15 октября 2018
На предстоящей неделе начнем смотреть новые отчеты по итогам 3 квартала и углубимся в состояние рынков — цены на нефть, металлы и металлопрокат будут основными фундаментальными драйверами для роста индекса наравне с удержанием ослабленного рубля.
Нефть может испытывать кратковременную волатильность в связи с новостным фоном по поводу ссоры США с саудитами, однако мы все же смотрим на фундаментальные показатели спроса и производства, которые пока показывают небольшой перевес спроса, пока на Пермианском месторождении повышают пропускную способность трубы.
Если четверг был разворотным днем микрокоррекции, то не исключаем повторного тестирования уровня 2500 — на фоне скачков нефти и ослабления давления на Турцию.
Отчеты и отчетности на неделе:
Операционные результаты: Полюс, НЛМК, Детский Мир, Х5 retail, М-Видео, LSR. Северсталь в конце недели опубликует результаты по МСФО.
Отчеты экспортеров в рублевом эквиваленте по итогам 3го квартала ждем хорошими.
Производственный отчет Северстали показал небольшое охлаждение в ценах на прокат, возможно, такая же ситуация будет и у НЛМК, узнаем это уже в понедельник. Тем не менее, стальной прокат находится на высоких уровнях по сравнению с 2017 годом.
Полюс, скорее всего, отчитается не очень хорошо на фоне локального дна по цене на золото. Шортить под отчет, обыгрывая ожидания, не рекомендуем, история очевидна всем. Лучше пропустить, даже если припадет.
Полюс, вдобавок, еще и пойдет в отсечку в день отчета по Т+2:
Отчеты ритейлеров будут индикатором состояния всей отрасли в преддверии отчета Магнита по МСФО. Однако история трансформации Магнита обещает быть весьма долгой, так что обольщаться и ждать чудес не стоит.
Ждем закрытия дивидендных гэпов в недавно отсекшихся эмитентах.
По новостному фону — продолжаем наблюдать за изобретением новых санкций как к нам, так и другим странам. Турки освободили пастора Брансона, но теперь есть вышеописанная жертва у Саудовской Аравии
В понедельник Великобритания объявит о санкциях по делу о Скрипалях:
При рассмотрении всех этих новостей — помним — «почему они хотят, чтобы мы так думали и реагировали?».
Грустную картину показывает динамика притоков/оттоков со стороны фондов в акции РФ и пока не видно, что должно произойти для перелома данной тенеденции:
Да и с прямыми инвестициями дела обстоят не лучше:
По ТА картина следующая:
Индекс Мосбиржи скорректировался к ранее пробитому уровню. На второй картинке отмечен диапазон. Пробой и закрепление выше диапазона будет означать локальный разворот вверх и окончание коррекции. Пока цена ниже, стоит с осторожностью открывать длинные позиции.
Нефть глобально в приоритете покупок, локально нужно пробить уровень 81,5 и уйти выше, чтобы констатировать разворот.
Америка агрессивно корректируется. Глобальный приоритет покупок на уровне 2550-2600. Его пробой будет говорить о смене глобальной тенденции на шорт и может привести к глубокой коррекции. На второй картинке показана краткосрочная тенденция. Пробой уровня вверх может дать движение в район 2900.
USD/RUB в приоритете покупок. Важный уровень - 65,7. Пока цена выше этого уровня стоит отдавать предпочтение покупкам. Если же цена пробьет уровень вниз, то возможно продолжение коррекции.
Золото на большом объеме пробила уровень продавца, но цена пока не может уйти выше. Сейчас лучше просто наблюдать без позиций. Уход ниже уровня будет говорить о слабости покупателя и можно открывать шорт. Еще один импульс вверх с пробоем красного уровня фигуры скажет о слабости продавца и вероятном смене тренда на растущий.
В Сбербанке без изменений. Цену не пустили ниже 180, значит локальная растущая тенденция актуальна. Сейчас наблюдаем за реакцией цены на уровень 195. При уверенном пробое уровня и закреплении выше в течение 2 и более торговых сессий можно открывать длинные позиции с целью в район 230.
В ВТБ четкий приоритет продаж.
В Мосбирже локально приоритет отдаем продажам. Глобально цена пробила уровень покупок и падает ниже. Бумага очень слабая и возможна глубокая коррекция.
Газпром пробил вниз уровень покупателя, что ознаменовало разворот среднесрочной тенденции на шорт. Сейчас цена тестит этот уровень снизу. Наблюдаем за поведением цены на уровне, и при импульсном падении вниз можно открывать короткие позиции со стопом за уровень.
Лукойл зарисовал фигуру продолжения тренда с целью 5200. Сейчас покупать опасно, лучше дождаться выхода цены выше 4900. При закреплении ниже 4750 отмена идеи.
Роснефть после пробоя уровня 490 не подает признаков силы покупателя. Среднесрочно отдаем приоритет продажам. Ближайший уровень, который может вернуть интерес к покупкам и остановить падение - 440. При пробое этого уровня цена может корректироваться дальше до 380-390.
Северсталь в приоритете покупок. Цена пришла на уровень покупателя, наблюдаем за реакцией на уровень.
НЛМК можно покупать в диапазоне 163-164. Пробой диапазона вниз будет говорить о смене среднесрочной тенденции на шорт.
ММК пробил уровень 49 вниз. Среднесрочный приоритет шорт. Покупать можно, если уровень будет пробит и цена закрепится выше 50.
Алросу можно покупать от уровня 94. При уходе ниже 91 отмена идеи в лонг.
ФСК активно покупают от глобального уровня покупок - 15 копеек. Пока цена выше этого уровня можно совершать покупки на долгосрочную перспективу.
Интер РАО можно покупать при уходе выше 4,05, либо от уровня 3,7.
Нефть может испытывать кратковременную волатильность в связи с новостным фоном по поводу ссоры США с саудитами, однако мы все же смотрим на фундаментальные показатели спроса и производства, которые пока показывают небольшой перевес спроса, пока на Пермианском месторождении повышают пропускную способность трубы.
The comments came after U.S. President Donald Trump threatened "severe punishment" for Riyadh if it turned out Khashoggi, a prominent critic of Saudi authorities and a legal resident of the United States, was killed in the Saudi consulate in Istanbul.
"The Kingdom affirms its total rejection of any threats and attempts to undermine it, whether by threatening to impose economic sanctions, using political pressures, or repeating false accusations..." the official Saudi Press Agency quoted an unnamed government source as saying.
"The Kingdom also affirms that if it receives any action, it will respond with greater action, and that the Kingdom's economy has an influential and vital role in the global economy..." the source added without elaborating.
The threat caused the stock market of the world's biggest oil exporter to lose as much as $33 billion of its value on Sunday in one of the first signs of the economic pain that Riyadh could suffer over the affair.
The Saudi equities index <.tasi> plunged as much as 7 percent in its biggest drop since December 2014, when oil prices were crashing. It later recovered partially to stand 5.0 percent lower shortly before the close.
Turkey believes Khashoggi was deliberately killed in the consulate and his body removed. Riyadh has rejected those claims.
A senior member of Saudi Arabia's ruling family, Prince Khaled al-Faisal, has met Turkey's President Tayyip Erdogan to discuss Khashoggi's disappearance, two sources with knowledge of the matter told Reuters without providing details of the talks.
"The Kingdom affirms its total rejection of any threats and attempts to undermine it, whether by threatening to impose economic sanctions, using political pressures, or repeating false accusations..." the official Saudi Press Agency quoted an unnamed government source as saying.
"The Kingdom also affirms that if it receives any action, it will respond with greater action, and that the Kingdom's economy has an influential and vital role in the global economy..." the source added without elaborating.
The threat caused the stock market of the world's biggest oil exporter to lose as much as $33 billion of its value on Sunday in one of the first signs of the economic pain that Riyadh could suffer over the affair.
The Saudi equities index <.tasi> plunged as much as 7 percent in its biggest drop since December 2014, when oil prices were crashing. It later recovered partially to stand 5.0 percent lower shortly before the close.
Turkey believes Khashoggi was deliberately killed in the consulate and his body removed. Riyadh has rejected those claims.
A senior member of Saudi Arabia's ruling family, Prince Khaled al-Faisal, has met Turkey's President Tayyip Erdogan to discuss Khashoggi's disappearance, two sources with knowledge of the matter told Reuters without providing details of the talks.
Если четверг был разворотным днем микрокоррекции, то не исключаем повторного тестирования уровня 2500 — на фоне скачков нефти и ослабления давления на Турцию.
Отчеты и отчетности на неделе:
Операционные результаты: Полюс, НЛМК, Детский Мир, Х5 retail, М-Видео, LSR. Северсталь в конце недели опубликует результаты по МСФО.
Отчеты экспортеров в рублевом эквиваленте по итогам 3го квартала ждем хорошими.
Производственный отчет Северстали показал небольшое охлаждение в ценах на прокат, возможно, такая же ситуация будет и у НЛМК, узнаем это уже в понедельник. Тем не менее, стальной прокат находится на высоких уровнях по сравнению с 2017 годом.
Полюс, скорее всего, отчитается не очень хорошо на фоне локального дна по цене на золото. Шортить под отчет, обыгрывая ожидания, не рекомендуем, история очевидна всем. Лучше пропустить, даже если припадет.
Полюс, вдобавок, еще и пойдет в отсечку в день отчета по Т+2:
Отчеты ритейлеров будут индикатором состояния всей отрасли в преддверии отчета Магнита по МСФО. Однако история трансформации Магнита обещает быть весьма долгой, так что обольщаться и ждать чудес не стоит.
Ждем закрытия дивидендных гэпов в недавно отсекшихся эмитентах.
По новостному фону — продолжаем наблюдать за изобретением новых санкций как к нам, так и другим странам. Турки освободили пастора Брансона, но теперь есть вышеописанная жертва у Саудовской Аравии
SAKRAN, Turkey — A Turkish court on Friday ordered the release of the American pastor Andrew Brunson, ending his 24-month detention and allowing him to fly home, signaling a truce of sorts in a heated diplomatic dispute between Turkey and the United States.
Mr. Brunson, who was accused of spying and aiding terrorists, had been sentenced to 3 years 1 month 15 days in prison. The judge, citing time served, allowed him to leave the country immediately.
Mr. Brunson’s prolonged detention and trial had worsened tensions between the United States and Turkey. President Trump and Vice President Mike Pence personally raised his case several times with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The United States government imposed financial sanctions. And members of Congress traveled to Turkey to attend his trial.
American officials said Mr. Brunson’s detention, along with that of about 20 other Turkish-Americans held after a coup attempt in 2016, was an attempt by Ankara to gain leverage in its various disputes with Washington.
Mr. Brunson, who was accused of spying and aiding terrorists, had been sentenced to 3 years 1 month 15 days in prison. The judge, citing time served, allowed him to leave the country immediately.
Mr. Brunson’s prolonged detention and trial had worsened tensions between the United States and Turkey. President Trump and Vice President Mike Pence personally raised his case several times with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The United States government imposed financial sanctions. And members of Congress traveled to Turkey to attend his trial.
American officials said Mr. Brunson’s detention, along with that of about 20 other Turkish-Americans held after a coup attempt in 2016, was an attempt by Ankara to gain leverage in its various disputes with Washington.
В понедельник Великобритания объявит о санкциях по делу о Скрипалях:
ЕС подготовил новый пакет санкций против России. Санкции планируется утвердить на совете глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в понедельник, 15 октября.
Предполагается, что новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на въезд в страны ЕС и заморозку счетов руководителей российских спецслужб и других лиц, причастных к использованию и распространению химического оружия.
Предполагается, что новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на въезд в страны ЕС и заморозку счетов руководителей российских спецслужб и других лиц, причастных к использованию и распространению химического оружия.
При рассмотрении всех этих новостей — помним — «почему они хотят, чтобы мы так думали и реагировали?».
Грустную картину показывает динамика притоков/оттоков со стороны фондов в акции РФ и пока не видно, что должно произойти для перелома данной тенеденции:
Да и с прямыми инвестициями дела обстоят не лучше:
Сокращение прямых иностранных инвестиций в третьем квартале текущего года стало крупнейшим за всю историю платежного баланса экономики РФ, достигнув $6 млрд. - ВШЭ
По ТА картина следующая:
Индекс Мосбиржи скорректировался к ранее пробитому уровню. На второй картинке отмечен диапазон. Пробой и закрепление выше диапазона будет означать локальный разворот вверх и окончание коррекции. Пока цена ниже, стоит с осторожностью открывать длинные позиции.
Нефть глобально в приоритете покупок, локально нужно пробить уровень 81,5 и уйти выше, чтобы констатировать разворот.
Америка агрессивно корректируется. Глобальный приоритет покупок на уровне 2550-2600. Его пробой будет говорить о смене глобальной тенденции на шорт и может привести к глубокой коррекции. На второй картинке показана краткосрочная тенденция. Пробой уровня вверх может дать движение в район 2900.
USD/RUB в приоритете покупок. Важный уровень - 65,7. Пока цена выше этого уровня стоит отдавать предпочтение покупкам. Если же цена пробьет уровень вниз, то возможно продолжение коррекции.
Золото на большом объеме пробила уровень продавца, но цена пока не может уйти выше. Сейчас лучше просто наблюдать без позиций. Уход ниже уровня будет говорить о слабости покупателя и можно открывать шорт. Еще один импульс вверх с пробоем красного уровня фигуры скажет о слабости продавца и вероятном смене тренда на растущий.
В Сбербанке без изменений. Цену не пустили ниже 180, значит локальная растущая тенденция актуальна. Сейчас наблюдаем за реакцией цены на уровень 195. При уверенном пробое уровня и закреплении выше в течение 2 и более торговых сессий можно открывать длинные позиции с целью в район 230.
В ВТБ четкий приоритет продаж.
В Мосбирже локально приоритет отдаем продажам. Глобально цена пробила уровень покупок и падает ниже. Бумага очень слабая и возможна глубокая коррекция.
Газпром пробил вниз уровень покупателя, что ознаменовало разворот среднесрочной тенденции на шорт. Сейчас цена тестит этот уровень снизу. Наблюдаем за поведением цены на уровне, и при импульсном падении вниз можно открывать короткие позиции со стопом за уровень.
Лукойл зарисовал фигуру продолжения тренда с целью 5200. Сейчас покупать опасно, лучше дождаться выхода цены выше 4900. При закреплении ниже 4750 отмена идеи.
Роснефть после пробоя уровня 490 не подает признаков силы покупателя. Среднесрочно отдаем приоритет продажам. Ближайший уровень, который может вернуть интерес к покупкам и остановить падение - 440. При пробое этого уровня цена может корректироваться дальше до 380-390.
Северсталь в приоритете покупок. Цена пришла на уровень покупателя, наблюдаем за реакцией на уровень.
НЛМК можно покупать в диапазоне 163-164. Пробой диапазона вниз будет говорить о смене среднесрочной тенденции на шорт.
ММК пробил уровень 49 вниз. Среднесрочный приоритет шорт. Покупать можно, если уровень будет пробит и цена закрепится выше 50.
Алросу можно покупать от уровня 94. При уходе ниже 91 отмена идеи в лонг.
ФСК активно покупают от глобального уровня покупок - 15 копеек. Пока цена выше этого уровня можно совершать покупки на долгосрочную перспективу.
Интер РАО можно покупать при уходе выше 4,05, либо от уровня 3,7.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба