16 июля 2008 КРОУФР
Обзор рынка
Вчера события на рынке развивались драматически. Сначала доллар упал до нового рекордного минимума против евро, однако затем ему удалось скорректироваться на фоне резкого отката цен на нефть. Снижение желания инвесторов рисковать поддерживает японскую иену, которая значительно укрепилась против британского фунта и евро.
Утренние данные по Еврозоне показали, что ситуация в европейской экономике становится все хуже и хуже. Июльский показатель индекса ZEW для немецкой экономике упал до -63.9 пкт против ожидаемого снижения до -55.0. В июне показатель индекса составил -52.4. Как ни странно, рынок не отреагировал на эту новость, и инвесторы активно продолжили скупать евро против долларов.
В результате европейская валюта выросла до рекордного уровня 1.6038. Однако на Нью-Йоркской сессии ситуация резко изменилась. Пара евро/доллар развернулась и пошла вниз к исходным позициям.
Маловероятно, что этому помогли данные по США: хотя показатель деловой активности в обрабатывающей промышленности немного улучшился, а показатель инфляции цен производителей продемонстрировал рост инфляции. Как отмечают аналитики, откат доллара от максимума был вызван резким снижением цены на нефть, которая подешевела на 6 долларов до 138.69 долларов за баррель. Под влиянием этого события произошел резкий разворот на фондовых биржах, при этом индексу Доу Джонса удалось закрыться «в плюсе», после открытия с понижением более, чем на 100 пунктов. Общее движение увлекло за собой и доллар, которому удалось восстановиться против евро.
Бен Бернанке заявил о необходимости поиска путей поддержки американской валюты и укрепления экономики. Кроме того, по его словам, инфляционные риски для экономики растут. Этот комментарий дал основание прогнозировать повышение учетной ставки ФРС в этом году. Торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность повышения базовой ставки ФРС в декабре в 82%,
На сегодня, 16 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение
06:00/10:00 Германия, июнь, индекс потребительских цен 0.3%/0.3% мм, 3.3%/3.3% гг
06:00/10:00 ЕС, июнь, регистрация новых автомобилей -7.8%
08:30/12:30 Великобритания, июнь, уровень безработицы 2.6%/2.8%,
08:30/12:30 Великобритания, июнь, изменение количества безработных 10.0К/9.0К
08:30/12:30 Великобритания, июнь, изменение среднего заработка с учетом премий 3.7%/3.8%.
08:30/12:30 Великобритания, июнь, уровень безработицы по критериям МОТ 3 мес 5.30%/5.30%.
09:00/13:00 Еврозона, июнь, индекс потребительских цен 0.4% мм/0.6% мм
09:00/13:00 Еврозона, июнь, стержневой индекс потребительских цен 1.8% гг/1.7% гг
12:30/16:30 США, июнь, индекс потребительских цен м/м 0.7%/0.6%
12:30/16:30 США, июнь, индекс потребительских цен гг 4.5%/4.2%
12:30/16:30 США, июнь, стрежневой индекс потребительских цен мм 0.2%/0.2%
12:30/16:30 США, июнь, стрежневой индекс потребительских цен гг 2.3%/2.3%
13:00/17:00 США, май, чистый объем закупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами TIC 70. млрд./115 млрд.
13:15/17:15 США, июнь, промышленное производство 0.1%/-0.2%
13:15/17:15 США, июнь, загрузка производственных мощностей 79.4% /79.4%,
14:00/18:00 США Выступление Бернанке по поводу денежно-кредитной политики.
14:30/18:30 США данные по запасам нефти в на прошлой неделе
17:00/21:00 США, июль, индекс цен на жилье NAHB 18/18.
18:00/22:00 Публикация протокола ФОМК от 24-25 июня.
Сегодня вновь очень много новостей.
По Европе обязательно следует обратить внимание на показатели инфляции, однако, судя по всему, рынок сейчас не обращает внимания на европейские данные.
Данные по инфляции выйдут также по США. Прогноз (рост инфляции) умеренно-позитивный для доллара. Если показатели будут выше прогноза, то можно ожидать рост американской валюты.
Промышленное производство. Отрицательный показатель окажет давление на доллар. Для роста нужен показатель выше 0.2%.
Покупки американских ценных бумаг. Нужно чтобы значение удержалось выше 60 млрд., иначе доллар может упасть.
Выступление Бернанке – топ-новость, может вызвать резкие колебания на рынке.
Протокол ФОМК – возможен рост волатильнсоти в вечернее время.
Также очень важно обратить внимание на время публикации данных по запасам нефти, так как они могут спровоцировать движения на нефтяном рынке, а следом за ним на всех других.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5912
Пока пара ниже 1.5939 возможно снижение до 1.5889. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 1.5838 или 1.5766. Движение вверх столкнется с сопротивлением на 1.5975.
USD/JPY 104.64.
Поддержка находится на 103.82, ее пробой необходим для движения к 102.92. Такой вариант событий возможен пока пара ниже зоны 104.71 - 105.49. Пробой вверх 105.94 отменит этот сценарий.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера события на рынке развивались драматически. Сначала доллар упал до нового рекордного минимума против евро, однако затем ему удалось скорректироваться на фоне резкого отката цен на нефть. Снижение желания инвесторов рисковать поддерживает японскую иену, которая значительно укрепилась против британского фунта и евро.
Утренние данные по Еврозоне показали, что ситуация в европейской экономике становится все хуже и хуже. Июльский показатель индекса ZEW для немецкой экономике упал до -63.9 пкт против ожидаемого снижения до -55.0. В июне показатель индекса составил -52.4. Как ни странно, рынок не отреагировал на эту новость, и инвесторы активно продолжили скупать евро против долларов.
В результате европейская валюта выросла до рекордного уровня 1.6038. Однако на Нью-Йоркской сессии ситуация резко изменилась. Пара евро/доллар развернулась и пошла вниз к исходным позициям.
Маловероятно, что этому помогли данные по США: хотя показатель деловой активности в обрабатывающей промышленности немного улучшился, а показатель инфляции цен производителей продемонстрировал рост инфляции. Как отмечают аналитики, откат доллара от максимума был вызван резким снижением цены на нефть, которая подешевела на 6 долларов до 138.69 долларов за баррель. Под влиянием этого события произошел резкий разворот на фондовых биржах, при этом индексу Доу Джонса удалось закрыться «в плюсе», после открытия с понижением более, чем на 100 пунктов. Общее движение увлекло за собой и доллар, которому удалось восстановиться против евро.
Бен Бернанке заявил о необходимости поиска путей поддержки американской валюты и укрепления экономики. Кроме того, по его словам, инфляционные риски для экономики растут. Этот комментарий дал основание прогнозировать повышение учетной ставки ФРС в этом году. Торги по фьючерсам на учетные ставки показывают, что рынок оценивает вероятность повышения базовой ставки ФРС в декабре в 82%,
На сегодня, 16 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение
06:00/10:00 Германия, июнь, индекс потребительских цен 0.3%/0.3% мм, 3.3%/3.3% гг
06:00/10:00 ЕС, июнь, регистрация новых автомобилей -7.8%
08:30/12:30 Великобритания, июнь, уровень безработицы 2.6%/2.8%,
08:30/12:30 Великобритания, июнь, изменение количества безработных 10.0К/9.0К
08:30/12:30 Великобритания, июнь, изменение среднего заработка с учетом премий 3.7%/3.8%.
08:30/12:30 Великобритания, июнь, уровень безработицы по критериям МОТ 3 мес 5.30%/5.30%.
09:00/13:00 Еврозона, июнь, индекс потребительских цен 0.4% мм/0.6% мм
09:00/13:00 Еврозона, июнь, стержневой индекс потребительских цен 1.8% гг/1.7% гг
12:30/16:30 США, июнь, индекс потребительских цен м/м 0.7%/0.6%
12:30/16:30 США, июнь, индекс потребительских цен гг 4.5%/4.2%
12:30/16:30 США, июнь, стрежневой индекс потребительских цен мм 0.2%/0.2%
12:30/16:30 США, июнь, стрежневой индекс потребительских цен гг 2.3%/2.3%
13:00/17:00 США, май, чистый объем закупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами TIC 70. млрд./115 млрд.
13:15/17:15 США, июнь, промышленное производство 0.1%/-0.2%
13:15/17:15 США, июнь, загрузка производственных мощностей 79.4% /79.4%,
14:00/18:00 США Выступление Бернанке по поводу денежно-кредитной политики.
14:30/18:30 США данные по запасам нефти в на прошлой неделе
17:00/21:00 США, июль, индекс цен на жилье NAHB 18/18.
18:00/22:00 Публикация протокола ФОМК от 24-25 июня.
Сегодня вновь очень много новостей.
По Европе обязательно следует обратить внимание на показатели инфляции, однако, судя по всему, рынок сейчас не обращает внимания на европейские данные.
Данные по инфляции выйдут также по США. Прогноз (рост инфляции) умеренно-позитивный для доллара. Если показатели будут выше прогноза, то можно ожидать рост американской валюты.
Промышленное производство. Отрицательный показатель окажет давление на доллар. Для роста нужен показатель выше 0.2%.
Покупки американских ценных бумаг. Нужно чтобы значение удержалось выше 60 млрд., иначе доллар может упасть.
Выступление Бернанке – топ-новость, может вызвать резкие колебания на рынке.
Протокол ФОМК – возможен рост волатильнсоти в вечернее время.
Также очень важно обратить внимание на время публикации данных по запасам нефти, так как они могут спровоцировать движения на нефтяном рынке, а следом за ним на всех других.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.5912
Пока пара ниже 1.5939 возможно снижение до 1.5889. Пробой этой отметки создаст предпосылки для движения к 1.5838 или 1.5766. Движение вверх столкнется с сопротивлением на 1.5975.
USD/JPY 104.64.
Поддержка находится на 103.82, ее пробой необходим для движения к 102.92. Такой вариант событий возможен пока пара ниже зоны 104.71 - 105.49. Пробой вверх 105.94 отменит этот сценарий.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter