Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Биржевые индикаторы Европы вчера возобновили падение, обновив минимум с июля 2013 г. по EuroTOP100 (-3,7%) на фоне продолжающего крепнуть евро, слабой отчетности Societe Generale (-12.6%) и ввиду новой волны распродаж в сырье и акциях банков. Снижение было фронтальным: акции банков и страховых компаний, согласно подындексам STOXX 600, упали на 6,3% и 5,6% соответственно, прочие сегменты потеряли 2,4%-4,2%.
Фондовый рынок США, при крайне высокой торговой активности, также снизился, обновив минимумы с весны прошлого года. Однако отметим, что к концу вчерашних торгов перепроданный американский рынок все же смог частично отыграть внутридневные потери: индекс SnP500 (-1,2) сумел вернуться к отметке 1830 пунктов. В США также в аутсайдерах финсектор; заметно более устойчивы к фиксации прибыли оказались потребсектор, а также IT во главе с Cisco (после отчета) и нефтегазовый сектор (ExxonMobil: +0,3%) в ожидании отскока в нефти.
Российский фондовый рынок
В четверг российские акции оставались под негативным влиянием ухудшившейся внешней конъюнктуры: на фоне нового сильного падения европейских фондовых рынков, фьючерсов на индексы США и приближения котировок Brent к 30 долл./барр. индекс ММВБ (-1,1%) протестировал, но отскочил от зоны поддержки, расположенной между 200-дн. средней (1696 пунктов) и "круглым" уровнем в 1700 пунктов.
Снижение было фронтальным - лишь отдельные бумаги смогли удержаться от падения. Среди таковых сталелитейные компании (Северсталь:+2,4%; НЛМК:+1,8%; ММК: +1,1%), производители драгметаллов (Полиметалл: +4,6%; Полюс Золото: +1,6%) на ралли в золоте и серебре, Алроса (+2,7%), Мосэнерго (+1,7%) и вновь вернувшийся выше 1000 руб. Яндекс (+0,9%).
В секторальном разрезе хуже рынка выглядели финансовый сектор (ВТБ: -2,1%; МосБиржа: -2,1%; оа Сбербанка: -2,2%; па Сбербанка: -2,6%) и телекомы во главе с Мегафоном (-4,4%). В нефтегазовых бумагах отметим отпадавшие ранее Лукойл (+0,4%) и Роснефть (-0,2%) при падении волатильно торгующегося НОВАТЭКА (-3,1%) и Татнефти (оа: -2,8%; па: -2,7%). Слабее рынка выглядел и Газпром (-1,9%), несколько неожиданно, - мы считаем, что ожидания повышения дивидендных выплат реализуются, обеспечив высокую доходность по данным бумагам.
Из прочих бумаг отметим заметное падение в «фишках» электроэнергетики (Россети: -3,1%; Интер РАО: -2,1%), Аэрофлота (-3,9%), РБК (-2,8%) и угольных компаний. Умеренный рост показал перепроданный Магнит (+0,7%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Фьючерсы на нефть Brent закрылись вчера на уровне 30.06 долл./барр., но уже на сегодняшнее утро торгуются по 31,5 долл./барр. На рынке муссируются слухи на тему скоординированных действий ОПЕК, но мы в целом относимся к ним скептически. На наш взгляд, нефть достаточно перепродана и считаем, что негативные факторы в большинстве своем уже заложены в цену. Мы ждем продолжения роста нефти и на следующей неделе, когда после длительных новогодних праздников вернутся китайские инвесторы. Целевым диапазоном, на наш взгляд, выступает 32-36 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций продолжают искать новые ориентиры для поддержки на фоне захлестнувшей их турбулентности, вызванной опасениями относительно стабильности европейского банковского сектора, падением цен на сырье, рисками замедления экономик Китая и США в сочетании с угрозой усиления дефляционного давления и слабой отчетностью корпоративного сектора. Кроме того, инвесторы отреагировали на доклад главы ФРС Дж.Йеллен, которая подтвердила курс на постепенное повышение ставок, не исключив очередное действие в марте. Бегство от риска привело к повышению спроса на защитные активы: понизилась доходность по UST, раллировало золото, евро поднялось выше 1.13.
Российский рынок акций на фоне распродаж на мировых рынках упал в область значимой трендовой поддержки по индексу ММВБ (1695-1715 пунктов). Учитывая нахождение вблизи уровней поддержки, сегодня в акциях возможны попытки восстановления на фоне сильной перепроданности и признаках улучшения внешнерыночной конъюнктуры. Настроения в течение дня могут скорректировать данные по европейским страновым ВВП, промпроизводству и инфляции, а также вечерние данные по розничным продажам в США и индексу университета Мичигана. Но ключевой направляющей для формирования динамики сегодня и в начале следующей недели остаются цены на нефть.
Открытие торгов сегодня может пройти с гэпом вверх в районе 0.8%-1.3% по индексу ММВБ вследствие резкого улучшения внешнерыночной конъюнктуры сегодня утром. В случае если цены на нефть сегодня усилят восстановительный рост в течение дня, индекс РТС продолжит технически переоцениваться вверх – индикатору по силам подняться выше 700 пунктов. При этом динамику индекса ММВБ в значительной степени определят темпы укрепления курса рубля – чрезмерное укрепление курса не пойдет на пользу рублевому индексу.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Evraz в 2016 г. может увеличить отгрузки рельсов в адрес РЖД на 11,5% - до 700 тыс. тонн
Evraz в 2016 году может отгрузить в адрес РЖД 700 тыс. тонн рельсовой продукции, что на 11,5% больше аналогичного показателя годом ранее. Как сообщил Интерфаксу источник в железнодорожной компании, в текущем году РЖД может приобрести у Evraz до 700 тыс. тонн рельсовой продукции, у Мечела - не менее 150 тыс. тонн. Всего РЖД планирует закупить 850 тыс. тонн рельсов против 628 тыс. тонн годом ранее.
Протек в IV квартале увеличил выручку на 27,2%, в целом за 2015 г. - на 24,4%
Консолидированная выручка группы Протек в четвертом квартале 2015 года увеличилась на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 60,521 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка группы по итогам всего 2015 года выросла на 24,4% по сравнению с 2014 годом и достигла 195,282 млрд рублей.
Грузооборот морских портов РФ в январе упал на 2,8%, до 52,9 млн тонн - АСОП
Грузооборот морских портов России в январе 2016 года составил 52,9 млн тонн, что на 2,8 % меньше, чем в январе 2015 года, говорится в сообщении Ассоциации морских портов России (АСОП). Падение грузооборота морских портов России произошло впервые за несколько лет. С 2012 года общий объем перевалки российских портов показывал рост.
Дикси в январе ускорила рост выручки до 15,2%
Розничная выручка группы Дикси в январе 2016 года увеличилась на 15,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 23,47 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с декабрем 2015 года (14,5%) рост выручки ритейлера в прошлом месяце ускорился.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Биржевые индикаторы Европы вчера возобновили падение, обновив минимум с июля 2013 г. по EuroTOP100 (-3,7%) на фоне продолжающего крепнуть евро, слабой отчетности Societe Generale (-12.6%) и ввиду новой волны распродаж в сырье и акциях банков. Снижение было фронтальным: акции банков и страховых компаний, согласно подындексам STOXX 600, упали на 6,3% и 5,6% соответственно, прочие сегменты потеряли 2,4%-4,2%.
Фондовый рынок США, при крайне высокой торговой активности, также снизился, обновив минимумы с весны прошлого года. Однако отметим, что к концу вчерашних торгов перепроданный американский рынок все же смог частично отыграть внутридневные потери: индекс SnP500 (-1,2) сумел вернуться к отметке 1830 пунктов. В США также в аутсайдерах финсектор; заметно более устойчивы к фиксации прибыли оказались потребсектор, а также IT во главе с Cisco (после отчета) и нефтегазовый сектор (ExxonMobil: +0,3%) в ожидании отскока в нефти.
Российский фондовый рынок
В четверг российские акции оставались под негативным влиянием ухудшившейся внешней конъюнктуры: на фоне нового сильного падения европейских фондовых рынков, фьючерсов на индексы США и приближения котировок Brent к 30 долл./барр. индекс ММВБ (-1,1%) протестировал, но отскочил от зоны поддержки, расположенной между 200-дн. средней (1696 пунктов) и "круглым" уровнем в 1700 пунктов.
Снижение было фронтальным - лишь отдельные бумаги смогли удержаться от падения. Среди таковых сталелитейные компании (Северсталь:+2,4%; НЛМК:+1,8%; ММК: +1,1%), производители драгметаллов (Полиметалл: +4,6%; Полюс Золото: +1,6%) на ралли в золоте и серебре, Алроса (+2,7%), Мосэнерго (+1,7%) и вновь вернувшийся выше 1000 руб. Яндекс (+0,9%).
В секторальном разрезе хуже рынка выглядели финансовый сектор (ВТБ: -2,1%; МосБиржа: -2,1%; оа Сбербанка: -2,2%; па Сбербанка: -2,6%) и телекомы во главе с Мегафоном (-4,4%). В нефтегазовых бумагах отметим отпадавшие ранее Лукойл (+0,4%) и Роснефть (-0,2%) при падении волатильно торгующегося НОВАТЭКА (-3,1%) и Татнефти (оа: -2,8%; па: -2,7%). Слабее рынка выглядел и Газпром (-1,9%), несколько неожиданно, - мы считаем, что ожидания повышения дивидендных выплат реализуются, обеспечив высокую доходность по данным бумагам.
Из прочих бумаг отметим заметное падение в «фишках» электроэнергетики (Россети: -3,1%; Интер РАО: -2,1%), Аэрофлота (-3,9%), РБК (-2,8%) и угольных компаний. Умеренный рост показал перепроданный Магнит (+0,7%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Фьючерсы на нефть Brent закрылись вчера на уровне 30.06 долл./барр., но уже на сегодняшнее утро торгуются по 31,5 долл./барр. На рынке муссируются слухи на тему скоординированных действий ОПЕК, но мы в целом относимся к ним скептически. На наш взгляд, нефть достаточно перепродана и считаем, что негативные факторы в большинстве своем уже заложены в цену. Мы ждем продолжения роста нефти и на следующей неделе, когда после длительных новогодних праздников вернутся китайские инвесторы. Целевым диапазоном, на наш взгляд, выступает 32-36 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций продолжают искать новые ориентиры для поддержки на фоне захлестнувшей их турбулентности, вызванной опасениями относительно стабильности европейского банковского сектора, падением цен на сырье, рисками замедления экономик Китая и США в сочетании с угрозой усиления дефляционного давления и слабой отчетностью корпоративного сектора. Кроме того, инвесторы отреагировали на доклад главы ФРС Дж.Йеллен, которая подтвердила курс на постепенное повышение ставок, не исключив очередное действие в марте. Бегство от риска привело к повышению спроса на защитные активы: понизилась доходность по UST, раллировало золото, евро поднялось выше 1.13.
Российский рынок акций на фоне распродаж на мировых рынках упал в область значимой трендовой поддержки по индексу ММВБ (1695-1715 пунктов). Учитывая нахождение вблизи уровней поддержки, сегодня в акциях возможны попытки восстановления на фоне сильной перепроданности и признаках улучшения внешнерыночной конъюнктуры. Настроения в течение дня могут скорректировать данные по европейским страновым ВВП, промпроизводству и инфляции, а также вечерние данные по розничным продажам в США и индексу университета Мичигана. Но ключевой направляющей для формирования динамики сегодня и в начале следующей недели остаются цены на нефть.
Открытие торгов сегодня может пройти с гэпом вверх в районе 0.8%-1.3% по индексу ММВБ вследствие резкого улучшения внешнерыночной конъюнктуры сегодня утром. В случае если цены на нефть сегодня усилят восстановительный рост в течение дня, индекс РТС продолжит технически переоцениваться вверх – индикатору по силам подняться выше 700 пунктов. При этом динамику индекса ММВБ в значительной степени определят темпы укрепления курса рубля – чрезмерное укрепление курса не пойдет на пользу рублевому индексу.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Evraz в 2016 г. может увеличить отгрузки рельсов в адрес РЖД на 11,5% - до 700 тыс. тонн
Evraz в 2016 году может отгрузить в адрес РЖД 700 тыс. тонн рельсовой продукции, что на 11,5% больше аналогичного показателя годом ранее. Как сообщил Интерфаксу источник в железнодорожной компании, в текущем году РЖД может приобрести у Evraz до 700 тыс. тонн рельсовой продукции, у Мечела - не менее 150 тыс. тонн. Всего РЖД планирует закупить 850 тыс. тонн рельсов против 628 тыс. тонн годом ранее.
Протек в IV квартале увеличил выручку на 27,2%, в целом за 2015 г. - на 24,4%
Консолидированная выручка группы Протек в четвертом квартале 2015 года увеличилась на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 60,521 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка группы по итогам всего 2015 года выросла на 24,4% по сравнению с 2014 годом и достигла 195,282 млрд рублей.
Грузооборот морских портов РФ в январе упал на 2,8%, до 52,9 млн тонн - АСОП
Грузооборот морских портов России в январе 2016 года составил 52,9 млн тонн, что на 2,8 % меньше, чем в январе 2015 года, говорится в сообщении Ассоциации морских портов России (АСОП). Падение грузооборота морских портов России произошло впервые за несколько лет. С 2012 года общий объем перевалки российских портов показывал рост.
Дикси в январе ускорила рост выручки до 15,2%
Розничная выручка группы Дикси в январе 2016 года увеличилась на 15,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 23,47 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По сравнению с декабрем 2015 года (14,5%) рост выручки ритейлера в прошлом месяце ускорился.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу