«Мы ожидаем, что в июле американский рынок продолжит плавный рост. Индекс SnP 500 вплотную подойдет к отметке в 2000 пунктов, - комментирует Ильдар Макаренков, персональный брокер по международным рынкам ФГ БКС. - Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов риски ускорения инфляции в США, геополитическую напряженность в Ираке и повышение цен на энергоресурсы».
Фьючерс на SnP 500 +0,06% (1954), Nasdaq 100 +0,03% (3794), Dow Jones -0,02% (16854)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,3%; японский индекс Nikkei 225 +0,13%; китайский Shanghai Composite -0,11%.
Геополитические риски, связанные с Ираком, усиливаются. По данным СМИ, иракское правительство теряет контроль над своими западными границами, после того как боевики захватили переправы в Сирию и Иорданию. Чиновники заявляют, что в субботу был захвачен город Каим, а в воскресенье повстанцы взяли еще два ключевых маршрута в провинции Анбар. Стратегически важный аэропорт в городе Таль-Афар также ушел к повстанцам. Все это подогревает нефтяные котировки, что может привести к росту инфляционных ожиданий и спровоцировать снижение фондового рынка.
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 18 стран еврозоны в июне показал снижение второй месяц подряд - до 52,8 пункта с 53,5 пункта в мае, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics (прогноз: 53,4 пунктов). Это является признаком спада экономической активности во многих европейских странах. В перспективе ситуация может измениться под воздействием мягкой монетарной политики ЕЦБ.
В то же время, экономика Поднебесной потихоньку возобновляет рост. Данные из Китая по промышленному индексу PMI от банка HSBC, а точнее предварительная оценка этого индекса, оказались существенно лучше ожиданий. Впервые с декабря индекс оказался выше уровня 50 на отметке 50,8 при ожиданиях на уровне 49,7. Государственные мини-программы по стимулированию экономики начинают оказывать позитивное воздействие на народное хозяйство Китая.
Макростатистика США: в 17:45 мск будет опубликован Индекс деловой активности в промышленности (PMI) за июнь (предварительное чтение, прогноз: 56,5). В 18:00 выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке за май (прогноз: 4,73 млн единиц). В последнее время статистика по рынку недвижимости приобретает особое значения из-за роста опасений, связанных с замедлением активности в данном сегменте.
По мнению аналитиков JP Morgan, в условиях экстремально низких процентных ставок акции являются наилучшим объектом для инвестиций по сравнению с облигациями и депозитами. Эксперты прогнозируют ежегодный рост американских рынков акций на уровне 4-6% в ближайшие 5 лет. При этом JP Morgan указывает на значительную вероятность среднесрочной коррекции.
Корпоративный сектор:
Oracle собирается приобрести Micros Systems – производителя программного обеспечения для ритейлеров – за $5 млрд, сообщает Wall Street Journal. Компания инвестирует в рост путем поглощений. Это может в будущем подстегнуть ее финансовые результаты. Напомним, что последний квартальный отчет корпорации разочаровал инвесторов (см. обзор).
Конгломерат General Electric близок к приобретению энергетических активов французской Alstom. В перспективе это способно усилить данное направление деятельности General Electric, а также расширить присутствие компании на территории Европы.
Один из топ-менеджеров Twitter встречается сегодня с представителями российского правительства, чтобы обсудить новый закон о регулировании интернета. В прошлом месяце «Известия» написали о том, что в России могут заблокировать сервисы Twitter.
В Мексике Генеральная прокуратура получила разрешение на арест ряда сотрудников Citigroup. Не известно, идет ли речь о нынешних или бывших сотрудниках банка, однако известно, что это некие важные фигуры.
Семейство фондов Baring Vostok (старейший и первый стратегический акционер) планирует продать почти все оставшиеся у него 6,1% акций Yandex. Источник, близкий к Baring Vostok, говорит, что это плановая продажа и никаких «новых рисков» в этом активе фонд не видит.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-негативный. Геополитические риски способны подтолкнуть акции вниз.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 рос на протяжении 6 торговых сессий. За этим может последовать хотя бы внутринедельная коррекция. Ближайшей поддержкой является динамическая линия, проходящая на уровне 1933 пункта (верхняя граница старого глобального восходящего канала, пройденная ранее). При этом об изменении технической картины и возможном развороте среднесрочной тенденции можно будет судить лишь при пробитии фьючерсом психологически важного уровня в 1900 пунктов. Следует отметить, что, несмотря на множество признаков, указывающих на большую вероятность начала масштабной коррекции, фьючерс еще может протестировать психологически важное сопротивление в районе 2000 пунктов.
Напомним, что в пятницу прошла квартальная экспирация июньских фьючерсов на индексы, и активными стали сентябрьские контракты с немного отличающимися значениями котировок.
Starbucks: Новость о повышении цен на напитки привела к формированию разворотной модели
Капитализация Starbucks на прошлой торговой сессии снизилась на 0,82%. К закрытию рынков в США акции стоили $76,60.
В пятницу корпорация объявила о том, что со вторника повышает цены на некоторые виды кофейных напитков на $0,05-0,2. По мнению Starbucks, это увеличит средний счет лишь на 1%. Цены на пакетированный кофе компании, продаваемый в бакалейных магазинах, увеличатся на 8%. Данные меры были предприняты в результате роста цен на сырье из-за засухи в Бразилии. Считалось, что Starbucks полностью застрахован от роста цен на кофе, но оказалось, что нет.
Техническая картина несколько противоречива. Два дня назад акции пробили линию среднесрочного нисходящего тренда. Однако на следующий день вышли негативные новости, которые сразу же отразились в котировках акций. В итоге на дневном графике явно видна разворотная модель «двухдневного перелома». О возвращении к медвежьему тренду можно будет говорить при закрытии гэпа, то есть при движении в район $75. В этом случае бумагам открыта дорога на среднесрочную статическую поддержку, проходящую на уровне $68,7. Учитывая достаточно благоприятные фундаменталии компании, на этих уровнях, возможно, будет иметь смысл начать формирование долгосрочной позиции.
Так или иначе, но нельзя полностью исключать иного сценария развития событий. Если разворотная модель не оправдает ожиданий, то далее может последовать возвращение к историческим максимумам, то есть на $82,5.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,01% (1953), Nasdaq 100 -0,14% (3788); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,6%; японский индекс Nikkei 225 +0,13%; китайский Shanghai Composite -0,11%. Котировка Starbucks на постмаркете - $76,45 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 82,5
Уровни поддержки: 76-75,5 / 68,7 / 65
Caterpillar: Негативные данные по продажам не смогли сдержать роста котировок
Капитализация Caterpillar на прошлой торговой сессии выросла на 1,99%. К закрытию рынков в США акции стоили $109,38.
На прошлой неделе вышла новость о том, что розничные продажи компании за трехмесячный период, закончившийся в мае, снизились на 12%. Особо слабыми оказались продажи тяжелой техники для добычи сырья в Азиатско-Тихоокеанском регионе, упавшие на 69%. Латиноамериканские продажи в данном сегменте тоже не блеснули и сократились на 62%. Единственным позитивным моментом стал рост показателей на территории Северной Америки. В целом, тенденции не особенно приятны. Обобщенные данные имеют негативную динамику уже 5 месяцев подряд. Однако инвесторы делают ставку на изменение ситуации в проблемном сегменте по производству техники для добычи полезных ископаемых.
Как результат, акции не отреагировали на новость. Вчера бумаги достигли уровня предыдущего максимума ($109,4), который теперь образует горизонтальное сопротивление. Глобально акции движутся в рамках восходящего канала, идущего с прошлого года. При пробитии текущих уровней котировки способны уйти на верхнюю границу фигуры (в район $112).
Тем не менее, негативный новостной фон может затруднить бычье движение, акции могут и не взять сопротивление. Данная ситуация представляется вполне логичной. В этом случае ближайшей целью станет нижняя граница канала (примерно $105,5). При более негативном раскладе, предполагающем слом среднесрочной тенденции, в качестве интересного уровня поддержки может выступить $100. Это одновременно и максимум прошлого года, психологически значимое «круглое число».
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1% (1955), Nasdaq 100 -0,03% (3792); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,4%; японский индекс Nikkei 225 +0,13%; китайский Shanghai Composite -0,11%. Котировка Caterpillar на постмаркете - $109,49 (+0,1%).
Уровни сопротивления: 109,4 / 112
Уровни поддержки: 105,5 / 100
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи
Фьючерс на SnP 500 +0,06% (1954), Nasdaq 100 +0,03% (3794), Dow Jones -0,02% (16854)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,3%; японский индекс Nikkei 225 +0,13%; китайский Shanghai Composite -0,11%.
Геополитические риски, связанные с Ираком, усиливаются. По данным СМИ, иракское правительство теряет контроль над своими западными границами, после того как боевики захватили переправы в Сирию и Иорданию. Чиновники заявляют, что в субботу был захвачен город Каим, а в воскресенье повстанцы взяли еще два ключевых маршрута в провинции Анбар. Стратегически важный аэропорт в городе Таль-Афар также ушел к повстанцам. Все это подогревает нефтяные котировки, что может привести к росту инфляционных ожиданий и спровоцировать снижение фондового рынка.
Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 18 стран еврозоны в июне показал снижение второй месяц подряд - до 52,8 пункта с 53,5 пункта в мае, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics (прогноз: 53,4 пунктов). Это является признаком спада экономической активности во многих европейских странах. В перспективе ситуация может измениться под воздействием мягкой монетарной политики ЕЦБ.
В то же время, экономика Поднебесной потихоньку возобновляет рост. Данные из Китая по промышленному индексу PMI от банка HSBC, а точнее предварительная оценка этого индекса, оказались существенно лучше ожиданий. Впервые с декабря индекс оказался выше уровня 50 на отметке 50,8 при ожиданиях на уровне 49,7. Государственные мини-программы по стимулированию экономики начинают оказывать позитивное воздействие на народное хозяйство Китая.
Макростатистика США: в 17:45 мск будет опубликован Индекс деловой активности в промышленности (PMI) за июнь (предварительное чтение, прогноз: 56,5). В 18:00 выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке за май (прогноз: 4,73 млн единиц). В последнее время статистика по рынку недвижимости приобретает особое значения из-за роста опасений, связанных с замедлением активности в данном сегменте.
По мнению аналитиков JP Morgan, в условиях экстремально низких процентных ставок акции являются наилучшим объектом для инвестиций по сравнению с облигациями и депозитами. Эксперты прогнозируют ежегодный рост американских рынков акций на уровне 4-6% в ближайшие 5 лет. При этом JP Morgan указывает на значительную вероятность среднесрочной коррекции.
Корпоративный сектор:
Oracle собирается приобрести Micros Systems – производителя программного обеспечения для ритейлеров – за $5 млрд, сообщает Wall Street Journal. Компания инвестирует в рост путем поглощений. Это может в будущем подстегнуть ее финансовые результаты. Напомним, что последний квартальный отчет корпорации разочаровал инвесторов (см. обзор).
Конгломерат General Electric близок к приобретению энергетических активов французской Alstom. В перспективе это способно усилить данное направление деятельности General Electric, а также расширить присутствие компании на территории Европы.
Один из топ-менеджеров Twitter встречается сегодня с представителями российского правительства, чтобы обсудить новый закон о регулировании интернета. В прошлом месяце «Известия» написали о том, что в России могут заблокировать сервисы Twitter.
В Мексике Генеральная прокуратура получила разрешение на арест ряда сотрудников Citigroup. Не известно, идет ли речь о нынешних или бывших сотрудниках банка, однако известно, что это некие важные фигуры.
Семейство фондов Baring Vostok (старейший и первый стратегический акционер) планирует продать почти все оставшиеся у него 6,1% акций Yandex. Источник, близкий к Baring Vostok, говорит, что это плановая продажа и никаких «новых рисков» в этом активе фонд не видит.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-негативный. Геополитические риски способны подтолкнуть акции вниз.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 рос на протяжении 6 торговых сессий. За этим может последовать хотя бы внутринедельная коррекция. Ближайшей поддержкой является динамическая линия, проходящая на уровне 1933 пункта (верхняя граница старого глобального восходящего канала, пройденная ранее). При этом об изменении технической картины и возможном развороте среднесрочной тенденции можно будет судить лишь при пробитии фьючерсом психологически важного уровня в 1900 пунктов. Следует отметить, что, несмотря на множество признаков, указывающих на большую вероятность начала масштабной коррекции, фьючерс еще может протестировать психологически важное сопротивление в районе 2000 пунктов.
Напомним, что в пятницу прошла квартальная экспирация июньских фьючерсов на индексы, и активными стали сентябрьские контракты с немного отличающимися значениями котировок.
Starbucks: Новость о повышении цен на напитки привела к формированию разворотной модели
Капитализация Starbucks на прошлой торговой сессии снизилась на 0,82%. К закрытию рынков в США акции стоили $76,60.
В пятницу корпорация объявила о том, что со вторника повышает цены на некоторые виды кофейных напитков на $0,05-0,2. По мнению Starbucks, это увеличит средний счет лишь на 1%. Цены на пакетированный кофе компании, продаваемый в бакалейных магазинах, увеличатся на 8%. Данные меры были предприняты в результате роста цен на сырье из-за засухи в Бразилии. Считалось, что Starbucks полностью застрахован от роста цен на кофе, но оказалось, что нет.
Техническая картина несколько противоречива. Два дня назад акции пробили линию среднесрочного нисходящего тренда. Однако на следующий день вышли негативные новости, которые сразу же отразились в котировках акций. В итоге на дневном графике явно видна разворотная модель «двухдневного перелома». О возвращении к медвежьему тренду можно будет говорить при закрытии гэпа, то есть при движении в район $75. В этом случае бумагам открыта дорога на среднесрочную статическую поддержку, проходящую на уровне $68,7. Учитывая достаточно благоприятные фундаменталии компании, на этих уровнях, возможно, будет иметь смысл начать формирование долгосрочной позиции.
Так или иначе, но нельзя полностью исключать иного сценария развития событий. Если разворотная модель не оправдает ожиданий, то далее может последовать возвращение к историческим максимумам, то есть на $82,5.
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,01% (1953), Nasdaq 100 -0,14% (3788); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,6%; японский индекс Nikkei 225 +0,13%; китайский Shanghai Composite -0,11%. Котировка Starbucks на постмаркете - $76,45 (-0,2%).
Уровни сопротивления: 82,5
Уровни поддержки: 76-75,5 / 68,7 / 65
Caterpillar: Негативные данные по продажам не смогли сдержать роста котировок
Капитализация Caterpillar на прошлой торговой сессии выросла на 1,99%. К закрытию рынков в США акции стоили $109,38.
На прошлой неделе вышла новость о том, что розничные продажи компании за трехмесячный период, закончившийся в мае, снизились на 12%. Особо слабыми оказались продажи тяжелой техники для добычи сырья в Азиатско-Тихоокеанском регионе, упавшие на 69%. Латиноамериканские продажи в данном сегменте тоже не блеснули и сократились на 62%. Единственным позитивным моментом стал рост показателей на территории Северной Америки. В целом, тенденции не особенно приятны. Обобщенные данные имеют негативную динамику уже 5 месяцев подряд. Однако инвесторы делают ставку на изменение ситуации в проблемном сегменте по производству техники для добычи полезных ископаемых.
Как результат, акции не отреагировали на новость. Вчера бумаги достигли уровня предыдущего максимума ($109,4), который теперь образует горизонтальное сопротивление. Глобально акции движутся в рамках восходящего канала, идущего с прошлого года. При пробитии текущих уровней котировки способны уйти на верхнюю границу фигуры (в район $112).
Тем не менее, негативный новостной фон может затруднить бычье движение, акции могут и не взять сопротивление. Данная ситуация представляется вполне логичной. В этом случае ближайшей целью станет нижняя граница канала (примерно $105,5). При более негативном раскладе, предполагающем слом среднесрочной тенденции, в качестве интересного уровня поддержки может выступить $100. Это одновременно и максимум прошлого года, психологически значимое «круглое число».
Внешний фон - нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,1% (1955), Nasdaq 100 -0,03% (3792); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,4%; японский индекс Nikkei 225 +0,13%; китайский Shanghai Composite -0,11%. Котировка Caterpillar на постмаркете - $109,49 (+0,1%).
Уровни сопротивления: 109,4 / 112
Уровни поддержки: 105,5 / 100
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter | Публикация рекламной статьи