13 сентября 2016 NetTrader | Ford | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на вторник 13.09.2016
На фоне падающей нефти и пятничных распродаж на американском рынке, торги открылись процентным снижением по индексу ММВБ. Всю первую половину дня ситуация была под контролем продавцов, рынок опускался до 2005 пунктов (-1,2%). Но в районе 16 часов картина стала меняться - в новостные ленты вновь начали просачиваться слухи о том, что Иран может присоединиться к соглашению об ограничении добычи, за два часа котировки Brent взлетели на 3% с $47 до $48,5, а индекс ММВБ отыграл почти 1% от дневных минимумов. По итогам дня снижение на 0,4%, значение 2020 пунктов.
Не смотря на то, что снижение по некоторым "фишкам" составляло сегодня по 3% и более, рекомендаций на продажу пока нет, текущая коррекция укладывается в рамки существующих растущих трендов. Вплотную к поддержке 148,5 р./акцию подходили сегодня котировки Сбербанка, здесь же проходит линия растущего тренда; стопы по Лукойу 3010, по ВТБ стоп в районе 0,073 р./акцию:
Очень уверенно торговались сегодня Роснефть(+1,3%) и ИнтерРАО(+2,5%), котировки обеих компаний показали новые локальные максимумы, полностью проигнорировав коррекционные распродажи.
Портфель полностью загружен бумагами, мы продолжаем удерживать все ранее открытые позиции. Широкая диверсификация позволяет показывать динамику лучше рынка. В четверг на этой неделе пройдет экспирация по сентябрьским контрактам на доллар, индекс и золото, не забудьте переложиться. По декабрьскому контракту на доллар текущие уровни крайне привлекательны для покупки:
Ждем комментарии представителей ФРС
В пятницу основные фондовые индексы США заметно снизились. Причины массовых продаж заключаются в речи одного из представителей федрезрва. Господин Розенгрен, который выступал в пятницу, был очень настойчив на том, что ставку нужно поднимать. Он отметил, что если ставку не поднять в ближайшее время, то может произойти перегрев всей экономики США, который приведет к последствиям большего масштаба.
На таких вот настроениях рынок снижался. Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты продолжали нести в себе негатив прошлой недели. Контракты S&P500 теряли около 0,2%. Безусловно, есть на это причины. В 20.15 будет выступать представитель ФРС Л. Брэйнард. Мисс Брэйнард является полной противоположностью Розенгрена. Она придерживается более мягких позиций в отношении базовой процентной ставки. Возможно, что она словно мать сможет успокоить напряженных трейдеров и инвесторов. Вся ситуация прояснится после 20.15.
Формируется новая техническая картинка по индексу S&P500. Все значимые поддержки, которые располагались на уровне 2140-2160 пунктов, были пройдены. Теперь стоит обратить внимание на то, что если снижение продолжится, то цель на отметке в 2090 пунктов.
Акции Ford Motors актуальны на покупку. Котировки снизились до трендовой поддержки и пробуют отскочить вверх. Риски на текущий момент 4%, а потенциал роста около 13%.
По остальным позициям рекомендации отражены в табличке снизу.
Завтра обратите внимание на следующие события:
05:00 Китай Промышленное производство Август
События и статистика на 13 сентября
Пятничный обвал на фондовых площадках в США был очень похож на репетицию сценария развития событий после повышения ставки ФРС. А, выражаясь терминами военными, это были учения. На учениях заинтересованная сторона, в том числе, демонстрирует остальным свою силу, ловкость и другие характеристики. В случае с ценами на акции нам дали понять, что реальное повышение ставки ФРС США на ближайшем заседании будет означать начало обвала американских, а затем и мировых рынков. Причиной снижения индекса S&P 500 в пятницу на -2,5% стали резкие высказывания главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена о необходимости повышения ключевой ставки. Теперь господин Розенгрен может гордиться тем, что его слова двигают рынки, и он также хорош в риторике, как и Бен Бернанке в лучшие годы. На следующей неделе в среду станут известны итоги заседания ФРС. Надо полагать, что члены совета управляющих ФРС до этого момента возьмут паузу и не будет активно комментировать ситуацию. И не очень понятно, как рынок все это время будет строить догадки относительно ставок. Кофейная гуща,не?
Но это не единственная тема для спекуляций. Есть еще одна штука, которую все любят обсуждать: «А заморозят ли страны-экспортеры добычу нефти для стабилизации цен?» Невидимая рука рынка делает активные подсказки участникам, что, мол, неплохо цене было бы зависнуть в районе 50 долларов за баррель. Но есть статистика по буровым установкам в США. На прошлой неделе, согласно Baker Hughes, их число выросло еще на 11 штук. В связи с чем поиски баланса по нефти затрудняются.
В США ЦБ думает надо повышением ставки, в России же, наоборот, Банк России озадачен тем, снижать ее или нет. Пока же новостей особых нет, кроме тех, что про обыске в офисе ЦБ из-за украденного дивана. Да и рубль держится. Не хочется в это верить, но неужели после выборов в Госдуму ситуация может поменяться? Не хотелось бы, от слова совсем!
После пятничного провала американский рынок в понедельник пытался ожить. Индекс S&P 500 через два часа после открытия торговался в плюсе на +0,56%.
На Bloomberg пишут, что, возможно, ралли на российском фондовом рынке закончилось. Индекс ММВБ третий день подряд закрывался в минусе, в понедельник снижение составило -0,41%. Хотелось бы продержаться до решения по ставкам. Итак, а на что же обратить внимание во вторник:
Китай:
05:00 Промышленное производство (г/г). Прогноз 6.20%
05:00 Промышленное производство (с начала года) (г/г). Прогноз 6.00%
05:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 10.20%
Англия:
11:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.40%
11:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.70%
11:30 Индекс цен производителей по отпускным ценам (г/г)
11:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м)
11:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г)
Германия:
12:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
12:00 Индекс экономических настроений от ZEW
США:
21:00 Баланс бюджета. Прогноз -$96.5 млрд
Россия:
- Внеочередное собрание акционеров Полюса (реестр — 13 сентября, объявленные акции)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На фоне падающей нефти и пятничных распродаж на американском рынке, торги открылись процентным снижением по индексу ММВБ. Всю первую половину дня ситуация была под контролем продавцов, рынок опускался до 2005 пунктов (-1,2%). Но в районе 16 часов картина стала меняться - в новостные ленты вновь начали просачиваться слухи о том, что Иран может присоединиться к соглашению об ограничении добычи, за два часа котировки Brent взлетели на 3% с $47 до $48,5, а индекс ММВБ отыграл почти 1% от дневных минимумов. По итогам дня снижение на 0,4%, значение 2020 пунктов.
Не смотря на то, что снижение по некоторым "фишкам" составляло сегодня по 3% и более, рекомендаций на продажу пока нет, текущая коррекция укладывается в рамки существующих растущих трендов. Вплотную к поддержке 148,5 р./акцию подходили сегодня котировки Сбербанка, здесь же проходит линия растущего тренда; стопы по Лукойу 3010, по ВТБ стоп в районе 0,073 р./акцию:
Очень уверенно торговались сегодня Роснефть(+1,3%) и ИнтерРАО(+2,5%), котировки обеих компаний показали новые локальные максимумы, полностью проигнорировав коррекционные распродажи.
Портфель полностью загружен бумагами, мы продолжаем удерживать все ранее открытые позиции. Широкая диверсификация позволяет показывать динамику лучше рынка. В четверг на этой неделе пройдет экспирация по сентябрьским контрактам на доллар, индекс и золото, не забудьте переложиться. По декабрьскому контракту на доллар текущие уровни крайне привлекательны для покупки:
Ждем комментарии представителей ФРС
В пятницу основные фондовые индексы США заметно снизились. Причины массовых продаж заключаются в речи одного из представителей федрезрва. Господин Розенгрен, который выступал в пятницу, был очень настойчив на том, что ставку нужно поднимать. Он отметил, что если ставку не поднять в ближайшее время, то может произойти перегрев всей экономики США, который приведет к последствиям большего масштаба.
На таких вот настроениях рынок снижался. Сегодня перед открытием торгов фьючерсные контракты продолжали нести в себе негатив прошлой недели. Контракты S&P500 теряли около 0,2%. Безусловно, есть на это причины. В 20.15 будет выступать представитель ФРС Л. Брэйнард. Мисс Брэйнард является полной противоположностью Розенгрена. Она придерживается более мягких позиций в отношении базовой процентной ставки. Возможно, что она словно мать сможет успокоить напряженных трейдеров и инвесторов. Вся ситуация прояснится после 20.15.
Формируется новая техническая картинка по индексу S&P500. Все значимые поддержки, которые располагались на уровне 2140-2160 пунктов, были пройдены. Теперь стоит обратить внимание на то, что если снижение продолжится, то цель на отметке в 2090 пунктов.
Акции Ford Motors актуальны на покупку. Котировки снизились до трендовой поддержки и пробуют отскочить вверх. Риски на текущий момент 4%, а потенциал роста около 13%.
По остальным позициям рекомендации отражены в табличке снизу.
Завтра обратите внимание на следующие события:
05:00 Китай Промышленное производство Август
События и статистика на 13 сентября
Пятничный обвал на фондовых площадках в США был очень похож на репетицию сценария развития событий после повышения ставки ФРС. А, выражаясь терминами военными, это были учения. На учениях заинтересованная сторона, в том числе, демонстрирует остальным свою силу, ловкость и другие характеристики. В случае с ценами на акции нам дали понять, что реальное повышение ставки ФРС США на ближайшем заседании будет означать начало обвала американских, а затем и мировых рынков. Причиной снижения индекса S&P 500 в пятницу на -2,5% стали резкие высказывания главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрена о необходимости повышения ключевой ставки. Теперь господин Розенгрен может гордиться тем, что его слова двигают рынки, и он также хорош в риторике, как и Бен Бернанке в лучшие годы. На следующей неделе в среду станут известны итоги заседания ФРС. Надо полагать, что члены совета управляющих ФРС до этого момента возьмут паузу и не будет активно комментировать ситуацию. И не очень понятно, как рынок все это время будет строить догадки относительно ставок. Кофейная гуща,не?
Но это не единственная тема для спекуляций. Есть еще одна штука, которую все любят обсуждать: «А заморозят ли страны-экспортеры добычу нефти для стабилизации цен?» Невидимая рука рынка делает активные подсказки участникам, что, мол, неплохо цене было бы зависнуть в районе 50 долларов за баррель. Но есть статистика по буровым установкам в США. На прошлой неделе, согласно Baker Hughes, их число выросло еще на 11 штук. В связи с чем поиски баланса по нефти затрудняются.
В США ЦБ думает надо повышением ставки, в России же, наоборот, Банк России озадачен тем, снижать ее или нет. Пока же новостей особых нет, кроме тех, что про обыске в офисе ЦБ из-за украденного дивана. Да и рубль держится. Не хочется в это верить, но неужели после выборов в Госдуму ситуация может поменяться? Не хотелось бы, от слова совсем!
После пятничного провала американский рынок в понедельник пытался ожить. Индекс S&P 500 через два часа после открытия торговался в плюсе на +0,56%.
На Bloomberg пишут, что, возможно, ралли на российском фондовом рынке закончилось. Индекс ММВБ третий день подряд закрывался в минусе, в понедельник снижение составило -0,41%. Хотелось бы продержаться до решения по ставкам. Итак, а на что же обратить внимание во вторник:
Китай:
05:00 Промышленное производство (г/г). Прогноз 6.20%
05:00 Промышленное производство (с начала года) (г/г). Прогноз 6.00%
05:00 Розничные продажи (г/г). Прогноз 10.20%
Англия:
11:30 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.40%
11:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.70%
11:30 Индекс цен производителей по отпускным ценам (г/г)
11:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м)
11:30 Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г)
Германия:
12:00 Индекс текущей ситуации от ZEW
12:00 Индекс экономических настроений от ZEW
США:
21:00 Баланс бюджета. Прогноз -$96.5 млрд
Россия:
- Внеочередное собрание акционеров Полюса (реестр — 13 сентября, объявленные акции)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter