Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Вчера европейские фондовые рынки акций пытались вырасти, но, по большинству индексов смогли лишь замедлить темпы снижения (EuroTOP100: -0,4%; САС40: -0,3%; DAX: -1,1%; FTMIB: +0.5%), оставаясь под давлением все тех же факторов – сильного евро (пара EURUSD вышла выше 1,13) и продолжения роста доходности госбондов. В аутсайдерах – экспорт, в частности, автопроизводители и химпром.
Фондовый рынок США вчера также не смог отскочить после просадки предыдущих двух дней (SnP500: 0%; NASDAQ Composite: +0,1%) при пониженной торговой активности в отсутствие значимых позитивных новостей (розничные продажи (0% м/м) оказались похуже ожиданий). Рынок по-прежнему испытывает дефицит идей и ждет от заявлений ФРС и статистики новых указаний по ставкам.
Российский фондовый рынок
Индекс ММВБ (-1,3%) по итогам среды не смог удержаться выше 1700 пунктов и растерял все приобретения начала мая из-за сильного укрепления рубля, вызвавшего продажи в экспортно-ориентированных сегментах, в первую очередь. Индекс РТС, напротив, смог вырасти на 1,1%. Торговая активность на российском рынке акций остается средней. Выраженными аутсайдерами стали акции металлургического и горнодобывающего сектора, раллировавшие накануне - НорНикель (-2,3%); Северсталь (-3,5%); НЛМК (-3,7%); ММК (-3,3%), чему способствовали также дешевеющие промметаллы и сообщения о введении антидемпинговых пошлин в ЕС на трансформаторную сталь из России. Из металлургов устойчиво смотрелись только производители драгметаллов (Полюс Золото: +1,0%; Полиметалл: -0,1%), при поддержке роста цен на золото и серебро. Серьезные потери понесли акции нефтегазового сектора – наиболее сильно подешевели Лукойл (-2,9%) и Газпромнефть (-3,1%), а лучше рынка оказались лишь корректирующие падение предыдущего дня «префы» Сургутнефтегаза (+1,7%), а также обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,9%) и НОВАТЭК (-0,3%). В акциях производителей удобрений также преобладала негативная динамика (Уралкалий: -2,2%; Фосагро: -2,0%), только малоликвидный Дорогобуж (+3,5%) вырос. Перешли к коррекции и акции электроэнергетики (Русгидро: -1,5%; Интер РАО: -2,0%; ОГК-2: -2,1%; Мосэнерго: -1,9%), тут из ликвидных бумаг лишь акции ТГК-1 (+1,1%) показали рост. В финсекторе мы увидели разнонаправленную динамику: отскок в «префах» Сбербанка (+1,2%) и нейтральная динамика обыкновенных акций Сбербанка (+0,1%) сочетались с продолжением давления на ВТБ (-0,7%) и негативной динамикой МосБиржи (-1,3%). В телекомах вырос лишь МТС (+1,8%), имеющий сильный фундаментальный профиль, при продолжении ре-рейтинга акций Мегафона (-3,1%). В потребсекторе, который выглядел вчера получше, сильных историй отметить сложно, зато стоит отметить сегмент акций автопроизводителей, где, против рынка двигались Соллерс (+3,2%) и КАМАЗ (+0,9%). Среди прочих бумаг отметим акции НМТП (+9,3%) сильно подорожавшие на сообщении о значительных дивидендных выплатах, а также рост Аэрофлота (+2,4%). В аутсайдерах дня - Яндекс (-3,6%) и ЛСР (-2,5%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Несмотря на продолжающееся укрепление евро, цены на нефть чуть скорректировались (66,5 долл./барр.) по сравнению с предыдущим ростом. Причиной могли стать комментарии МЭА о том, что избыток нефти в мире увеличится, т.к. борьба стран ОПЕК за долю рынка только начинается. Напомним, что по статистике EI, сейчас на рынке избыток составляет 4,4 млн барр./день. Статистика по запасам в США показала снижение по всем компонентам за исключением добычи нефти, которая выросла на крошечные 0,05% за минувшую неделю. Сегодня пройдет экспирация июньского контракта на нефть Brent. Мы ожидаем, что нефть будет оставаться в диапазоне 62-70 долл./барр. в ближайшее время. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций сохраняются коррекционные настроения, задаваемые преимущественно массированными распродажами на рынках облигаций, а также маловыразительной статистикой по ведущим экономикам. Так, опубликованные вчера данные по Китаю оказалась заметно слабее ожиданий, а в макроэкономических данных по странам еврозоны следует отметить некоторое ускорение темпов экономического роста и повышение индекса потребительских цен (которое рассматривается инвесторами как основная угроза для рынка бондов). Разочаровала и статистика по США – розничные продажи в апреле не выросли вопреки ожиданиям, что усиливает опасения замедления американской экономики и может способствовать переносу сроков повышения ставки в случае, если эта тенденция будет поддерживаться и другими индикаторами (сегодня будут представлены данные по рынку труда и ИПЦ). Слабая статистика по США ведет к коррекции по индексу доллара, который опустился к отметкам января, и поддерживает динамику промышленных металлов и котировки нефти, что в целом благоприятно для сырьевых валют и рынков развивающихся стран.
Российский рынок акций продолжает двигаться вверх по индексу РТС на фоне крепнущего рубля, что поспособствовало возврату к отметкам начала ноября. Акции экспортоориентированных компаний вновь выглядят уязвимо в условиях неопределенного потенциала укрепления курса, а в секторах, ориентированных на внутренний рынок наблюдается дефицит идей. Мы продолжаем отмечать, что при текущем уровне цен на нефть индекс РТС достиг близкого к справедливому значения, а дальнейший рост по индексу выше 1100 пунктов, на который мы рассчитывали перед майскими, возможен лишь при выходе нефти в диапазон 70+ долл./барр. Сочетание роста цен на нефть и ограниченного потенциала укрепления курса национальной валюты является для рынка наиболее сбалансированным сочетанием, способным задать импульс к достижению отметок 1740-1760 пунктов по индексу ММВБ до конца мая.
Корпоративные новости
Сургутнефтегаз опровергает информацию о планах покупки акций Роснефти
Сургутнефтегаз в заявлении, полученном в среду Агентством нефтяной информации (АНИ) от пресс-службы нефтяной компании, опроверг информацию о планах по покупке акций Роснефти. "В связи с появлением в ряде отечественных и иностранных СМИ публикаций со ссылкой на информационное агентство Bloomberg о якобы предполагаемой покупке Сургутнефтегаз" пакета акций Роснефть пресс-служба Сургутнефтегаз заявляет о том, что содержание вышеуказанных публикаций не имеет под собой никаких оснований", - говорится в заявлении НК.
НМТП предлагает увеличить дивиденды по итогам 2014 г. в 10 раз по сравнению с выплатами за 2013 г.
Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить по итогам года 0,2336 рубля на одну акцию, говорится в сообщении НМТП. Всего на дивиденды планируется направить 4,499 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал акционерам установить 13 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Номинальным держателям акций и профучастникам рынка ценных бумаг выплаты рекомендуется осуществить с 14 июля до 27 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 14 июля до 17 августа.
РусГидро может направить на дивиденды за 2014 г. 6 млрд руб.
Совет директоров РусГидро рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 0,01561855 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании. Всего на эти цели будет направлено 6 млрд руб., оставшаяся часть прибыли пойдет в фонд накопления (23,2 млрд руб.) и в резервный фонд (1,54 млрд руб.). Чистая прибыль компании по РСБУ в 2014 году составила 30,7 млрд руб. Собрание акционеров назначено на 26 июня, реестр для участия закрывается 25 мая.
Выручка Vimpelcom в I квартале упала на 30%, до $3,5 млрд, EBITDA - на 33%
Выручка телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Ltd. в I квартале 2015 года сократилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до $3,52 млрд, следует из сообщения компании. EBITDA холдинга снизилась на 33%, до $1,4 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 39,7% против 41,6% в январе-марте 2014 года. Чистая прибыль компании выросла почти в 5 раз, до $184 млн с $38 млн I квартале прошлого года.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле упали на 41,5%, до 132,456 тыс. шт.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле 2015 г. составили 132,456 тыс. единиц, что на 41,5% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе-апреле 2015 г. рынок снизился на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 516,135 тыс. автомобилей.
ЕС ввел пошлину на трансформаторную сталь НЛМК, компания намерена сохранить присутствие на рынке
Евросоюз ввел предварительную антидемпинговую пошлину в 21,6% на импорт трансформаторной стали, производимой группой НЛМК (NLMK), сообщается в официальном журнале ЕС. Группа НЛМК, которая является единственным производителем трансформаторной стали в РФ, ежегодно экспортирует в ЕС порядка 60 тыс. тонн этой продукции.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Вчера европейские фондовые рынки акций пытались вырасти, но, по большинству индексов смогли лишь замедлить темпы снижения (EuroTOP100: -0,4%; САС40: -0,3%; DAX: -1,1%; FTMIB: +0.5%), оставаясь под давлением все тех же факторов – сильного евро (пара EURUSD вышла выше 1,13) и продолжения роста доходности госбондов. В аутсайдерах – экспорт, в частности, автопроизводители и химпром.
Фондовый рынок США вчера также не смог отскочить после просадки предыдущих двух дней (SnP500: 0%; NASDAQ Composite: +0,1%) при пониженной торговой активности в отсутствие значимых позитивных новостей (розничные продажи (0% м/м) оказались похуже ожиданий). Рынок по-прежнему испытывает дефицит идей и ждет от заявлений ФРС и статистики новых указаний по ставкам.
Российский фондовый рынок
Индекс ММВБ (-1,3%) по итогам среды не смог удержаться выше 1700 пунктов и растерял все приобретения начала мая из-за сильного укрепления рубля, вызвавшего продажи в экспортно-ориентированных сегментах, в первую очередь. Индекс РТС, напротив, смог вырасти на 1,1%. Торговая активность на российском рынке акций остается средней. Выраженными аутсайдерами стали акции металлургического и горнодобывающего сектора, раллировавшие накануне - НорНикель (-2,3%); Северсталь (-3,5%); НЛМК (-3,7%); ММК (-3,3%), чему способствовали также дешевеющие промметаллы и сообщения о введении антидемпинговых пошлин в ЕС на трансформаторную сталь из России. Из металлургов устойчиво смотрелись только производители драгметаллов (Полюс Золото: +1,0%; Полиметалл: -0,1%), при поддержке роста цен на золото и серебро. Серьезные потери понесли акции нефтегазового сектора – наиболее сильно подешевели Лукойл (-2,9%) и Газпромнефть (-3,1%), а лучше рынка оказались лишь корректирующие падение предыдущего дня «префы» Сургутнефтегаза (+1,7%), а также обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,9%) и НОВАТЭК (-0,3%). В акциях производителей удобрений также преобладала негативная динамика (Уралкалий: -2,2%; Фосагро: -2,0%), только малоликвидный Дорогобуж (+3,5%) вырос. Перешли к коррекции и акции электроэнергетики (Русгидро: -1,5%; Интер РАО: -2,0%; ОГК-2: -2,1%; Мосэнерго: -1,9%), тут из ликвидных бумаг лишь акции ТГК-1 (+1,1%) показали рост. В финсекторе мы увидели разнонаправленную динамику: отскок в «префах» Сбербанка (+1,2%) и нейтральная динамика обыкновенных акций Сбербанка (+0,1%) сочетались с продолжением давления на ВТБ (-0,7%) и негативной динамикой МосБиржи (-1,3%). В телекомах вырос лишь МТС (+1,8%), имеющий сильный фундаментальный профиль, при продолжении ре-рейтинга акций Мегафона (-3,1%). В потребсекторе, который выглядел вчера получше, сильных историй отметить сложно, зато стоит отметить сегмент акций автопроизводителей, где, против рынка двигались Соллерс (+3,2%) и КАМАЗ (+0,9%). Среди прочих бумаг отметим акции НМТП (+9,3%) сильно подорожавшие на сообщении о значительных дивидендных выплатах, а также рост Аэрофлота (+2,4%). В аутсайдерах дня - Яндекс (-3,6%) и ЛСР (-2,5%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Несмотря на продолжающееся укрепление евро, цены на нефть чуть скорректировались (66,5 долл./барр.) по сравнению с предыдущим ростом. Причиной могли стать комментарии МЭА о том, что избыток нефти в мире увеличится, т.к. борьба стран ОПЕК за долю рынка только начинается. Напомним, что по статистике EI, сейчас на рынке избыток составляет 4,4 млн барр./день. Статистика по запасам в США показала снижение по всем компонентам за исключением добычи нефти, которая выросла на крошечные 0,05% за минувшую неделю. Сегодня пройдет экспирация июньского контракта на нефть Brent. Мы ожидаем, что нефть будет оставаться в диапазоне 62-70 долл./барр. в ближайшее время. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций сохраняются коррекционные настроения, задаваемые преимущественно массированными распродажами на рынках облигаций, а также маловыразительной статистикой по ведущим экономикам. Так, опубликованные вчера данные по Китаю оказалась заметно слабее ожиданий, а в макроэкономических данных по странам еврозоны следует отметить некоторое ускорение темпов экономического роста и повышение индекса потребительских цен (которое рассматривается инвесторами как основная угроза для рынка бондов). Разочаровала и статистика по США – розничные продажи в апреле не выросли вопреки ожиданиям, что усиливает опасения замедления американской экономики и может способствовать переносу сроков повышения ставки в случае, если эта тенденция будет поддерживаться и другими индикаторами (сегодня будут представлены данные по рынку труда и ИПЦ). Слабая статистика по США ведет к коррекции по индексу доллара, который опустился к отметкам января, и поддерживает динамику промышленных металлов и котировки нефти, что в целом благоприятно для сырьевых валют и рынков развивающихся стран.
Российский рынок акций продолжает двигаться вверх по индексу РТС на фоне крепнущего рубля, что поспособствовало возврату к отметкам начала ноября. Акции экспортоориентированных компаний вновь выглядят уязвимо в условиях неопределенного потенциала укрепления курса, а в секторах, ориентированных на внутренний рынок наблюдается дефицит идей. Мы продолжаем отмечать, что при текущем уровне цен на нефть индекс РТС достиг близкого к справедливому значения, а дальнейший рост по индексу выше 1100 пунктов, на который мы рассчитывали перед майскими, возможен лишь при выходе нефти в диапазон 70+ долл./барр. Сочетание роста цен на нефть и ограниченного потенциала укрепления курса национальной валюты является для рынка наиболее сбалансированным сочетанием, способным задать импульс к достижению отметок 1740-1760 пунктов по индексу ММВБ до конца мая.
Корпоративные новости
Сургутнефтегаз опровергает информацию о планах покупки акций Роснефти
Сургутнефтегаз в заявлении, полученном в среду Агентством нефтяной информации (АНИ) от пресс-службы нефтяной компании, опроверг информацию о планах по покупке акций Роснефти. "В связи с появлением в ряде отечественных и иностранных СМИ публикаций со ссылкой на информационное агентство Bloomberg о якобы предполагаемой покупке Сургутнефтегаз" пакета акций Роснефть пресс-служба Сургутнефтегаз заявляет о том, что содержание вышеуказанных публикаций не имеет под собой никаких оснований", - говорится в заявлении НК.
НМТП предлагает увеличить дивиденды по итогам 2014 г. в 10 раз по сравнению с выплатами за 2013 г.
Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить по итогам года 0,2336 рубля на одну акцию, говорится в сообщении НМТП. Всего на дивиденды планируется направить 4,499 млрд рублей. Совет директоров рекомендовал акционерам установить 13 июля 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Номинальным держателям акций и профучастникам рынка ценных бумаг выплаты рекомендуется осуществить с 14 июля до 27 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 14 июля до 17 августа.
РусГидро может направить на дивиденды за 2014 г. 6 млрд руб.
Совет директоров РусГидро рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2014 года в размере 0,01561855 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании. Всего на эти цели будет направлено 6 млрд руб., оставшаяся часть прибыли пойдет в фонд накопления (23,2 млрд руб.) и в резервный фонд (1,54 млрд руб.). Чистая прибыль компании по РСБУ в 2014 году составила 30,7 млрд руб. Собрание акционеров назначено на 26 июня, реестр для участия закрывается 25 мая.
Выручка Vimpelcom в I квартале упала на 30%, до $3,5 млрд, EBITDA - на 33%
Выручка телекоммуникационного холдинга Vimpelcom Ltd. в I квартале 2015 года сократилась на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до $3,52 млрд, следует из сообщения компании. EBITDA холдинга снизилась на 33%, до $1,4 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 39,7% против 41,6% в январе-марте 2014 года. Чистая прибыль компании выросла почти в 5 раз, до $184 млн с $38 млн I квартале прошлого года.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле упали на 41,5%, до 132,456 тыс. шт.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в апреле 2015 г. составили 132,456 тыс. единиц, что на 41,5% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В январе-апреле 2015 г. рынок снизился на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 516,135 тыс. автомобилей.
ЕС ввел пошлину на трансформаторную сталь НЛМК, компания намерена сохранить присутствие на рынке
Евросоюз ввел предварительную антидемпинговую пошлину в 21,6% на импорт трансформаторной стали, производимой группой НЛМК (NLMK), сообщается в официальном журнале ЕС. Группа НЛМК, которая является единственным производителем трансформаторной стали в РФ, ежегодно экспортирует в ЕС порядка 60 тыс. тонн этой продукции.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу