27 июня 2022 Открытие Кочетков Андрей
· Российский рынок начал понедельник со снижения, но весьма быстро вышел на положительную территорию. Под давлением бумаги золотодобывающих компаний на фоне планов G7 запретить закупки российского золота. В лидирующей группе преобладают компании IT сектора и застройщиков, где отыгрывается идея перспектив внутреннего рынка. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,2 млрд рублей к середине дня по сравнению с 20,0 млрд рублей на торгах 24 июня.
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2409,38 п. (+0,75%), а индекс РТС - 1425,76 п. (+0,76%).
· Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail Group, OZON Holdings, ГК «ПИК», «Яндекс», «Аэрофлот» и VK Group. Самыми слабыми оказались Polymetal, «Полюс», ММК, АФК «Система», ГМК «Норникель».
· Слабость бумаг золотодобывающих компаний связана с решением стран G7 наложить запрет на российский экспорт золота. Американский Минфин уже объявил об этом официально. Однако золото это такой товар, который слабо поддаётся учёту. Если на одном рынке доступность физического золота снижается, то оно может быть востребовано на других рынках. Как следствие, золото днём в понедельник дорожало на 0,4%, а серебро на 1,7%.
· Сектор финансов повышался на 1,9%. В данном случае мы говорим о том, что рынок отыгрывает существенный рост темпов кредитования в июне. Сбербанк в конце прошлой недели заявлял о том, что в июне темпы выдачи потребительских кредитов удвоились по сравнению с маем.
· Следствием роста потребительского кредитования может стать рост розничной торговли. Сектор повышался почти на 3%. И, наконец, продолжается рост в отраслевом индексе строительных компаний, где также продолжаются покупки на идее роста продаж в следствии программы льготной ипотеки. Бумаги «Эталон», ЛСР, ГК «ПИК» и «Самолёт дорожали от 1,9% до 5,2%.
· Бумаги «Соллерс» были одними из лидеров дня на новостях о смене основного акционера. ООО «Соллерс Груп», в собственности которой было 76,7% акций ПАО «Соллерс Авто», продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу ООО «Альтер Инвест».
· Рубль предпринял попытку ослабления на фоне муссирования темы российского дефолта, о котором пишут в западной прессе. Однако финансовое ведомство заявляет, что произвело платежи по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и в 2036 году в сумме $26,5 млн евро. Выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций России, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир.
· Впоследствии рубль вновь вернулся к укреплению, хотя не достиг максимальных значений предыдущей недели. Поддержку рублю продолжают оказывать сильный торговый баланс и налоговый период.
· На рынках облигаций возобновился рост доходностей. По 10-летним обязательствам США доходность выросла почти на 4 базисных пункта до 3,173%. Однако доходности европейских бондов растут более активно. По 10-летним германским она выросла 10 базисных пункта до 1,547%, по итальянским также на 10 базисных пункта до 3,541%, а по испанским более чем на 11 базисных пункта до 2,663%. На этом фоне индекс доллара ушёл в минус, а вот евро отыгрывал у американца около 0,2%. Валюты риска AUD и NZD были под давлением.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY - 103,875 (-0,08%),
· EUR-USD - $1,0567 (+0,12%),
· GBP-USD - $1,226 (-0,1%),
· USD-JPY - 135,4 (+0,15%),
· USD-RUB – 53,22 (-0,34%),
· EUR-RUB – 55,95 (-0,22%).
Европейские рынки пытаются расти на китайском оптимизме
· Европейские индексы торговались в плюсе. Оптимизм предоставлен Китаем, где продолжают снимать ограничения, связанные с контролем распространения коронавируса в Пекине и Шанхае. Сектор добывающих компаний был в лидерах с ростом почти на 3%, поскольку активизация деловой жизни в КНР предполагает рост спроса на сырьё. Также дорожали бумаги производителей люксовой продукции в надежде на китайский спрос.
· Бумаги Prosus NV подскочили более чем на 13%. Компания имеет значительные инвестиции в китайских технологичных гигантах, акции которых существенно подорожали в Гонконге. Акции крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo подорожали почти на 3% после заявления о сокращении программы обратного выкупа вдвое. На рынке расценивают данный шаг в качестве обеспечения финансовой устойчивости организации.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7253,45 п. (+0,62%),
· DAX - 13209,69 п. (+0,70%),
· CAC 40 - 6066,60 п. (-0,11%).
Страны G7 могут спровоцировать новые рекорды цены нефти
· Нефть удерживалась в плюсе на фоне оживления трафика в Китае, а также других сигналах о возможном расширении дефицита поставок. Власти Эквадора предупреждают о возможной остановке добычи из-за общественных протестов. Протестующие блокируют дороги и работу грузового транспорта. Соответственно, под угрозой находится около 520 тыс. бар. ежедневного производства нефти. Общественные протесты активизировались 13 июня с требованиями снижения цен на топливо и другие жизненно необходимые товары.
· Агентство Reuters цитирует представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил желание Парижа снять санкции с Ирана и Венесуэлы, дабы компенсировать выбывающие поставки российской нефти. Кроме того, в администрации французского президента хотят применить потолок цен не только к нефти из РФ. В рамках G7 обсуждение по лимиту цен на российскую нефть продолжается и стороны близки к соглашению, включая ряд других мер по торговле. Пока сложно оценить последствия подобного шага, но на глобальном рынке решения такого плана работают только при общем согласии, или не работают вовсе. Если же в ответ на данные меры РФ просто прекратит поставки, то котировки Brent могут взлететь до новых рекордов.
· Тем более, попытки ограничения цен не действуют на дефицитном рынке, а Эквадор это далеко не самая проблемная страна. Ливийская Нефтяная компания заявляет о вероятности приостановки отгрузки нефти с терминалов Сирта из-за боевых столкновений.
По состоянию на 15:20 мск:
· Сентябрьский Brent - $109,98 (+0,81%),
· WTI - $108,22 (+0,56%),
· Алюминий - $2482 (+1,06%),
· Золото - $1834,5 (+0,23%),
· Медь - $8322,48 (+0,92%),
· Никель - $23345 (+4,22%).
Американские акции могут заметно подорожать на текущей неделе на фоне ребалансировки портфелей
· Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за май на 0,7% при ожиданиях роста лишь на 0,1%. Базовые заказы также увеличились на 0,7% при ожиданиях роста на 0,3%.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,2% в Dow Jones до 0,35% в S&P 500.
· Аналитики Credit Suisse полагают, что доходности по казначейским обязательствам прошли свой пик. Соответственно, индекс доллара также мог пройти своё пиковое значение. При замедлении роста экономики до нуля у ФРС не будет стимулов для повышения ставки.
· В JPMorgan полагают, что на текущей неделе рынок может повыситься на 7% на фоне ребалансировки портфелей в конце квартала.
· Акции BioNTech и Pfizer дорожали на утренних торгах. Партнёры по разработке вакцины усилителя против Omicron штамма заявляют о сильном иммунном ответе на их разработку.
· До конца дня выйдут данные по незавершённым продажам жилья в США, а в Европе выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2409,38 п. (+0,75%), а индекс РТС - 1425,76 п. (+0,76%).
· Лидерами среди индексных бумаг были X5 Retail Group, OZON Holdings, ГК «ПИК», «Яндекс», «Аэрофлот» и VK Group. Самыми слабыми оказались Polymetal, «Полюс», ММК, АФК «Система», ГМК «Норникель».
· Слабость бумаг золотодобывающих компаний связана с решением стран G7 наложить запрет на российский экспорт золота. Американский Минфин уже объявил об этом официально. Однако золото это такой товар, который слабо поддаётся учёту. Если на одном рынке доступность физического золота снижается, то оно может быть востребовано на других рынках. Как следствие, золото днём в понедельник дорожало на 0,4%, а серебро на 1,7%.
· Сектор финансов повышался на 1,9%. В данном случае мы говорим о том, что рынок отыгрывает существенный рост темпов кредитования в июне. Сбербанк в конце прошлой недели заявлял о том, что в июне темпы выдачи потребительских кредитов удвоились по сравнению с маем.
· Следствием роста потребительского кредитования может стать рост розничной торговли. Сектор повышался почти на 3%. И, наконец, продолжается рост в отраслевом индексе строительных компаний, где также продолжаются покупки на идее роста продаж в следствии программы льготной ипотеки. Бумаги «Эталон», ЛСР, ГК «ПИК» и «Самолёт дорожали от 1,9% до 5,2%.
· Бумаги «Соллерс» были одними из лидеров дня на новостях о смене основного акционера. ООО «Соллерс Груп», в собственности которой было 76,7% акций ПАО «Соллерс Авто», продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу ООО «Альтер Инвест».
· Рубль предпринял попытку ослабления на фоне муссирования темы российского дефолта, о котором пишут в западной прессе. Однако финансовое ведомство заявляет, что произвело платежи по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и в 2036 году в сумме $26,5 млн евро. Выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций России, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир.
· Впоследствии рубль вновь вернулся к укреплению, хотя не достиг максимальных значений предыдущей недели. Поддержку рублю продолжают оказывать сильный торговый баланс и налоговый период.
· На рынках облигаций возобновился рост доходностей. По 10-летним обязательствам США доходность выросла почти на 4 базисных пункта до 3,173%. Однако доходности европейских бондов растут более активно. По 10-летним германским она выросла 10 базисных пункта до 1,547%, по итальянским также на 10 базисных пункта до 3,541%, а по испанским более чем на 11 базисных пункта до 2,663%. На этом фоне индекс доллара ушёл в минус, а вот евро отыгрывал у американца около 0,2%. Валюты риска AUD и NZD были под давлением.
По состоянию на 15:20 мск:
· DXY - 103,875 (-0,08%),
· EUR-USD - $1,0567 (+0,12%),
· GBP-USD - $1,226 (-0,1%),
· USD-JPY - 135,4 (+0,15%),
· USD-RUB – 53,22 (-0,34%),
· EUR-RUB – 55,95 (-0,22%).
Европейские рынки пытаются расти на китайском оптимизме
· Европейские индексы торговались в плюсе. Оптимизм предоставлен Китаем, где продолжают снимать ограничения, связанные с контролем распространения коронавируса в Пекине и Шанхае. Сектор добывающих компаний был в лидерах с ростом почти на 3%, поскольку активизация деловой жизни в КНР предполагает рост спроса на сырьё. Также дорожали бумаги производителей люксовой продукции в надежде на китайский спрос.
· Бумаги Prosus NV подскочили более чем на 13%. Компания имеет значительные инвестиции в китайских технологичных гигантах, акции которых существенно подорожали в Гонконге. Акции крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo подорожали почти на 3% после заявления о сокращении программы обратного выкупа вдвое. На рынке расценивают данный шаг в качестве обеспечения финансовой устойчивости организации.
По состоянию на 15:20 мск:
· FTSE 100 - 7253,45 п. (+0,62%),
· DAX - 13209,69 п. (+0,70%),
· CAC 40 - 6066,60 п. (-0,11%).
Страны G7 могут спровоцировать новые рекорды цены нефти
· Нефть удерживалась в плюсе на фоне оживления трафика в Китае, а также других сигналах о возможном расширении дефицита поставок. Власти Эквадора предупреждают о возможной остановке добычи из-за общественных протестов. Протестующие блокируют дороги и работу грузового транспорта. Соответственно, под угрозой находится около 520 тыс. бар. ежедневного производства нефти. Общественные протесты активизировались 13 июня с требованиями снижения цен на топливо и другие жизненно необходимые товары.
· Агентство Reuters цитирует представителя администрации президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил желание Парижа снять санкции с Ирана и Венесуэлы, дабы компенсировать выбывающие поставки российской нефти. Кроме того, в администрации французского президента хотят применить потолок цен не только к нефти из РФ. В рамках G7 обсуждение по лимиту цен на российскую нефть продолжается и стороны близки к соглашению, включая ряд других мер по торговле. Пока сложно оценить последствия подобного шага, но на глобальном рынке решения такого плана работают только при общем согласии, или не работают вовсе. Если же в ответ на данные меры РФ просто прекратит поставки, то котировки Brent могут взлететь до новых рекордов.
· Тем более, попытки ограничения цен не действуют на дефицитном рынке, а Эквадор это далеко не самая проблемная страна. Ливийская Нефтяная компания заявляет о вероятности приостановки отгрузки нефти с терминалов Сирта из-за боевых столкновений.
По состоянию на 15:20 мск:
· Сентябрьский Brent - $109,98 (+0,81%),
· WTI - $108,22 (+0,56%),
· Алюминий - $2482 (+1,06%),
· Золото - $1834,5 (+0,23%),
· Медь - $8322,48 (+0,92%),
· Никель - $23345 (+4,22%).
Американские акции могут заметно подорожать на текущей неделе на фоне ребалансировки портфелей
· Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за май на 0,7% при ожиданиях роста лишь на 0,1%. Базовые заказы также увеличились на 0,7% при ожиданиях роста на 0,3%.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,2% в Dow Jones до 0,35% в S&P 500.
· Аналитики Credit Suisse полагают, что доходности по казначейским обязательствам прошли свой пик. Соответственно, индекс доллара также мог пройти своё пиковое значение. При замедлении роста экономики до нуля у ФРС не будет стимулов для повышения ставки.
· В JPMorgan полагают, что на текущей неделе рынок может повыситься на 7% на фоне ребалансировки портфелей в конце квартала.
· Акции BioNTech и Pfizer дорожали на утренних торгах. Партнёры по разработке вакцины усилителя против Omicron штамма заявляют о сильном иммунном ответе на их разработку.
· До конца дня выйдут данные по незавершённым продажам жилья в США, а в Европе выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter