17 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов после очередного волатильного дня не показал единой динамики, во многом ориентируясь на рубль. Индекс Мосбиржи к 18.50 мск снизился на 2,11%, до 3049,46 пункта. Индекс РТС вырос на 0,44%, до 1014,61 пункта, отступив от внутридневного минимума благодаря укреплению рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил рост и прибавлял около 2,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,75 руб, 103,50 руб и 12,90 руб соответственно, у важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб, преодоление которых может открыть новые горизонты коррекции.
Покупки в рубле активизировались во второй половине сессии, когда в СМИ появились сообщения о предложениях Минфина РФ по валютному контролю, которые могут включать обязательства по продаже до 80% валютной выручки, запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмену импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами и снижение объема иностранной валюты, который экспортеры могут выводить из РФ.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+9,21%), расписки HeadHunter (+5,77%), расписки Глобалтранса (+1,85%), бумаги Акрона (+0,99%).
Акции банка «Санкт-Петербург» во второй половине дня подскочили после сообщения о назначенном на завтра заседании совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года. Даже в кризисное время кредитор продолжает осуществлять щедрые выплаты, которые по обыкновенным акциям как за весь 2022 год, так и за первую его половину дали доходность около 12%.
Собрание акционеров Глобалтранс в среду одобрило редомициляцию компании с Кипра на СЭЗ Абу-Даби.
HeadHunter в среду опубликовал сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 года по МСФО, которые были связаны в том числе с низкой базой сравнения предыдущего года. Так, выручка компании подскочила на 78% г/г, до 7 млрд руб, включая рост в России на 77% г/г. HeadHunter после убытка годом ранее заработал чистую прибыль в размере 3 млрд руб и увеличил рентабельность скорректированной EBITDA на 16,3 процентных пункта, до 58,7%.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Черкизово (-6,13%), акции НМТП (-5,95%), котировки Распадской (-5,05%), бумаги ЛСР (-4,70%), акции Россетей (-3,91%), расписки Эталона (-3,89%).
Решение совета директоров Черкизово по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года, который должен был пройти накануне, пока опубликовано не было.
По большинству бумаг в среду проходила фиксация прибыли, при этом застройщики оставались в списке отстающих в связи с рисками снижения спроса на ипотеку из-за более высоких процентных ставок.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,5%. Индикаторы пытались восстановиться от минимумов с начала июля и находились в ожидании сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС. Намеки на возможность еще одного повышения процентных ставок в этом году могут вернуть продажи на рынок. Макроэкономическая статистика среды при этом в основном была лучше ожиданий и показала увеличение промышленного производства США в июле на 1% м/м после его снижения на 0,8% месяцем ранее. Число строительств новых домов в июле выросло на 3,9% м/м, а число разрешений на строительство – на 0,1% м/м, лучше прогнозов. Ритейлер Target, в то же время, сообщил о квартальной прибыли выше ожиданий.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,1%, консолидируясь у линии среднесрочного восходящего тренда в ожидании новых значимых сигналов. Статистика среды показала рост ВВП еврозоны во 2-м квартале текущего года на 0,6% г/г и на 0,3% к/к – умеренно позитивный сигнал в условиях рецессионных рисков. Промышленное производство еврозоны в июне при этом увеличилось на 0,5% м/м и снизилось на 1,2% г/г, что оказалось лучше средних прогнозов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли чуть менее 0,5%, пытаясь удержаться выше краткосрочных поддержек 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Игроков на повышение, судя по всему, смущают новые сигналы локальной слабости экономики Китая, которые поступают в том числе из сектора недвижимости. Минэнерго США в среду, тем временем, сообщило о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,96 млн барр при увеличении добычи на 100 тыс барр/день, до 12,7 млн барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду перед публикацией протоколов заседания ФРС перешли в стадию консолидации. Американский рынок накануне подал сигналы, предупреждающие о рисках развития нисходящего движения, которые могут реализоваться в случае усиления вероятности более продолжительного периода жесткой политики ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС провели очередной волатильный день, при этом рублевый индикатор закрепился ниже поддержки 3050 пунктов, что подтверждает риски развития коррекции в район 2900 пунктов. В акциях продолжается фиксация прибыли на фоне отступления рубля от локальных минимумов и ужесточения денежно-кредитных условий. На валютном рынке на этой неделе, тем временем, может решиться в том числе среднесрочная судьба рубля: динамика российской валюты будет зависеть от решений властей по мерам её поддержки.
События дня:
· торговый баланс еврозоны в июне (12.00 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· квартальные результаты Walmart, Applied Materials
· совет директоров банка "Санкт-Петербург" обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2023 г
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил рост и прибавлял около 2,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,75 руб, 103,50 руб и 12,90 руб соответственно, у важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб, преодоление которых может открыть новые горизонты коррекции.
Покупки в рубле активизировались во второй половине сессии, когда в СМИ появились сообщения о предложениях Минфина РФ по валютному контролю, которые могут включать обязательства по продаже до 80% валютной выручки, запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмену импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами и снижение объема иностранной валюты, который экспортеры могут выводить из РФ.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+9,21%), расписки HeadHunter (+5,77%), расписки Глобалтранса (+1,85%), бумаги Акрона (+0,99%).
Акции банка «Санкт-Петербург» во второй половине дня подскочили после сообщения о назначенном на завтра заседании совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года. Даже в кризисное время кредитор продолжает осуществлять щедрые выплаты, которые по обыкновенным акциям как за весь 2022 год, так и за первую его половину дали доходность около 12%.
Собрание акционеров Глобалтранс в среду одобрило редомициляцию компании с Кипра на СЭЗ Абу-Даби.
HeadHunter в среду опубликовал сильные финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 года по МСФО, которые были связаны в том числе с низкой базой сравнения предыдущего года. Так, выручка компании подскочила на 78% г/г, до 7 млрд руб, включая рост в России на 77% г/г. HeadHunter после убытка годом ранее заработал чистую прибыль в размере 3 млрд руб и увеличил рентабельность скорректированной EBITDA на 16,3 процентных пункта, до 58,7%.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Черкизово (-6,13%), акции НМТП (-5,95%), котировки Распадской (-5,05%), бумаги ЛСР (-4,70%), акции Россетей (-3,91%), расписки Эталона (-3,89%).
Решение совета директоров Черкизово по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года, который должен был пройти накануне, пока опубликовано не было.
По большинству бумаг в среду проходила фиксация прибыли, при этом застройщики оставались в списке отстающих в связи с рисками снижения спроса на ипотеку из-за более высоких процентных ставок.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,5%. Индикаторы пытались восстановиться от минимумов с начала июля и находились в ожидании сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС. Намеки на возможность еще одного повышения процентных ставок в этом году могут вернуть продажи на рынок. Макроэкономическая статистика среды при этом в основном была лучше ожиданий и показала увеличение промышленного производства США в июле на 1% м/м после его снижения на 0,8% месяцем ранее. Число строительств новых домов в июле выросло на 3,9% м/м, а число разрешений на строительство – на 0,1% м/м, лучше прогнозов. Ритейлер Target, в то же время, сообщил о квартальной прибыли выше ожиданий.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,1%, консолидируясь у линии среднесрочного восходящего тренда в ожидании новых значимых сигналов. Статистика среды показала рост ВВП еврозоны во 2-м квартале текущего года на 0,6% г/г и на 0,3% к/к – умеренно позитивный сигнал в условиях рецессионных рисков. Промышленное производство еврозоны в июне при этом увеличилось на 0,5% м/м и снизилось на 1,2% г/г, что оказалось лучше средних прогнозов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ теряли чуть менее 0,5%, пытаясь удержаться выше краткосрочных поддержек 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Игроков на повышение, судя по всему, смущают новые сигналы локальной слабости экономики Китая, которые поступают в том числе из сектора недвижимости. Минэнерго США в среду, тем временем, сообщило о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 5,96 млн барр при увеличении добычи на 100 тыс барр/день, до 12,7 млн барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду перед публикацией протоколов заседания ФРС перешли в стадию консолидации. Американский рынок накануне подал сигналы, предупреждающие о рисках развития нисходящего движения, которые могут реализоваться в случае усиления вероятности более продолжительного периода жесткой политики ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС провели очередной волатильный день, при этом рублевый индикатор закрепился ниже поддержки 3050 пунктов, что подтверждает риски развития коррекции в район 2900 пунктов. В акциях продолжается фиксация прибыли на фоне отступления рубля от локальных минимумов и ужесточения денежно-кредитных условий. На валютном рынке на этой неделе, тем временем, может решиться в том числе среднесрочная судьба рубля: динамика российской валюты будет зависеть от решений властей по мерам её поддержки.
События дня:
· торговый баланс еврозоны в июне (12.00 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15.30 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· квартальные результаты Walmart, Applied Materials
· совет директоров банка "Санкт-Петербург" обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба