Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые индексы вчера наконец-то нашли повод подрасти, благодаря коррекционному (правда, незначительному) снижению евро на ослаблении опасений относительно девальвации юаня, а также публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ, согласно который регулятор намерен и дальше продолжать стимулирующие программы. Впрочем, по результатам торгового дня ключевые биржевые индикаторы региона преимущественно показали умеренный рост (EuroTOP100: +0,7%; CAC40: +1,2%; DAX: +0,8%), указывая дефицит драйверов для роста.
Рынок акций США по итогам четверга вновь не показал значимых изменений по ключевым индексам (SnP500: -0,1%; DJIA: 0%; Nasdaq Comp: -0,2%) в отсутствие сильных идей, вернувшегося давления на товарные рынки и ввиду оказавшейся в целом ожидаемой статистики. В аутсайдерах – сырьевые компании, лучше рынка отторговался потребсектор и поддержанные финотчетностью Cisco и News Corp.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в четверг продолжил мучительную проторговку района 1700 пунктов по индексу ММВБ (+0,4%) при крайней низкой торговой активности, ввиду отсутствия направленной динамики мировых рынков и зажатости котировок нефти в узком диапазоне 49-50 долл./барр. Вновь динамика ключевых сегментов была разнонаправленной, лучше, при поддержке слабого рубля выглядели экспортные сектора и финсектор (благодаря умеренному росту Сбербанка: +0,4%), при снижении в секторах, ориентированных на внутренний рынок. В нефтегазовом сегменте в лидерах роста акции Роснефти (+1,6%) и Татнефть (+1,9%). Динамика Лукойла и Газпрома была схожа с динамикой индекса ММВБ, а негативной динамикой вновь отметились «префы» Транснефти (-1,2%), а также консолидирующийся на исторических максимумах НОВАТЭК (-0,8%). В металлургическом и горнодобывающем секторе вновь сильно выступили акции ВСМПО-Ависма (+9,9%), на решении СД рекомендовать хорошие дивиденды за 1-е полугодие, озвученном накануне. Также хорошо выросли акции золотопроизводителей (Полюс Золото: +3,7%; Полиметалл: +2,6%), на фоне устойчивости ценовой конъюнктуры на рынке драгметаллов и слабом рубле, а также сталелитейные компании просадки накануне (НЛМК: +2,9%; ММК: +1,1%; Северсталь: +1,3%). Из аутсайдеров данного сегмента – РусАл (-1,2%) и Алроса (-1,9%). Из секторов, ориентированных на внутренний рынок мы выделим усиление давления на акции продовольственной розницы, после тревожных операционных результатов Дикси (-5,4%). Тут лучше рынка лишь акции М.Видео (+1,4%). Разнонаправленная и малоамплитудная динамика котировок вчера была в телекомах (Мегафон: +0,8%; МТС: -0,2%; Ростелеком: -1,5%) и «фишках» электроэнергетики (Интер РАО: 0%; Мосэнерго: +0,1%; Русгидро: -0%; Россети: -0,6%), лишенных пока внутренних идей.
Товарные рынки
Цены на нефть остаются под давлением, уровень в 50 долл./барр. вчера удержать не удалось. Сегодня состоится экспирация сентябрьского контракта, а октябрьский торгуется чуть дороже - по 49,5 долл./барр. Мы считаем, что риски дальнейшего снижения цен на нефть к 47 долл./барр. сохраняются. Сегодня в фокусе статистика по буровым в США, которая будут опубликована в 20.00 МСК: если в очередной раз их число вырастет, это окажет дополнительное давление на нефть.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки к концу недели нащупывают точки опоры на фоне стабилизации курса юаня после 3-х дней ослабления. На этом фоне европейские индексы продемонстрировали отскок благодаря восстановлению котировок акций производителей потребительских товаров, а также при поддержке спекуляций на тему расширения монетарных стимулов ЕЦБ после публикации протокола последнего заседания регулятора. Однако американский рынок продолжил скользить вниз на опасениях приближения даты начала цикла повышения процентных ставок ФРС после очередной порции еженедельных данных по рынку труда. Индекс DXY приподнялся выше 96 пунктов, что пока не способствует росту в сырье. Благодаря этому фактору акции нефтегазового сектора вновь были в числе главных аутсайдеров по итогам торговой сессии в США.
Российский рынок акций на фоне стабилизации цен на нефть в район 50 долл./барр. и при поддержке низкого обменного курса рубля закрепился выше отметки 1700 по индексу ММВБ. Стоит отметить, что в целом ориентированные на внутренний рынок и экспортно ориентированные сектора в рамках вчерашней сессии выглядели однородно. Это может сигнализировать о том, что в целом фактор ослабления рубля в значительной степени учтен в котировках и для дальнейшего подъема требуется улучшение на сырьевом рынке. Впрочем, отсутствие выраженного негатива может привести к реализации инерционного остаточного потенциала роста в бумагах банковского и нефтегазового секторов, что позволит индексу ММВБ вернуться в область начала недели (1715-1720 пунктов).
Сегодня к открытию торгов формируется слабо негативный внешний фон. Цены на нефть Brent откатились в район 49 долл./барр., на азиатских площадках не наблюдается выраженных настроений, фьючерсы на индексы США в нейтральной зоне. Открытие торговой сессии может состояться в районе отметки 1700 ММВБ, рыночная инерция может привести к движению в диапазон 1715-1720 пунктов.
Корпоративные новости
Газпром нефть отчиталась по МСФО за II квартал 2015 года
Чистая прибыль Газпром нефти по МСФО) во II квартале 2015 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 73,225 млрд рублей, сообщила компания. Квартальная выручка снизилась на 1% - до 423,225 млрд рублей; EBITDA выросла на 9% - до 94,786 млрд рублей (также выше прогноза 94,786 млрд рублей).
Х5 Retail во II квартале увеличила EBITDA на 26%, до 14,4 млрд руб., EBITDA margin составила 7,2%
EBITDA компании во II квартале выросла на 26,2%, до 14,4 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,2% против 7,3% годом ранее. Чистая прибыль X5 во II квартале 2015 года упала на 3,7%, до 3,8 млрд рублей, сообщил ритейлер. Выручка X5 Retail выросла во II квартале на 28,5%, до 199,9 млрд рублей, розничная выручка - на 28,1%, до 198,6 млрд рублей, как и сообщала компания ранее.
Дикси в июле замедлила рост розничной выручки до 11,6%
Розничная выручка Дикси Групп в июле 2015 года выросла на 11,6% по сравнению с прошлогодним показателем, до 22 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с динамикой в июне (16,6%) рост выручки ритейлера замедлился в прошлом месяце. По итогам января-июля выручка группы увеличилась на 21,4%, до 152,7 млрд рублей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые индексы вчера наконец-то нашли повод подрасти, благодаря коррекционному (правда, незначительному) снижению евро на ослаблении опасений относительно девальвации юаня, а также публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ, согласно который регулятор намерен и дальше продолжать стимулирующие программы. Впрочем, по результатам торгового дня ключевые биржевые индикаторы региона преимущественно показали умеренный рост (EuroTOP100: +0,7%; CAC40: +1,2%; DAX: +0,8%), указывая дефицит драйверов для роста.
Рынок акций США по итогам четверга вновь не показал значимых изменений по ключевым индексам (SnP500: -0,1%; DJIA: 0%; Nasdaq Comp: -0,2%) в отсутствие сильных идей, вернувшегося давления на товарные рынки и ввиду оказавшейся в целом ожидаемой статистики. В аутсайдерах – сырьевые компании, лучше рынка отторговался потребсектор и поддержанные финотчетностью Cisco и News Corp.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в четверг продолжил мучительную проторговку района 1700 пунктов по индексу ММВБ (+0,4%) при крайней низкой торговой активности, ввиду отсутствия направленной динамики мировых рынков и зажатости котировок нефти в узком диапазоне 49-50 долл./барр. Вновь динамика ключевых сегментов была разнонаправленной, лучше, при поддержке слабого рубля выглядели экспортные сектора и финсектор (благодаря умеренному росту Сбербанка: +0,4%), при снижении в секторах, ориентированных на внутренний рынок. В нефтегазовом сегменте в лидерах роста акции Роснефти (+1,6%) и Татнефть (+1,9%). Динамика Лукойла и Газпрома была схожа с динамикой индекса ММВБ, а негативной динамикой вновь отметились «префы» Транснефти (-1,2%), а также консолидирующийся на исторических максимумах НОВАТЭК (-0,8%). В металлургическом и горнодобывающем секторе вновь сильно выступили акции ВСМПО-Ависма (+9,9%), на решении СД рекомендовать хорошие дивиденды за 1-е полугодие, озвученном накануне. Также хорошо выросли акции золотопроизводителей (Полюс Золото: +3,7%; Полиметалл: +2,6%), на фоне устойчивости ценовой конъюнктуры на рынке драгметаллов и слабом рубле, а также сталелитейные компании просадки накануне (НЛМК: +2,9%; ММК: +1,1%; Северсталь: +1,3%). Из аутсайдеров данного сегмента – РусАл (-1,2%) и Алроса (-1,9%). Из секторов, ориентированных на внутренний рынок мы выделим усиление давления на акции продовольственной розницы, после тревожных операционных результатов Дикси (-5,4%). Тут лучше рынка лишь акции М.Видео (+1,4%). Разнонаправленная и малоамплитудная динамика котировок вчера была в телекомах (Мегафон: +0,8%; МТС: -0,2%; Ростелеком: -1,5%) и «фишках» электроэнергетики (Интер РАО: 0%; Мосэнерго: +0,1%; Русгидро: -0%; Россети: -0,6%), лишенных пока внутренних идей.
Товарные рынки
Цены на нефть остаются под давлением, уровень в 50 долл./барр. вчера удержать не удалось. Сегодня состоится экспирация сентябрьского контракта, а октябрьский торгуется чуть дороже - по 49,5 долл./барр. Мы считаем, что риски дальнейшего снижения цен на нефть к 47 долл./барр. сохраняются. Сегодня в фокусе статистика по буровым в США, которая будут опубликована в 20.00 МСК: если в очередной раз их число вырастет, это окажет дополнительное давление на нефть.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки к концу недели нащупывают точки опоры на фоне стабилизации курса юаня после 3-х дней ослабления. На этом фоне европейские индексы продемонстрировали отскок благодаря восстановлению котировок акций производителей потребительских товаров, а также при поддержке спекуляций на тему расширения монетарных стимулов ЕЦБ после публикации протокола последнего заседания регулятора. Однако американский рынок продолжил скользить вниз на опасениях приближения даты начала цикла повышения процентных ставок ФРС после очередной порции еженедельных данных по рынку труда. Индекс DXY приподнялся выше 96 пунктов, что пока не способствует росту в сырье. Благодаря этому фактору акции нефтегазового сектора вновь были в числе главных аутсайдеров по итогам торговой сессии в США.
Российский рынок акций на фоне стабилизации цен на нефть в район 50 долл./барр. и при поддержке низкого обменного курса рубля закрепился выше отметки 1700 по индексу ММВБ. Стоит отметить, что в целом ориентированные на внутренний рынок и экспортно ориентированные сектора в рамках вчерашней сессии выглядели однородно. Это может сигнализировать о том, что в целом фактор ослабления рубля в значительной степени учтен в котировках и для дальнейшего подъема требуется улучшение на сырьевом рынке. Впрочем, отсутствие выраженного негатива может привести к реализации инерционного остаточного потенциала роста в бумагах банковского и нефтегазового секторов, что позволит индексу ММВБ вернуться в область начала недели (1715-1720 пунктов).
Сегодня к открытию торгов формируется слабо негативный внешний фон. Цены на нефть Brent откатились в район 49 долл./барр., на азиатских площадках не наблюдается выраженных настроений, фьючерсы на индексы США в нейтральной зоне. Открытие торговой сессии может состояться в районе отметки 1700 ММВБ, рыночная инерция может привести к движению в диапазон 1715-1720 пунктов.
Корпоративные новости
Газпром нефть отчиталась по МСФО за II квартал 2015 года
Чистая прибыль Газпром нефти по МСФО) во II квартале 2015 года выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 73,225 млрд рублей, сообщила компания. Квартальная выручка снизилась на 1% - до 423,225 млрд рублей; EBITDA выросла на 9% - до 94,786 млрд рублей (также выше прогноза 94,786 млрд рублей).
Х5 Retail во II квартале увеличила EBITDA на 26%, до 14,4 млрд руб., EBITDA margin составила 7,2%
EBITDA компании во II квартале выросла на 26,2%, до 14,4 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,2% против 7,3% годом ранее. Чистая прибыль X5 во II квартале 2015 года упала на 3,7%, до 3,8 млрд рублей, сообщил ритейлер. Выручка X5 Retail выросла во II квартале на 28,5%, до 199,9 млрд рублей, розничная выручка - на 28,1%, до 198,6 млрд рублей, как и сообщала компания ранее.
Дикси в июле замедлила рост розничной выручки до 11,6%
Розничная выручка Дикси Групп в июле 2015 года выросла на 11,6% по сравнению с прошлогодним показателем, до 22 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с динамикой в июне (16,6%) рост выручки ритейлера замедлился в прошлом месяце. По итогам января-июля выручка группы увеличилась на 21,4%, до 152,7 млрд рублей.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter