23 сентября 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
Доллар вчера продолжил укрепляться к основным мировым валютам и пробил уровень 1,17 долл./евро. Сегодня мы ждем предварительных индексов PMI за сентябрь для США и Европы.
На развивающихся рынках долга по-прежнему доминируют продавцы, и вчера рост доходностей продолжился. Однако российские суверенные евробонды стали исключением и, в отличие от зарубежных аналогов, показали нейтральную динамику. Корпоративные бумаги вчера немного подешевели.
Внутренний рынок
В сегменте ОФЗ вчера продолжались продажи, несмотря на то что российской валюте удалось укрепиться. При этом биржевые обороты в госбумагах возросли примерно на треть по сравнению с предыдущим днем. Минфин сегодня предложит на аукционе новый флоатер ОФЗ 29015 в безлимитном формате, а также среднесрочные ОФЗ 26234 на 20 млрд руб.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Предложение со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ сократилось, сегодня это обеспечит поступление в банковскую систему около 440 млрд руб. Эти средства могут быть использованы для налоговых платежей, срок которых наступает в пятницу, а также для погашения задолженности перед Казначейством и покупки ОФЗ на сегодняшних аукционах.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Яндекс, TCS Group (-/Ba3/BB)
TCS Group подтвердила наличие принципиальной договоренности о сделке, в результате которой Яндекс может приобрести 100% акций TCS Group. Сумма сделки может составить 5,5 млрд долл. Новость способна поддержать котировки субординированного AKBHC’perp.
ВКРАТЦЕ
Тойота банк (-/-/-) 24 сентября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-04 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – премия не выше 125 б.п. к 3-летним ОФЗ. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100-процентной «дочкой» Toyota Financial Services Corporation. Техразмещение намечено на 6 октября. Интерфакс.
АО «Гидромашсервис» (входит в Группу ГМС) (-/-/В+) 30 сентября намерено провести сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-03 с офертой через три года объемом 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75–7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,90–8,11% годовых. Техразмещение запланировано на 2 октября. Интерфакс.
Министерство финансов Башкирии (-/Ва1/ВВВ) обозначило ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии 34011 как премию не более 110–120 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Как сообщалось, сбор заявок пройдет 24 сентября. Техразмещение выпуска объемом 5 млрд руб. запланировано на 30 сентября. Интерфакс.
ОАО «Российские железные дороги» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) установило ориентир ставки 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом от 20 млрд руб. на следующем уровне: премия не более 175–185 б.п. к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок планируется на 24 сентября. Техническое размещение выпуска намечено на 30 сентября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Интерфакс.
Международное агентство Fitch подтвердило на уровне «BB» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) российского ритейлера «Лента» в иностранной и национальной валюте. Прогноз рейтингов изменен со стабильного на позитивный. Такое изменение прогноза обусловлено существенным снижением долговой нагрузки, которого Лента добилась к июню 2020 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Доллар вчера продолжил укрепляться к основным мировым валютам и пробил уровень 1,17 долл./евро. Сегодня мы ждем предварительных индексов PMI за сентябрь для США и Европы.
На развивающихся рынках долга по-прежнему доминируют продавцы, и вчера рост доходностей продолжился. Однако российские суверенные евробонды стали исключением и, в отличие от зарубежных аналогов, показали нейтральную динамику. Корпоративные бумаги вчера немного подешевели.
Внутренний рынок
В сегменте ОФЗ вчера продолжались продажи, несмотря на то что российской валюте удалось укрепиться. При этом биржевые обороты в госбумагах возросли примерно на треть по сравнению с предыдущим днем. Минфин сегодня предложит на аукционе новый флоатер ОФЗ 29015 в безлимитном формате, а также среднесрочные ОФЗ 26234 на 20 млрд руб.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Предложение со стороны банков на депозитном аукционе ЦБ сократилось, сегодня это обеспечит поступление в банковскую систему около 440 млрд руб. Эти средства могут быть использованы для налоговых платежей, срок которых наступает в пятницу, а также для погашения задолженности перед Казначейством и покупки ОФЗ на сегодняшних аукционах.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
Яндекс, TCS Group (-/Ba3/BB)
TCS Group подтвердила наличие принципиальной договоренности о сделке, в результате которой Яндекс может приобрести 100% акций TCS Group. Сумма сделки может составить 5,5 млрд долл. Новость способна поддержать котировки субординированного AKBHC’perp.
ВКРАТЦЕ
Тойота банк (-/-/-) 24 сентября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-04 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – премия не выше 125 б.п. к 3-летним ОФЗ. По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100-процентной «дочкой» Toyota Financial Services Corporation. Техразмещение намечено на 6 октября. Интерфакс.
АО «Гидромашсервис» (входит в Группу ГМС) (-/-/В+) 30 сентября намерено провести сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-03 с офертой через три года объемом 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75–7,95% годовых, что соответствует доходности к оферте 7,90–8,11% годовых. Техразмещение запланировано на 2 октября. Интерфакс.
Министерство финансов Башкирии (-/Ва1/ВВВ) обозначило ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов серии 34011 как премию не более 110–120 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Как сообщалось, сбор заявок пройдет 24 сентября. Техразмещение выпуска объемом 5 млрд руб. запланировано на 30 сентября. Интерфакс.
ОАО «Российские железные дороги» (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) установило ориентир ставки 1-го купона третьего выпуска бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом от 20 млрд руб. на следующем уровне: премия не более 175–185 б.п. к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок планируется на 24 сентября. Техническое размещение выпуска намечено на 30 сентября, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Интерфакс.
Международное агентство Fitch подтвердило на уровне «BB» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) российского ритейлера «Лента» в иностранной и национальной валюте. Прогноз рейтингов изменен со стабильного на позитивный. Такое изменение прогноза обусловлено существенным снижением долговой нагрузки, которого Лента добилась к июню 2020 г. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу