1 февраля 2012 БКС Экспресс Дмитриев Валерий, Зыков Богдан, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений, Короев Альберт, Карпунин Василий
С прошлой среды рынок остался во власти быков. В целом все неделю на рынке была вялая динамика, и как раз сегодня в среду с началом нового месяца мы увидели уверенное ускорение, которое позволило вспомнить о давно уже желанной цели 1550 по ММВБ. Сейчас рынок пытается двигаться в данном направлении, в целом пока ничего ему не мешает это делать.
Внешний фон остается умеренно позитивным, отсутствие негатива - это уже благо для нашего рынка, а минимальный позитив так открывает безграничные возможности. Инвесторы помнят, что Европа начала неограниченную раздачу денег и скоро в феврале ждет очередную порцию от ЕЦБ в районе 1 трлн евро, что для рынков является главным и, по сути, единственным фактором, который заставляет игроков играть от покупки. Сейчас на российском рынке идет шестая неделя роста, американский рынок так вообще растет уже давно и все минимальные попытки его скорректировать натыкаются на покупки. Там тоже все хорошо, особенно на фоне последних заявлений и о возможном запуске QE3.
Таким образом, рынки сейчас находятся снова в «шоколаде», со всех сторон правительства, напуганные первыми признаками приближающейся рецессии, снова начали в панике печатать деньги, а деньги, как это уже бывало не раз, вместо реального сектора моментально попадают на финансовые рынки и разогревают активы. Учитывая все эти моменты пока нужно осторожно играть в продажи и рассматривать коррекции только в рамках локальной техники, так как практически все сигналы сейчас на стороне быков.
Конечно, 6 недель безоткатного роста многих настораживает, но цель в 1550 выглядит очень привлекательно и так как это максимум ноября, сорвав эту планку, можно хорошо ускориться еще пунктов на 30 без особого напряжения.
В Европе, которая сейчас не испытывает проблем с ликвидностью, идут хорошие размещения облигаций, что добавляет позитива игрокам.
По технике сейчас складывается интересная ситуация в рамках февраля: если по месячным данным в ближайшие недели нам удастся закрепиться выше 1550, то открывается хорошая возможность без особых проблем сходить на 1650, возможно даже на 1700 по ММВБ. Поэтому ближайшие две недели должны быть очень интересными и динамичными на нашем рынке
ИТОГИ ТОРГОВ: Первую сессию февраля начали с формирования портфелей
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.41% 1599.56 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.67% до 1539.36 пункта
О ГЛАВНОМ: Первую сессию февраля российский рынок закончил уверенным ростом более 1% по основным индексам. Основную роль сыграл внешний фон в виде растущих цен на сырье и европейских индексов
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная динамика европейских и американских индексов
2. Позитивная динамика рынка нефти и металлов
3. Позитивная статистика по деловой активности в промышленности Германии и Китая
4. Рост евро на фоне удачного размещения португальских векселей
Негативные факторы:
1. Преимущественно негативная динамика азиатских площадок, несмотря на позитивные данные по деловой активности в Китае
Первую сессию февраля российский рынок закончил уверенным ростом более 1% по основным индексам. Основную роль сыграл внешний фон в виде растущих цен на сырье и европейских индексов. Америка также открылась с повышением, индексу РТС не удалось преодолеть планку в 1600 пунктов. На валютных рынках активно росли евро и другие товарные валюты. Рубль подешевел на 5 коп к доллару.
Напряженность в вопросе с Грецией, вызванная публикациями в «The Guardian», немного ослабла после сообщений Reuters о том, что вопрос оказания финансовой помощи решен, но его оглашение перенесено до конца недели, за это время «Тройка» собирается дожать греческий парламент на более жесткие меры расхода бюджета. Также к позитивным моментам можно отнести сильные данные по деловой активности в промышленности Китая и ФРГ. Статистика по Штатам продолжает разочаровывать, так рост числа рабочих мест по данным ADP оказался хуже прогнозов и составил 170 тыс. Индекс ISM Manufacturing вырос до 54,1 пункта, но оказался ниже прогнозов, расходы на строительство выросли на 1,5% (прогнозировался рост на 0,5%).
Посильную поддержку российским бумагам оказал продолжающийся сезон отчетности. Так акции ТС «Магнит» (+3,64%) привлекли внимание инвесторов хорошей отчетностью, которая вышла в начале недели. Сегодня вышла отчетность «Группы «Черкизово» (+3,39%), которая в минувшем году увеличила продажи мяса на 34%. Не мог похвастаться отчетностью за III квартал Газпром (+0,95%), но сырьевой сегмент сегодня был поддержан растущими ценами на сырье. В лидерах нефтегазового сектора акции Новатэка (+2,14%), в металлургии – Распадская (+3,60%).
Хитом покупок сегодня выступили бумаги электроэнергетического сектора во главе с ФСК ЕЭС (+5,42%), Холдингом МРСК (+5,70%) и Интер РАО (+4,71%), последнее заявило, что продолжить скупку и консолидацию энергоактивов. Основной оборот пришелся на бумаги РусГидро (+1,71%), которая показала нейтральную отчетность. Выросший интерес игроков к энергетическим компаниям может свидетельствовать об улучшении инвестиционного климата, а также о формировании портфелей крупными игроками перед выборами.
Фьючерс на индекс S&P500 снова пошел на штурм 4-летней трендовой линии от максимума 2007 (сегодня на уровне 1325 пунктов), закрытие выше завтра может подтолкнуть наши индексы к новым высотам.
РЫНОК США: Слабые данные от ADP не смогли испортить «бычий» настрой трейдеров
В среду, 1 февраля, фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории: DJIA Index подрос на 0.65%, S&P 500 прибавил 0.69% (на 17:59 мск).
Срочный рынок США сигнализирует о том, что торги начнутся в плюсе. Положительным моментом стал позитив на европейских площадках и сильные данные по индексу деловой активности в Китае, которые и сформировали восходящий внутридневной тренд.
До начала торгов были опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP – в январе показатель вырос на 170 тысяч, хотя ожидался на уровне 185 тысяч, однако он не смог испортить настроя участников рынка США.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 уверенно росли в течение дня и выросли с 1304 до 1318 пунктов, при этом была протестирована отметка 1320.
Европейские биржи прибавляют 1.3-2% на фоне неплохих отчетов таких компаний как Infineon Technologies и Imperial Tobacco. Кроме того, выше ожиданий оказались статданные по индексам деловой активности Еврозоны.
Корпоративный сектор
Медиа-корпорация AOL сообщила, что ее прибыль в IV квартале 2011 года упала на 66% до 23 центов на акцию, при этом аналитики ожидали ее на уровне 16 центов. Акции компании растут на 4.9% на премаркете.
Акции известного производителя бытовой техники Whirlpool повышаются на 8.6% после мощного отчета – прибыль выросла на 20% и составила 2.62 на акцию, тогда как аналитики Wall Street ожидали всего лишь $1.93 на акцию. При этом компания дала очень сильный годовой прогноз по прибыли – $от 6.50 до $7 на акцию, хотя аналитики ждали $5.85.
Автомобильная корпорация Chrysler, которая принадлежит итальянскому концерну Fiat, сообщила, что ее продажи в январе выросли на 44% до 101.14 тысяч автомобилей. Акции Fiat растут на 2%.
После начала торгов будет опубликован весьма важный индикатор экономики – производственный индекс ISM за январь. Аналитики ожидают, что он составила 54.5 пунктов против 53.1 пунктов месяцем ранее. Если данные будут неожиданно сильными или слабыми, они могут весьма значительно повлиять на ход торгов в США.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Торги проходят в плюсе после выхода сильных данных КНР
В среду, 1 февраля, европейские индексы находятся в «зеленой» зоне: FTSE 100 растет на 1.41%, DAX прибавляет 1.91%, CAC 40 повышается на 1.72% (14:32 мск).
Участники европейского рынка настроены сегодня положительно – индексы уверенно растут, несмотря на то, что вчера американские рынки закрылись чуть ниже нуля на фоне слабых статистических данных. Главная причина роста – сильные данные из Китая. Вчера стало известно, что ВВП КНР вырос в IV квартале на 8.9%, хотя ожидался рост на 8.7%.
Довольно большое количество статистической информации выходило сегодня в Европе, которая также сыграла свою роль. Индексы деловой активности Германии, Великобритании и Еврозоны оказались выше прогнозов экспертов. Инфляция в Еврозоне составила в январе 2.7%, что совпало с прогнозами.
Динамику евро в первой половине дня нельзя было назвать уверенной - котировки пары EUR/USD стремились вниз и протестировали уровень 1.3030 пунктов. Однако после этого евро отскочил до 1.3114 пунктов.
Немецкий индекс DAX показал внушительных бычий «гэп» на открытии и устремился вверх, пробив уровень 6500 пунктов, после этого котировки достигли 6590 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупные компании Европы продолжают сообщать свои квартальные результаты, поэтому их акции будут влиять на динамику рынка.
Наилучшую динамику показывают бумаги немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies (+5.30%), который в прошлом квартале заработал 946 млн евро, хотя аналитики ожидали всего 933 млн евро.
Итальянский энергетический концерн Enel увеличил свою чистую прибыль на 1.1% по итогам 2011 года до 17.7 млрд евро, при этом выручка компании выросла на 8.3% до 79.5 млрд евро. Аналитики ожидали более скромных результатов, поэтому акции компании растут на 0.4%.
Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Roche выросла на скромные 6.7% и составила $10.3 млрд. На одну акцию показатель составил 12.3 франка при прогнозе 12.46 франка. В Германии бумаги Roche дешевеют на 1.1%.
Нефтяные акции уверенно растут на фоне положительной динамики нефтяных фьючерсов – Brent растет на 0.68%, WTI прибавляет 0.82%. BP прибавляет 2.55%, Cairn Energy дорожает на 2.18%, BG Group растет на 1.44%.
В США сегодня будут опубликованы важные данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP (17:15 мск), а также производственный индекс ISM (19:00 мск). Вполне возможно, что эта статистика отразится на динамике европейского рынка акций.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон остается умеренно позитивным, отсутствие негатива - это уже благо для нашего рынка, а минимальный позитив так открывает безграничные возможности. Инвесторы помнят, что Европа начала неограниченную раздачу денег и скоро в феврале ждет очередную порцию от ЕЦБ в районе 1 трлн евро, что для рынков является главным и, по сути, единственным фактором, который заставляет игроков играть от покупки. Сейчас на российском рынке идет шестая неделя роста, американский рынок так вообще растет уже давно и все минимальные попытки его скорректировать натыкаются на покупки. Там тоже все хорошо, особенно на фоне последних заявлений и о возможном запуске QE3.
Таким образом, рынки сейчас находятся снова в «шоколаде», со всех сторон правительства, напуганные первыми признаками приближающейся рецессии, снова начали в панике печатать деньги, а деньги, как это уже бывало не раз, вместо реального сектора моментально попадают на финансовые рынки и разогревают активы. Учитывая все эти моменты пока нужно осторожно играть в продажи и рассматривать коррекции только в рамках локальной техники, так как практически все сигналы сейчас на стороне быков.
Конечно, 6 недель безоткатного роста многих настораживает, но цель в 1550 выглядит очень привлекательно и так как это максимум ноября, сорвав эту планку, можно хорошо ускориться еще пунктов на 30 без особого напряжения.
В Европе, которая сейчас не испытывает проблем с ликвидностью, идут хорошие размещения облигаций, что добавляет позитива игрокам.
По технике сейчас складывается интересная ситуация в рамках февраля: если по месячным данным в ближайшие недели нам удастся закрепиться выше 1550, то открывается хорошая возможность без особых проблем сходить на 1650, возможно даже на 1700 по ММВБ. Поэтому ближайшие две недели должны быть очень интересными и динамичными на нашем рынке
ИТОГИ ТОРГОВ: Первую сессию февраля начали с формирования портфелей
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.41% 1599.56 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.67% до 1539.36 пункта
О ГЛАВНОМ: Первую сессию февраля российский рынок закончил уверенным ростом более 1% по основным индексам. Основную роль сыграл внешний фон в виде растущих цен на сырье и европейских индексов
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная динамика европейских и американских индексов
2. Позитивная динамика рынка нефти и металлов
3. Позитивная статистика по деловой активности в промышленности Германии и Китая
4. Рост евро на фоне удачного размещения португальских векселей
Негативные факторы:
1. Преимущественно негативная динамика азиатских площадок, несмотря на позитивные данные по деловой активности в Китае
Первую сессию февраля российский рынок закончил уверенным ростом более 1% по основным индексам. Основную роль сыграл внешний фон в виде растущих цен на сырье и европейских индексов. Америка также открылась с повышением, индексу РТС не удалось преодолеть планку в 1600 пунктов. На валютных рынках активно росли евро и другие товарные валюты. Рубль подешевел на 5 коп к доллару.
Напряженность в вопросе с Грецией, вызванная публикациями в «The Guardian», немного ослабла после сообщений Reuters о том, что вопрос оказания финансовой помощи решен, но его оглашение перенесено до конца недели, за это время «Тройка» собирается дожать греческий парламент на более жесткие меры расхода бюджета. Также к позитивным моментам можно отнести сильные данные по деловой активности в промышленности Китая и ФРГ. Статистика по Штатам продолжает разочаровывать, так рост числа рабочих мест по данным ADP оказался хуже прогнозов и составил 170 тыс. Индекс ISM Manufacturing вырос до 54,1 пункта, но оказался ниже прогнозов, расходы на строительство выросли на 1,5% (прогнозировался рост на 0,5%).
Посильную поддержку российским бумагам оказал продолжающийся сезон отчетности. Так акции ТС «Магнит» (+3,64%) привлекли внимание инвесторов хорошей отчетностью, которая вышла в начале недели. Сегодня вышла отчетность «Группы «Черкизово» (+3,39%), которая в минувшем году увеличила продажи мяса на 34%. Не мог похвастаться отчетностью за III квартал Газпром (+0,95%), но сырьевой сегмент сегодня был поддержан растущими ценами на сырье. В лидерах нефтегазового сектора акции Новатэка (+2,14%), в металлургии – Распадская (+3,60%).
Хитом покупок сегодня выступили бумаги электроэнергетического сектора во главе с ФСК ЕЭС (+5,42%), Холдингом МРСК (+5,70%) и Интер РАО (+4,71%), последнее заявило, что продолжить скупку и консолидацию энергоактивов. Основной оборот пришелся на бумаги РусГидро (+1,71%), которая показала нейтральную отчетность. Выросший интерес игроков к энергетическим компаниям может свидетельствовать об улучшении инвестиционного климата, а также о формировании портфелей крупными игроками перед выборами.
Фьючерс на индекс S&P500 снова пошел на штурм 4-летней трендовой линии от максимума 2007 (сегодня на уровне 1325 пунктов), закрытие выше завтра может подтолкнуть наши индексы к новым высотам.
РЫНОК США: Слабые данные от ADP не смогли испортить «бычий» настрой трейдеров
В среду, 1 февраля, фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории: DJIA Index подрос на 0.65%, S&P 500 прибавил 0.69% (на 17:59 мск).
Срочный рынок США сигнализирует о том, что торги начнутся в плюсе. Положительным моментом стал позитив на европейских площадках и сильные данные по индексу деловой активности в Китае, которые и сформировали восходящий внутридневной тренд.
До начала торгов были опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP – в январе показатель вырос на 170 тысяч, хотя ожидался на уровне 185 тысяч, однако он не смог испортить настроя участников рынка США.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 уверенно росли в течение дня и выросли с 1304 до 1318 пунктов, при этом была протестирована отметка 1320.
Европейские биржи прибавляют 1.3-2% на фоне неплохих отчетов таких компаний как Infineon Technologies и Imperial Tobacco. Кроме того, выше ожиданий оказались статданные по индексам деловой активности Еврозоны.
Корпоративный сектор
Медиа-корпорация AOL сообщила, что ее прибыль в IV квартале 2011 года упала на 66% до 23 центов на акцию, при этом аналитики ожидали ее на уровне 16 центов. Акции компании растут на 4.9% на премаркете.
Акции известного производителя бытовой техники Whirlpool повышаются на 8.6% после мощного отчета – прибыль выросла на 20% и составила 2.62 на акцию, тогда как аналитики Wall Street ожидали всего лишь $1.93 на акцию. При этом компания дала очень сильный годовой прогноз по прибыли – $от 6.50 до $7 на акцию, хотя аналитики ждали $5.85.
Автомобильная корпорация Chrysler, которая принадлежит итальянскому концерну Fiat, сообщила, что ее продажи в январе выросли на 44% до 101.14 тысяч автомобилей. Акции Fiat растут на 2%.
После начала торгов будет опубликован весьма важный индикатор экономики – производственный индекс ISM за январь. Аналитики ожидают, что он составила 54.5 пунктов против 53.1 пунктов месяцем ранее. Если данные будут неожиданно сильными или слабыми, они могут весьма значительно повлиять на ход торгов в США.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Торги проходят в плюсе после выхода сильных данных КНР
В среду, 1 февраля, европейские индексы находятся в «зеленой» зоне: FTSE 100 растет на 1.41%, DAX прибавляет 1.91%, CAC 40 повышается на 1.72% (14:32 мск).
Участники европейского рынка настроены сегодня положительно – индексы уверенно растут, несмотря на то, что вчера американские рынки закрылись чуть ниже нуля на фоне слабых статистических данных. Главная причина роста – сильные данные из Китая. Вчера стало известно, что ВВП КНР вырос в IV квартале на 8.9%, хотя ожидался рост на 8.7%.
Довольно большое количество статистической информации выходило сегодня в Европе, которая также сыграла свою роль. Индексы деловой активности Германии, Великобритании и Еврозоны оказались выше прогнозов экспертов. Инфляция в Еврозоне составила в январе 2.7%, что совпало с прогнозами.
Динамику евро в первой половине дня нельзя было назвать уверенной - котировки пары EUR/USD стремились вниз и протестировали уровень 1.3030 пунктов. Однако после этого евро отскочил до 1.3114 пунктов.
Немецкий индекс DAX показал внушительных бычий «гэп» на открытии и устремился вверх, пробив уровень 6500 пунктов, после этого котировки достигли 6590 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупные компании Европы продолжают сообщать свои квартальные результаты, поэтому их акции будут влиять на динамику рынка.
Наилучшую динамику показывают бумаги немецкого производителя полупроводников Infineon Technologies (+5.30%), который в прошлом квартале заработал 946 млн евро, хотя аналитики ожидали всего 933 млн евро.
Итальянский энергетический концерн Enel увеличил свою чистую прибыль на 1.1% по итогам 2011 года до 17.7 млрд евро, при этом выручка компании выросла на 8.3% до 79.5 млрд евро. Аналитики ожидали более скромных результатов, поэтому акции компании растут на 0.4%.
Чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Roche выросла на скромные 6.7% и составила $10.3 млрд. На одну акцию показатель составил 12.3 франка при прогнозе 12.46 франка. В Германии бумаги Roche дешевеют на 1.1%.
Нефтяные акции уверенно растут на фоне положительной динамики нефтяных фьючерсов – Brent растет на 0.68%, WTI прибавляет 0.82%. BP прибавляет 2.55%, Cairn Energy дорожает на 2.18%, BG Group растет на 1.44%.
В США сегодня будут опубликованы важные данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP (17:15 мск), а также производственный индекс ISM (19:00 мск). Вполне возможно, что эта статистика отразится на динамике европейского рынка акций.
/Компиляция. 1 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter