21 ноября 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Немзоров Евгений, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
Dow Jones снизился на 0,06% до 12788,51
S&P 500 подрос на 0,07% до 1387,81
NASDAQ прибавил 0,02 % до 2916,68
Американские рынки после уверенного роста в первый день недели накануне консолидировались на достигнутых уровнях. Вторник закрылся разнонаправленной динамикой главных индексов Нового Света. На New York Stock Exchange было наторговано акциями на $3,2 миллиарда. После выступления главы ФРС по рынку прошла волна продаж, индексы в течение часа потеряли около процента, но затем, правда, под закрытие часть потерь была отыграна.
Председатель ФедРезерва, выступая в Нью-Йорке, призвал Конгресс и Президента США приложить все усилия для решения проблемы бюджетной политики, чтобы не допустить наступления того самого «фискального обрыва». Кроме того, он призвал не затягивать с решением по поводу очередного повышения планки госдолга, заметив, что если экономика Штатов все же испытает «бюджетный обрыв», то вряд ли у ФРС найдутся инструменты для ликвидации его последствий.
Также вчера были опубликованы данные по новостройкам за октябрь. Как сообщается в отчете министерства торговли США, число домов, строительство которых началось в стране в октябре, выросло на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 894 тыс. Цифры за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения с 872 тыс. до 863 тыс. При этом эти данные были максимальными с июля 2008 года.
Из отдельных бумаг стоит отметить падение акций Best Buy на 13% после публикации слабого отчета. Прибыль не оправдала ожиданий Wall-Street в третьем квартале 2012 года на фоне продолжающегося падения сравнимых продаж из-за растущей конкуренции со стороны интернет-магазинов.
Сеть в течение последних пары лет стала жертвой оттока продаж потребительской электроники в интернет, агрессивной конкуренции и неспособности адаптироваться к изменяющейся обстановке. Чистый убыток Best Buy в третьем квартале составил $13 миллионов, или 4 цента на акцию, по сравнению с прибылью в $173 миллиона, или 47 центов на акцию годом ранее. Еще один аутсайдер вчерашнего дня - бумаги Hewlett-Packard - подешевели почти на 12% и также после не оправдавшего прогнозы Wall-Street отчета о выручке.
Сегодня с утра снижение возобновилось. Фьючерсы на американские индексы теряют сейчас около трети процента, хотя в моменте падение было и более существенным на 0,6% после появившихся сообщений о том, что международные кредиторы Греции второй раз подряд не смогли договориться о снижении задолженности страны до приемлемого уровня.
После переговоров, длившихся почти 12 часов, министры финансов еврозоны, Международный валютный фонд и Европейский центробанк не смогли достичь необходимого консенсуса для предоставления Афинам экстренной финансовой помощи. Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что серьезных политических разногласий нет, необходимо провести техническую проверку, сделать финансовые расчеты к новой встрече в следующий понедельник.
Что касается событий предстоящих дней, то стоит отметить, что после сегодняшних торгов в четверг рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а на следующий день торги будут укороченными и соответственно активность игроков будет низкой, поэтому сильных движений до конца недели уже ждать не стоит. В то же время, традиционно первая пятница после Дня благодарения откроет сезон рождественских распродаж в США.
Индекс S&P500: Обозначаем зону, где завершится текущий отскок
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,07%. Котировки остановились на уровне 1387,81 пунктов.
Как и ожидалось, после двухпроцентного роста продолжить движение наверх теми же темпами не удалось. Индекс широкого рынка лишь консолидировался на недавно достигнутых уровнях.
Что касается всей картины в целом, то в данный момент мы находимся в фазе отскока от ключевой поддержки в районе 1345п., где лежит коррекционный уровень в 61,8% по Фибоначчи (к летнему росту). Фактически первые цели восходящего движения уже достигнуты. Ранее мы предполагали, что потенциал роста в рамках отскока предполагает поход в район 1390-1405п. За счет смещения диагональных линий сопротивления этот диапазон можно еще немного расширить - до отметки 1410п.
Как уже ранее отмечалось, в случае подъема выше 1405-1410п. уже может частично начать ломаться среднесрочная медвежья техника, что поставит под удар основной вариант развития событий с последующим снижением на новые минимумы (ниже 1345п.). Поэтому в рамках базового сценария текущая волна роста рассматривается лишь как технический отскок, основное движение направлено вниз, о чем нам свидетельствуют трендовые индикаторы (часовые и 4-часовые). После тестирования целевых отметок ожидаем возобновление нисходящей динамики.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,10% около отметки 1385п.
Напомню, что завтра в США празднуется День Благодарения, так что торги проводиться не будут.
Сопротивления: 1405 / 1410/ 1430 / 1455
Поддержки: 1370 / 1345 / 1335-1325 / 1310
Азиатские рынки: Дефицит торгового баланса Японии оказался максимальным с 1979 года
Японский Nikkei +0,34%
Гонконгский Hang Seng +0,21%
Шанхайский SSE -0,36%
Корейский Kospi -0,48%
Динамика на азиатских фондовых площадках остается без изменений уже несколько торговых сессий, большинство индексов торгуются в плюс, и лишь индекс континентального Китая SSE демонстрирует негативную динамику. При этом представители НБ КНР говорят об уменьшении иностранных инвестиционных потоков после последнего снижения процентных ставок в стране летом текущего года. За последний час в минус ушел также и корейский индекс.
В Японии, тем временем, возобновилось сильное снижение национальной валюты, сегодня пара USD/JPY уже торгуется в районе семимесячного максимума на уровне 81,7. Поводом к новому витку продаж послужила статистика по октябрьскому торговому балансу из страны восходящего солнца, согласно которой отрицательное сальдо составило 549 миллиардов йен ($6,72 миллиардов), при ожидании дефицита в 360 млрд. йен. Министерство финансов уже заявило, что данный дефицит торгового баланса в октябре оказался максимальным с 1979 года.
Благодаря снижению стоимости йены в начале дня сегодня вновь лучше рынка смотрелись японские высокотехнологичные экспортирующие компании, после вчерашней коррекции, но к текущему моменту позитив растерян. Panasonic вновь ушел в минус на 1,2%,а Pioneer на 0,5%. В то же время корейские экспортеры, не смотря ни на что, продолжают свой уверенный многодневный рост, так Samsung Electronic прибавляет еще 1,5%.
Вчерашнее сильное снижение цен на нефть негативно отразилось на стоимости сырьевых компаний, австралийская Woodside Petroleum снижается на 1,2%, японская Inpex на 0,7%, а китайская PetroChina на 1%.
Dow Jones снизился на 0,06% до 12788,51
S&P 500 подрос на 0,07% до 1387,81
NASDAQ прибавил 0,02 % до 2916,68
Американские рынки после уверенного роста в первый день недели накануне консолидировались на достигнутых уровнях. Вторник закрылся разнонаправленной динамикой главных индексов Нового Света. На New York Stock Exchange было наторговано акциями на $3,2 миллиарда. После выступления главы ФРС по рынку прошла волна продаж, индексы в течение часа потеряли около процента, но затем, правда, под закрытие часть потерь была отыграна.
Председатель ФедРезерва, выступая в Нью-Йорке, призвал Конгресс и Президента США приложить все усилия для решения проблемы бюджетной политики, чтобы не допустить наступления того самого «фискального обрыва». Кроме того, он призвал не затягивать с решением по поводу очередного повышения планки госдолга, заметив, что если экономика Штатов все же испытает «бюджетный обрыв», то вряд ли у ФРС найдутся инструменты для ликвидации его последствий.
Также вчера были опубликованы данные по новостройкам за октябрь. Как сообщается в отчете министерства торговли США, число домов, строительство которых началось в стране в октябре, выросло на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 894 тыс. Цифры за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения с 872 тыс. до 863 тыс. При этом эти данные были максимальными с июля 2008 года.
Из отдельных бумаг стоит отметить падение акций Best Buy на 13% после публикации слабого отчета. Прибыль не оправдала ожиданий Wall-Street в третьем квартале 2012 года на фоне продолжающегося падения сравнимых продаж из-за растущей конкуренции со стороны интернет-магазинов.
Сеть в течение последних пары лет стала жертвой оттока продаж потребительской электроники в интернет, агрессивной конкуренции и неспособности адаптироваться к изменяющейся обстановке. Чистый убыток Best Buy в третьем квартале составил $13 миллионов, или 4 цента на акцию, по сравнению с прибылью в $173 миллиона, или 47 центов на акцию годом ранее. Еще один аутсайдер вчерашнего дня - бумаги Hewlett-Packard - подешевели почти на 12% и также после не оправдавшего прогнозы Wall-Street отчета о выручке.
Сегодня с утра снижение возобновилось. Фьючерсы на американские индексы теряют сейчас около трети процента, хотя в моменте падение было и более существенным на 0,6% после появившихся сообщений о том, что международные кредиторы Греции второй раз подряд не смогли договориться о снижении задолженности страны до приемлемого уровня.
После переговоров, длившихся почти 12 часов, министры финансов еврозоны, Международный валютный фонд и Европейский центробанк не смогли достичь необходимого консенсуса для предоставления Афинам экстренной финансовой помощи. Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что серьезных политических разногласий нет, необходимо провести техническую проверку, сделать финансовые расчеты к новой встрече в следующий понедельник.
Что касается событий предстоящих дней, то стоит отметить, что после сегодняшних торгов в четверг рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а на следующий день торги будут укороченными и соответственно активность игроков будет низкой, поэтому сильных движений до конца недели уже ждать не стоит. В то же время, традиционно первая пятница после Дня благодарения откроет сезон рождественских распродаж в США.
Индекс S&P500: Обозначаем зону, где завершится текущий отскок
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,07%. Котировки остановились на уровне 1387,81 пунктов.
Как и ожидалось, после двухпроцентного роста продолжить движение наверх теми же темпами не удалось. Индекс широкого рынка лишь консолидировался на недавно достигнутых уровнях.
Что касается всей картины в целом, то в данный момент мы находимся в фазе отскока от ключевой поддержки в районе 1345п., где лежит коррекционный уровень в 61,8% по Фибоначчи (к летнему росту). Фактически первые цели восходящего движения уже достигнуты. Ранее мы предполагали, что потенциал роста в рамках отскока предполагает поход в район 1390-1405п. За счет смещения диагональных линий сопротивления этот диапазон можно еще немного расширить - до отметки 1410п.
Как уже ранее отмечалось, в случае подъема выше 1405-1410п. уже может частично начать ломаться среднесрочная медвежья техника, что поставит под удар основной вариант развития событий с последующим снижением на новые минимумы (ниже 1345п.). Поэтому в рамках базового сценария текущая волна роста рассматривается лишь как технический отскок, основное движение направлено вниз, о чем нам свидетельствуют трендовые индикаторы (часовые и 4-часовые). После тестирования целевых отметок ожидаем возобновление нисходящей динамики.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,10% около отметки 1385п.
Напомню, что завтра в США празднуется День Благодарения, так что торги проводиться не будут.
Сопротивления: 1405 / 1410/ 1430 / 1455
Поддержки: 1370 / 1345 / 1335-1325 / 1310
Азиатские рынки: Дефицит торгового баланса Японии оказался максимальным с 1979 года
Японский Nikkei +0,34%
Гонконгский Hang Seng +0,21%
Шанхайский SSE -0,36%
Корейский Kospi -0,48%
Динамика на азиатских фондовых площадках остается без изменений уже несколько торговых сессий, большинство индексов торгуются в плюс, и лишь индекс континентального Китая SSE демонстрирует негативную динамику. При этом представители НБ КНР говорят об уменьшении иностранных инвестиционных потоков после последнего снижения процентных ставок в стране летом текущего года. За последний час в минус ушел также и корейский индекс.
В Японии, тем временем, возобновилось сильное снижение национальной валюты, сегодня пара USD/JPY уже торгуется в районе семимесячного максимума на уровне 81,7. Поводом к новому витку продаж послужила статистика по октябрьскому торговому балансу из страны восходящего солнца, согласно которой отрицательное сальдо составило 549 миллиардов йен ($6,72 миллиардов), при ожидании дефицита в 360 млрд. йен. Министерство финансов уже заявило, что данный дефицит торгового баланса в октябре оказался максимальным с 1979 года.
Благодаря снижению стоимости йены в начале дня сегодня вновь лучше рынка смотрелись японские высокотехнологичные экспортирующие компании, после вчерашней коррекции, но к текущему моменту позитив растерян. Panasonic вновь ушел в минус на 1,2%,а Pioneer на 0,5%. В то же время корейские экспортеры, не смотря ни на что, продолжают свой уверенный многодневный рост, так Samsung Electronic прибавляет еще 1,5%.
Вчерашнее сильное снижение цен на нефть негативно отразилось на стоимости сырьевых компаний, австралийская Woodside Petroleum снижается на 1,2%, японская Inpex на 0,7%, а китайская PetroChina на 1%.
/Компиляция. 21 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба