11 февраля 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 14:55 МСК
Индекс ММВБ: снижение на 2,02% до 1695,81 пунктов
Индекс РТС: снижение на 3,48% до 672,34 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня существенно снижаются. ММВБ падает на 2,02%, а РТС на фоне ослабления рубля теряет 3,48%. Снижение нефтяных котировок и отсутствие новых драйверов роста от вчерашней речи главы ФРС являются ключевыми катализаторами данного движения.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Стимулирующая политика мировых ЦБ.
Негативные факторы:
1. Статистика США
2. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Вчерашняя коррекция вверх ММВБ ожидаемо не смогла продлиться долго и уже сегодня мы видим возобновление снижения. При этом сейчас медведи тестируют следующую сильную поддержку в районе 1695. Пробой данного значения вполне может ускорить снижение.
Поводом для возвращения негативных настроений вновь является нефть. В частности по сорту Brent черное золото вернулось в район 30,5 долларов за баррель, несмотря на сокращение запасов в американских нефтехранилищах. Согласно данным от EIA запасы черного золота снизились за прошедшую неделю на 0,75 млн. баррелей при средних ожиданиях роста на 3,55 млн.
Впрочем, вероятность проведения экстренного заседания с целью достижения определенных договоренностей между ОПЕК и Россией становится все меньше, что продолжает сдерживать подъем нефтяных котировок.
Тем временем вчерашнее выступление главы ФРС так и не смогло оказать значительной поддержки рисковым активам, оказавшись достаточно нейтральным. По мнению главы ФРС, состояние экономики США оправдывает только постепенное повышение ставок. С одной стороны Йеллен указывает на улучшение ситуации на рынке труда, которое может подержать американских потребителей. С другой стороны, ссылается на крайне низкие инфляционные показатели. По мнению главы регулятора, если падение фондового рынка продолжиться, а доллар будет укрепляться, экономическая активность в США будет под угрозой. Сегодня Йеллен выступит с Сенате, но вряд ли, будут сделаны сильно отличающиеся от вчерашних, заявления.
Во второй половине дня драйвером для движений также станут данные с американского рынка труда. В частности в 16.30 по мск ожидается выход статистики по числу обращений за пособиями по безработице.
В лидерах роста сегодня Polymetal (+3,16%), АЛРОСА (+1,65%) и Северсталь (+1,1%).
В лидерах снижения Аэрофлот (-5%), Мегафон (-3,5%) и Распадская (-3,4%).
Мечел подписал предварительное соглашение по реструктуризации долга со Сбербанком и другие новости этого утра
Игорь Сечин предлагает подождать с приватизацией до восстановления цен на нефть, сообщили вчера российские СМИ. По словам главы Роснефти в ходе международной конференции International Petroleum Week, приватизация 19.5%-ной доли в Роснефти будет более эффективной при более высокой цене на нефть, и стоит подождать восстановления нефтяных котировок до $100 за барр.
UC Rusal представил операционные результаты за 4К15, которые указывают на существенное сокращение выручки компании в квартальном сравнении. Прогноз компании на 2016 г. в целом не изменился.
- Объемы продаж алюминия снизились на 7% к/к до 876 тыс. т из-за высокой базы предыдущего квартала и небольшого увеличения отложенных продаж, что должно положительно отразиться на поставках в 1К16
- Средняя цена реализации снизилась на 6% к/к до $1 729/т из-за падения цен на LME
- В результате, по нашим оценкам, выручка компании от продажи алюминия упала на 12% к/к до $1.52 млрд
- Объемы производства бокситов показали сезонное снижение на 13% к/к до 2.85 млн т, глинозема и фольги – почти не изменились к/к (оба +2%), составив 1.91 млн т и 22 тыс. т соответственно
- UC Rusal подтвердил отсутствие планов по запуску мощностей, остановленных в 2013 г., при этом компания может сократить производство на 200 тыс. т в зависимости от рыночной конъюнктуры
Мечел подписал предварительное соглашение по реструктуризации долга со Сбербанком – последним крупнейшим российским кредитором компании. Заключение окончательного соглашения будет зависеть от решения миноритарных акционеров (необходимо согласие более 50% на ВОСА, которое состоится 3 марта) и выплаты процентов банку.
Посол России считает, что производители калия должны сотрудничать. Посол России в Белоруссии Александр Суриков дал интервью Интерфаксу. Ниже приведены ключевые моменты:
- Вопрос сотрудничества между Уралкалий и Беларуськалием (через БКК, трейдера Беларуськалия) должны решать сами компании, а не власти
- Представители двух компаний должны встретиться, обсудить различные сценарии и максимизировать прибыль от продажи калийных удобрений
- БКК и Уралкалий работают на одном рынке – компании должны встретиться с целью координации бизнеса, если у них есть такая заинтересованность, а она должна быть
Переход 100 тыс. абонентов на Tele2 по MNP. Около 100 тыс. мобильных абонентов в Москве перешли на Tele2 от других операторов, использовав опцию сохранения текущего номера (MNP), пишут Ведомости. Tele2 (45%-ная «дочка» Ростелекома) начала работать в Москве в октябре 2015 г. Источники Ведомостей сообщают, что к концу декабря компания могла привлечь 1 млн абонентов.
Россия ввела запрет на импорт кукурузы и соевых бобов из США, сообщается на сайте Россельхознадзора, в связи с обнаружением возбудителя диплодиоза. Запрет вступает в силу с 15 февраля. По данным Федеральной таможенной службы, за 10M15 Россия импортировала 1.7 млн т соевых бобов: на долю Парагвая пришлось около 1 млн т, Бразилии – 0.4 млн т, США – 0.3 млн т. Запрет позитивен для российских агрокомпаний, в частности для Русагро.
Минкомсвязи готовит законопроект о контроле за интернет-трафиком. Регулятор предлагает создать государственную систему мониторинга перемещения интернет-трафика по телекоммуникационным сетям, в том числе по ключевым элементам интернет-инфраструктуры (точки обмена трафиком и международные каналы связи), пишут Ведомости. На данный момент законопроект представляет собой документ, разработанный по итогам заседания Совета безопасности, состоявшегося осенью 2014 г., и посвященный оценке уязвимостей российского интернета.
Министерство финансов РФ не обсуждает и не допускает возможности целенаправленного ослабления курса рубля. Напротив, в настоящее время идет работа над мерами по бюджетной консолидации и сокращению дефицита федерального бюджета. Такие меры, с точки зрения Минфина РФ, окажут на курс укрепляющее воздействие.
За период со 2 по 8 февраля 2016г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала февраля - 100,2%, с начала года - 101,2% (февраль 2015г.: в целом за месяц - 102,2%, с начала года - 106,2%).
Инфляция в РФ в годовом выражении по итогам февраля составит чуть выше 8%. Такого прогноза придерживается Минэкономразвития, сообщил представитель министерства.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ: снижение на 2,02% до 1695,81 пунктов
Индекс РТС: снижение на 3,48% до 672,34 пунктов
О ГЛАВНОМ:
Российские индексы сегодня существенно снижаются. ММВБ падает на 2,02%, а РТС на фоне ослабления рубля теряет 3,48%. Снижение нефтяных котировок и отсутствие новых драйверов роста от вчерашней речи главы ФРС являются ключевыми катализаторами данного движения.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:
1. Стимулирующая политика мировых ЦБ.
Негативные факторы:
1. Статистика США
2. Снижение нефтяных котировок.
НА РЫНКАХ:
Вчерашняя коррекция вверх ММВБ ожидаемо не смогла продлиться долго и уже сегодня мы видим возобновление снижения. При этом сейчас медведи тестируют следующую сильную поддержку в районе 1695. Пробой данного значения вполне может ускорить снижение.
Поводом для возвращения негативных настроений вновь является нефть. В частности по сорту Brent черное золото вернулось в район 30,5 долларов за баррель, несмотря на сокращение запасов в американских нефтехранилищах. Согласно данным от EIA запасы черного золота снизились за прошедшую неделю на 0,75 млн. баррелей при средних ожиданиях роста на 3,55 млн.
Впрочем, вероятность проведения экстренного заседания с целью достижения определенных договоренностей между ОПЕК и Россией становится все меньше, что продолжает сдерживать подъем нефтяных котировок.
Тем временем вчерашнее выступление главы ФРС так и не смогло оказать значительной поддержки рисковым активам, оказавшись достаточно нейтральным. По мнению главы ФРС, состояние экономики США оправдывает только постепенное повышение ставок. С одной стороны Йеллен указывает на улучшение ситуации на рынке труда, которое может подержать американских потребителей. С другой стороны, ссылается на крайне низкие инфляционные показатели. По мнению главы регулятора, если падение фондового рынка продолжиться, а доллар будет укрепляться, экономическая активность в США будет под угрозой. Сегодня Йеллен выступит с Сенате, но вряд ли, будут сделаны сильно отличающиеся от вчерашних, заявления.
Во второй половине дня драйвером для движений также станут данные с американского рынка труда. В частности в 16.30 по мск ожидается выход статистики по числу обращений за пособиями по безработице.
В лидерах роста сегодня Polymetal (+3,16%), АЛРОСА (+1,65%) и Северсталь (+1,1%).
В лидерах снижения Аэрофлот (-5%), Мегафон (-3,5%) и Распадская (-3,4%).
Мечел подписал предварительное соглашение по реструктуризации долга со Сбербанком и другие новости этого утра
Игорь Сечин предлагает подождать с приватизацией до восстановления цен на нефть, сообщили вчера российские СМИ. По словам главы Роснефти в ходе международной конференции International Petroleum Week, приватизация 19.5%-ной доли в Роснефти будет более эффективной при более высокой цене на нефть, и стоит подождать восстановления нефтяных котировок до $100 за барр.
UC Rusal представил операционные результаты за 4К15, которые указывают на существенное сокращение выручки компании в квартальном сравнении. Прогноз компании на 2016 г. в целом не изменился.
- Объемы продаж алюминия снизились на 7% к/к до 876 тыс. т из-за высокой базы предыдущего квартала и небольшого увеличения отложенных продаж, что должно положительно отразиться на поставках в 1К16
- Средняя цена реализации снизилась на 6% к/к до $1 729/т из-за падения цен на LME
- В результате, по нашим оценкам, выручка компании от продажи алюминия упала на 12% к/к до $1.52 млрд
- Объемы производства бокситов показали сезонное снижение на 13% к/к до 2.85 млн т, глинозема и фольги – почти не изменились к/к (оба +2%), составив 1.91 млн т и 22 тыс. т соответственно
- UC Rusal подтвердил отсутствие планов по запуску мощностей, остановленных в 2013 г., при этом компания может сократить производство на 200 тыс. т в зависимости от рыночной конъюнктуры
Мечел подписал предварительное соглашение по реструктуризации долга со Сбербанком – последним крупнейшим российским кредитором компании. Заключение окончательного соглашения будет зависеть от решения миноритарных акционеров (необходимо согласие более 50% на ВОСА, которое состоится 3 марта) и выплаты процентов банку.
Посол России считает, что производители калия должны сотрудничать. Посол России в Белоруссии Александр Суриков дал интервью Интерфаксу. Ниже приведены ключевые моменты:
- Вопрос сотрудничества между Уралкалий и Беларуськалием (через БКК, трейдера Беларуськалия) должны решать сами компании, а не власти
- Представители двух компаний должны встретиться, обсудить различные сценарии и максимизировать прибыль от продажи калийных удобрений
- БКК и Уралкалий работают на одном рынке – компании должны встретиться с целью координации бизнеса, если у них есть такая заинтересованность, а она должна быть
Переход 100 тыс. абонентов на Tele2 по MNP. Около 100 тыс. мобильных абонентов в Москве перешли на Tele2 от других операторов, использовав опцию сохранения текущего номера (MNP), пишут Ведомости. Tele2 (45%-ная «дочка» Ростелекома) начала работать в Москве в октябре 2015 г. Источники Ведомостей сообщают, что к концу декабря компания могла привлечь 1 млн абонентов.
Россия ввела запрет на импорт кукурузы и соевых бобов из США, сообщается на сайте Россельхознадзора, в связи с обнаружением возбудителя диплодиоза. Запрет вступает в силу с 15 февраля. По данным Федеральной таможенной службы, за 10M15 Россия импортировала 1.7 млн т соевых бобов: на долю Парагвая пришлось около 1 млн т, Бразилии – 0.4 млн т, США – 0.3 млн т. Запрет позитивен для российских агрокомпаний, в частности для Русагро.
Минкомсвязи готовит законопроект о контроле за интернет-трафиком. Регулятор предлагает создать государственную систему мониторинга перемещения интернет-трафика по телекоммуникационным сетям, в том числе по ключевым элементам интернет-инфраструктуры (точки обмена трафиком и международные каналы связи), пишут Ведомости. На данный момент законопроект представляет собой документ, разработанный по итогам заседания Совета безопасности, состоявшегося осенью 2014 г., и посвященный оценке уязвимостей российского интернета.
Министерство финансов РФ не обсуждает и не допускает возможности целенаправленного ослабления курса рубля. Напротив, в настоящее время идет работа над мерами по бюджетной консолидации и сокращению дефицита федерального бюджета. Такие меры, с точки зрения Минфина РФ, окажут на курс укрепляющее воздействие.
За период со 2 по 8 февраля 2016г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала февраля - 100,2%, с начала года - 101,2% (февраль 2015г.: в целом за месяц - 102,2%, с начала года - 106,2%).
Инфляция в РФ в годовом выражении по итогам февраля составит чуть выше 8%. Такого прогноза придерживается Минэкономразвития, сообщил представитель министерства.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter