1 февраля 2012 Открытие Кочетков Андрей
Статистика из США обманула ожидания, но Китай все еще на высоте. Тем не менее, графики по различным активам подают сигналы на продажу.
По итогам торгов 31 января, индекс ММВБ вырос на +1,18% до 1514,03, а RTS на +1,99% до 1577,29 пункта. В первой половине дня рынок показал максимальное значение, забравшись выше 1518 пунктов по ММВБ. Основной объем сделок происходил на значениях выше 1510. При этом в последней четверти торгов состоялась попытка протестировать уровень в 1500, но попытка была неудачной. Внешний фон способствовал росту до определенного момента, пока не начала выходить удручающая статистика в США. Впрочем, даже американский рынок не поверил в ухудшение макроэкономической ситуации. «Голубые фишки» смотрелись уверенно, если не обращать внимание на нефтяной сектор: «Газпром» +1,13%, «Роснефть» +0,37%, «ЛУКОЙЛ» -0,16%, ГМК «Норникель» +1,98%, «Северсталь» +2,74%, «Сбербанк» +1,41%, «ВТБ» +0,97%, «Русгидро» +4,18%. Из прочих историй можно отметить: «Холдинг МРСК» +5,93%, «Возрождение» +4,93%, а также ТМК -1,12%, МТС -0,76%. Технически, движения в диапазоне 1490-1520 ММВБ можно рассматривать в качестве консолидации. На графике нет ярко выраженной тенденции, или сигналов, но есть несколько выразительных деталей. Во-первых, накануне индекс ММВБ не смог обновить максимальное значение января, хотя индекс RTS сделал это достаточно легко. Во-вторых, значение индекса ММВБ выше 1510 активизирует продавцов, которые не дают рынку даже приблизиться к сопротивлению 1530. В-третьих, рост за январь по индексу ММВБ превышает 7%, а по RTS составляет двухзначную величину. Поэтому желание зафиксировать прибыль после столь удачного января вполне уместно.
Торги в США завершились небольшим снижением индексов, хотя день начинался весьма негативно. Индекс потребительской уверенности Conference Board в январе составил 61,1 при ожиданиях 68,0 и предыдущем значении 64,5. Чикагский индекс деловой активности составил 60,2 при ожиданиях 63,0 и предыдущем значении 62,2 (ухудшение значений по всем компонентам). Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городских образованиях без учета сезонности снизился в ноябре на -1,3% при ожиданиях -0,8%. Таким образом, блок макроэкономической статистики оказался заметно хуже ожиданий, что послужило причиной распродаж акций. Тем не менее, SNP 500 завершил январь ростом на 4,4%, что стало лучшим результатом за 15 лет. Результат мог бы оказаться хуже, если бы финансовый сектор не поправил положение в последний торговый день января. Тем не менее, DJIA снизился на -0,16% до 12632,91, а SNP 500 на -0,04% до 1312,41 пункта. Полоса снижения индекса широкого рынка длится уже четвертую сессию подряд, но говорить об устойчивости нисходящего тренда еще рано. Поддержка на 1290 пока смотрится достаточно надежно, тем более, что спекулянты выкупают проливы. Все же стоит отметить некоторое ухудшение экономических данных за январь, что может послужить основанием для будущих распродаж.
Азиатские рынки начали новый день неуверенно. Индекс MSCI Asia-Pacific торговался вокруг отметки 123. Индекс PMI Федерации менеджеров по логистике и закупкам вырос в январе до 50,5 при предыдущем значении 50,3 и ожиданиях 49,5. Однако альтернативный индекс PMI от банка HSBC показал значение 48,8 против 48,7 в декабре. Индекс от HSBC в большей степени учитывает активность в среднем и малом бизнесе. В комментариях банка отмечается, что производственные предприятия продолжили сокращать рабочие места и объемы выпускаемой продукции. В комментариях Федерации отмечается активность в потребительском секторе, связанном с производством табачных изделий и напитков. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на несколько сотых процента, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,42%.
Весьма интересная техническая картина сложилась на рынке нефти в последний торговый день января. В середине европейской сессии котировки преодолели 200-дневную среднюю по ближнему контракту Brent, что привело к исполнению автоматических ордеров на покупку. В условиях незначительных объемов роботы спровоцировали закрытие коротких позиций и цена на нефть резко ушла вверх до $113 и выше. Однако рост длился недолго и через час котировки вернулись к 200-дневной средней. Подобное поведение графика на бытовом языке трейдеров называют «медвежьим хвостом», или выносом держателей коротких позиций. Фигура является разворотной, что было доказано в последующие часы торгов. Для начала котировки попытались вернуться выше $112, но уже на сессии в Нью-Йорке проваливались ниже $111. Новый торговый день вновь принес рост на рынок в надежде на стимулирующие меры от США до Китая. По данным API, на неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на +2,07 млн бар., запасы бензина снизились на -0,2%, а дистиллятов выросли на +0,97 млн бар. Впрочем, промышленные металлы почти не демонстрировали оптимизма. К 9:20 мск Brent +0,3% $111,32, WTI +0,15% $98,63, медь -0,3%, никель -0,75%, золото без изменений, платина +0,75%, серебро в пределах +0,1%.
Валютный рынок также указывал на отсутствие аппетитов к риску. Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 79,46. CAD, AUD и NZD слабели в пределах от -0,1% до -0,3% к доллару США. Японская иена вновь приблизилась к зоне боли для экспортеров и торговалась около отметки 76,2 за доллар США. Крайне интересная техническая картина складывается в паре EUR-USD. Накануне была отработана фигура «двойная вершина» на 1-2-4 часовых графиках. Уровень в $1,322-$1,324 оказался слишком сильным сопротивлением, что спровоцировало распродажи европейской валюты по факту поступления позитивных новостей. Кроме того, ожидается, что ЕЦБ может продолжить смягчать денежно-кредитную политику, а европейские банки могут затребовать до 1 трлн евро на следующем аукционе по предоставлению трехлетних кредитов. В любом случае, одной из целей движения EUR-USD может быть повторение недавнего минимального значения. К 9:20 мск EUR-JPY -0,19%, EUR-USD -0,1% $1,307.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:43, 12:53 и 12:58 мск индекс деловой активности в промышленности для Италии, Германии и еврозоны, в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании за январь, в 14:00 предварительные данные по инфляции в еврозоне за январь, в 17:15 данные по рынку труда в США от ADP Services (ожидается 185 тыс. новых рабочих мест), в 19:00 индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство, в 19:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Внешний фон перед открытием торгов в РФ можно назвать нейтрально-негативным: нефть немного подрастает, промышленные металлы склоняются к падению, сырьевые валюты немного слабеют, а азиатские индексы также имеют тенденцию к снижению. Вероятно, что начало торгов будет в негативной зоне в пределах от -0,5% до -1%. Если укрепление доллара продолжится, то это усилит позиции продавцов и тогда пойдет речь об очередном тестировании сверху отметки в 1500 ММВБ, а затем и поддержки 1490. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 31 января, индекс ММВБ вырос на +1,18% до 1514,03, а RTS на +1,99% до 1577,29 пункта. В первой половине дня рынок показал максимальное значение, забравшись выше 1518 пунктов по ММВБ. Основной объем сделок происходил на значениях выше 1510. При этом в последней четверти торгов состоялась попытка протестировать уровень в 1500, но попытка была неудачной. Внешний фон способствовал росту до определенного момента, пока не начала выходить удручающая статистика в США. Впрочем, даже американский рынок не поверил в ухудшение макроэкономической ситуации. «Голубые фишки» смотрелись уверенно, если не обращать внимание на нефтяной сектор: «Газпром» +1,13%, «Роснефть» +0,37%, «ЛУКОЙЛ» -0,16%, ГМК «Норникель» +1,98%, «Северсталь» +2,74%, «Сбербанк» +1,41%, «ВТБ» +0,97%, «Русгидро» +4,18%. Из прочих историй можно отметить: «Холдинг МРСК» +5,93%, «Возрождение» +4,93%, а также ТМК -1,12%, МТС -0,76%. Технически, движения в диапазоне 1490-1520 ММВБ можно рассматривать в качестве консолидации. На графике нет ярко выраженной тенденции, или сигналов, но есть несколько выразительных деталей. Во-первых, накануне индекс ММВБ не смог обновить максимальное значение января, хотя индекс RTS сделал это достаточно легко. Во-вторых, значение индекса ММВБ выше 1510 активизирует продавцов, которые не дают рынку даже приблизиться к сопротивлению 1530. В-третьих, рост за январь по индексу ММВБ превышает 7%, а по RTS составляет двухзначную величину. Поэтому желание зафиксировать прибыль после столь удачного января вполне уместно.
Торги в США завершились небольшим снижением индексов, хотя день начинался весьма негативно. Индекс потребительской уверенности Conference Board в январе составил 61,1 при ожиданиях 68,0 и предыдущем значении 64,5. Чикагский индекс деловой активности составил 60,2 при ожиданиях 63,0 и предыдущем значении 62,2 (ухудшение значений по всем компонентам). Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городских образованиях без учета сезонности снизился в ноябре на -1,3% при ожиданиях -0,8%. Таким образом, блок макроэкономической статистики оказался заметно хуже ожиданий, что послужило причиной распродаж акций. Тем не менее, SNP 500 завершил январь ростом на 4,4%, что стало лучшим результатом за 15 лет. Результат мог бы оказаться хуже, если бы финансовый сектор не поправил положение в последний торговый день января. Тем не менее, DJIA снизился на -0,16% до 12632,91, а SNP 500 на -0,04% до 1312,41 пункта. Полоса снижения индекса широкого рынка длится уже четвертую сессию подряд, но говорить об устойчивости нисходящего тренда еще рано. Поддержка на 1290 пока смотрится достаточно надежно, тем более, что спекулянты выкупают проливы. Все же стоит отметить некоторое ухудшение экономических данных за январь, что может послужить основанием для будущих распродаж.
Азиатские рынки начали новый день неуверенно. Индекс MSCI Asia-Pacific торговался вокруг отметки 123. Индекс PMI Федерации менеджеров по логистике и закупкам вырос в январе до 50,5 при предыдущем значении 50,3 и ожиданиях 49,5. Однако альтернативный индекс PMI от банка HSBC показал значение 48,8 против 48,7 в декабре. Индекс от HSBC в большей степени учитывает активность в среднем и малом бизнесе. В комментариях банка отмечается, что производственные предприятия продолжили сокращать рабочие места и объемы выпускаемой продукции. В комментариях Федерации отмечается активность в потребительском секторе, связанном с производством табачных изделий и напитков. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на несколько сотых процента, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,42%.
Весьма интересная техническая картина сложилась на рынке нефти в последний торговый день января. В середине европейской сессии котировки преодолели 200-дневную среднюю по ближнему контракту Brent, что привело к исполнению автоматических ордеров на покупку. В условиях незначительных объемов роботы спровоцировали закрытие коротких позиций и цена на нефть резко ушла вверх до $113 и выше. Однако рост длился недолго и через час котировки вернулись к 200-дневной средней. Подобное поведение графика на бытовом языке трейдеров называют «медвежьим хвостом», или выносом держателей коротких позиций. Фигура является разворотной, что было доказано в последующие часы торгов. Для начала котировки попытались вернуться выше $112, но уже на сессии в Нью-Йорке проваливались ниже $111. Новый торговый день вновь принес рост на рынок в надежде на стимулирующие меры от США до Китая. По данным API, на неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на +2,07 млн бар., запасы бензина снизились на -0,2%, а дистиллятов выросли на +0,97 млн бар. Впрочем, промышленные металлы почти не демонстрировали оптимизма. К 9:20 мск Brent +0,3% $111,32, WTI +0,15% $98,63, медь -0,3%, никель -0,75%, золото без изменений, платина +0,75%, серебро в пределах +0,1%.
Валютный рынок также указывал на отсутствие аппетитов к риску. Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,1% до 79,46. CAD, AUD и NZD слабели в пределах от -0,1% до -0,3% к доллару США. Японская иена вновь приблизилась к зоне боли для экспортеров и торговалась около отметки 76,2 за доллар США. Крайне интересная техническая картина складывается в паре EUR-USD. Накануне была отработана фигура «двойная вершина» на 1-2-4 часовых графиках. Уровень в $1,322-$1,324 оказался слишком сильным сопротивлением, что спровоцировало распродажи европейской валюты по факту поступления позитивных новостей. Кроме того, ожидается, что ЕЦБ может продолжить смягчать денежно-кредитную политику, а европейские банки могут затребовать до 1 трлн евро на следующем аукционе по предоставлению трехлетних кредитов. В любом случае, одной из целей движения EUR-USD может быть повторение недавнего минимального значения. К 9:20 мск EUR-JPY -0,19%, EUR-USD -0,1% $1,307.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:43, 12:53 и 12:58 мск индекс деловой активности в промышленности для Италии, Германии и еврозоны, в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании за январь, в 14:00 предварительные данные по инфляции в еврозоне за январь, в 17:15 данные по рынку труда в США от ADP Services (ожидается 185 тыс. новых рабочих мест), в 19:00 индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство, в 19:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Внешний фон перед открытием торгов в РФ можно назвать нейтрально-негативным: нефть немного подрастает, промышленные металлы склоняются к падению, сырьевые валюты немного слабеют, а азиатские индексы также имеют тенденцию к снижению. Вероятно, что начало торгов будет в негативной зоне в пределах от -0,5% до -1%. Если укрепление доллара продолжится, то это усилит позиции продавцов и тогда пойдет речь об очередном тестировании сверху отметки в 1500 ММВБ, а затем и поддержки 1490. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу