РЫНКИ АМЕРИКИ: без стимулов к продолжению роста
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,15% до 112018,63
S&P 500 упал на 0,36% до 1293,77
NASDAQ упал на 0,31% до 2683,87
О ГЛАВНОМ:
Умеренно негативный внешний фон, вызванный ростом цен на нефть, и продолжающимися конфликтами в Ливии и на Ближнем Востоке привел к небольшому снижению основных индексов Америки.
Доллар укреплялся из-за опасений инвесторов ухудшения долгового кризиса в Португалии и Ирландии. Цены на нефть приблизились к двухнедельным максимумам.
Негативные новости:
1. Нефть марки Brent выросла до $116,14 за баррель, Light - до $105,063 за баррель
2. Индекс цен на жилье в США в январе упал на 0,3% (прогноз +5,2%)
В ДЕТЯЛЯХ:
Не утихающий конфликт в Ливии и новые беспорядки на Ближнем Востоке, охватившие Бахрейн, Сирию и Йемен, толкают цены на нефть к двухнедельным максимумам. Тем временем, Каддафи не намерен сдаваться и готов приложить все возможные усилия, чтобы выстоять в борьбе с повстанцами и ООН.
Падение цен на жилье в США говорит о сохраняющихся проблемах рынка жилья, который никак не может начать устойчиво восстанавливаться после кризиса. Продажи жилья являются очень важным индикатором, ведь именно обвал цен на жилье стал спусковым крючком для финансового кризиса 2008 года.
Доллар укреплялся относительно евро на спекуляциях перед предстоящим 24-25 марта саммитом глав европейских государств. Проблемы платежеспособности Ирландии вновь стали актуальны, а в Португалии назревает политический кризис, что может привести к переизбранию действующего руководства. Как сообщил JP Morgan & Co. португальское правительство может и не принять в среду закон об урезании бюджета.
ОТРАСЛИ:
Волна умеренного падения прокатилась по всему рынку. Акции закрылись преимущественно в красной зоне. Но в противовес рынку продолжили свой рост акции высокотехнологичных компаний: Verizon Communication +1,34%, Apple +0,56%, IBM +0,2%, Google +0,14% на фоне вчерашних оптимистичных рекомендаций банка Goldman Sachs по ряду высокотехнологичных компаний.
Финансовый сектор очень чутко отреагировал на медвежьи настроения. Падение банков оказалось сильнее рынка: Bank of America - 1,21%, Wells Fargo - 1,16%, JP Morgan - 0,35%, Citigroup -0,23%.
ОЖИДАНИЯ:
Публикуются данные по продажам новых домов в феврале. Консенсус-прогноз на уровне 288 тыс. (предыдущее значение 284 тыс.), однако некоторые эксперты высказываются о снижении продаж до 275 тысяч домов. Помимо этого выйдут второстепенные данные по ипотечному рынку и недельные данные по запасам нефти.
РЫНОК НЕФТИ: Brent держится в диапазоне $114-116
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.9% до $116.1 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.7% до $105.1 за баррель
В деталях:
Нефть после начала военной операции в Ливии силами международной коалиции не сильно изменилась в цене. Небольшой рост «черного золота» уже на следующий день сменился коррекцией, несмотря на заявления Каддафи о том, что он не намерен сдаваться, и эта операция может затянуться надолго. Волатильность остается невысокой. Самая масштабная военная операция иностранных сил в арабском мире с момента вторжения в Ирак в 2003 году не сильно впечатлила нефтетрейдеров.
В то же время, акции протеста продолжаются и в других Ближнего Востока. В Саудовской Аравии накануне десятки людей собрались перед Министерством внутренних дел. Протестные выступления проходят и в соседних Йемене, Бахрейне и Омане. Ситуация в Йемене продолжает обостряться на фоне появления новых сторонников оппозиции, требующей ухода в отставку президента страны. В Сирии тысячи людей провели антиправительственные демонстрации в трех городах. Добыча нефти в Ливии снизилась на четверть по сравнению с 1,6 миллиона баррелей в сутки до начала антиправительственных выступлений, и экспорт нефти практически парализован. Хотя перебои с поставками нефти из Ливии уже практически учтены рынком.
В итоге, марка Brent держится в диапазоне $113-117 за баррель после начала авиаударов по Ливии. Ситуация в этой стране будет еще долге время сказываться на динамике нефтяного рынка. Но на нефтедобыче в стране вряд ли уже сильно отразится. Больше опасности сейчас в похожем развитии событий в других странах Ближнего Востока, богатых нефтяными запасами
Металлы: Попытка консолидации
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. Ожидаемая фиксация не заставила себя долго ждать, и спекулянты начали сокращать позиции. Между тем, на рынке пока нет поводов для сильных продаж, поэтому не исключаем консолидации и ухода в боковик. Сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке и все новые выступления недовольных подогревают цены на сырье. Военные действия на территории Ливии пока также не несут ничего хорошего, а только уводят конфликт в затяжную фазу.
На этом фоне стоит обратить внимание на вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Фишера, который наконец-то произнес адекватную речь сегодняшнему положению дел в финансах Штатов.
Он призвал американский Центробанк воздержаться от дополнительных мер стимулирования экономики. "Если мы продолжим двигаться по пути, по которому нас ведут власти, отвечающие за налогово-бюджетную политику, мы станем неплатежеспособными. Это вопрос времени", - сказал Фишер. Чиновник заявил, что экономика США сейчас растет за счет внутренних сил, но посетовал на увеличение глобального инфляционного давления и сказал, что центральному банку пора прекратить закачивать доллары в экономику. "ФРС сделала достаточно, если не слишком много, и мы должны сделать больше... Я считаю, что дополнительные стимулы не нужны после июня", - сказал Фишер. Он предупредил, что на рынках вновь появились признаки спекулятивного стиля, который подлил масла в огонь международного финансового кризиса. "Мы наблюдаем спекулятивную активность, которая может поднять (цены) ключевого сырья, такого как нефть".
Несмотря на правильную речь, мы не склонны считать, что ФРС в ближайшее время может изменить свою политику. По всей видимости, уже наступил такой момент, когда отказаться от стимулирования уже почти нельзя, так как это может привести к негативным последствиям. Поэтому нужно внимательно следить за продолжающейся дискуссией в ФРС и обратить внимание на сегодняшнее выступление Бернанке, главного борца за QE2.
Сегодня золото торгуется $1427тр. унц. Никель торгуется $26500 тонну. Медь показывает $9540 за тонну.
Важные события:
Парламент Португалии проведет в среду голосование по новому пакету разработанных правительством мер по сокращению дефицита бюджета; если законопроект будет отвергнут, это может привести к отставке кабинета и усугубить кризис.
Основанные оппозиционные партии заявили, что будут голосовать против нового плана. Премьер-министр Жозе Сократеш в ответ пригрозил отставкой.
Японское правительство оценивает ущерб от произошедших в марте землетрясения и цунами в 15-25 трлн иен $185-308 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 24 $ (+0,93%), и остановился на уровне $2596 за тонну.
Медь повысилась на 115 $ (+1,22%), и на данный момент составляет $9515 за тонну.
Никель подешевел на 133 $ (-0,5%), и остановился на отметке $26 453 за тонну.
Палладий подешевел на 9 $ (-1,2%), закрывшись на уровне $743/тр. унц.
Платина понизилась на 4 $ (-0,23%), и остановилась на отметке $1751/тр. унц.
Золото подешевело на 13 $ (-0,9%), и составляет $1428/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,26 $ (+0,72%), закрывшись на уровне $36,27/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Крупнейшие банки Японии могут предоставить кредит оператору АЭС «Фукусима–1» на сумму ¥1 трлн.
Японский Nikkei -0,58%
Шанхайский SSE +0,78%
Корейский Kospi +0,23%
Гонконгский Hang Seng -0,17%
После продолжительного движения единым фронтом в среду азиатские индексы разошлись в направлениях, в частности на отрицательной территории курсируют Hang Seng и Nikkei, тогда как индексы континентального Китая, Австралии и Южной Кореи удерживаются в «зеленой зоне». Что касается Японии, то ключевые темы последней недели - землетрясения и авария на АЭС «Фукусима-1» - не дают о себе забыть, несмотря на относительную стабилизацию ситуации. В частности, серии новых подземных толчков фиксируются в стране восходящего солнца день за днем, одно из них зафиксировано вчера в 300 км от префектуры Фукусима, его магнитуда составила 6,6 баллов. Относительно АЭС поступила информация, что ко всем шести энергоблокам «Фукусима-1» подведены кабели для подачи электричества, однако по оценкам экспертов до запуска системы охлаждения может пройти еще порядка 2-3 дней. Между тем, по заявлениям МАГАТЭ, несмотря на все усилия, продолжается утечка радиации.
В то же время все более серьезные цифры ущерба от землетрясения озвучивают высокопоставленные представители властей Японии и международных организаций. Так, по оценкам правительства Японии общий ущерб может достигнуть 25 трлн. йен ($300 млрд.). Курс пары USD/JPY после проведенной на прошлой неделе интервенции центробанками стран G7, третий день подряд дрейфует в очень узком ценовом диапазоне вблизи отметки в ¥81.
На Токийской бирже повышенной волатильностью сегодня отличились цены на бумаги оператора аварийной АЭС Tokyo Electric Power Co., которые рухнули на старте торгов после вчерашнего 15%-го роста, но позднее восстановились на фоне сообщений о том, что крупнейшие финансовые учреждения, такие как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (+0,25%), Mizuho Financial Group Inc (+0,67%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (+0,96%), рассматривают возможность предоставления TEPCO экстренного кредита на сумму более 1 трлн. йен ($12,3 млрд.). Однако к настоящему моменту котировки акций TEPCO вновь ушли в существенный минус на 3,1%. Продажи наблюдаются в акциях крупнейших автопроизводителей: Honda Motor (-1,43%), Nissan Motor (-2,35%), Toyota Motor (-1,35%). Представители последней вчера сообщили, что в лучшем случае все 12 сборочных предприятий компании будут закрыты до 26 марта.
В Поднебесной сегодня покупатели доминируют на Шанхайской бирже, повышенным спросом пользуются акции банков (China Construction Bank Corporation +1,02%, Industrial Bank Co. +1,53%, China Merchants Bank Co. +1,23%) и угледобытчиков (Yanzhou Coal Mining Co. +3,88%, China Shenhua Energy Company +2,06%, Shanxi Xishan Coal and Electricity Power +1,91%), причем среди последних негативные результаты согласно опубликованной отчетности представила China Coal Energy Co (-1,06%), чистая прибыль которой за год выросла всего на 1% до 7470 млн. юаней, тогда как аналитики прогнозировали увеличение до 10030 млн. юаней. В Гонконге акции China Coal Energy подешевели более чем на 7%.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Ждем резкий негатив, на котором сработает «голова и плечи»
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,68% до 1741,34
Индекс РТС упал на 0,28% до 1976,38
Во вторник российский рынок плавно корректировался, отыгрывая локальные технические медвежьи сигналы. Фон все такой же мало предсказуемый, «взрывоопасный». Бегство капитала от риска тянет рынок вниз, но дорожающая на этом фоне нефть подталкивает отдельные отечественные нефтяные фишки вверх. Техническая картина отражает эти «квадратные настроения», локальные движения (ожидаемый откат вниз) проходят в рамках широкого двухмесячного диапазона (по индексу ММВБ 1681 - 1788).
В Ливии войска, верные Каддафи, атаковали два города, контролируемых оппозицией. Продолжаются ночные авианалеты западной коалиции на Триполи. Политическая нестабильность распространяется на аравийском полуострове, к оппозиции Йемена, Бахрейна присоединились недовольные властями жители Сирии. Ключевая страна региона, крупнейший в мире экспортер нефти - Саудовская Аравия - в кольце протестных выступлений.
В Японии ко всем энергоблокам АЭС Фукусима I подключено питание, власти сообщают о падении температуры реакторов. Но над двумя реакторами поднимается дым, подтверждая, что ситуация далека от нормальной.
На валютных рынках растет волатильность пары EUR/USD. Активность спекулянтов связана с ожидаемым повышением ставки ЕЦБ уже в апреле. Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише и другие члены ЕЦБ снова повторили, что готовы действовать быстро для того, чтобы не допустить ускорения инфляции. Растут риски и продолжения долгового кризиса, власти Португалии могут не принять план сокращения госрасходов.
Индекс ММВБ после нейтрального открытия уверенно ушел вниз, до 200-часовой средней на 1738, а потом и ниже к поддержке на 1730. Под закрытие прошел отскок вверх, продолжает формироваться локальная разворотная фигура «голова и плечи» с линией шеи на 1730. Правое плечо фигуры в процессе формирования, пробой линии шеи (1730) приведет к завершению отскока от месячных минимумов и резкому падению до 1705. Но для ускорения падения нужен резкий негатив, новости которые станут спусковым крючком для начала продаж.
Утренний фон в среду умеренно негативный. Азиатские индексы снижаются, в лидерах Nikkei -1,65%. Фьючерсы на SP500 весомо падают на 0,33%. Нефть торгуется нейтрально, цены барреля Brent держаться в узком диапазоне $114 - $116,5.
Повлиять на ход торгов может макроэкономическая статистика из США. Сегодня ожидается выход данных по продажам новых домов в феврале. Консенсус-прогноз дан на уровне 288 тыс. (предыдущее значение 284 тыс.), однако некоторые эксперты высказываются о снижении продаж до 275 тысяч домов. Помимо этого выйдут второстепенные данные по ипотечному рынку, и недельные данные по запасам нефти.
Отдельно стоит выделить предстоящее выступление главы ФРС Б.Бернанке (19:00 мск). Накануне глава ФРБ Далласа Ричард Фишер высказался за ужесточение монетарной политики в США. В продолжение дискуссии, вероятно Бернанке будет отстаивать продолжение QE2, и подчеркивать необходимость стимулирования американской экономики. Это может поддержать покупки на американском рынке, вызвать рост на вечерней сессии РТС и поставить под сомнение медвежьи построения последних дней (возможно индекс ММВБ на этом протестирует линию шеи 1730 снизу).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 23 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Концерн "Калина" планирует опубликовать консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 года.
Состоится брифинг гендиректора ЗАО "Сбербанк лизинг" Д.Зотова на тему: "Итоги работы в 2010 году, перспективы компании и отрасли в 2011 году".
ОАО "ФСК ЕЭС" проведет внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (ОАО "СУЭК") проведет внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление о признании банкротом ОАО "РТМ".
17:00 мск - США - Продажи новых домов - февраль Прогноз: 290000 Предыдущее значение: 284000.
17:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 19 марта Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,745.
19:00 мск - США - Выступление председателя ФРС Б. Бернанке.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 0,15% до 112018,63
S&P 500 упал на 0,36% до 1293,77
NASDAQ упал на 0,31% до 2683,87
О ГЛАВНОМ:
Умеренно негативный внешний фон, вызванный ростом цен на нефть, и продолжающимися конфликтами в Ливии и на Ближнем Востоке привел к небольшому снижению основных индексов Америки.
Доллар укреплялся из-за опасений инвесторов ухудшения долгового кризиса в Португалии и Ирландии. Цены на нефть приблизились к двухнедельным максимумам.
Негативные новости:
1. Нефть марки Brent выросла до $116,14 за баррель, Light - до $105,063 за баррель
2. Индекс цен на жилье в США в январе упал на 0,3% (прогноз +5,2%)
В ДЕТЯЛЯХ:
Не утихающий конфликт в Ливии и новые беспорядки на Ближнем Востоке, охватившие Бахрейн, Сирию и Йемен, толкают цены на нефть к двухнедельным максимумам. Тем временем, Каддафи не намерен сдаваться и готов приложить все возможные усилия, чтобы выстоять в борьбе с повстанцами и ООН.
Падение цен на жилье в США говорит о сохраняющихся проблемах рынка жилья, который никак не может начать устойчиво восстанавливаться после кризиса. Продажи жилья являются очень важным индикатором, ведь именно обвал цен на жилье стал спусковым крючком для финансового кризиса 2008 года.
Доллар укреплялся относительно евро на спекуляциях перед предстоящим 24-25 марта саммитом глав европейских государств. Проблемы платежеспособности Ирландии вновь стали актуальны, а в Португалии назревает политический кризис, что может привести к переизбранию действующего руководства. Как сообщил JP Morgan & Co. португальское правительство может и не принять в среду закон об урезании бюджета.
ОТРАСЛИ:
Волна умеренного падения прокатилась по всему рынку. Акции закрылись преимущественно в красной зоне. Но в противовес рынку продолжили свой рост акции высокотехнологичных компаний: Verizon Communication +1,34%, Apple +0,56%, IBM +0,2%, Google +0,14% на фоне вчерашних оптимистичных рекомендаций банка Goldman Sachs по ряду высокотехнологичных компаний.
Финансовый сектор очень чутко отреагировал на медвежьи настроения. Падение банков оказалось сильнее рынка: Bank of America - 1,21%, Wells Fargo - 1,16%, JP Morgan - 0,35%, Citigroup -0,23%.
ОЖИДАНИЯ:
Публикуются данные по продажам новых домов в феврале. Консенсус-прогноз на уровне 288 тыс. (предыдущее значение 284 тыс.), однако некоторые эксперты высказываются о снижении продаж до 275 тысяч домов. Помимо этого выйдут второстепенные данные по ипотечному рынку и недельные данные по запасам нефти.
РЫНОК НЕФТИ: Brent держится в диапазоне $114-116
Главное:
Нефть марки Brent подорожала на 0.9% до $116.1 за баррель
Нефть марки WTI подорожала на 1.7% до $105.1 за баррель
В деталях:
Нефть после начала военной операции в Ливии силами международной коалиции не сильно изменилась в цене. Небольшой рост «черного золота» уже на следующий день сменился коррекцией, несмотря на заявления Каддафи о том, что он не намерен сдаваться, и эта операция может затянуться надолго. Волатильность остается невысокой. Самая масштабная военная операция иностранных сил в арабском мире с момента вторжения в Ирак в 2003 году не сильно впечатлила нефтетрейдеров.
В то же время, акции протеста продолжаются и в других Ближнего Востока. В Саудовской Аравии накануне десятки людей собрались перед Министерством внутренних дел. Протестные выступления проходят и в соседних Йемене, Бахрейне и Омане. Ситуация в Йемене продолжает обостряться на фоне появления новых сторонников оппозиции, требующей ухода в отставку президента страны. В Сирии тысячи людей провели антиправительственные демонстрации в трех городах. Добыча нефти в Ливии снизилась на четверть по сравнению с 1,6 миллиона баррелей в сутки до начала антиправительственных выступлений, и экспорт нефти практически парализован. Хотя перебои с поставками нефти из Ливии уже практически учтены рынком.
В итоге, марка Brent держится в диапазоне $113-117 за баррель после начала авиаударов по Ливии. Ситуация в этой стране будет еще долге время сказываться на динамике нефтяного рынка. Но на нефтедобыче в стране вряд ли уже сильно отразится. Больше опасности сейчас в похожем развитии событий в других странах Ближнего Востока, богатых нефтяными запасами
Металлы: Попытка консолидации
По итогам прошедшего дня металлы показали небольшое снижение. Ожидаемая фиксация не заставила себя долго ждать, и спекулянты начали сокращать позиции. Между тем, на рынке пока нет поводов для сильных продаж, поэтому не исключаем консолидации и ухода в боковик. Сохраняющаяся нестабильность на Ближнем Востоке и все новые выступления недовольных подогревают цены на сырье. Военные действия на территории Ливии пока также не несут ничего хорошего, а только уводят конфликт в затяжную фазу.
На этом фоне стоит обратить внимание на вчерашнее выступление президента Федерального резервного банка Фишера, который наконец-то произнес адекватную речь сегодняшнему положению дел в финансах Штатов.
Он призвал американский Центробанк воздержаться от дополнительных мер стимулирования экономики. "Если мы продолжим двигаться по пути, по которому нас ведут власти, отвечающие за налогово-бюджетную политику, мы станем неплатежеспособными. Это вопрос времени", - сказал Фишер. Чиновник заявил, что экономика США сейчас растет за счет внутренних сил, но посетовал на увеличение глобального инфляционного давления и сказал, что центральному банку пора прекратить закачивать доллары в экономику. "ФРС сделала достаточно, если не слишком много, и мы должны сделать больше... Я считаю, что дополнительные стимулы не нужны после июня", - сказал Фишер. Он предупредил, что на рынках вновь появились признаки спекулятивного стиля, который подлил масла в огонь международного финансового кризиса. "Мы наблюдаем спекулятивную активность, которая может поднять (цены) ключевого сырья, такого как нефть".
Несмотря на правильную речь, мы не склонны считать, что ФРС в ближайшее время может изменить свою политику. По всей видимости, уже наступил такой момент, когда отказаться от стимулирования уже почти нельзя, так как это может привести к негативным последствиям. Поэтому нужно внимательно следить за продолжающейся дискуссией в ФРС и обратить внимание на сегодняшнее выступление Бернанке, главного борца за QE2.
Сегодня золото торгуется $1427тр. унц. Никель торгуется $26500 тонну. Медь показывает $9540 за тонну.
Важные события:
Парламент Португалии проведет в среду голосование по новому пакету разработанных правительством мер по сокращению дефицита бюджета; если законопроект будет отвергнут, это может привести к отставке кабинета и усугубить кризис.
Основанные оппозиционные партии заявили, что будут голосовать против нового плана. Премьер-министр Жозе Сократеш в ответ пригрозил отставкой.
Японское правительство оценивает ущерб от произошедших в марте землетрясения и цунами в 15-25 трлн иен $185-308 млрд.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на 24 $ (+0,93%), и остановился на уровне $2596 за тонну.
Медь повысилась на 115 $ (+1,22%), и на данный момент составляет $9515 за тонну.
Никель подешевел на 133 $ (-0,5%), и остановился на отметке $26 453 за тонну.
Палладий подешевел на 9 $ (-1,2%), закрывшись на уровне $743/тр. унц.
Платина понизилась на 4 $ (-0,23%), и остановилась на отметке $1751/тр. унц.
Золото подешевело на 13 $ (-0,9%), и составляет $1428/тр. унц.
Серебро повысилось на 0,26 $ (+0,72%), закрывшись на уровне $36,27/тр. унц.
Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Крупнейшие банки Японии могут предоставить кредит оператору АЭС «Фукусима–1» на сумму ¥1 трлн.
Японский Nikkei -0,58%
Шанхайский SSE +0,78%
Корейский Kospi +0,23%
Гонконгский Hang Seng -0,17%
После продолжительного движения единым фронтом в среду азиатские индексы разошлись в направлениях, в частности на отрицательной территории курсируют Hang Seng и Nikkei, тогда как индексы континентального Китая, Австралии и Южной Кореи удерживаются в «зеленой зоне». Что касается Японии, то ключевые темы последней недели - землетрясения и авария на АЭС «Фукусима-1» - не дают о себе забыть, несмотря на относительную стабилизацию ситуации. В частности, серии новых подземных толчков фиксируются в стране восходящего солнца день за днем, одно из них зафиксировано вчера в 300 км от префектуры Фукусима, его магнитуда составила 6,6 баллов. Относительно АЭС поступила информация, что ко всем шести энергоблокам «Фукусима-1» подведены кабели для подачи электричества, однако по оценкам экспертов до запуска системы охлаждения может пройти еще порядка 2-3 дней. Между тем, по заявлениям МАГАТЭ, несмотря на все усилия, продолжается утечка радиации.
В то же время все более серьезные цифры ущерба от землетрясения озвучивают высокопоставленные представители властей Японии и международных организаций. Так, по оценкам правительства Японии общий ущерб может достигнуть 25 трлн. йен ($300 млрд.). Курс пары USD/JPY после проведенной на прошлой неделе интервенции центробанками стран G7, третий день подряд дрейфует в очень узком ценовом диапазоне вблизи отметки в ¥81.
На Токийской бирже повышенной волатильностью сегодня отличились цены на бумаги оператора аварийной АЭС Tokyo Electric Power Co., которые рухнули на старте торгов после вчерашнего 15%-го роста, но позднее восстановились на фоне сообщений о том, что крупнейшие финансовые учреждения, такие как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (+0,25%), Mizuho Financial Group Inc (+0,67%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (+0,96%), рассматривают возможность предоставления TEPCO экстренного кредита на сумму более 1 трлн. йен ($12,3 млрд.). Однако к настоящему моменту котировки акций TEPCO вновь ушли в существенный минус на 3,1%. Продажи наблюдаются в акциях крупнейших автопроизводителей: Honda Motor (-1,43%), Nissan Motor (-2,35%), Toyota Motor (-1,35%). Представители последней вчера сообщили, что в лучшем случае все 12 сборочных предприятий компании будут закрыты до 26 марта.
В Поднебесной сегодня покупатели доминируют на Шанхайской бирже, повышенным спросом пользуются акции банков (China Construction Bank Corporation +1,02%, Industrial Bank Co. +1,53%, China Merchants Bank Co. +1,23%) и угледобытчиков (Yanzhou Coal Mining Co. +3,88%, China Shenhua Energy Company +2,06%, Shanxi Xishan Coal and Electricity Power +1,91%), причем среди последних негативные результаты согласно опубликованной отчетности представила China Coal Energy Co (-1,06%), чистая прибыль которой за год выросла всего на 1% до 7470 млн. юаней, тогда как аналитики прогнозировали увеличение до 10030 млн. юаней. В Гонконге акции China Coal Energy подешевели более чем на 7%.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Ждем резкий негатив, на котором сработает «голова и плечи»
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,68% до 1741,34
Индекс РТС упал на 0,28% до 1976,38
Во вторник российский рынок плавно корректировался, отыгрывая локальные технические медвежьи сигналы. Фон все такой же мало предсказуемый, «взрывоопасный». Бегство капитала от риска тянет рынок вниз, но дорожающая на этом фоне нефть подталкивает отдельные отечественные нефтяные фишки вверх. Техническая картина отражает эти «квадратные настроения», локальные движения (ожидаемый откат вниз) проходят в рамках широкого двухмесячного диапазона (по индексу ММВБ 1681 - 1788).
В Ливии войска, верные Каддафи, атаковали два города, контролируемых оппозицией. Продолжаются ночные авианалеты западной коалиции на Триполи. Политическая нестабильность распространяется на аравийском полуострове, к оппозиции Йемена, Бахрейна присоединились недовольные властями жители Сирии. Ключевая страна региона, крупнейший в мире экспортер нефти - Саудовская Аравия - в кольце протестных выступлений.
В Японии ко всем энергоблокам АЭС Фукусима I подключено питание, власти сообщают о падении температуры реакторов. Но над двумя реакторами поднимается дым, подтверждая, что ситуация далека от нормальной.
На валютных рынках растет волатильность пары EUR/USD. Активность спекулянтов связана с ожидаемым повышением ставки ЕЦБ уже в апреле. Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише и другие члены ЕЦБ снова повторили, что готовы действовать быстро для того, чтобы не допустить ускорения инфляции. Растут риски и продолжения долгового кризиса, власти Португалии могут не принять план сокращения госрасходов.
Индекс ММВБ после нейтрального открытия уверенно ушел вниз, до 200-часовой средней на 1738, а потом и ниже к поддержке на 1730. Под закрытие прошел отскок вверх, продолжает формироваться локальная разворотная фигура «голова и плечи» с линией шеи на 1730. Правое плечо фигуры в процессе формирования, пробой линии шеи (1730) приведет к завершению отскока от месячных минимумов и резкому падению до 1705. Но для ускорения падения нужен резкий негатив, новости которые станут спусковым крючком для начала продаж.
Утренний фон в среду умеренно негативный. Азиатские индексы снижаются, в лидерах Nikkei -1,65%. Фьючерсы на SP500 весомо падают на 0,33%. Нефть торгуется нейтрально, цены барреля Brent держаться в узком диапазоне $114 - $116,5.
Повлиять на ход торгов может макроэкономическая статистика из США. Сегодня ожидается выход данных по продажам новых домов в феврале. Консенсус-прогноз дан на уровне 288 тыс. (предыдущее значение 284 тыс.), однако некоторые эксперты высказываются о снижении продаж до 275 тысяч домов. Помимо этого выйдут второстепенные данные по ипотечному рынку, и недельные данные по запасам нефти.
Отдельно стоит выделить предстоящее выступление главы ФРС Б.Бернанке (19:00 мск). Накануне глава ФРБ Далласа Ричард Фишер высказался за ужесточение монетарной политики в США. В продолжение дискуссии, вероятно Бернанке будет отстаивать продолжение QE2, и подчеркивать необходимость стимулирования американской экономики. Это может поддержать покупки на американском рынке, вызвать рост на вечерней сессии РТС и поставить под сомнение медвежьи построения последних дней (возможно индекс ММВБ на этом протестирует линию шеи 1730 снизу).
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 23 МАРТА 2011 ГОДА
В РОССИИ
ОАО "Концерн "Калина" планирует опубликовать консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 года.
Состоится брифинг гендиректора ЗАО "Сбербанк лизинг" Д.Зотова на тему: "Итоги работы в 2010 году, перспективы компании и отрасли в 2011 году".
ОАО "ФСК ЕЭС" проведет внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (ОАО "СУЭК") проведет внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление о признании банкротом ОАО "РТМ".
17:00 мск - США - Продажи новых домов - февраль Прогноз: 290000 Предыдущее значение: 284000.
17:30 мск - США - Запасы нефти за неделю, млн. барр. - за неделю до 19 марта Прогноз: N/A Предыдущее значение: 1,745.
19:00 мск - США - Выступление председателя ФРС Б. Бернанке.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter