4 апреля 2019 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Российские евробонды вчера проигнорировали сообщения о санкциях и не отреагировали на резкий рост доходности UST10. По итогам дня они показали нейтральную динамику. При этом на рынке настрой был достаточно позитивный благодаря новостям о прогрессе в переговорах США и Китая, которые сегодня продолжатся в Вашингтоне.
Внутренний рынок
Вчера был уникальный день для российского долгового рынка. Началась торговая сессия непримечательно, и внешний фон не предполагал такого ажиотажного спроса на аукционах Минфина. Финансовое ведомство продало ОФЗ на 83 млрд руб., а новость о внесении одного из законопроектов о санкциях была полностью проигнорирована. Складывается впечатление, что инвесторы совсем не боятся ограничительных мер против РФ или ждут их в каком-то мягком варианте.
Сегодня состоится букбилдинг по новому выпуску биржевых облигаций Северстали объемом не менее 15 млрд руб. В ходе премаркетинга диапазон ставки купона был объявлен в размере 8,65–8,85% годовых, что транслируется в ориентир доходности 8,84–9,05% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Минфин снижает объем регулярных интервенций на валютном рынке в апреле до 255,4 млрд руб. Дневной объем покупок, включая регулярные и компенсационные покупки, за период с 5 апреля по13 мая составит 14,4 млрд руб.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США за неделю 23–29 марта выросли на 7,24 млн барр., или на 1,6%, – больше оценки API. Сезонный рост переработки в этом году запаздывает, что способствует росту запасов нефти и снижению запасов нефтепродуктов.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
АФК «Система» (В+/-/ВВ-)
АФК «Система» опубликовала отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которая оказалась несколько лучше наших ожиданий. Выпуск евробондов AFKSRU’19 (YTM 3,9%) с погашением в мае в настоящий момент предлагает спред около 100 б.п. к суверенной кривой. В марте АФК «Система» разместила два рублевых выпуска объемом по 10 млрд руб.
ВКРАТЦЕ
БК Евразия под поручительство от Eurasia Drilling Company Ltd (ВВ+/-/ВВ+) 11 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 8,6–8,75%, что соответствует доходности на уровне 8,78–8,94% к погашению через три года. Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 23 апреля. Организаторы размещения.
Роснано (-/-/ВВВ-) 5 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск облигаций серии 08 объемом 13,4 млрд руб. По выпуску предусмотрена государственная гарантия. Срок обращения бонда – девять лет. Ставка первого купона будет определяться по итогам сбора заявок (ориентир – не выше 9,9% годовых), ставки остальных купонов будут установлены по формуле: ставка бескупонной кривой ОФЗ на срок семь лет плюс премия (разница между ставкой первого купона и значением бескупонной кривой в семилетней точке). Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 8 апреля. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российские евробонды вчера проигнорировали сообщения о санкциях и не отреагировали на резкий рост доходности UST10. По итогам дня они показали нейтральную динамику. При этом на рынке настрой был достаточно позитивный благодаря новостям о прогрессе в переговорах США и Китая, которые сегодня продолжатся в Вашингтоне.
Внутренний рынок
Вчера был уникальный день для российского долгового рынка. Началась торговая сессия непримечательно, и внешний фон не предполагал такого ажиотажного спроса на аукционах Минфина. Финансовое ведомство продало ОФЗ на 83 млрд руб., а новость о внесении одного из законопроектов о санкциях была полностью проигнорирована. Складывается впечатление, что инвесторы совсем не боятся ограничительных мер против РФ или ждут их в каком-то мягком варианте.
Сегодня состоится букбилдинг по новому выпуску биржевых облигаций Северстали объемом не менее 15 млрд руб. В ходе премаркетинга диапазон ставки купона был объявлен в размере 8,65–8,85% годовых, что транслируется в ориентир доходности 8,84–9,05% годовых.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Минфин снижает объем регулярных интервенций на валютном рынке в апреле до 255,4 млрд руб. Дневной объем покупок, включая регулярные и компенсационные покупки, за период с 5 апреля по13 мая составит 14,4 млрд руб.
НЕФТЬ И ГАЗ
Коммерческие запасы нефти в США за неделю 23–29 марта выросли на 7,24 млн барр., или на 1,6%, – больше оценки API. Сезонный рост переработки в этом году запаздывает, что способствует росту запасов нефти и снижению запасов нефтепродуктов.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
АФК «Система» (В+/-/ВВ-)
АФК «Система» опубликовала отчетность за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которая оказалась несколько лучше наших ожиданий. Выпуск евробондов AFKSRU’19 (YTM 3,9%) с погашением в мае в настоящий момент предлагает спред около 100 б.п. к суверенной кривой. В марте АФК «Система» разместила два рублевых выпуска объемом по 10 млрд руб.
ВКРАТЦЕ
БК Евразия под поручительство от Eurasia Drilling Company Ltd (ВВ+/-/ВВ+) 11 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом не менее 10 млрд руб. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 8,6–8,75%, что соответствует доходности на уровне 8,78–8,94% к погашению через три года. Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 23 апреля. Организаторы размещения.
Роснано (-/-/ВВВ-) 5 апреля будет собирать заявки инвесторов на новый выпуск облигаций серии 08 объемом 13,4 млрд руб. По выпуску предусмотрена государственная гарантия. Срок обращения бонда – девять лет. Ставка первого купона будет определяться по итогам сбора заявок (ориентир – не выше 9,9% годовых), ставки остальных купонов будут установлены по формуле: ставка бескупонной кривой ОФЗ на срок семь лет плюс премия (разница между ставкой первого купона и значением бескупонной кривой в семилетней точке). Выпуск предварительно планируется разместить на бирже 8 апреля. Организаторы размещения.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу