1 февраля 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 17:56 индекс ММВБ вырос на 1,47%, а индекс РТС прибавил 1,14%.
Лидерами роста к завершению дня стали котировки ОГК-1 (+6%) и бумаги Холдинга МРСК (+5,74%). Акции Газпрома выросли на 0,88%. Газпром сегодня опубликовал в целом нейтральные результаты за 3 квартал прошлого года по МСФО, согласно которым чистая прибыль и выручка компании оказалась на уровне средних прогнозов. В лидерах падения пребывали котировки Камаза (-3,19%) и бумаги ТГК-13 (-2,92%).
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного снижения основных индексов, которые уже в первой половине торгов отыграли утерянные позиции и ускорили темпы восходящего движения в течение дня. Основные фондовые индексы Европы при этом показывали положительную динамику (к 17:56 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,61%), а фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть также находились в «зеленой зоне», укрепив свои позиции по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых и сырьевых площадках сегодня царили безоговорочный оптимизм и вера в скорую стабилизацию ситуации в мире. С самого утра поддержку рынкам оказали данные о большем, нежели ожидалось, росте деловой активности в промышленности Китая в декабре, в то время как в течение дня были опубликованы аналогичные показатели еврозоны, Германии и Великобритании за январь, которые превысили средние прогнозы. В Германии и Великобритании при этом можно было наблюдать рост деловой активности (индексы превысили отметку 50 пунктов), а в еврозоне индикатор достиг значения 48,8 пункта. Согласно предварительным данным, индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% г/г, что ниже повышения предыдущего месяца на 2,8%.
Португалия сегодня провела успешное размещение векселей, в ходе которого привлекла 1,5 млрд евро, а доходность бумаг по сравнению с предыдущим аукционом снизилась. При этом падение доходности на вторичном рынке можно было наблюдать и по двухлетним и десятилетним облигациям страны. Каких-либо важных новостей из Греции в течение дня не поступало. Инвесторам для покупок оказалось достаточно вчерашнего заявления премьер-министра страны о том, что Греция попытается удовлетворить требования Германии касательно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита и успешно завершит переговоры с частными инвесторами к концу текущей недели.
Опубликованные до открытия торгов в США макроэкономические данные показали рост занятости в частном секторе в январе, согласно расчетам ADP, на 170 тыс, что оказалось ниже прогнозов увеличения на 182 тыс и повышения прошлого месяца на 292 тыс. Статистика является предвестником ключевого отчета о состоянии рынка труда страны в январе, который будет опубликован в эту пятницу, и в моменте вызвала нейтральную реакцию рынков. Наиболее ожидаемым макроэкономическим событием сегодняшнего дня в целом является индекс деловой активности ISM в производственном секторе в январе, который будет опубликован в 19:00 и, согласно средним прогнозам, вырастет с 53,9 до 54,5 пункта.
Фьючерсы на американские индексы к 17:56 МСК прибавили порядка 0,5-0,6%. Сегодня в Штатах, помимо индекса деловой активности в производственном секторе, в 19:30 состоится публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России шла вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,52% и торговались на уровне $98,98 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 1,16% и находились на значении $112,26 за баррель.
Завтра
США: 17:30 – число первичных и общих обращений за пособиями по безработице, отчетность MasterCard и Merck (до открытия основных торгов).
Европа: отчетность Deutsche Bank, 14:00 – индекс цен производителей еврозоны в декабре, размещение облигаций Франции.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сопротивление 1520 пунктов и достиг нового годового максимума 1538 пунктов. Последним значимым сопротивлением на пути восстановления среднесрочного восходящего движения для индикатора является отметка 1555 пунктов. При этом РТС поднялся до уровня 1597 пунктов, что выше линии EMA200 дневного графика (1590 пунктов) и открывает перед индексом дорогу к продолжению среднесрочного роста.
Настроения на мировых фондовых площадках играют на руку «быкам» и позволяют в ближайшее время рассчитывать более чем на краткосрочный рост. В краткосрочном периоде, однако, по-прежнему стоит принимать во внимание техническую перекупленность рынков и опасность коррекционного снижения индексов с достигнутых величин при наличии поводов для фиксации прибыли. В частности, особое внимание по-прежнему стоит уделять новостям из Греции, ситуации на долговых рынках Европы и макроэкономическим данным, которые в случае разочарования ожиданий могут способствовать ухудшению общемировых настроений
ММВБ: выход из «треугольника» может отложиться
Индекс ММВБ, не смотря на восстановление с годовых минимумов осенью прошлого года и попытки сформировать среднесрочный восходящий канал, по-прежнему не смог преодолеть ключевые сопротивления, представленные линиями «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, у которых расположены также локальные максимумы прошлого года. О возможности подобного исхода событий и недостаточной уверенности «быков» предупреждалось нами в предыдущем материале.
В ходе последних месяцев индексом была сформирована фигура роста «восходящий треугольник» с линией шеи в районе 1550 пунктов, не так далеко от которой ММВБ находится в настоящий момент. Таким образом, игроки вновь стоят перед важным выбором – открытия среднесрочных "длинных" позиций или занятия выжидательной позиции.
Показания дневного графика индекса являются смешанными и, с одной стороны, указывают на силу восходящего движения (индикатор ADX), а с другой предупреждают о близости к зоне перекупленности (индекс RSI) и снижении сил «быков» в краткосрочном периоде (снижение гистограммы MACD и приостановление роста линий MACD).
MICEX – daily
Показания недельного графика оптимистичны. Гистограмма и линии MACD идут вверх, ADX говорит о преобладании восходящего движения, в то время как индекс RSI находится на расстоянии от зоны перекупленности и говорит о наличии потенциала восходящего движения.
MICEX - weekly
Таким образом, у индекса ММВБ вновь есть все предпосылки для продолжения среднесрочного восходящего движения, но, как и в конце прошлого года, индикатору необходимо преодолеть ключевые сопротивления, которые представляют собой линию «шеи» фигуры «восходящий треугольник» и ряд «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (район 1520-1550 пунктов). Лишь после закрепления выше 1550 пунктов ММВБ имеет высокие шансы ускорить темпы восходящего движения с целью дальнейшего роста (рассчитанной на основании фигуры «треугольник») в район 1850 пунктов.
На данный момент технические индикаторы указывают на то, что в краткосрочном периоде мы вполне можем увидеть взлет индекса ММВБ ближе к отметке 1550 пунктов. Однако после этого (или ранее), в связи с близостью к зоне технической перекупленности, достаточно высокой является вероятность коррекционного снижения индекса с достигнутых величин. Падение может увести ММВБ к нижней границе фигуры «треугольник» (район 1400 пунктов) или как минимум к «долгим» скользящим средним дневного графика (район 1450 пунктов), у которых можно будет совершать более выгодные и менее рискованные покупки с перспективой последующего пробоя отметки 1550 пунктов и продолжения «бычьего» тренда
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению дня стали котировки ОГК-1 (+6%) и бумаги Холдинга МРСК (+5,74%). Акции Газпрома выросли на 0,88%. Газпром сегодня опубликовал в целом нейтральные результаты за 3 квартал прошлого года по МСФО, согласно которым чистая прибыль и выручка компании оказалась на уровне средних прогнозов. В лидерах падения пребывали котировки Камаза (-3,19%) и бумаги ТГК-13 (-2,92%).
Торги на российских биржах сегодня начались с умеренного снижения основных индексов, которые уже в первой половине торгов отыграли утерянные позиции и ускорили темпы восходящего движения в течение дня. Основные фондовые индексы Европы при этом показывали положительную динамику (к 17:56 МСК индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,61%), а фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть также находились в «зеленой зоне», укрепив свои позиции по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых и сырьевых площадках сегодня царили безоговорочный оптимизм и вера в скорую стабилизацию ситуации в мире. С самого утра поддержку рынкам оказали данные о большем, нежели ожидалось, росте деловой активности в промышленности Китая в декабре, в то время как в течение дня были опубликованы аналогичные показатели еврозоны, Германии и Великобритании за январь, которые превысили средние прогнозы. В Германии и Великобритании при этом можно было наблюдать рост деловой активности (индексы превысили отметку 50 пунктов), а в еврозоне индикатор достиг значения 48,8 пункта. Согласно предварительным данным, индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% г/г, что ниже повышения предыдущего месяца на 2,8%.
Португалия сегодня провела успешное размещение векселей, в ходе которого привлекла 1,5 млрд евро, а доходность бумаг по сравнению с предыдущим аукционом снизилась. При этом падение доходности на вторичном рынке можно было наблюдать и по двухлетним и десятилетним облигациям страны. Каких-либо важных новостей из Греции в течение дня не поступало. Инвесторам для покупок оказалось достаточно вчерашнего заявления премьер-министра страны о том, что Греция попытается удовлетворить требования Германии касательно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита и успешно завершит переговоры с частными инвесторами к концу текущей недели.
Опубликованные до открытия торгов в США макроэкономические данные показали рост занятости в частном секторе в январе, согласно расчетам ADP, на 170 тыс, что оказалось ниже прогнозов увеличения на 182 тыс и повышения прошлого месяца на 292 тыс. Статистика является предвестником ключевого отчета о состоянии рынка труда страны в январе, который будет опубликован в эту пятницу, и в моменте вызвала нейтральную реакцию рынков. Наиболее ожидаемым макроэкономическим событием сегодняшнего дня в целом является индекс деловой активности ISM в производственном секторе в январе, который будет опубликован в 19:00 и, согласно средним прогнозам, вырастет с 53,9 до 54,5 пункта.
Фьючерсы на американские индексы к 17:56 МСК прибавили порядка 0,5-0,6%. Сегодня в Штатах, помимо индекса деловой активности в производственном секторе, в 19:30 состоится публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.
Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгов в России шла вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте выросли на 0,52% и торговались на уровне $98,98 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 1,16% и находились на значении $112,26 за баррель.
Завтра
США: 17:30 – число первичных и общих обращений за пособиями по безработице, отчетность MasterCard и Merck (до открытия основных торгов).
Европа: отчетность Deutsche Bank, 14:00 – индекс цен производителей еврозоны в декабре, размещение облигаций Франции.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сопротивление 1520 пунктов и достиг нового годового максимума 1538 пунктов. Последним значимым сопротивлением на пути восстановления среднесрочного восходящего движения для индикатора является отметка 1555 пунктов. При этом РТС поднялся до уровня 1597 пунктов, что выше линии EMA200 дневного графика (1590 пунктов) и открывает перед индексом дорогу к продолжению среднесрочного роста.
Настроения на мировых фондовых площадках играют на руку «быкам» и позволяют в ближайшее время рассчитывать более чем на краткосрочный рост. В краткосрочном периоде, однако, по-прежнему стоит принимать во внимание техническую перекупленность рынков и опасность коррекционного снижения индексов с достигнутых величин при наличии поводов для фиксации прибыли. В частности, особое внимание по-прежнему стоит уделять новостям из Греции, ситуации на долговых рынках Европы и макроэкономическим данным, которые в случае разочарования ожиданий могут способствовать ухудшению общемировых настроений
ММВБ: выход из «треугольника» может отложиться
Индекс ММВБ, не смотря на восстановление с годовых минимумов осенью прошлого года и попытки сформировать среднесрочный восходящий канал, по-прежнему не смог преодолеть ключевые сопротивления, представленные линиями «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, у которых расположены также локальные максимумы прошлого года. О возможности подобного исхода событий и недостаточной уверенности «быков» предупреждалось нами в предыдущем материале.
В ходе последних месяцев индексом была сформирована фигура роста «восходящий треугольник» с линией шеи в районе 1550 пунктов, не так далеко от которой ММВБ находится в настоящий момент. Таким образом, игроки вновь стоят перед важным выбором – открытия среднесрочных "длинных" позиций или занятия выжидательной позиции.
Показания дневного графика индекса являются смешанными и, с одной стороны, указывают на силу восходящего движения (индикатор ADX), а с другой предупреждают о близости к зоне перекупленности (индекс RSI) и снижении сил «быков» в краткосрочном периоде (снижение гистограммы MACD и приостановление роста линий MACD).
MICEX – daily
Показания недельного графика оптимистичны. Гистограмма и линии MACD идут вверх, ADX говорит о преобладании восходящего движения, в то время как индекс RSI находится на расстоянии от зоны перекупленности и говорит о наличии потенциала восходящего движения.
MICEX - weekly
Таким образом, у индекса ММВБ вновь есть все предпосылки для продолжения среднесрочного восходящего движения, но, как и в конце прошлого года, индикатору необходимо преодолеть ключевые сопротивления, которые представляют собой линию «шеи» фигуры «восходящий треугольник» и ряд «долгих» скользящих средних рассмотренных нами графиков (район 1520-1550 пунктов). Лишь после закрепления выше 1550 пунктов ММВБ имеет высокие шансы ускорить темпы восходящего движения с целью дальнейшего роста (рассчитанной на основании фигуры «треугольник») в район 1850 пунктов.
На данный момент технические индикаторы указывают на то, что в краткосрочном периоде мы вполне можем увидеть взлет индекса ММВБ ближе к отметке 1550 пунктов. Однако после этого (или ранее), в связи с близостью к зоне технической перекупленности, достаточно высокой является вероятность коррекционного снижения индекса с достигнутых величин. Падение может увести ММВБ к нижней границе фигуры «треугольник» (район 1400 пунктов) или как минимум к «долгим» скользящим средним дневного графика (район 1450 пунктов), у которых можно будет совершать более выгодные и менее рискованные покупки с перспективой последующего пробоя отметки 1550 пунктов и продолжения «бычьего» тренда
/Компиляция. 1 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter