17 августа 2016 NetTrader | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 17.08.2016
С открытия торгов во вторник рост на рынке акций продолжился. В первые часы индекс ММВБ вплотную приблизился к 2000 пунктов и уже готов был разменять третью тысячу, но не дойдя до заветной отметки каких-то пять пунктов, начал корректироваться. К закрытию торгов предложение усилилось и индекс ушел в красную зону, по итогам дня значение 1972 (-0,26%).
Одного роста цен на нефть оказалось недостаточно, хотя на этом фоне котировки нефтегазовых фишек демонстрировали сегодня хороший рост, а Лукойл даже обновил годовые максимумы.
Покупателей настораживают сверхоптимистичные данные по экономике США - сегодняшняя статистика по новостройкам и промпроизводству вновь оказалась гораздо лучше ожиданий. Экономический подъем и хорошие прогнозы повышают вероятность повышения учетной ставки, о чем сегодня как раз заявил президент ФРБ Нью-Йорка У.Дадли, сказав, что подъем ставки возможен уже на ближайшем заседании ФРС в сентябре.
О развороте рынка говорить конечно же преждевременно, с такими ценами на нефть это вряд ли возможно. Тем не менее, надо держать руку на пульсе и провести ревизию портфеля, сократив частично или полностью акции, выглядящие слабее рынка в последние дни.
В рамках такой ревизии мы закрыли сегодня позицию по Магниту, зафиксировав почти 7% прибыли. Котировки пробивают линию тренда и поддержку 10600:
Следующий кандидат на продажу - Сбербанк. Консолидация затянулась, пробить сопротивление и продолжить рост так и не получилось. Стопы по обыкновенным акциям 137,5, по префам 98 р./акцию.
В срочной секции к нижней границе диапазона вернулись котировки контракта на доллар/рубль SIU6. От поддержки 64000 можно формировать длинные позиции со стопами ниже 63500:
Неоднородность по статданным сохраняется
Продолжается публикация отчетов компаний и макроэкономических показателей. Сегодня внимание было приковано к количеству выданных разрешений на строительство, к тому, сколько было заложено новых домов и к индексу потребительских цен. Разрешений получили меньше, фундаментов заложено больше ожиданий, а индекс потребительских цен оказался хуже прогнозов.
За пятнадцать минут до начала торгов получили показатели по использованию мощностей и промышленному производству. В июле загрузка производств увеличилась, промышленное производство, как в месячном, так и в годовом выражении выросло.
В рамках торговой сессии выступят постоянные члены комитета по открытым рынкам Д. Буллард и Д.Локхарта. В их речи можно будет услышать намеки по монетарной политике, которая может быть реализована на ближайшем заседании. Вновь начнутся спекуляции на комментариях, поэтому нужно готовиться к коррекции на рынке.
Основные цели по S&P500 - это движение к уровням трендовой поддержки. Поход на 2075 пунктов реален, но потенциал для роста индекса еще не исчерпан. Предположим, что сходим вниз на 2075, но только после достижения 2200 пунктов.
Акции NXPI прибавляют 8,6%. Бумага стремится к цели в 91,1$. Пока что держим.
Полную информацию о нашем портфеле вы можете узнать в рамках брифинга по америке, который проходит в 16.15.
Завтра стоит обратить внимание на следующие события:
21:00 us Протокол заседания ФРС 26-27.07
23:30 us Отчёт Cisco Systems 2 кв.
События и статистика на 17 августа
Дефицит бюджета России достиг 3,3% от ВВП. Денежные средства из Резервного фонда уходят, и скорее всего, будут израсходованы в концу 2017 года, так посчитали во Внэшэкономбанке. Доколе это терпеть вообще возможно и когда наступит момент, означающий, что все, приехали? Ответ достаточно прост и знаком каждому домохозяйству: пока есть возможность перебиться за счет собственных ресурсов, не прибегая к внешним заимствованиям, надежда живет. Но как только в дело идет первая, вторая, третья кредитная карта, то жизнь превращается в обслуживание текущих долгов. Государство активно размещает государственные бумаги в рублях, продает госпакеты компаний наподобие Алросы и Башнефти, занимается арифметикой с курсами валют и нефтью. Ну то есть это можно назвать борьбу с дефицитом бюджета за счет внутренних ресурсов. Видимо, этот путь считается приоритетными. Значит, переход к заимствованиями от МФВ или чему-то подобному можно будет расценивать как полный крах. А так, получается, что даже держимся. Бывало и хуже совсем недавно.
Некоторые экономисты пишут, что в определенных случаях бюджетный дефицит может стать стимулом для активизации экономических процессов. По факту же мы имеем цифры, в том числе, по инфляции, которые являются чересчур эфемерными. Остается две опоры для экономики: инфляция и нефть. Нефть, к слову, в августе сначала огорчала, а теперь радует.
Ну а что по доллару? Валютные трейдеры на сухом пайке. Особенно те, кто армагедонил 100 рублей за бакс. Им надо ждать. Сейчас не их период. Рубледоллар по-прежнему в диапазоне 62,00-67,50. И пока Центробанк может, он продолжит поддерживать условия, в которых покупать бакс будет некому.
В Штатах и в России на фондовых площадках после обновления максимумов индексы ушли в коррекцию во вторник. Индекс S&P 500 через два часа после открытия торговался в минусе на -0,34%, а индекс ММВБ закрылся в -0,07%. Хорошие новости никому бы не помешали. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Англия:
11:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.20%
11:30 Изменение числа безработных. Прогноз 9.0 тыс
11:30 Уровень безработицы по МОТ (ср. 3 мес.). прогноз 4.90%
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
17:30 Изм. комм. запасов нефти от Минэнерго США. Прогноз 900 тыс.
17:30 Изм. запасов нефти в Кушинге от Минэнерго США. Прогноз 450 тыс.
17:30 Изм. комм. запасов бензина от Минэнерго США. Прогноз -1800 тыс.
17:30 Изм. комм. запасов дистиллятов от Минэнерго США. Прогноз -500 тыс.
17:30 Изм. загрузки НПЗ от Минэнерго США. Прогноз -0.55%
17:30 Расчетный спрос на нефть от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на бензин от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на дистилляты от Минэнерго США
Россия:
16:00 Реальный рост зарплат (г/г). Прогноз 1.00%
16:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз 2.90%
16:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз -5.70%
- Финансовая отчётность Фосагро за 1 пол. 2016 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность Х5 Retail Group за 1 пол. 2016 г по МСФО, телеконференция менеджмента
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
С открытия торгов во вторник рост на рынке акций продолжился. В первые часы индекс ММВБ вплотную приблизился к 2000 пунктов и уже готов был разменять третью тысячу, но не дойдя до заветной отметки каких-то пять пунктов, начал корректироваться. К закрытию торгов предложение усилилось и индекс ушел в красную зону, по итогам дня значение 1972 (-0,26%).
Одного роста цен на нефть оказалось недостаточно, хотя на этом фоне котировки нефтегазовых фишек демонстрировали сегодня хороший рост, а Лукойл даже обновил годовые максимумы.
Покупателей настораживают сверхоптимистичные данные по экономике США - сегодняшняя статистика по новостройкам и промпроизводству вновь оказалась гораздо лучше ожиданий. Экономический подъем и хорошие прогнозы повышают вероятность повышения учетной ставки, о чем сегодня как раз заявил президент ФРБ Нью-Йорка У.Дадли, сказав, что подъем ставки возможен уже на ближайшем заседании ФРС в сентябре.
О развороте рынка говорить конечно же преждевременно, с такими ценами на нефть это вряд ли возможно. Тем не менее, надо держать руку на пульсе и провести ревизию портфеля, сократив частично или полностью акции, выглядящие слабее рынка в последние дни.
В рамках такой ревизии мы закрыли сегодня позицию по Магниту, зафиксировав почти 7% прибыли. Котировки пробивают линию тренда и поддержку 10600:
Следующий кандидат на продажу - Сбербанк. Консолидация затянулась, пробить сопротивление и продолжить рост так и не получилось. Стопы по обыкновенным акциям 137,5, по префам 98 р./акцию.
В срочной секции к нижней границе диапазона вернулись котировки контракта на доллар/рубль SIU6. От поддержки 64000 можно формировать длинные позиции со стопами ниже 63500:
Неоднородность по статданным сохраняется
Продолжается публикация отчетов компаний и макроэкономических показателей. Сегодня внимание было приковано к количеству выданных разрешений на строительство, к тому, сколько было заложено новых домов и к индексу потребительских цен. Разрешений получили меньше, фундаментов заложено больше ожиданий, а индекс потребительских цен оказался хуже прогнозов.
За пятнадцать минут до начала торгов получили показатели по использованию мощностей и промышленному производству. В июле загрузка производств увеличилась, промышленное производство, как в месячном, так и в годовом выражении выросло.
В рамках торговой сессии выступят постоянные члены комитета по открытым рынкам Д. Буллард и Д.Локхарта. В их речи можно будет услышать намеки по монетарной политике, которая может быть реализована на ближайшем заседании. Вновь начнутся спекуляции на комментариях, поэтому нужно готовиться к коррекции на рынке.
Основные цели по S&P500 - это движение к уровням трендовой поддержки. Поход на 2075 пунктов реален, но потенциал для роста индекса еще не исчерпан. Предположим, что сходим вниз на 2075, но только после достижения 2200 пунктов.
Акции NXPI прибавляют 8,6%. Бумага стремится к цели в 91,1$. Пока что держим.
Полную информацию о нашем портфеле вы можете узнать в рамках брифинга по америке, который проходит в 16.15.
Завтра стоит обратить внимание на следующие события:
21:00 us Протокол заседания ФРС 26-27.07
23:30 us Отчёт Cisco Systems 2 кв.
События и статистика на 17 августа
Дефицит бюджета России достиг 3,3% от ВВП. Денежные средства из Резервного фонда уходят, и скорее всего, будут израсходованы в концу 2017 года, так посчитали во Внэшэкономбанке. Доколе это терпеть вообще возможно и когда наступит момент, означающий, что все, приехали? Ответ достаточно прост и знаком каждому домохозяйству: пока есть возможность перебиться за счет собственных ресурсов, не прибегая к внешним заимствованиям, надежда живет. Но как только в дело идет первая, вторая, третья кредитная карта, то жизнь превращается в обслуживание текущих долгов. Государство активно размещает государственные бумаги в рублях, продает госпакеты компаний наподобие Алросы и Башнефти, занимается арифметикой с курсами валют и нефтью. Ну то есть это можно назвать борьбу с дефицитом бюджета за счет внутренних ресурсов. Видимо, этот путь считается приоритетными. Значит, переход к заимствованиями от МФВ или чему-то подобному можно будет расценивать как полный крах. А так, получается, что даже держимся. Бывало и хуже совсем недавно.
Некоторые экономисты пишут, что в определенных случаях бюджетный дефицит может стать стимулом для активизации экономических процессов. По факту же мы имеем цифры, в том числе, по инфляции, которые являются чересчур эфемерными. Остается две опоры для экономики: инфляция и нефть. Нефть, к слову, в августе сначала огорчала, а теперь радует.
Ну а что по доллару? Валютные трейдеры на сухом пайке. Особенно те, кто армагедонил 100 рублей за бакс. Им надо ждать. Сейчас не их период. Рубледоллар по-прежнему в диапазоне 62,00-67,50. И пока Центробанк может, он продолжит поддерживать условия, в которых покупать бакс будет некому.
В Штатах и в России на фондовых площадках после обновления максимумов индексы ушли в коррекцию во вторник. Индекс S&P 500 через два часа после открытия торговался в минусе на -0,34%, а индекс ММВБ закрылся в -0,07%. Хорошие новости никому бы не помешали. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Англия:
11:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.20%
11:30 Изменение числа безработных. Прогноз 9.0 тыс
11:30 Уровень безработицы по МОТ (ср. 3 мес.). прогноз 4.90%
США:
14:00 Заявки на ипотеку от MBA
17:30 Изм. комм. запасов нефти от Минэнерго США. Прогноз 900 тыс.
17:30 Изм. запасов нефти в Кушинге от Минэнерго США. Прогноз 450 тыс.
17:30 Изм. комм. запасов бензина от Минэнерго США. Прогноз -1800 тыс.
17:30 Изм. комм. запасов дистиллятов от Минэнерго США. Прогноз -500 тыс.
17:30 Изм. загрузки НПЗ от Минэнерго США. Прогноз -0.55%
17:30 Расчетный спрос на нефть от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на бензин от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на дистилляты от Минэнерго США
Россия:
16:00 Реальный рост зарплат (г/г). Прогноз 1.00%
16:00 Розничные продажи (м/м). Прогноз 2.90%
16:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз -5.70%
- Финансовая отчётность Фосагро за 1 пол. 2016 г по МСФО, телеконференция менеджмента
- Финансовая отчётность Х5 Retail Group за 1 пол. 2016 г по МСФО, телеконференция менеджмента
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter