Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали существенных изменений, но отступили от минимумов дня.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3877,22 пункта после снижения в течение большей части сессии. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1647,75 пункта, получая поддержку от более крепкого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,94%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,60%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ап и ао (+3,40% и +3,35%), ММК (+2,82%), АЛРОСа (+2,64%), Северсталь (+2,40%), НЛМК (+1,32%)
Акции металлургов во вторник развивали коррекционное повышение с локальных минимумов, несмотря на появившиеся в СМИ новости о возможности корректировки НДПИ и привязки налога к ценам на сырье. Даже в случае реализации подобного сценария он может принести определенность в сектор, который ранее негативно воспринял объявление о введении 15-процентных экспортных пошлин для некоторых металлов.
НЛМК сегодня также сообщила об увеличении выпуска стали в первом полугодии 2021 года на 11% г/г при снижении консолидированных продаж на 7%. Во 2-м квартале выпуск стали вырос на 5% к/к, а консолидированные продажи поднялись на 11%.
ММК представит свои операционные результаты в среду, а Северсталь – операционные и финансовые результаты в пятницу.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-4,69%), Сбербанк ап (-1,11%), Petropavlovsk (-0,97%), Сбербанк ао (-0,95%)
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отступить от минимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,4%. Лучше рынка смотрелись высокотехнологичные компании, при этом доходность 10-летних гособлигаций США держалась у минимумов с февраля, в районе 1,35%. Данные по инфляции в стране за июнь превысили прогнозы и показали ускорение базового показателя с 3,8% до 4,5% г/г – пика с 1991 года, что может усилить давление на ФРС в контексте ужесточения денежно-кредитной политики. Квартальные результаты банков JPMorgan и Goldman Sachs не оказали существенного влияния на их акции, в то время как PepsiCo порадовала увеличением прогноза по росту прибыли на текущий финансовый год.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1% после колебаний между плюсом и минусом в течение сессии. В среду день будет более интересным для региональных бирж и, в частности, принесет данные по инфляции Великобритании и промышленному производству еврозоны.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в небольшом плюсе и прибавляли около 0,5%. Ежемесячный отчет МЭА оказал сдержанную поддержку рынку и подчеркнул опасения агентства в случае отсутствия сделки ОПЕК+ на ближайшие месяцы. В МЭА предупредили об угрозе еще более ограниченного предложения до конца текущего года, если не учитывать сценарий хаотичного наращивания предложения вне сделки ОПЕК+. В среду отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, покажет очередное существенное сокращение запасов нефти на прошлой неделе (на 4,3 млн баррелей), что было бы позитивно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её минимумов и оставались выше краткосрочных поддержек 3845 и 1625 пунктов соответственно. Сопротивления на уровнях 3900 и 1650 пунктов, впрочем, также пока остаются непокоренными, хотя долларовый индикатор в течение сессии пытался подняться выше. Покупатели стараются удержать краткосрочную инициативу. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3840-3930 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Очередные тревожные данные по инфляции в США были восприняты достаточно сдержанно, так как на данный момент многие представители ФРС скорее склонны к осторожному подходу в вопросе сворачивания стимулирующих мер. В среду свою позицию в ходе выступления наверняка пояснит глава регулятора Пауэлл. Нефтяной рынок не оставляет попыток роста, а в середине недели может получить дополнительный импульс в случае данных об очередном сокращении запасов в США.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль выглядел значительно лучше своих основных коллег по развивающимся рынкам. Еще в первой половине дня пара доллар/рубль опускалась ниже 74 руб. – впервые с середины прошлой недели. К окончанию рабочего дня российская валюта сохраняла позиции вблизи 74,1 по доллару, прибавляя за день около 0,5%. Ближайшим преследователем рубля на рынках EM выступала турецкая лира, менее заметное укрепление демонстрировал бразильский реал. В то же время валюты ЮАР, Мексики и Индии демонстрировали снижение.
На глобальных рынках ключевым событием стала публикация данных по инфляции в США. Темп роста инфляции в июне 2021 г. стал максимальным с августа 2008 г. и составил 5,4% г/г против ожидавшихся 4,9% и 5,0% за май. Однако, как и после публикации рекордных цифр за май, инвесторов лишь на короткое время испугали инфляционные риски, которые, вероятно, по-прежнему рассматриваются участниками рынка в качестве процесса временного характера. Индекс доллара поднялся выше 92,7 пунктов, но сразу скорректировался, даже не обновив недельный максимум.
Цены на нефть после публикации рекордных данных по инфляции в США скорректировались лишь на короткое время ниже 75 долл. за баррель и к окончания рабочего дня сохраняли положительную динамику, что в том числе оказывало хорошую поддержку рублю. Российская валюта, в свою очередь, опускалась до 74,4 по доллару после статистики из США, однако быстро вернулась к дневным позициям.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в июне (09.00 мск)
промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (15.30 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19.00 мск)
операционные результаты ММК за 2-й кв 2021 г
акции Россетей и ФСК ЕЭС последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
квартальные результаты Bank of America, Citigroup, Delta Air Lines, Wells Fargo
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали существенных изменений, но отступили от минимумов дня.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3877,22 пункта после снижения в течение большей части сессии. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1647,75 пункта, получая поддержку от более крепкого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,94%). В самом существенном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,60%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ап и ао (+3,40% и +3,35%), ММК (+2,82%), АЛРОСа (+2,64%), Северсталь (+2,40%), НЛМК (+1,32%)
Акции металлургов во вторник развивали коррекционное повышение с локальных минимумов, несмотря на появившиеся в СМИ новости о возможности корректировки НДПИ и привязки налога к ценам на сырье. Даже в случае реализации подобного сценария он может принести определенность в сектор, который ранее негативно воспринял объявление о введении 15-процентных экспортных пошлин для некоторых металлов.
НЛМК сегодня также сообщила об увеличении выпуска стали в первом полугодии 2021 года на 11% г/г при снижении консолидированных продаж на 7%. Во 2-м квартале выпуск стали вырос на 5% к/к, а консолидированные продажи поднялись на 11%.
ММК представит свои операционные результаты в среду, а Северсталь – операционные и финансовые результаты в пятницу.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-4,69%), Сбербанк ап (-1,11%), Petropavlovsk (-0,97%), Сбербанк ао (-0,95%)
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отступить от минимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,4%. Лучше рынка смотрелись высокотехнологичные компании, при этом доходность 10-летних гособлигаций США держалась у минимумов с февраля, в районе 1,35%. Данные по инфляции в стране за июнь превысили прогнозы и показали ускорение базового показателя с 3,8% до 4,5% г/г – пика с 1991 года, что может усилить давление на ФРС в контексте ужесточения денежно-кредитной политики. Квартальные результаты банков JPMorgan и Goldman Sachs не оказали существенного влияния на их акции, в то время как PepsiCo порадовала увеличением прогноза по росту прибыли на текущий финансовый год.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1% после колебаний между плюсом и минусом в течение сессии. В среду день будет более интересным для региональных бирж и, в частности, принесет данные по инфляции Великобритании и промышленному производству еврозоны.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в небольшом плюсе и прибавляли около 0,5%. Ежемесячный отчет МЭА оказал сдержанную поддержку рынку и подчеркнул опасения агентства в случае отсутствия сделки ОПЕК+ на ближайшие месяцы. В МЭА предупредили об угрозе еще более ограниченного предложения до конца текущего года, если не учитывать сценарий хаотичного наращивания предложения вне сделки ОПЕК+. В среду отчет Минэнерго США, по средним прогнозам, покажет очередное существенное сокращение запасов нефти на прошлой неделе (на 4,3 млн баррелей), что было бы позитивно для цен.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её минимумов и оставались выше краткосрочных поддержек 3845 и 1625 пунктов соответственно. Сопротивления на уровнях 3900 и 1650 пунктов, впрочем, также пока остаются непокоренными, хотя долларовый индикатор в течение сессии пытался подняться выше. Покупатели стараются удержать краткосрочную инициативу. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3840-3930 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Очередные тревожные данные по инфляции в США были восприняты достаточно сдержанно, так как на данный момент многие представители ФРС скорее склонны к осторожному подходу в вопросе сворачивания стимулирующих мер. В среду свою позицию в ходе выступления наверняка пояснит глава регулятора Пауэлл. Нефтяной рынок не оставляет попыток роста, а в середине недели может получить дополнительный импульс в случае данных об очередном сокращении запасов в США.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль выглядел значительно лучше своих основных коллег по развивающимся рынкам. Еще в первой половине дня пара доллар/рубль опускалась ниже 74 руб. – впервые с середины прошлой недели. К окончанию рабочего дня российская валюта сохраняла позиции вблизи 74,1 по доллару, прибавляя за день около 0,5%. Ближайшим преследователем рубля на рынках EM выступала турецкая лира, менее заметное укрепление демонстрировал бразильский реал. В то же время валюты ЮАР, Мексики и Индии демонстрировали снижение.
На глобальных рынках ключевым событием стала публикация данных по инфляции в США. Темп роста инфляции в июне 2021 г. стал максимальным с августа 2008 г. и составил 5,4% г/г против ожидавшихся 4,9% и 5,0% за май. Однако, как и после публикации рекордных цифр за май, инвесторов лишь на короткое время испугали инфляционные риски, которые, вероятно, по-прежнему рассматриваются участниками рынка в качестве процесса временного характера. Индекс доллара поднялся выше 92,7 пунктов, но сразу скорректировался, даже не обновив недельный максимум.
Цены на нефть после публикации рекордных данных по инфляции в США скорректировались лишь на короткое время ниже 75 долл. за баррель и к окончания рабочего дня сохраняли положительную динамику, что в том числе оказывало хорошую поддержку рублю. Российская валюта, в свою очередь, опускалась до 74,4 по доллару после статистики из США, однако быстро вернулась к дневным позициям.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в июне (09.00 мск)
промышленное производство еврозоны в мае (12.00 мск)
индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (15.30 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19.00 мск)
операционные результаты ММК за 2-й кв 2021 г
акции Россетей и ФСК ЕЭС последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
квартальные результаты Bank of America, Citigroup, Delta Air Lines, Wells Fargo
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter