7 января 2015 Forex Club Афанасьева Алена
Падающие цены на нефть продолжают давить на акции нефтедобывающих компаний, однако во вторник фондовый рынок уже не так нервно реагировал на этот фактор. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял 0,3%. Тем временем, британский FTSE потерял 1,4%, а германский DAX закрылся в нейтральной территории. Американские фондовые индексы продолжали нести внушительные потери.
Иена задала тон торгам на валютном рынке, резко укрепившись на бегстве инвесторов из рискованных активов. USD/JPY скатилась к 3-недельном минимуму 118,04, закрыв сутки неподалеку. Тем временем, экономические данные рисовали смешанную картину: британский PMI в сфере услуг значительно не дотянул до прогнозов (55,8 против 58,5), что обвалило GBP/USD до почти 1,5-годового минимума на 1,5166. Данные из еврозоны были не столь пессимистичны: Испания, Франция и Германия порадовали превышением прогнозных значений по PMI, а вот по Италии и еврозоне, в целом, индексы не дотянули до ожиданий. В итоге, EUR/USD от уровня открытия 1,1932 добралась до максимума 1,1968 и завершила торги в районе 1,1930. USD/RUB открыла торги на отметке 59,81, добралась до максимума 63,75, завершив торги в районе 62,10.
Фьючерсы на нефть продолжают падение теперь на фоне слухов о том, что американские резервы вновь отразят увеличение. Brent открыла торги на $53,03 за баррель, обновила 5,5-летний минимум на $50,84, завершив торги неподалеку.
Драгоценные металлы находятся в режиме консолидации со слабыми попытками роста. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1219,40 за унцию, откатившись от 3-недельного максимума $1223,14, а серебро - ушло к 16,60.
Прогноз на среду, 7 января
Фондовый рынок
В среду поздно вечером будет опубликован протокол прошлого заседания FOMC, который, несомненно, привлечет внимание рынка. Фондовые индексы США продолжают оставаться под давлением еще с последних дней прошлого года, что вполне соотносится с исторической динамикой бенчмарков в этот период времени. Тем не менее, ожидания по монетарной политике ФРС могут внести свои коррективы. Напомним, что на прошлом заседании Федрезерв лишь незначительно скорректировал текст сопроводительного выступления, а вот именно слова Джанет Йеллен по поводу возможного повышения ставки спустя два заседания заставили инвесторов поверить, что все произойдет уже в апреле. Если протокол окажется менее агрессивным, это может вызвать новую волну спроса на фондовые активы. Кроме того, роста индексов можно ожидать и под влиянием технической коррекции после продолжительного периода распродаж. Таким образом, по NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) можно ожидать возвращения в район 4250 и 17800, соответственно.
Товарно-сырьевой рынок
Рынок энергоносителей продолжает оставаться под давлением, причем теперь на него давят слухи о том, что публикуемый сегодня отчет по объемам запасов нефти и нефтепродуктов в США подтвердит очередное увеличение показателя. Как показывает исследование Bloomberg, уровни на прошлой неделе могли вырасти на 750 тыс. баррелей. На текущий момент инвесторы зациклились на теме переизбытка предложения на рынке энергоносителей: котировки упали слишком быстро и слишком низко, однако пока нет признаков разворота текущей тенденции. Скорее всего, Brent будет продолжать падение до указанного нами ранее сильного уровня поддержки $50 за баррель. Таким образом, имеет смысл рассматривать краткосрочные позиции на покупку на приближении к указанной отметке с целью на $54,80 за баррель. Выход более слабых, чем предполагается, данных по запасам нефти в США может стать тем самым катализатором.
Валютный рынок
USD/RUB, пока российские инвесторы переживают продолжительные новогодние праздники, переключила все свое внимание на динамику Brent. Причем здесь есть, на что посмотреть: котировки нефти каждый день обновляют очередные многолетние минимумы, что заставляет рубль дешеветь и далее. Тем не менее, стоит отметить, что после продолжительного падения всегда бывают коррекции: Brent с начала года потеряла 12% стоимости или 7 долларов. Если уровень $50 за баррель окажется сильной поддержкой, коррекция в район 54-55 неминуема, а, значит, и у рубля будет шансов восстановить свои позиции в район 58,00.
Что касается мирового валютного рынка, здесь стоит отметить, что доллар остается самой сильной валютой, даже несмотря на внушительное укрепление иены за последние дни. Исторически так сложилось, что январь – самый сильный месяц для долларового индекса за последние 30 лет, причем средний его рост составляет 1,04%. Чаще всего, это связано с психологией инвесторов – многие с самого начала нового года предпочитают наращивать позиции по активу, который работал в предыдущем году лучше всего. Более того, статистика также показывает, что январь очень плохой месяц для быков по фунту стерлингов. Ситуация с проблемами еврозоны будет давить и на экономику Британии, причем последние экономические отчеты уже подтверждают эту тенденцию. Таким образом, потенциал падения GBP/USD, возможно, еще совсем не исчерпан. Запланированное на четверг заседание Банка Англии вряд ли принесет что-то новое, но психологически может напомнить инвесторам о том, что у ФРС шансы на более скорое повышение ставки гораздо выше, чем у британского ЦБ. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 1,51.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Иена задала тон торгам на валютном рынке, резко укрепившись на бегстве инвесторов из рискованных активов. USD/JPY скатилась к 3-недельном минимуму 118,04, закрыв сутки неподалеку. Тем временем, экономические данные рисовали смешанную картину: британский PMI в сфере услуг значительно не дотянул до прогнозов (55,8 против 58,5), что обвалило GBP/USD до почти 1,5-годового минимума на 1,5166. Данные из еврозоны были не столь пессимистичны: Испания, Франция и Германия порадовали превышением прогнозных значений по PMI, а вот по Италии и еврозоне, в целом, индексы не дотянули до ожиданий. В итоге, EUR/USD от уровня открытия 1,1932 добралась до максимума 1,1968 и завершила торги в районе 1,1930. USD/RUB открыла торги на отметке 59,81, добралась до максимума 63,75, завершив торги в районе 62,10.
Фьючерсы на нефть продолжают падение теперь на фоне слухов о том, что американские резервы вновь отразят увеличение. Brent открыла торги на $53,03 за баррель, обновила 5,5-летний минимум на $50,84, завершив торги неподалеку.
Драгоценные металлы находятся в режиме консолидации со слабыми попытками роста. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1219,40 за унцию, откатившись от 3-недельного максимума $1223,14, а серебро - ушло к 16,60.
Прогноз на среду, 7 января
Фондовый рынок
В среду поздно вечером будет опубликован протокол прошлого заседания FOMC, который, несомненно, привлечет внимание рынка. Фондовые индексы США продолжают оставаться под давлением еще с последних дней прошлого года, что вполне соотносится с исторической динамикой бенчмарков в этот период времени. Тем не менее, ожидания по монетарной политике ФРС могут внести свои коррективы. Напомним, что на прошлом заседании Федрезерв лишь незначительно скорректировал текст сопроводительного выступления, а вот именно слова Джанет Йеллен по поводу возможного повышения ставки спустя два заседания заставили инвесторов поверить, что все произойдет уже в апреле. Если протокол окажется менее агрессивным, это может вызвать новую волну спроса на фондовые активы. Кроме того, роста индексов можно ожидать и под влиянием технической коррекции после продолжительного периода распродаж. Таким образом, по NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) можно ожидать возвращения в район 4250 и 17800, соответственно.
Товарно-сырьевой рынок
Рынок энергоносителей продолжает оставаться под давлением, причем теперь на него давят слухи о том, что публикуемый сегодня отчет по объемам запасов нефти и нефтепродуктов в США подтвердит очередное увеличение показателя. Как показывает исследование Bloomberg, уровни на прошлой неделе могли вырасти на 750 тыс. баррелей. На текущий момент инвесторы зациклились на теме переизбытка предложения на рынке энергоносителей: котировки упали слишком быстро и слишком низко, однако пока нет признаков разворота текущей тенденции. Скорее всего, Brent будет продолжать падение до указанного нами ранее сильного уровня поддержки $50 за баррель. Таким образом, имеет смысл рассматривать краткосрочные позиции на покупку на приближении к указанной отметке с целью на $54,80 за баррель. Выход более слабых, чем предполагается, данных по запасам нефти в США может стать тем самым катализатором.
Валютный рынок
USD/RUB, пока российские инвесторы переживают продолжительные новогодние праздники, переключила все свое внимание на динамику Brent. Причем здесь есть, на что посмотреть: котировки нефти каждый день обновляют очередные многолетние минимумы, что заставляет рубль дешеветь и далее. Тем не менее, стоит отметить, что после продолжительного падения всегда бывают коррекции: Brent с начала года потеряла 12% стоимости или 7 долларов. Если уровень $50 за баррель окажется сильной поддержкой, коррекция в район 54-55 неминуема, а, значит, и у рубля будет шансов восстановить свои позиции в район 58,00.
Что касается мирового валютного рынка, здесь стоит отметить, что доллар остается самой сильной валютой, даже несмотря на внушительное укрепление иены за последние дни. Исторически так сложилось, что январь – самый сильный месяц для долларового индекса за последние 30 лет, причем средний его рост составляет 1,04%. Чаще всего, это связано с психологией инвесторов – многие с самого начала нового года предпочитают наращивать позиции по активу, который работал в предыдущем году лучше всего. Более того, статистика также показывает, что январь очень плохой месяц для быков по фунту стерлингов. Ситуация с проблемами еврозоны будет давить и на экономику Британии, причем последние экономические отчеты уже подтверждают эту тенденцию. Таким образом, потенциал падения GBP/USD, возможно, еще совсем не исчерпан. Запланированное на четверг заседание Банка Англии вряд ли принесет что-то новое, но психологически может напомнить инвесторам о том, что у ФРС шансы на более скорое повышение ставки гораздо выше, чем у британского ЦБ. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 1,51.
http://www.fxclub.org/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу