Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,16%, а индекс РТС прибавил 0,32%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции Разгуляя (+4,46%) и бумаги ТГК-9 (+4,38%). В лидерах падения значились привилегированные акции Ростелекома (-3,22%) и бумаги Камаза (-2,32%). Котировки Газпром нефти потеряли 2,06%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах во вторник обвалилась на $2,53 до уровня $86,76 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $86,77 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,13% и находятся на значении $109,97 за баррель.
Вчерашнее снижение котировок можно было объяснить технической коррекций после достижения важных сопротивлений, а также отсутствием новых драйверов роста. Опубликованный сегодня отчет Американского института нефти показал неожиданное снижение недельных запасов «черного золота» на 1,92 млн баррелей, что оказывает поддержку ценам. От отчета Министерства энергетики США же ждут данных о росте запасов на 1 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1%, восстановившись от минимумов дня. Статистика по рынку жилья превзошла средние прогнозы, однако, в целом носила разнонаправленный характер, показав рост числа начатых строительств домов в октябре с 863 тыс до 894 тыс (ожид. 840 тыс) – максимума с июля 2008 года. Число выданных разрешений на строительство при этом упало с 890 тыс до 866 тыс (ожид. 864 тыс).
В своей речи глава ФРС Бен Бернанке вчера подчеркнул риски, которые несет в себе «фискальный обрыв», и призвал политиков к его предотвращению, в свою очередь пообещав, что центральный банк будет поддерживать процентные ставки на минимальных значениях, но не имеет инструментов для того, чтобы предотвратить негативный эффект «бюджетного обрыва». Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики внутри дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,58%.
Игроки как в Европе, так и США вчера находились в ожидании итогов встречи Еврогруппы, которая, уже после закрытия торгов, не смогла порадовать рынки окончательным решением по предоставлению следующего транша кредитов Греции. Как ввиду разногласий с МВФ, так и ряда технических моментов, министры финансов решили провести ещё одни переговоры 26 ноября, таким образом создав дополнительную неопределенность на рынках.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5-1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном плюсе, а цены на металлы снижаются. Основной причиной продаж являются новости из Европы.
События дня
США: 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в ноябре, 19:00 – индекс опережающих индикаторов в октябре, 19:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 14:30 – размещение векселей Португалии, 13:30 – протоколы заседания Банка Англии.
Россия: отчетность АФК «Система» по US GAAP за 3 кв 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника не смог закрепиться выше психологически важного значения 1400 пунктов, при этом удержав поддержку 1390 пунктов, при преодолении которой «быки» столкнутся с опасностью развития снижения в район 1370 пунктов. В краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему выглядит готовым продолжить коррекционный рост с локальных минимумов к отметке 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, перед этим «быки» вполне могут взять небольшую передышку.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее падение цен на нефть, а также ухудшение настроений на фондовых площадках с утра ввиду отсутствия решения по Греции. Среда, в преддверии празднования в Штатах Дня Благодарения, ожидается насыщенным на макроэкономические события днем, и, соответственно, скучать игрокам не придется. Во второй половине торгов американская статистика может дать «быкам» шансы восстановить утренние потери, однако, слабые данные, напротив, на время отложили бы развитие наметившего ещё в конце прошлой недели коррекционного отскока.
К 13:21 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,24%. В лидерах роста пребывают акции Разгуляя (+3,28%) и котировки Автоваза (+2,53%). Акции Газпром нефти дорожают на 1,39%, привилегированные акции Транснефти растут на 0,98%, а ИнтерРАО увеличиваются на 0,69%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Мосэнергосбыта (-2,09%) и котировки ПИК (-1,41%). Акции ВТБ теряют менее 0,1%.
В фокусе дня
Газпром нефть (+1,39%) – акции после вчерашнего падения пытаются восстановить утерянные позиции и выйти из зоны перепроданности, чему в целом не противоречат показания дневного графика. Цены также сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI. Игрокам на повышение, однако, стоит внимательно следить за способностью бумаг по итогам дня устоять выше пробитых сопротивлений – лишь в этом случае у них будут шансы продолжить рост. Ближайшей целью отскока может выступить район предыдущих максимумов и линия EMA200 (145,5-148 руб).
Поддержки 141,5 140 138,5
Сопротивления 143,4 145,4 148,1
Транснефть ап (+0,98%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (62050 руб) продолжают восходящее движение и держат курс на годовые максимумы, в район 65300 руб. С технической точки зрения значимых препятствий для этого нет, однако, игрокам на повышение стоит помнить, что указанная отметка вполне может ограничить потенциал краткосрочного роста бумаг – показания дневного графика говорят о том, что силы «быков» ещё не слишком высоки.
Поддержки 63100 62050 61220
Сопротивления 64000 65300 65760
ИнтерРАО (+0,69%) – акции в последние дни двигаются в достаточно узком диапазоне значений, ограниченном отметками 2,44-2,50 коп. Недалеко от его верхней границы расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика (2,51 коп) лишь при закреплении выше которой стоит рассчитывать на развитие повышения в район недавних локальных максимумов, а также линии EMA55 (2,58-2,62 коп). При обратном сценарии бумаги вполне могут обновить минимальные значения.
Поддержки 0,0244 0,0238 0,0230
Сопротивления 0,0250 0,0253 0,0257
ВТБ (-0,08%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума приостановили восходящее движение у сопротивления 5,25 коп, однако, технические индикаторы дневного графика по-прежнему не противоречат развитию роста в район 5,33 коп (средняя полоса Боллинжера). Сохранять уже открытые «длинные» позиции с расчетом на движение к указанной отметке стоит как минимум пока бумаги удерживают поддержку 5,13 коп – при её пробитии шансы развития нисходящего движения возрастут.
Поддержки 0,0513 0,0502 0,0498
Сопротивления 0,0525 0,0534 0,0545
«Голубые фишки»
Газпром (-0,62%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов, находясь недалеко от зоны перепроданности и сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на хорошую возможность возобновления отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и об актуальности сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста с ближайшей целью движения к отметке 144,9 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,17%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают торговлю недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (+1,01%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения и при этом вышли из зоны перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4755 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. При обратном сценарии игроки могут вернуться к продажам.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (-0,07%) – акции после отскока от локальных минимумов вчера приостановили восходящее движение. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности развития движения вниз, однако, способность бумаг устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности возобновления роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (+0,04%) – акции вчера приостановили отскок от локальных минимумов, а сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. Рассчитывать на возобновление коррекционного роста с ближайшими целями повышения 0,732-0,756 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 0,720 0,704 0,691
Сопротивления 0,730 0,742 0,758
Сбербанк ао (-0,07%) – акции приостановили отскок от достигнутых минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика указывают на неплохие шансы «быков» продолжить покупки. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к 87-88,5 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 86 85 84,3
Сопротивления 87 87,6 88,5
Сбербанк ап (+0,19%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию роста. На возобновление повышения в район линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64,5 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
В лидерах роста к завершению дня пребывали акции Разгуляя (+4,46%) и бумаги ТГК-9 (+4,38%). В лидерах падения значились привилегированные акции Ростелекома (-3,22%) и бумаги Камаза (-2,32%). Котировки Газпром нефти потеряли 2,06%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в январе на торгах во вторник обвалилась на $2,53 до уровня $86,76 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $86,77 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,13% и находятся на значении $109,97 за баррель.
Вчерашнее снижение котировок можно было объяснить технической коррекций после достижения важных сопротивлений, а также отсутствием новых драйверов роста. Опубликованный сегодня отчет Американского института нефти показал неожиданное снижение недельных запасов «черного золота» на 1,92 млн баррелей, что оказывает поддержку ценам. От отчета Министерства энергетики США же ждут данных о росте запасов на 1 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились нейтральной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,1%, восстановившись от минимумов дня. Статистика по рынку жилья превзошла средние прогнозы, однако, в целом носила разнонаправленный характер, показав рост числа начатых строительств домов в октябре с 863 тыс до 894 тыс (ожид. 840 тыс) – максимума с июля 2008 года. Число выданных разрешений на строительство при этом упало с 890 тыс до 866 тыс (ожид. 864 тыс).
В своей речи глава ФРС Бен Бернанке вчера подчеркнул риски, которые несет в себе «фискальный обрыв», и призвал политиков к его предотвращению, в свою очередь пообещав, что центральный банк будет поддерживать процентные ставки на минимальных значениях, но не имеет инструментов для того, чтобы предотвратить негативный эффект «бюджетного обрыва». Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики внутри дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,58%.
Игроки как в Европе, так и США вчера находились в ожидании итогов встречи Еврогруппы, которая, уже после закрытия торгов, не смогла порадовать рынки окончательным решением по предоставлению следующего транша кредитов Греции. Как ввиду разногласий с МВФ, так и ряда технических моментов, министры финансов решили провести ещё одни переговоры 26 ноября, таким образом создав дополнительную неопределенность на рынках.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5-1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном плюсе, а цены на металлы снижаются. Основной причиной продаж являются новости из Европы.
События дня
США: 17:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в ноябре, 19:00 – индекс опережающих индикаторов в октябре, 19:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 14:30 – размещение векселей Португалии, 13:30 – протоколы заседания Банка Англии.
Россия: отчетность АФК «Система» по US GAAP за 3 кв 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника не смог закрепиться выше психологически важного значения 1400 пунктов, при этом удержав поддержку 1390 пунктов, при преодолении которой «быки» столкнутся с опасностью развития снижения в район 1370 пунктов. В краткосрочном периоде ММВБ по-прежнему выглядит готовым продолжить коррекционный рост с локальных минимумов к отметке 1420 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, перед этим «быки» вполне могут взять небольшую передышку.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее падение цен на нефть, а также ухудшение настроений на фондовых площадках с утра ввиду отсутствия решения по Греции. Среда, в преддверии празднования в Штатах Дня Благодарения, ожидается насыщенным на макроэкономические события днем, и, соответственно, скучать игрокам не придется. Во второй половине торгов американская статистика может дать «быкам» шансы восстановить утренние потери, однако, слабые данные, напротив, на время отложили бы развитие наметившего ещё в конце прошлой недели коррекционного отскока.
К 13:21 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавляет 0,24%. В лидерах роста пребывают акции Разгуляя (+3,28%) и котировки Автоваза (+2,53%). Акции Газпром нефти дорожают на 1,39%, привилегированные акции Транснефти растут на 0,98%, а ИнтерРАО увеличиваются на 0,69%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Мосэнергосбыта (-2,09%) и котировки ПИК (-1,41%). Акции ВТБ теряют менее 0,1%.
В фокусе дня
Газпром нефть (+1,39%) – акции после вчерашнего падения пытаются восстановить утерянные позиции и выйти из зоны перепроданности, чему в целом не противоречат показания дневного графика. Цены также сформировали «бычью» дивергенцию с индексом RSI. Игрокам на повышение, однако, стоит внимательно следить за способностью бумаг по итогам дня устоять выше пробитых сопротивлений – лишь в этом случае у них будут шансы продолжить рост. Ближайшей целью отскока может выступить район предыдущих максимумов и линия EMA200 (145,5-148 руб).
Поддержки 141,5 140 138,5
Сопротивления 143,4 145,4 148,1
Транснефть ап (+0,98%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (62050 руб) продолжают восходящее движение и держат курс на годовые максимумы, в район 65300 руб. С технической точки зрения значимых препятствий для этого нет, однако, игрокам на повышение стоит помнить, что указанная отметка вполне может ограничить потенциал краткосрочного роста бумаг – показания дневного графика говорят о том, что силы «быков» ещё не слишком высоки.
Поддержки 63100 62050 61220
Сопротивления 64000 65300 65760
ИнтерРАО (+0,69%) – акции в последние дни двигаются в достаточно узком диапазоне значений, ограниченном отметками 2,44-2,50 коп. Недалеко от его верхней границы расположена также средняя полоса Боллинжера дневного графика (2,51 коп) лишь при закреплении выше которой стоит рассчитывать на развитие повышения в район недавних локальных максимумов, а также линии EMA55 (2,58-2,62 коп). При обратном сценарии бумаги вполне могут обновить минимальные значения.
Поддержки 0,0244 0,0238 0,0230
Сопротивления 0,0250 0,0253 0,0257
ВТБ (-0,08%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума приостановили восходящее движение у сопротивления 5,25 коп, однако, технические индикаторы дневного графика по-прежнему не противоречат развитию роста в район 5,33 коп (средняя полоса Боллинжера). Сохранять уже открытые «длинные» позиции с расчетом на движение к указанной отметке стоит как минимум пока бумаги удерживают поддержку 5,13 коп – при её пробитии шансы развития нисходящего движения возрастут.
Поддержки 0,0513 0,0502 0,0498
Сопротивления 0,0525 0,0534 0,0545
«Голубые фишки»
Газпром (-0,62%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов, находясь недалеко от зоны перепроданности и сохраняя «бычью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что указывает на хорошую возможность возобновления отскока бумаг от достигнутых значений. Технические индикаторы, однако, предупреждают и об актуальности сил «медведей» - на продолжение коррекционного роста с ближайшей целью движения к отметке 144,9 руб (средняя полоса Боллинжера) стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,17%) – акции после отскока на прошлой неделе от линии EMA200 (1840 руб) продолжают торговлю недалеко от средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (1915 руб), которые, при отсутствии значимых драйверов для роста, могут ограничить потенциал их краткосрочного повышения. До закрепления выше 1915 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (+1,01%) – акции после обновления на прошлой неделе годового минимума предпринимают попытки отыграть утерянные значения и при этом вышли из зоны перепроданности. На развитие коррекционного роста в район 4755 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) стоит рассчитывать при способности бумаг удержать ближайшую поддержку. При обратном сценарии игроки могут вернуться к продажам.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (-0,07%) – акции после отскока от локальных минимумов вчера приостановили восходящее движение. Технические индикаторы по-прежнему предупреждают об опасности развития движения вниз, однако, способность бумаг устоять выше пробитых сопротивлений будет говорить о возможности возобновления роста. Даже в этом случае игрокам на повышение стоит сохранять предельную осторожность.
Поддержки 248 245,6 242,9
Сопротивления 251,5 254,3 256,4
РусГидро (+0,04%) – акции вчера приостановили отскок от локальных минимумов, а сегодня пытаются отыграть утерянные позиции. Рассчитывать на возобновление коррекционного роста с ближайшими целями повышения 0,732-0,756 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит лишь при благоприятном внешнем фоне - в обратном случае, несмотря на техническую перепроданность, «быки» рискуют столкнуться с ускорением продаж.
Поддержки 0,720 0,704 0,691
Сопротивления 0,730 0,742 0,758
Сбербанк ао (-0,07%) – акции приостановили отскок от достигнутых минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика указывают на неплохие шансы «быков» продолжить покупки. Рассчитывать на развитие восходящего движения бумаг ближе к 87-88,5 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика) стоит при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с возобновлением продаж.
Поддержки 86 85 84,3
Сопротивления 87 87,6 88,5
Сбербанк ап (+0,19%) – акции приостановили отскок от локальных минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию роста. На возобновление повышения в район линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64,5 руб) можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае «быки» рискуют столкнуться с развитием продаж.
Поддержки 62,3 61,6 61
Сопротивления 63,4 64,4 64,9
/Компиляция. 21 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба