6 марта 2013 NetTrader | S&P 500 (GSPC) | ОАО "Газпром" | ВТБ (VTBR) Зварич Богдан, Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Симонов Дмитрий
Если в предыдущие недели мы вяло реагировали на позитив извне, то на этот раз «быкам» ужалось организовать неплохой отскок. Этому способствовали и динамика американских площадок, где Dow Jones устанавливает исторические максимумы, а S&P500 переписывает локальные, так и коррекция на рынке энергоносителей, что позволило фьючерсу на нефть марки Brent подняться к уровню $111. У нас же индексу ММВБ удалось не только отскочить, но и пробить нисходящий тренд ускорения, берущий начало от максимумов 14-го февраля, а также уровень 1480 пунктов, выступавший ближайшим сопротивлением. В результате индекс вернулся в рамки краткосрочной консолидации конца февраля. В результате на рынке появляются первые попытки разворота, однако до пробоя двойного сопротивления в виде уровня 1500 пунктов и 200-часовой экспоненциальной скользящей средней, говорить о начале роста преждевременно.
Торговый план на среду 06.03.2013
Торги на нашей площадке во вторник открылись +0,5% гэпом вверх, всему «виной» закрывшиеся в зеленой зоне накануне индексы США, они быстро оправились от вступившего в силу секвестра бюджета. Азия подросла в ожидании решения крупных банков. На этой неделе так же ожидаются заседания ЕЦБ, банка Англии и банка Японии, они могут подтвердить курс на сохранение стимулирующих программ.
Благоприятно повлияло на рынки ожидания, что ФРС продолжит политику стимулирования, это немного скомпенсировало опасение относительно того, к чему приведут сокращение госрасходов в стране.
Не подвели цены на нефть, во вторник видим рост, поскольку нефтепроводы в северном море остаются закрытыми несколько дней подряд из-за утечки на одной из платформ. Фьючерсы растут, ожидается отчет (ISM) Института управления поставками, который укажет на продолжающийся рост активности сектора услуг США.
Европа в хорошем росте за счет вышедших статданных, оказавшимся лучше ожиданий, розничные продажи в Еврозоне снизились в январе на 1,3% в годовом выражении при прогнозах падения на 2,9%.
Ну а что касаемо нашего рынка, то мы приостановили дальнейшее снижение на уровне 1462 пункта, назрел отскок, хотя пока в рамках технической коррекции, так как мы, уже достаточно отпадали с конца января, после того как показали годовой хай. Вот только что это будет, отскок от перепроданности или все-таки, мы увидим возврат на уровни 1500-1520 для начала. Пока мы вышли из клина и ближайший уровень для теста 1490 пунктов.
Что касаемо портфеля, пока открыта одна позиция по Ростелеком-пр, ценовой диапазон пробит вверх идет консолидация, ждем поход на уровни в районе 100 рублей. Из идей в ближайшее время стоит обратить внимание на банковский сектор. В первую очередь ВТБ, диапазон по эмитенту сузился, бумага неплохо консолидировалась в треугольнике и начинает выходить из него, при прохождении 0,0566, будем открывать позицию.
Газпром сегодня в лидерах, отскакивает от 132,66, идет к верхней границе диапазона консолидации февраля, хватит ли сил пройти уровень 138,5 рублей, если да, то вэлком в портфель.
В нефтегазовом секторе, стоит присмотреться к Лукойлу уровень-1991; энергетика ХолдингМРСК-1,97; Уралкалий-234; Ростелеком-126.
Теперь ждем четверга, когда состоится заседание ЕЦБ, от которого ждут сокращение учетной ставки на 25 базисных пунктов в связи с плохим состоянием экономики Еврозоны. А тем временем Америка растет, и DOW обновляет исторические максимумы.
События и статистика на 6 марта
И даже несмотря на всю ерунду, которая творится в Европе и США, западные индексы продолжают расти. Ну да, напугали немного Берлускони на прошлой неделе – ничего, фиксанулись, и дальше в рост. Секвестр в США – проблема мирового масштаба? Вообще да, но сейчас нет. Негатив выкупают. Но ведь просто статистики по безработице мало, чтобы пробить исторические максимумы. И на самом деле, судьба нашего рынка будет зависеть этого графика, а точнее, получится ли уйти дальше или коррекция уже начнется.
Нет, я - не предвестник апокалипсиса. Но чтобы наш рынок подрос, ему нужно упасть, причем желательно пунктов на 200, а оттуда на эйфории порасти. Поэтому нужны плохие новости. А так – это дергания на месте. По итогам торгов во вторник индекс ММВБ прибавил больше процента, и всплыл за 1480 пунктов. Итак, и на что же обратить внимание в среду.
Австралия:
04:30 ВВП (кв/кв). Прогноз 0.60%
04:30 ВВП (г/г). Прогноз 3.00%
Еврозона:
14:00 Валовой внутренний продукт (кв/кв). Ожидание -0.60%
14:00 Валовой внутренний продукт (г/г). Ожидание -0.90%
США:
16:00 Заявки на ипотеку от MBA
17:15 Изменение числа занятых в частном секторе от ADP. Прогноз 170 тыс.
19:00 Фабричные заказы (м/м). Прогноз -2.20%
Канада:
19:00 Ставка Банка Канады. Ожидание 1.00%
Россия:
- Заседание Совета директоров КАМАЗа (созыв ГОСА)
- Публикация финансовой отчетности ТМК за 4 кв. 2012 г по МСФО
Рынок готов к развороту
На мой взгляд, падение скоро должно закончиться, время закрывать имеющиеся шорты и искать возможность для игры вверх. Многие бумаги Российского рынка уже слишком дешевы чтобы, продолжать свое падение. Текущая игра на понижение (первая позиция открыта по 158900) уже принесла солидную прибыль. К сожалению, несмотря на рекомендацию 21 февраля увеличивать «шорт», сам я этого сделать не смог, так как многие движения вниз происходили в вечернее время. Возможно, кто-то был более усидчивым. В любом случае, в текущей ситуации я не советую ставить несколько стоп-заявок на разных уровнях. График показывает, что фьючерс на индекс РТС вплотную подошел к линии нисходящего тренда, начавшегося 14го февраля, и в случае его преодоления можно начинать играть в противоположном направлении. Решение по открытию длинных позиций, скорее всего, можно будет принимать уже завтра.
/Компиляция. 5 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба