). Ближайшей ключевой целью по бумагам российского сталелитейщика остается психологически важный уровень в 600 руб., который так и не был достигнут накануне. В техническом плане пока медведям удалось лишь продавить котировки к первому коррекционному уровню по Фибоначчи (23,6%) к предыдущей волне роста от декабрьского сопротивления на 520.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 592,8/600/615
Поддержки: 580/566/555/
Индекс ММВБ: Продажи скованы хорошим фоном
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,36% до уровня 1765,3
Во вторник индекс ММВБ по инерции рос в начале торгов, была даже пробита верхняя граница восходящего клина. Но удержаться на новых уровнях не удалось, пробой оказался ложным. На фоне общей перекупленности и дивергенции по индексу, разочаровывающий отчет Citigroup стал сигналом для начала фиксации. Индекс ММВБ резко откатился к поддержке на 1760 (нижней границе клина).
В целом, говорить о развороте не приходится, покупатели еще в силе. Резкий откат стал реакцией на давящую перекупленность и дивергенцию. По итогу восходящий клин так и не пробит, и первая медвежья цель на 1745 так и не выполнена. Фон остается позитивным, продавцы могут надеяться только на взрыв волатильности в 16:00-16:30 мск, когда отчитаются ключевые американские банки и выйдет пакет макроэкономической статистики из США. Резкие движения в это время могут выбить индекс ММВБ ниже локального восходящего тренда, закрыть гэп на 1745 и позволить начать полноценную коррекцию.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,02%, нефть Brent растет на 0,03%, Light дорожает на 0,15%. Пара EUR/USD прибавляет 0,69%. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +0,36%, Hang Seng +0,82%, SSE +1,17%.
Поддержки: 1760/1755/1745/1736
Сопротивления: 1776/1790/1800
ВТБ, Снова уперся в среднесрочное сопротивление
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,09%. К закрытию акции банка стоили 10,92 копеек.
ВТБ после небольшого отката назад, скорректировавшего сильную волну роста начала года, отыграл все потери и снова превысил годовые максимумы в этом месяце, еще раз протестировав ключевую отметку в 11 копеек. Бумага опять проверила на прочность сопротивление среднесрочного восходящего тренда в районе 11,05 копеек, и снова от него откатилась назад. Предпосылок для пробития этого уровня пока нет. От сопротивления более вероятен откат назад, к тому же на графиках уже прорисовывается дивергенция. Но просадка по рынку будет неглубокой. Сегодня игроки в очередной раз будут предпринимать попытки атаки на сопротивление в район 10,05.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 11,1
Ближайшие поддержки - 10,8 / 10,55 / 10,3
Сургутнефтегаз: Цели снижения еще не выполнены
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 1,18%. Закрытие на 34,88.
Сургутнефтегаз продолжил коррекцию после рекордного роста в первые торговые сессии нового года. Рывок вверх в начале торгов позволил бумаге выйти из консолидационного треугольника. После этого ложного пробоя началась активная фиксация спекулятивных позиций, и Сургутнефтегаз провалился к минимуму пятницы на 34,9.
Потенциал коррекции не исчерпан, следующая цель медведей на уровне 34,6, а потенциально падение может продлиться до уровня 33,7. Но позитивный внешний фон сдерживает медведей и откладывает снижение до второй половины торговой сессии.
Ожидаем позитивного открытия в среду, Сургутнефтегаз сформирует отскок и будет тестировать нисходящий тренд на уровне 35,2. В 16:00 мск стоит ожидать роста волатильности и при ухудшении фона новых сильных продаж.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,02%, нефть Brent растет на 0,03%, Light дорожает на 0,15%. Пара EUR/USD прибавляет 0,69%. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +0,36%, Hang Seng +0,82%, SSE +1,17%.
Сопротивления: 35, 2/ 36/36,17
Поддержки: 34,9/34,6/33,7
ПолюсЗолото: Фиксировать было уже нечего
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,19%. Закрытие на 1824,98.
Акции ПолюсЗолото, дешевеющие пятый день к ряду относительно стабильно чувствовали себя во время вчерашней фиксации, ввиду того, что держателям бумаг Полюса в отличие от многих фишек уже собственно нечего было фиксировать. В техническом плане частично свой потенциал отработала разворотная свеча, образовавшаяся на дневном таймфрейме. На открытии котировки резко взметнулись вверх к сопротивлению на 1860, вблизи которого и произошел очередной разворот. Позднее медведи усилили давление, но на локальные минимумы на 1790 уже не покушались, продавив цены лишь к поддержке на 1813. Между тем, цены на золото восстановились уже до уровня в $1375 за тройскую унцию, за которыми уже потянулись котировки Полиметалла и вполне вероятно потянутся котировки крупнейшего российского золотодобытчика с целью на 1880 (50% уровень коррекции к предыдущему снижению от максимумов 2011-го), хотя в дальнейшей перспективе все осложняет выход из среднесрочного up-тренда, который был покинут накануне.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1830/1860/1880/1900
Поддержки: 1813/1790/1780
Лукойл: Первые попытки фиксинга
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1920 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1895 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1870 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,93% - 1907 рублей. В течение дня быками была предпринята еще одна агрессивная попытка роста, в целом она удалась, однако обновить максимумы не получилось, после чего начался фиксинг. Основные продажи начались в преддверии отчета Citigroup, который разочаровал рынки и позволил начать фиксинг. В результате Лукойл протестировал первый уровень коррекции 1900, на большее сил не хватило. Несмотря на вчерашние продажи сегодня должны открываться в плюсе, Лукойл снова попробует выйти на уровни 1915-1925. Если преодолеть эти уровни не получится, то появится хороший повод продолжить продажи с выходом на 1870.
Сегодня среда, важный день для рынка, направление движения может поменяться несколько раз. Плюс к этому прибавляется большой и важный блок отчетов по американским банкам. Также стоит обратить внимание на стату по рынку жилья, под нее евро продолжает теснить доллар.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Bank of New York. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- Goldman Sachs. Прогноз прибыли на акцию: $3,76
- Wells Fargo. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
Сегодня SP торгуется 1295, прибавляя 0,08%. Азия растет: Япония прибавляет 0,3%. Китай растет 12%.
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,22%, закрытие на 189870
На вечерней торговой сессии: +0,25%, закрытие на 190340
Во вторник фьючерс RIH1 торговался волатильно. В начале торгов по инерции продолжился рост, RIH1 быстро достиг уровня 193000, пробив по ходу ближайшие сопротивления. Но удержаться на новых максимумах не удалось, фьючерс начали активно продавать после публикации разочаровывающего отчета Citigroup.
Выдержать напор продавцов смог только уровень 189500, откуда и начался слабый отскок, продолжавшийся всю вечернюю сессию. Обновление максимумов - сильный сигнал, но RIH1 все ближе к началу полноценной коррекции с целью на 186000. Но позитивный утренний фон пока сдерживает продавцов, и новая волна падения откладывается до 16:00 мск. В это время стоит ждать взрыва волатильности. Goldman Sachs и Wells Fargo отчитаются в 16:00 мск. Bank of New York - в 16:30 мск, и в это же время выходит пакет данных по рынку жилья США: число выданных разрешений на строительство и число новых строительств домов.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,08%, нефть Brent растет на 0,16%, Light дорожает на 0,42%. Пара EUR/USD прибавляет 0,63%. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +0,36%, Hang Seng +0,82%, SSE +1,17%.
Сопротивление: 191000/193000
Поддержка: 189500/188000/186000
Уралкалий: Вырвались выше осенних уровней 2008-го
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,36%. Закрытие на 232,43.
Не долго сопротивлялись медведи в бумагах Уралкалия, который показали существенный рост за последние месяцы без какой либо значимой коррекции. Все что удается сделать продавцам, так это какое-то время удерживать цены в рамках консолидации (конец ноября, конец декабря). И вот очередные попытки медведей сформировать двойную вершину и вывести цены на ее реализацию рухнули на текущей неделе. Еще в понедельник котировки обновили двухлетние максимумы, а вчера закрепились выше локальных максимумов сентября 2008 года на 232 руб. Корпоративным фоном для подобных движений стала новость о том, что новыми членами совета директоров Соликамского магниевого завода ранее подконтрольного Сильвиниту стали четыре представителя Уралкалия. Не менее позитивным стало сообщение о росте совокупного объема производства Уралкалия и Сильвинита в 2010 году в 1,7 раза, до 10,3 млн т. Это лишь немногим меньше докризисного рекорда 2007 года - 10,52 млн т. Тем не менее в техническом плане по-прежнему присутствует существенная перекупленность и дивергенция по осцилляторам на дневном таймфрейме, которая так или иначе будет разряжена в ближайшем будущем по мере приближения к дате собрания акционеров компаний по вопросу объединения Сильвинита и Уралкалия (4 февраля).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 233 / 235 / 245
Поддержки: 232 /230 / 227,9 / 224 /
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - уровень безработицы в Великобритании
В 13.00 мск – индекс лидирующих индикаторов в Великобритании
В 16.30 мск – число выданных разрешений на строительство в США
В 16.30 мск - число новых строительств домов в США
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Азиатские рынки, евро и цены на большинство сырьевых товаров сегодня устремились вверх– вчера Apple и IBM опубликовали высокие показатели прибыли за IV квартал 2010 года. Динамика российских рынков по-прежнему определяется внешним информационным потоком, хотя, как показал вчера пример «Евраза» и «Полиметалла», хорошие операционные результаты российских компаний немедленно вознаграждаются ростом котировок. Сегодня опубликует операционные результаты за IV квартал Х5, и если они окажутся благоприятными, подорожают акции не только самой компании, но и других ритейлеров. В США представит отчетность за IV квартал целый ряд банков, и инвесторы надеются, что их результаты окажется лучше, чем у Сitigroup, опубликовавшей отчетность вчера. Основной интерес для инвесторов представляют результаты Goldman Sachs (они будут обнародованы до открытия торгов), но и отчетность Bank of New York и Wells Fargo также не останется без внимания. Реакция банковского сектора на отчетность коллег будет отражена и в котировках Сбербанка и ВТБ. Публикация доклада Минэнерго США о состоянии товарных запасов нефти отложена на завтра в связи с праздником, пришедшимся на понедельник.
Несмотря на усиление внешнего новостного потока, торги на московских площадках шли вчера менее активно, чем накануне, и закрылись незначительным снижением. Индекс РТС понизился лишь на 0,04% до 1 901 пункта, индекс ММВБ – на 0,4% до 1 765 пунктов. В «голубых фишках» не наблюдалось существенных движений. В Лондоне индекс IOB вырос на 0,14%. ГДР «Евраза» и «Полиметалла» откликнулись на публикацию хорошей отчетности повышением на 2,7% и 2%. В понедельник «Полиметалл» подорожал на 7%. «Роснефть», накануне подорожавшая на 5%, поднялась в цене еще на 0,6%. В США АДР «Вымпелкома» подешевели на 4,7% после пересмотра условий предполагаемой сделки по приобретению активов Wind Telecom».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Взрыв волатильности намечен на 16:00
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,36% 1765,30
Индекс РТС упал на 0,04% до 1900,94
Во вторник волна роста прервалась резким откатом, по итогу торгов индексы закрылись в красной зоне. Если в начале торгов по инерции сохранялся рост, и индекс ММВБ вновь обновил недельные максимумы, то вторая половина сессии прошла в лапах медведей. Разочарованием дня стал слабый квартальный отчет третьего по размерам американского банка Citigroup. Прибыль банка в прошедшем квартале составила $0,04 на акцию при прогнозах в $0,07. Именно отчет Citigroup стал общим сигналом на снижение и началом фиксации прибыли.
Опубликованный в 16:30 мск индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка не смог переломить медвежьи настроения. Хотя индикатор существенно вырос по сравнению с прошлым месяцем, но оказался ниже прогнозов. Под закрытие индекс ММВБ сформировал локальный отскок от поддержки на 1755.
В лидерах роста вновь металлургия: Северсталь +1,37%, Норильский Никель +0,31%, НЛМК +1,06%, ММК +1,87%. Уверенно торговались банки: Сбербанк +0,39%, ВТБ +0,37%, Сбер-п +0,37%.
В целом, несмотря на резкую атаку медведей, говорить о начале полномасштабной коррекции не приходится. Пока была только реакция на общий перегрев рынка, давившую перекупленность и дивергенцию. Нужен рост волатильности для перелома тенденции. Пока же фон остается позитивным и покупатели еще в силе: американские индексы продолжили рост (SP500 +0,14%), на сырьевых рынках идут покупки (Brent +0,36%), продолжается и сезон квартальных отчетов в США.
Среда по традиции может стать решающим, переломным днем. Ключевые отчеты и важная статистика - все выходит после 16:00 мск. В это время стоит ждать взрыва волатильности. Goldman Sachs и Wells Fargo отчитаются в 16:00 мск. Bank of New York в 16:30 мск, и в это же время выходит пакет данных по рынку жилья США: число выданных разрешений на строительство и число новых строительств домов. Для медведей ориентиром остается незакрытый гэп по индексу ММВБ на 1745, а быки целятся на 1800.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 19 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Министерство финансов (Минфин) РФ проведет на ММВБ аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска N25076 на общую сумму 30 млрд руб. по номиналу.
X5 Retail Group планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал 2010г. и весь 2010г.
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция генерального директора ОАО "Метрострой" В.Александрова.
Состоится межрегиональная видео-конференция "КЭС-Холдинга" на тему "Стратегия развития энергосбытового бизнеса КЭС - новые предложения на розничном рынке электроэнергии".
Пройдет внеочередное собрание акционеров ОАО "Архангельский морской торговый порт".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AMR. Прогноз прибыли на акцию: -$0,34
- Bank of New York. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- Goldman Sachs. Прогноз прибыли на акцию: $3,76
- US Bancorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,46
- Wells Fargo. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
16:30 мск - США - Число выданных разрешений на строительство - декабрь Прогноз: 560 000 Предыдущее значение: 530 000.
16:30 мск - США - Число новых строительств домов - декабрь Прогноз: 550 000 Предыдущее значение: 555 000
Газпром: "Сходящийся треугольник" ждет своего звездного часа
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0,05% до 198,80
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты в понедельник закрылись в плюсе: DOW (0,43%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,90 за баррель.
Газовый монополист во вторник продолжил придерживаться прежнего сценария относительно бычьего тренда и формирующегося "сходящегося треугольника", который будет в ближайшее время основной технической идеей. Фактически эта формация является фигурой продолжения основного восходящего тренда, но отрабатывать ее стоит только после выхода в северном направлении.
В среду консолидация в "сходящемся треугольнике" продолжится. Однако также сегодня не исключены первые попытки дать старт реализации вышесказанной формации. Но для этого быкам необходимо сделать решительный шаг в отношении локального нисходящего тренда на 200. При пробое этого уровня Газпром сможет прокатиться к очередному сопротивлению на 202,50, уход выше которого лишний раз подтвердит актуальность фигуры. Полный потенциал треугольника лежит на отметке 210. Также стоит отметить, что в помощь к технической картине сегодня может прийти и фундаментальный позитив в виде положительных отчетностей американских корпораций и статистики из США.
Сопротивления - 200 / 202,50 / 204,50
Поддержки - 196 / 195 / 192,50
Роснефть: Следующий козырь - льготы по Ванкорскому месторождению
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,31% до 244,20
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты в понедельник закрылись в плюсе: DOW (0,43%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,90 за баррель.
Последние события, обыгрываемые в Роснефти предыдущих два дня, на этот раз не спасли бумагу от локальной коррекции и что самое важное в рамках технической картины. Добравшись до сопротивления 250, Роснефть под давлением продавцов не смогла удержаться на достигнутых уровнях и вернулась в прежний диапазон 240-250. Тем не менее, несмотря на этот локальный провал, техническая картина остается бычьей.
Сегодня Роснефть с открытия снова предпримет попытку направиться в сторону вчерашнего экстремума на 251,49. И если он будет обновлен, то шансы продолжить взрывной рост вновь резко возрастут. Однако альтернативный сценарий предполагает формирование локального медвежьего тренда, в рамках которого бумага полноценно скорректируется в район основного бычьего тренда и располагающейся неподалеку поддержки 238-240. В целом козыри у Роснефти на будущее остались. В феврале 2011 года будут обсуждаться льготы по Ванкорскому месторождению, что ближайшее время не даст сильно провалиться бумаге.
Сопротивления 250 / 255 / 258
Поддержки 240 / 238 / 225,20
РусГидро: Бычий темп пока выдерживает
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,77% до 1.665
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты в понедельник закрылись в плюсе: DOW (0,43%), S&P500 (0,14%). Фьючерсы на основные индексы США показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 прибавляет 0,2%. Нефть марки Brent держится на уровне $97,90 за баррель.
РусГидро продолжает удерживать основной восходящий тренд на 1,65, но при этом бумага особо не проявляет энтузиазм к росту, что, как и ранее, может закончиться потерей бычьего тренда не полноценным пробоем, а локальным боковиком. Однако попытки снова выдержать бычий темп РусГидро предпримет сегодня.
На стороне быков в среду утром внешний фон. Он сможет придать небольшой импульс бумаге на продолжение прежнего восходящего тренда с ориентиром на вчерашний экстремум (1,68), обновление которого подтвердит развивающийся бычий сценарий с первым ориентиром на 1,70. Тем не менее, сбрасывать со счетов медвежьи попытки одолеть восходящий тренд тоже не стоит. В целом у РусГидро есть небольшой запас хода вниз не в ущерб тренду 1,65, однако если он все же будет пробит, то первым ориентиром окажется поддержка на 1,62.
Сопротивления - 1,70 / 1,73
Поддержки - 1,66 / 1,65 / 1,62
Сбербанк, Пока лишь локальный откат
Значение на закрытии: 108,08 руб. Изменение: -1,36%.
Еще один робкий шажок удалось сделать котировкам акций Сбербанка в прошедший вторник на пути к историческим максимумам, итогом которого стала существенная фиксация. Цена в первой половине дня едва не покорила отметку в 111 руб., когда по рынку прокатилась волна продаж, которой котировки отбросило в диапазон 107,5-108. Стоит заметить, что внутренняя фиксация была усилена поступившими внешними негативными факторами, в частности слабыми квартальными результатами одного из крупнейших американских кредиторов Citigroup (факт. $0,04 на акцию, прогноз $0,08). Американские медведи с открытия могли окончательно добить российских быков, но на Wall Street с продажами не спешили. S&P 500 удерживал легкий минус, тогда как DJIA и вовсе прибавлял порядка 0,3%. В итоге поддержка на 107,5 осталась в неприкосновенности, а итоговый результат не более чем откатом. К настоящему моменту внешняя конъюнктура улучшилась с публикацией отчетов Apple (факт. $6,43 на акцию, прогноз $5,39) и IBM (факт. $4,18 на акцию, прогноз $4,08), оставляя российских медведей без поддержки, у которых с технической точки зрения остается такие козыри как дивергенция и недавний выход из среднесрочного up-тренда.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра теряет 0,02%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально
Сопротивления: 108,9/109,8/111/113,05
Поддержки: 104,5/106,5/107,5/
ГМК Нор.Никель, Консолидация под максимумам
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,37%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7490,12 рублей.
НорНикель в последнее время больше консолидируется на текущих уровнях, в районе 7400-7500, находясь на докризисных уровнях. При этом бумага удерживается в границах своего локального восходящего канала с конца декабря прошлого года. Вот и накануне после отката к этой поддержке покупатели сразу в рынок. В итоге бумага после небольшой коррекции от долгосрочного восходящего тренда на 7550 снова пытается вернуться к своим максимумам.
Сохраняется интрига и вокруг конфликта акционеров. В конце декабря прошлого года стало известно о выкупе бумаг ГМК. Благодаря этому нездоровому ажиотажу ГМК за короткий промежуток времени с 29 декабря подорожал на 10%. Цена добралась до сопротивления сформировавшегося еще в начале 2009 года долгосрочного восходящего тренда в район 7500 и сейчас закрепляется на текущих уровнях. Однако негатива хватает. Русал подал три иска в Арбитражный суд Красноярского края о признании недействительными последние три сделки Норникеля: конвертации обыкновенных квазиказначеских акций ГМК в АДР и их последующей продажи трейдеру Trafigura, buy-back компании на $4,5 млрд. и обмена акций ОГК-3 на бумаги Интер РАО.
Любой новый виток развития событий вокруг этого спора акционеров ГМК может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону. Однако коррекция по рынку уже давно напрашивается, при пробитии локальной поддержки на 7450 бумага откатиться в район 7300.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили расти. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7500, 7723
Ближайшие поддержки - 7400, 7240, 6900, 6870
Северсталь: Быки не отчаялись покорить отметку на 600
Значение на закрытии: 582,5 руб. Изменение: -0,94%.
Внутренняя фиксация прошедшего вторника прокатившаяся волной продаж по российскому рынку нарушила вполне лицеприятный флаг на часовом таймфрейме, который просматривался в бумагах Северстали. Котировки уже на старте пробили верхнюю границу флага, давая сигнал в к покупкам, но, не реализовав даже потенциала полотна фигуры, цена вернулась в ее границы, где в лучшем случае игроки закрывались в безубытке. Учитывая настроения российских держателей ценных бумаг в моменте появился риск того, что данный флаг может остаться на вершине, однако внешний фон пока нивелирует данные опасения. В частности инвесторы вряд ли проигнорируют продолжения роста цен на металлы и позитивные отчеты Apple (факт. $6,43 на акцию, прогноз $5,39) и IBM (факт. $4,18 на акцию, прогноз $4,08). Ближайшей ключевой целью по бумагам российского сталелитейщика остается психологически важный уровень в 600 руб., который так и не был достигнут накануне. В техническом плане пока медведям удалось лишь продавить котировки к первому коррекционному уровню по Фибоначчи (23,6%) к предыдущей волне роста от декабрьского сопротивления на 520.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - в зоне перекупленности
MACD - нейтрально
Сопротивления: 592,8/600/615
Поддержки: 580/566/555/
Индекс ММВБ: Продажи скованы хорошим фоном
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,36% до уровня 1765,3
Во вторник индекс ММВБ по инерции рос в начале торгов, была даже пробита верхняя граница восходящего клина. Но удержаться на новых уровнях не удалось, пробой оказался ложным. На фоне общей перекупленности и дивергенции по индексу, разочаровывающий отчет Citigroup стал сигналом для начала фиксации. Индекс ММВБ резко откатился к поддержке на 1760 (нижней границе клина).
В целом, говорить о развороте не приходится, покупатели еще в силе. Резкий откат стал реакцией на давящую перекупленность и дивергенцию. По итогу восходящий клин так и не пробит, и первая медвежья цель на 1745 так и не выполнена. Фон остается позитивным, продавцы могут надеяться только на взрыв волатильности в 16:00-16:30 мск, когда отчитаются ключевые американские банки и выйдет пакет макроэкономической статистики из США. Резкие движения в это время могут выбить индекс ММВБ ниже локального восходящего тренда, закрыть гэп на 1745 и позволить начать полноценную коррекцию.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,02%, нефть Brent растет на 0,03%, Light дорожает на 0,15%. Пара EUR/USD прибавляет 0,69%. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +0,36%, Hang Seng +0,82%, SSE +1,17%.
Поддержки: 1760/1755/1745/1736
Сопротивления: 1776/1790/1800
ВТБ, Снова уперся в среднесрочное сопротивление
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,09%. К закрытию акции банка стоили 10,92 копеек.
ВТБ после небольшого отката назад, скорректировавшего сильную волну роста начала года, отыграл все потери и снова превысил годовые максимумы в этом месяце, еще раз протестировав ключевую отметку в 11 копеек. Бумага опять проверила на прочность сопротивление среднесрочного восходящего тренда в районе 11,05 копеек, и снова от него откатилась назад. Предпосылок для пробития этого уровня пока нет. От сопротивления более вероятен откат назад, к тому же на графиках уже прорисовывается дивергенция. Но просадка по рынку будет неглубокой. Сегодня игроки в очередной раз будут предпринимать попытки атаки на сопротивление в район 10,05.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили рост. Фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,00 / 11,1
Ближайшие поддержки - 10,8 / 10,55 / 10,3
Сургутнефтегаз: Цели снижения еще не выполнены
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 1,18%. Закрытие на 34,88.
Сургутнефтегаз продолжил коррекцию после рекордного роста в первые торговые сессии нового года. Рывок вверх в начале торгов позволил бумаге выйти из консолидационного треугольника. После этого ложного пробоя началась активная фиксация спекулятивных позиций, и Сургутнефтегаз провалился к минимуму пятницы на 34,9.
Потенциал коррекции не исчерпан, следующая цель медведей на уровне 34,6, а потенциально падение может продлиться до уровня 33,7. Но позитивный внешний фон сдерживает медведей и откладывает снижение до второй половины торговой сессии.
Ожидаем позитивного открытия в среду, Сургутнефтегаз сформирует отскок и будет тестировать нисходящий тренд на уровне 35,2. В 16:00 мск стоит ожидать роста волатильности и при ухудшении фона новых сильных продаж.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,02%, нефть Brent растет на 0,03%, Light дорожает на 0,15%. Пара EUR/USD прибавляет 0,69%. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +0,36%, Hang Seng +0,82%, SSE +1,17%.
Сопротивления: 35, 2/ 36/36,17
Поддержки: 34,9/34,6/33,7
ПолюсЗолото: Фиксировать было уже нечего
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,19%. Закрытие на 1824,98.
Акции ПолюсЗолото, дешевеющие пятый день к ряду относительно стабильно чувствовали себя во время вчерашней фиксации, ввиду того, что держателям бумаг Полюса в отличие от многих фишек уже собственно нечего было фиксировать. В техническом плане частично свой потенциал отработала разворотная свеча, образовавшаяся на дневном таймфрейме. На открытии котировки резко взметнулись вверх к сопротивлению на 1860, вблизи которого и произошел очередной разворот. Позднее медведи усилили давление, но на локальные минимумы на 1790 уже не покушались, продавив цены лишь к поддержке на 1813. Между тем, цены на золото восстановились уже до уровня в $1375 за тройскую унцию, за которыми уже потянулись котировки Полиметалла и вполне вероятно потянутся котировки крупнейшего российского золотодобытчика с целью на 1880 (50% уровень коррекции к предыдущему снижению от максимумов 2011-го), хотя в дальнейшей перспективе все осложняет выход из среднесрочного up-тренда, который был покинут накануне.
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1830/1860/1880/1900
Поддержки: 1813/1790/1780
Лукойл: Первые попытки фиксинга
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА растет. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1920 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1950 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1895 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1870 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА снизились на 0,93% - 1907 рублей. В течение дня быками была предпринята еще одна агрессивная попытка роста, в целом она удалась, однако обновить максимумы не получилось, после чего начался фиксинг. Основные продажи начались в преддверии отчета Citigroup, который разочаровал рынки и позволил начать фиксинг. В результате Лукойл протестировал первый уровень коррекции 1900, на большее сил не хватило. Несмотря на вчерашние продажи сегодня должны открываться в плюсе, Лукойл снова попробует выйти на уровни 1915-1925. Если преодолеть эти уровни не получится, то появится хороший повод продолжить продажи с выходом на 1870.
Сегодня среда, важный день для рынка, направление движения может поменяться несколько раз. Плюс к этому прибавляется большой и важный блок отчетов по американским банкам. Также стоит обратить внимание на стату по рынку жилья, под нее евро продолжает теснить доллар.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Bank of New York. Прогноз прибыли на акцию: $0,57
- Goldman Sachs. Прогноз прибыли на акцию: $3,76
- Wells Fargo. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
Сегодня SP торгуется 1295, прибавляя 0,08%. Азия растет: Япония прибавляет 0,3%. Китай растет 12%.
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии: -0,22%, закрытие на 189870
На вечерней торговой сессии: +0,25%, закрытие на 190340
Во вторник фьючерс RIH1 торговался волатильно. В начале торгов по инерции продолжился рост, RIH1 быстро достиг уровня 193000, пробив по ходу ближайшие сопротивления. Но удержаться на новых максимумах не удалось, фьючерс начали активно продавать после публикации разочаровывающего отчета Citigroup.
Выдержать напор продавцов смог только уровень 189500, откуда и начался слабый отскок, продолжавшийся всю вечернюю сессию. Обновление максимумов - сильный сигнал, но RIH1 все ближе к началу полноценной коррекции с целью на 186000. Но позитивный утренний фон пока сдерживает продавцов, и новая волна падения откладывается до 16:00 мск. В это время стоит ждать взрыва волатильности. Goldman Sachs и Wells Fargo отчитаются в 16:00 мск. Bank of New York - в 16:30 мск, и в это же время выходит пакет данных по рынку жилья США: число выданных разрешений на строительство и число новых строительств домов.
Утренний фон умеренно позитивный: фьючерсы на SP500 растут на 0,08%, нефть Brent растет на 0,16%, Light дорожает на 0,42%. Пара EUR/USD прибавляет 0,63%. Азиатские рынки уверенно растут: Nikkei +0,36%, Hang Seng +0,82%, SSE +1,17%.
Сопротивление: 191000/193000
Поддержка: 189500/188000/186000
Уралкалий: Вырвались выше осенних уровней 2008-го
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,36%. Закрытие на 232,43.
Не долго сопротивлялись медведи в бумагах Уралкалия, который показали существенный рост за последние месяцы без какой либо значимой коррекции. Все что удается сделать продавцам, так это какое-то время удерживать цены в рамках консолидации (конец ноября, конец декабря). И вот очередные попытки медведей сформировать двойную вершину и вывести цены на ее реализацию рухнули на текущей неделе. Еще в понедельник котировки обновили двухлетние максимумы, а вчера закрепились выше локальных максимумов сентября 2008 года на 232 руб. Корпоративным фоном для подобных движений стала новость о том, что новыми членами совета директоров Соликамского магниевого завода ранее подконтрольного Сильвиниту стали четыре представителя Уралкалия. Не менее позитивным стало сообщение о росте совокупного объема производства Уралкалия и Сильвинита в 2010 году в 1,7 раза, до 10,3 млн т. Это лишь немногим меньше докризисного рекорда 2007 года - 10,52 млн т. Тем не менее в техническом плане по-прежнему присутствует существенная перекупленность и дивергенция по осцилляторам на дневном таймфрейме, которая так или иначе будет разряжена в ближайшем будущем по мере приближения к дате собрания акционеров компаний по вопросу объединения Сильвинита и Уралкалия (4 февраля).
Внешний фон умеренно-позитивный: Штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P500 с утра прибавляет 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 233 / 235 / 245
Поддержки: 232 /230 / 227,9 / 224 /
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter