18 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:21 индекс ММВБ упал на 0,63%, а индекс РТС убавил 0,66%.
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,18%) и котировки ОГК-5 (+1,13%). Лучше рынка также чувствовали себя обыкновенные акции Ростелекома (+1,05%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,97%). В лидерах падения пребывали бумаги Мечела (-4,03%) и котировки ТГК-9 (-3,39%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 3,2%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в течение дня, в результате улучшения внешнего фона, предпринимали попытки восстановить свои позиции. Торги в Европе начались со снижения основных индексов, которые позже сократили потери, в то время как фьючерсам на американские индексы и ценам на нефть также удалось выйти с отрицательной на положительную территорию. Восстановление было обеспечено как коррекционным отскоком после весомого падения днем ранее, так и некоторым улучшением ситуации на европейском долговом рынке, где доходности 10-летних облигаций Испании и Италии шли вниз. Согласно неподтвержденной официально информации, Европейский центральный банк осуществил покупки долговых обязательств этих стран, которые проводит уже с начала недели.
ЕЦБ в последние дни вновь оказался в центре внимания европейских лидеров, которые обсуждают его роль в преодолении долгового кризиса и пока не могут прийти к единому мнению. Ряд стран выступает за расширение полномочий ЕЦБ и необходимость выполнения им роли кредитора последней инстанции, считая, что лишь при поддержке регулятора регион может справиться с существующими проблемами. Германия выступает против подобных инициатив, поддерживая позицию самого ЕЦБ, глава которого М. Драги сегодня в очередной раз подчеркнул, что основной задачей регулятора является поддержание ценовой стабильности, а правительствам стран еврозоны прежде всего необходимо самостоятельно предпринимать меры по решению возникающих проблем. Тем самым М. Драги подтверждает, что регулятор пока не намерен наращивать объемы выкупа гособлигаций проблемных стран.
Фьючерсы на основные индексы США к 18:21 прибавляют около 0,5%, ускорив темпы восходящего движения по сравнению с серединой торгов в России. Сегодня в 19:00 будет опубликован индекс опережающих индикаторов за октябрь, который предположительно вырастет на 0,6% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,71% и торговались на уровне $99,6 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,75% и находились на значении $109 за баррель.
На следующей неделе в США, помимо еженедельной публикации данных с рынка труда и отчета Министерства энергетики США, ожидается выход следующей макроэкономической статистики: продажи домов на вторичном рынке (понедельник), пересмотренное изменение ВВП и личного потребления в 3 квартале (вторник), динамика заказов на товары длительного пользования, изменение личных доходов и расходов, индекс настроения потребителей Университета Мичиган и протоколы заседания ФРС (среда). В четверг фондовые биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения.
В Европе в понедельник не ожидается публикации важных макроэкономических данных. В Брюсселе пройдет встреча нового премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса с представителями Евросоюза. На выходных же в Испании состоятся парламентские выборы, от итогов которых в том числе будет зависеть то, насколько эффективно страна сможет справиться с долговым кризисом.
В календаре квартальных отчетностей в понедельник с финансовыми результатами по US GAAP значится компания МТС, а после закрытия основных торгов в США отчитается Hewlett-Packard.
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опускался ниже поддержки 1460 пунктов и достиг локального минимума 1442 пункта, после чего пытался восстановить свои позиции, вернувшись к уровню 1460 пунктов. Закрытие торгов ниже данной отметки было бы негативным для «быков» сигналом, так как у данного значения сосредоточены как «долгие» скользящие средние часового графика, так и линия EMA55 дневного, преодоление которых может сигнализировать переход краткосрочной инициативы на сторону «медведей» и ускорить темпы нисходящего движения. В пользу ослабления сил «быков» уже говорит неспособность индекса ММВБ на текущей неделе достигнуть локальных максимумов, которые можно было наблюдать двумя неделями ранее.
В условиях общемировой неопределенности инвесторам сложно найти поводы для уверенных покупок и поэтому краткосрочный рост вскоре сводится на нет «медведями». В текущей ситуации игроки ждут от европейских лидеров новых деталей выхода региона из долгового кризиса и конкретных мер, направленных на улучшение ситуации в экономике. До того, как власти смогут вселить в рынки надежду на стабилизацию ситуации, весомое давление на настроения со стороны европейских проблем будет сохраняться.
Татнефть: попытка прорваться выше
Отскок обыкновенных акций Татнефти от годовых минимумов, начавшийся в начале октября, перерос в полноценное восходящее движение, которое привело к выходу котировок за рамки среднесрочного нисходящего канала (1)-(2), преодолению линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также формированию восходящего канала (a)-(b).
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом не противоречат продолжению восходящего движения, однако, предупреждают о том, что пробой важных сопротивлений может и оказаться ложным, а «быкам» по-прежнему необходимо сохранять осторожность.
Одним из основных негативных сигналов на дневном графике выступает «медвежья» дивергенция цен с гистограммой-MACD, указывающая на вероятность коррекции акций с достигнутых вершин как минимум в краткосрочном периоде. Некоторые опасения вызывает также постепенное снижение объема торгов по мере движения бумаг в восходящем канале. ADX указывает на преобладание в моменте восходящего движения, сила которого уменьшается, в то время как RSI скорректировался из зоны перекупленности и расположен в средней зоне параллельно сигнальным линиям.
TATN – daily
Показания недельного графика более оптимистичны. Гистограмма и линии MACD идут вверх, индекс RSI расположен в средней зоне, в то время как ADX указывает на увеличение силы восходящего движения. Акции при этом поднялись выше средней полосы Боллинжера и последнего значимого сопротивления – линии EMA55 (155-158 руб). Если им удастся устоять выше, можно ожидать движения к верхней полосе Боллинжера, расположенной недалеко от уровня 190 руб.
TATN – weekly
Таким образом, обыкновенные акции Татнефти совершили серьёзный шаг по восстановлению среднесрочного восходящего движения, которое имеют шансы продолжить в том случае, если им удастся устоять выше ключевых поддержек, представленных линиями «долгих» скользящих средних и полосами Боллинжера.
Такими значениями выступают, в частности, уровни 150-155 руб, падение ниже которых может привести к коррекционному снижению бумаг ближе к отметкам 143 руб (нижняя полоса Боллинжера дневного графика) и 138,5 руб (линия EMA200 недельного графика). Открытие среднесрочных «длинных» позиций в этом случае будет являться высоко рискованным, так как шансы бумаг вернуться к нисходящему движению значительно вырастут.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению российских торгов стали бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,18%) и котировки ОГК-5 (+1,13%). Лучше рынка также чувствовали себя обыкновенные акции Ростелекома (+1,05%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,97%). В лидерах падения пребывали бумаги Мечела (-4,03%) и котировки ТГК-9 (-3,39%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 3,2%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в течение дня, в результате улучшения внешнего фона, предпринимали попытки восстановить свои позиции. Торги в Европе начались со снижения основных индексов, которые позже сократили потери, в то время как фьючерсам на американские индексы и ценам на нефть также удалось выйти с отрицательной на положительную территорию. Восстановление было обеспечено как коррекционным отскоком после весомого падения днем ранее, так и некоторым улучшением ситуации на европейском долговом рынке, где доходности 10-летних облигаций Испании и Италии шли вниз. Согласно неподтвержденной официально информации, Европейский центральный банк осуществил покупки долговых обязательств этих стран, которые проводит уже с начала недели.
ЕЦБ в последние дни вновь оказался в центре внимания европейских лидеров, которые обсуждают его роль в преодолении долгового кризиса и пока не могут прийти к единому мнению. Ряд стран выступает за расширение полномочий ЕЦБ и необходимость выполнения им роли кредитора последней инстанции, считая, что лишь при поддержке регулятора регион может справиться с существующими проблемами. Германия выступает против подобных инициатив, поддерживая позицию самого ЕЦБ, глава которого М. Драги сегодня в очередной раз подчеркнул, что основной задачей регулятора является поддержание ценовой стабильности, а правительствам стран еврозоны прежде всего необходимо самостоятельно предпринимать меры по решению возникающих проблем. Тем самым М. Драги подтверждает, что регулятор пока не намерен наращивать объемы выкупа гособлигаций проблемных стран.
Фьючерсы на основные индексы США к 18:21 прибавляют около 0,5%, ускорив темпы восходящего движения по сравнению с серединой торгов в России. Сегодня в 19:00 будет опубликован индекс опережающих индикаторов за октябрь, который предположительно вырастет на 0,6% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,71% и торговались на уровне $99,6 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,75% и находились на значении $109 за баррель.
На следующей неделе в США, помимо еженедельной публикации данных с рынка труда и отчета Министерства энергетики США, ожидается выход следующей макроэкономической статистики: продажи домов на вторичном рынке (понедельник), пересмотренное изменение ВВП и личного потребления в 3 квартале (вторник), динамика заказов на товары длительного пользования, изменение личных доходов и расходов, индекс настроения потребителей Университета Мичиган и протоколы заседания ФРС (среда). В четверг фондовые биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения.
В Европе в понедельник не ожидается публикации важных макроэкономических данных. В Брюсселе пройдет встреча нового премьер-министра Греции Лукаса Пападемоса с представителями Евросоюза. На выходных же в Испании состоятся парламентские выборы, от итогов которых в том числе будет зависеть то, насколько эффективно страна сможет справиться с долговым кризисом.
В календаре квартальных отчетностей в понедельник с финансовыми результатами по US GAAP значится компания МТС, а после закрытия основных торгов в США отчитается Hewlett-Packard.
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы опускался ниже поддержки 1460 пунктов и достиг локального минимума 1442 пункта, после чего пытался восстановить свои позиции, вернувшись к уровню 1460 пунктов. Закрытие торгов ниже данной отметки было бы негативным для «быков» сигналом, так как у данного значения сосредоточены как «долгие» скользящие средние часового графика, так и линия EMA55 дневного, преодоление которых может сигнализировать переход краткосрочной инициативы на сторону «медведей» и ускорить темпы нисходящего движения. В пользу ослабления сил «быков» уже говорит неспособность индекса ММВБ на текущей неделе достигнуть локальных максимумов, которые можно было наблюдать двумя неделями ранее.
В условиях общемировой неопределенности инвесторам сложно найти поводы для уверенных покупок и поэтому краткосрочный рост вскоре сводится на нет «медведями». В текущей ситуации игроки ждут от европейских лидеров новых деталей выхода региона из долгового кризиса и конкретных мер, направленных на улучшение ситуации в экономике. До того, как власти смогут вселить в рынки надежду на стабилизацию ситуации, весомое давление на настроения со стороны европейских проблем будет сохраняться.
Татнефть: попытка прорваться выше
Отскок обыкновенных акций Татнефти от годовых минимумов, начавшийся в начале октября, перерос в полноценное восходящее движение, которое привело к выходу котировок за рамки среднесрочного нисходящего канала (1)-(2), преодолению линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также формированию восходящего канала (a)-(b).
Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом не противоречат продолжению восходящего движения, однако, предупреждают о том, что пробой важных сопротивлений может и оказаться ложным, а «быкам» по-прежнему необходимо сохранять осторожность.
Одним из основных негативных сигналов на дневном графике выступает «медвежья» дивергенция цен с гистограммой-MACD, указывающая на вероятность коррекции акций с достигнутых вершин как минимум в краткосрочном периоде. Некоторые опасения вызывает также постепенное снижение объема торгов по мере движения бумаг в восходящем канале. ADX указывает на преобладание в моменте восходящего движения, сила которого уменьшается, в то время как RSI скорректировался из зоны перекупленности и расположен в средней зоне параллельно сигнальным линиям.
TATN – daily
Показания недельного графика более оптимистичны. Гистограмма и линии MACD идут вверх, индекс RSI расположен в средней зоне, в то время как ADX указывает на увеличение силы восходящего движения. Акции при этом поднялись выше средней полосы Боллинжера и последнего значимого сопротивления – линии EMA55 (155-158 руб). Если им удастся устоять выше, можно ожидать движения к верхней полосе Боллинжера, расположенной недалеко от уровня 190 руб.
TATN – weekly
Таким образом, обыкновенные акции Татнефти совершили серьёзный шаг по восстановлению среднесрочного восходящего движения, которое имеют шансы продолжить в том случае, если им удастся устоять выше ключевых поддержек, представленных линиями «долгих» скользящих средних и полосами Боллинжера.
Такими значениями выступают, в частности, уровни 150-155 руб, падение ниже которых может привести к коррекционному снижению бумаг ближе к отметкам 143 руб (нижняя полоса Боллинжера дневного графика) и 138,5 руб (линия EMA200 недельного графика). Открытие среднесрочных «длинных» позиций в этом случае будет являться высоко рискованным, так как шансы бумаг вернуться к нисходящему движению значительно вырастут.
/Компиляция. 18 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу