Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки продолжили повышаться (EuroTOP100: +1,9%; DAX: +1,5%; CAC40: +1,9%; FTMIB: +1.0%) после появления деталей соглашения по Греции и в ожидании утверждения необходимых для него реформ греческим парламентом (голосование должно состояться в среду).
Ключевые фондовые индексы США также выросли: SnP500 (+1,1%) вплотную приблизился к отметке в 2100 пунктов, NASDAQ Composite (+1,5%) – завершил день выше 5000 пунктов. Повышение развивалось в условиях восстановления китайского и европейских рынков и в ожидании начала публикации финотчетов ведущих американских банков. В лидерах роста It-сектор, Metals&Mining и потребсектор. Значимой статистики и корпновостей вчера не было.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок по итогам понедельника показал повышательную динамику на фоне улучшения внешней конъюнктуры и стабильности рубля в условиях завершения дивидендного сезона (ММВБ: +1,2%; РТС: +1,1%). Торговая активность возросла (объем торгов составил почти 37 млрд руб., максимум с начала июня). Ключевые сектора, за исключением акций электроэнергетики и телекомов, показали рост на 1,25-1,8%. В лидеры роста вчера вышли акции металлургического и горнодобывающего сектора – на новостях по дивидендной политике (см. Новости) акции НорНикеля прибавили 2,4%, вернувшись выше 200-дн. средней, раллировали акции ММК (+4,2%), нивелировавшие просадку пятницы, а также НЛМК (+3,1%), обновившие максимумы с начала марта, и ТМК (+3,9%), вернувшиеся выше 58 руб. В акциях химпрома заметно прибавили Акрон (+3,3%) и Фосагро (+2,3%). В нефтегазовом секторе раллировали акции Сургутнефтегаза (+4,6%) перед «отсечкой», при снижении в привилегированных бумагах (па Сургутнефтегаза: -1,0%), лучше рынка были Роснефть (+2,0%), Татнефть (+1,9%), а также Транснефть (+1,7%) с НОВАТЭКом (+1,7%). Отметим, что акции Лукойла, начавшие торговаться уже без учета дивидендов, просели по итогам дня всего на 1,2%. В финсекторе вновь в лидерах роста Сбербанк (оа: +2,6%; па: +1,6%) и МосБиржа (+2,2%) при возобновившемся давлении продаж в ВТБ (-0,9%). В потребсекторе росли акции продовольственной розницы (Дикси: +2,7%; Магнит: +2,2%; Лента: +1,2%) при более слабой динамике прочих бумаг, в аутсайдерах акции Разгуляя (-1,0%) и ГК Черкизово (-1,1%). В акциях электроэнергетики наблюдалась разнонаправленная динамика, причем из ликвидных бумаг рост не хуже рынка показали лишь акции ОГК-2 (+3,2%). Из «фишек» здесь повысились котировки Россетей (+0,6%) и ФСК (+0,2%) при снижении в Русгидро (-0,3%) и Интер РАО (-0,9%). Из прочих бумаг отметим попытку Яндекса (+1,4%) восстановиться, а также ралли в ЛСР (+5,1%).
Товарные рынки
Цены на нефть провели вчера день волатильно в ожидании сделки с Ираном. Однако финальное соглашение пока не озвучивается, вчера в СМИ появлялись новости, что оно может быть снова отложено, что способствовало локальному укреплению нефти. Тем не менее, вероятность, что сделка состоится в ближайшее время, очень высока, и нефть на этом фоне останется слабой. Негатива добавляют и новости о том, что Сауд.Аравия в прошлом месяце в очередной раз превысила исторический максимум по добыче - 10,56 млн барр./день. Завтра ожидается публикация статданных по Китаю, которые, скорее всего, также сыграют против нефти: китайская экономика замедляется, темпы роста потребления нефти снижаются. В ожидании новостей по Ирану нефть останется волатильной, а по факту подписания соглашения ждем локального «пролива» на 3-5 долл. Тем не менее, продолжительного снижения цен на нефть мы не ожидаем. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Согласование плана греческих реформ привело к подъему на мировых фондовых рынках в начале недели. Вместе с тем, греческий фактор может еще проявиться в течение недели: завтра премьер-министру Греции А.Ципрасу предстоит провести пакет мер бюджетной экономии через парламент, но у него нет уверенной поддержки со стороны однопартийцев перед решающим голосованием. В случае если этот пакет мер не получит одобрения в парламенте, то Греция не получит от «тройки» бридж-кредит, необходимый для погашения долга перед ЕЦБ в начале следующей недели. В другой ключевой теме для рынков, переговорах по ИЯП, пока не наблюдается серьезного прогресса, но стороны проявляют решимость прийти к финальному соглашению в ближайшее время. Помимо вышеобознченных тем в центре внимания на текущей неделе будут также статданные по Китаю (15 июля будут опубликованы цифры по промпроизводству, розничным продажам, ВВП и инвестициям в городскую инфраструктуру), которые позволят оценить масштабы замедления экономики Поднебесной, а также отчетности представителей финансового сектора в США.
Российский рынок акций продемонстрировал уверенное восстановление в понедельник, несмотря на стагнирующие цены на нефть и практически неизменный курс рубля. В результате, по соотношению RTS/Brent рынок достиг 15.8x, что является максимальной отметкой с конца мая. Формальным поводом для роста рынка стало соглашение по Греции, которое снизило (но не исключило, на наш взгляд) риски повторения фазы турбулентности последних недель. Кроме того, инвесторы не склонны считать, что соглашение по Ирану приведет к резкому и продолжительному снижению цен на нефть, и мы бы сказали, что сейчас прайсятся уровни «60+». Стоит отметить, что период закрытия реестров акционеров по нефтегазовым «фишкам» продолжается, что может оказать давление на рублевый индекс ММВБ в пределах 1.5% до конца недели. Хотя закрепление рынка выше ключевого сопротивления по индексу в районе 1635 пунктов позволяет рассчитывать на продолжение повышательной тенденции с возможностью движения к 1650-1660 пунктам.
Корпоративные новости
Х5 во II квартале увеличила выручку на 28%, до 198,6 млрд руб.
Х5 Retail Group во II квартале 2015 года увеличила выручку на 28,1% по сравнению с прошлогодним показателем, до 198,62 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 15,6% за счет повышения среднего чека на 13% и покупательского трафика на 2,2%, говорится в сообщении компании. Темпы роста выручки во II квартале оказались самыми высокими с III квартала 2011 года, отметила Х5. Основной формат ритейлера - дискаунтеры Пятерочка в апреле-июне увеличили продажи на 35,3%, до 145,05 млрд рублей. Выручка супермаркетов Перекресток выросла на 11,9%, до 31,29 млрд рублей, гипермаркетов "Карусель" - на 14,2%, до 19,42 млрд рублей. В июне выручка Х5 увеличилась на 28,2% после роста на 28,5% в мае и на 27,4% в апреле. Продажи Пятерочки в прошлом месяце увеличились на 34,7% (в мае - на 35,8%, в апреле - на 35,4%).
ВСМПО-Ависма в 2015 г. планирует увеличить выручку на четверть
Корпорация ВСМПО-Ависма в 2015 году планирует увеличить выручку на 23% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года, до 67,6 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор корпорации Михаил Воеводин."Мы подвели предварительные финансовые итоги за первое полугодие 2015 года, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 27% и достигла 31 млрд рублей, а чистая прибыль предприятия увеличилась на 5 млрд рублей, достигнув отметки в 9,6 млрд рублей. Показатель EBITDA возрос на 42-43% и достиг 14 млрд рублей. В целом в 2015 году рост по выручке ожидается на уровне 23%, а чистая прибыль относительно прошлого года достигнет практически 20 млрд рублей", - сказал он.
Экспорт Газпрома в июле может вырасти на 20%, превысив 14 млрд куб. м
Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в июле 2015 года может вырасти более чем на 20% - до 14,2 млрд куб. м, сократив накопленное с начала года отставание от графика прошлого года до 4,2 млрд куб. м или 4,5% (до 88,5 млрд куб. м), свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ). Управление информации Газпрома в понедельник вечером выпустило данные об экспорте за первые 11 дней июля - "более 5 млрд куб. м газа", подтвердив данные модели "Интерфакса"."С 1 по 11 июля 2015 года "Газпром" поставил в дальнее зарубежье более 5 млрд куб. м газа. Это абсолютный рекорд для аналогичного периода прошлых лет. Он на 17% превышает показатель прошлого года и сопоставим с поставками газа в зимний период", - сообщили в "Газпроме".
Норникель приступил к buyback, координатор Citibank купил 0,07% за $18 млн
Норильский никель приступил к реализации программы buyback собственных акций, в ходе которой его "дочернее" ООО "НН-Инвест" до конца 2015 года может приобрести акции на $500 млн. "В рамках реализации программы по обратному выкупу собственных акций на 9 июля 2015 года на открытом рынке координатором программы, банком Citibank, было приобретено 109 057 акций в форме обыкновенных акций "Норильский никель" на общую сумму 1 млрд 15 млн 605 тыс. 311,20 рублей ($18 млн)", - говорится в сообщении ГМК. Согласно другому сообщению, 0,0689% акций перешли во владение ООО "НН-Инвест" (Москва). Эта структура "Норникеля" 30 июня заключила договор, согласно которому до конца 2015 года купит ценные бумаги ГМК на сумму до $500 млн (на момент приобретения по курсу ЦБ).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки продолжили повышаться (EuroTOP100: +1,9%; DAX: +1,5%; CAC40: +1,9%; FTMIB: +1.0%) после появления деталей соглашения по Греции и в ожидании утверждения необходимых для него реформ греческим парламентом (голосование должно состояться в среду).
Ключевые фондовые индексы США также выросли: SnP500 (+1,1%) вплотную приблизился к отметке в 2100 пунктов, NASDAQ Composite (+1,5%) – завершил день выше 5000 пунктов. Повышение развивалось в условиях восстановления китайского и европейских рынков и в ожидании начала публикации финотчетов ведущих американских банков. В лидерах роста It-сектор, Metals&Mining и потребсектор. Значимой статистики и корпновостей вчера не было.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок по итогам понедельника показал повышательную динамику на фоне улучшения внешней конъюнктуры и стабильности рубля в условиях завершения дивидендного сезона (ММВБ: +1,2%; РТС: +1,1%). Торговая активность возросла (объем торгов составил почти 37 млрд руб., максимум с начала июня). Ключевые сектора, за исключением акций электроэнергетики и телекомов, показали рост на 1,25-1,8%. В лидеры роста вчера вышли акции металлургического и горнодобывающего сектора – на новостях по дивидендной политике (см. Новости) акции НорНикеля прибавили 2,4%, вернувшись выше 200-дн. средней, раллировали акции ММК (+4,2%), нивелировавшие просадку пятницы, а также НЛМК (+3,1%), обновившие максимумы с начала марта, и ТМК (+3,9%), вернувшиеся выше 58 руб. В акциях химпрома заметно прибавили Акрон (+3,3%) и Фосагро (+2,3%). В нефтегазовом секторе раллировали акции Сургутнефтегаза (+4,6%) перед «отсечкой», при снижении в привилегированных бумагах (па Сургутнефтегаза: -1,0%), лучше рынка были Роснефть (+2,0%), Татнефть (+1,9%), а также Транснефть (+1,7%) с НОВАТЭКом (+1,7%). Отметим, что акции Лукойла, начавшие торговаться уже без учета дивидендов, просели по итогам дня всего на 1,2%. В финсекторе вновь в лидерах роста Сбербанк (оа: +2,6%; па: +1,6%) и МосБиржа (+2,2%) при возобновившемся давлении продаж в ВТБ (-0,9%). В потребсекторе росли акции продовольственной розницы (Дикси: +2,7%; Магнит: +2,2%; Лента: +1,2%) при более слабой динамике прочих бумаг, в аутсайдерах акции Разгуляя (-1,0%) и ГК Черкизово (-1,1%). В акциях электроэнергетики наблюдалась разнонаправленная динамика, причем из ликвидных бумаг рост не хуже рынка показали лишь акции ОГК-2 (+3,2%). Из «фишек» здесь повысились котировки Россетей (+0,6%) и ФСК (+0,2%) при снижении в Русгидро (-0,3%) и Интер РАО (-0,9%). Из прочих бумаг отметим попытку Яндекса (+1,4%) восстановиться, а также ралли в ЛСР (+5,1%).
Товарные рынки
Цены на нефть провели вчера день волатильно в ожидании сделки с Ираном. Однако финальное соглашение пока не озвучивается, вчера в СМИ появлялись новости, что оно может быть снова отложено, что способствовало локальному укреплению нефти. Тем не менее, вероятность, что сделка состоится в ближайшее время, очень высока, и нефть на этом фоне останется слабой. Негатива добавляют и новости о том, что Сауд.Аравия в прошлом месяце в очередной раз превысила исторический максимум по добыче - 10,56 млн барр./день. Завтра ожидается публикация статданных по Китаю, которые, скорее всего, также сыграют против нефти: китайская экономика замедляется, темпы роста потребления нефти снижаются. В ожидании новостей по Ирану нефть останется волатильной, а по факту подписания соглашения ждем локального «пролива» на 3-5 долл. Тем не менее, продолжительного снижения цен на нефть мы не ожидаем. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Согласование плана греческих реформ привело к подъему на мировых фондовых рынках в начале недели. Вместе с тем, греческий фактор может еще проявиться в течение недели: завтра премьер-министру Греции А.Ципрасу предстоит провести пакет мер бюджетной экономии через парламент, но у него нет уверенной поддержки со стороны однопартийцев перед решающим голосованием. В случае если этот пакет мер не получит одобрения в парламенте, то Греция не получит от «тройки» бридж-кредит, необходимый для погашения долга перед ЕЦБ в начале следующей недели. В другой ключевой теме для рынков, переговорах по ИЯП, пока не наблюдается серьезного прогресса, но стороны проявляют решимость прийти к финальному соглашению в ближайшее время. Помимо вышеобознченных тем в центре внимания на текущей неделе будут также статданные по Китаю (15 июля будут опубликованы цифры по промпроизводству, розничным продажам, ВВП и инвестициям в городскую инфраструктуру), которые позволят оценить масштабы замедления экономики Поднебесной, а также отчетности представителей финансового сектора в США.
Российский рынок акций продемонстрировал уверенное восстановление в понедельник, несмотря на стагнирующие цены на нефть и практически неизменный курс рубля. В результате, по соотношению RTS/Brent рынок достиг 15.8x, что является максимальной отметкой с конца мая. Формальным поводом для роста рынка стало соглашение по Греции, которое снизило (но не исключило, на наш взгляд) риски повторения фазы турбулентности последних недель. Кроме того, инвесторы не склонны считать, что соглашение по Ирану приведет к резкому и продолжительному снижению цен на нефть, и мы бы сказали, что сейчас прайсятся уровни «60+». Стоит отметить, что период закрытия реестров акционеров по нефтегазовым «фишкам» продолжается, что может оказать давление на рублевый индекс ММВБ в пределах 1.5% до конца недели. Хотя закрепление рынка выше ключевого сопротивления по индексу в районе 1635 пунктов позволяет рассчитывать на продолжение повышательной тенденции с возможностью движения к 1650-1660 пунктам.
Корпоративные новости
Х5 во II квартале увеличила выручку на 28%, до 198,6 млрд руб.
Х5 Retail Group во II квартале 2015 года увеличила выручку на 28,1% по сравнению с прошлогодним показателем, до 198,62 млрд рублей. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) выросли на 15,6% за счет повышения среднего чека на 13% и покупательского трафика на 2,2%, говорится в сообщении компании. Темпы роста выручки во II квартале оказались самыми высокими с III квартала 2011 года, отметила Х5. Основной формат ритейлера - дискаунтеры Пятерочка в апреле-июне увеличили продажи на 35,3%, до 145,05 млрд рублей. Выручка супермаркетов Перекресток выросла на 11,9%, до 31,29 млрд рублей, гипермаркетов "Карусель" - на 14,2%, до 19,42 млрд рублей. В июне выручка Х5 увеличилась на 28,2% после роста на 28,5% в мае и на 27,4% в апреле. Продажи Пятерочки в прошлом месяце увеличились на 34,7% (в мае - на 35,8%, в апреле - на 35,4%).
ВСМПО-Ависма в 2015 г. планирует увеличить выручку на четверть
Корпорация ВСМПО-Ависма в 2015 году планирует увеличить выручку на 23% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года, до 67,6 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор корпорации Михаил Воеводин."Мы подвели предварительные финансовые итоги за первое полугодие 2015 года, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 27% и достигла 31 млрд рублей, а чистая прибыль предприятия увеличилась на 5 млрд рублей, достигнув отметки в 9,6 млрд рублей. Показатель EBITDA возрос на 42-43% и достиг 14 млрд рублей. В целом в 2015 году рост по выручке ожидается на уровне 23%, а чистая прибыль относительно прошлого года достигнет практически 20 млрд рублей", - сказал он.
Экспорт Газпрома в июле может вырасти на 20%, превысив 14 млрд куб. м
Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в июле 2015 года может вырасти более чем на 20% - до 14,2 млрд куб. м, сократив накопленное с начала года отставание от графика прошлого года до 4,2 млрд куб. м или 4,5% (до 88,5 млрд куб. м), свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ). Управление информации Газпрома в понедельник вечером выпустило данные об экспорте за первые 11 дней июля - "более 5 млрд куб. м газа", подтвердив данные модели "Интерфакса"."С 1 по 11 июля 2015 года "Газпром" поставил в дальнее зарубежье более 5 млрд куб. м газа. Это абсолютный рекорд для аналогичного периода прошлых лет. Он на 17% превышает показатель прошлого года и сопоставим с поставками газа в зимний период", - сообщили в "Газпроме".
Норникель приступил к buyback, координатор Citibank купил 0,07% за $18 млн
Норильский никель приступил к реализации программы buyback собственных акций, в ходе которой его "дочернее" ООО "НН-Инвест" до конца 2015 года может приобрести акции на $500 млн. "В рамках реализации программы по обратному выкупу собственных акций на 9 июля 2015 года на открытом рынке координатором программы, банком Citibank, было приобретено 109 057 акций в форме обыкновенных акций "Норильский никель" на общую сумму 1 млрд 15 млн 605 тыс. 311,20 рублей ($18 млн)", - говорится в сообщении ГМК. Согласно другому сообщению, 0,0689% акций перешли во владение ООО "НН-Инвест" (Москва). Эта структура "Норникеля" 30 июня заключила договор, согласно которому до конца 2015 года купит ценные бумаги ГМК на сумму до $500 млн (на момент приобретения по курсу ЦБ).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter