18 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов ускорил повышение и отступление от локальных минимумов, несмотря на принятие 12-го пакета санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 1,72%, до 3086,18 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,74%, до 1079,14 пункта.
К вечеру стало известно, что ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, о котором говорилось уже несколько недель, в связи с чем меры не стали сюрпризом. В частности, ограничения предусматривают запрет на импорт российских алмазов, в том числе обработанных в третьих странах, дополнительные меры по соблюдению потолка цен на нефть, запрет на импорт из РФ ряда товаров, а также обязывает информировать Еврокомиссию о продаже РФ танкеров.
Рубль на Мосбирже к вечеру, после умеренного снижения в течение дня, укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,10 руб, 98,40 руб и 12,59 руб соответственно. Российская валюта остается недалеко от важных технических уровней 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб соответственно, которые в середине декабря помешали ей развить восходящее движение.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+6,55%), котировки Qiwi (+5,61%), акции Селигдара (+4,9%), бумаги НоваБев Групп (+4,68%), котировки Глобалтранса (+4,1%), расписки X5 Retail Group (+3,6%), акции Совкомфлота (+3,26%).
Акции банка «Санкт-Петербург» повышались без значимых фундаментальных причин. Интерес к бумагам начал возвращаться около психологически важной отметки 200 руб, где заметен приход покупателей. Тем не менее в пятницу котировки обновили очередной минимум с июля, а сегодня в течение дня приостановили повышение у краткосрочного сопротивления 218 руб.
Акции Селигдара также подскочили без очевидных фундаментальных причин. Цены на золото, тем временем, консолидировались в районе 2035 долл/унц.
Бумаги НоваБев Групп повышались после новостей об одобрении акционерами дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб на акцию с дивидендной отсечкой 27 декабря и текущей доходностью 2,5%.
Акционеры Совкомфлота должны рассмотреть вопрос выплаты рекомендованных дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб в понедельник (текущая доходность 4,9%).
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Системы (-2,04%), акции ЛСР (-0,64%), бумаги РУСАЛа (-0,62%), котировки ВТБ (-0,41%), акции Акрона (-0,20%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Dow Jones Industrial Average продолжал обновлять исторические пики, а S&P 500 и Nasdaq двигались к максимумам с 2022 года. Инвесторы ждут публикации в конце недели данных по ценовому индексу потребления США за ноябрь, который, вероятно, замедлил рост с 3% до 2,8% г/г по основному показателю и с 3,5% до 3,4% по базовому, подтверждая высокую вероятность завершения цикла ужесточения политики ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил нисходящую коррекцию и терял около 0,6%, отступая от района максимума с 2001 года, достигнутого на прошлой неделе. Данные понедельника показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за декабрь с 87,2 до 86,4 пункта (прогнозировалось 87,8 пункта). Во вторник окончательная оценка же, вероятно, подтвердит замедление потребительской инфляции еврозоны в ноябре с 2,9% до 2,4% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 3%, проверяя на прочность сопротивления 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Многие нефтяные и судоходные компании в начале недели объявили о приостановке транзита своих нефтетанкеров в Красном море из-за атак хуситов, что угрожает нарушить логистические цепочки в регионе и привести к росту цен на различные товары и услуги. Нефтяные котировки при закреплении по итогам дня выше указанных отметок могут взять курс на район 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в понедельник изменялись разнонаправленно. Американские биржи не теряли оптимизма, вероятно, из-за более мягкого тона ФРС, которая не побоялась говорить о перспективе снижения процентных ставок, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, ускорили восстановление от локальных минимумов, краткосрочными целями которого могут стать уровни 3125 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При стабилизации выше указанных отметок можно будет говорить о вероятности возвращения к годовым максимумам. Вторник в РФ ожидается насыщенным на корпоративные события: инвесторы, в частности, особенно ждут заседания совета директоров Газпрома и возможного объявления о дивидендах. ЛУКОЙЛ и ВТБ, в то же время, обсудят бюджет и стратегические цели развития на 2024-2026 годы.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· число разрешений на строительство и строительств новых домов США в ноябре (16.30 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 г
· заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по бюджету на 2024-2026 гг
· заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы
К вечеру стало известно, что ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, о котором говорилось уже несколько недель, в связи с чем меры не стали сюрпризом. В частности, ограничения предусматривают запрет на импорт российских алмазов, в том числе обработанных в третьих странах, дополнительные меры по соблюдению потолка цен на нефть, запрет на импорт из РФ ряда товаров, а также обязывает информировать Еврокомиссию о продаже РФ танкеров.
Рубль на Мосбирже к вечеру, после умеренного снижения в течение дня, укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,10 руб, 98,40 руб и 12,59 руб соответственно. Российская валюта остается недалеко от важных технических уровней 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб соответственно, которые в середине декабря помешали ей развить восходящее движение.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+6,55%), котировки Qiwi (+5,61%), акции Селигдара (+4,9%), бумаги НоваБев Групп (+4,68%), котировки Глобалтранса (+4,1%), расписки X5 Retail Group (+3,6%), акции Совкомфлота (+3,26%).
Акции банка «Санкт-Петербург» повышались без значимых фундаментальных причин. Интерес к бумагам начал возвращаться около психологически важной отметки 200 руб, где заметен приход покупателей. Тем не менее в пятницу котировки обновили очередной минимум с июля, а сегодня в течение дня приостановили повышение у краткосрочного сопротивления 218 руб.
Акции Селигдара также подскочили без очевидных фундаментальных причин. Цены на золото, тем временем, консолидировались в районе 2035 долл/унц.
Бумаги НоваБев Групп повышались после новостей об одобрении акционерами дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб на акцию с дивидендной отсечкой 27 декабря и текущей доходностью 2,5%.
Акционеры Совкомфлота должны рассмотреть вопрос выплаты рекомендованных дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 6,32 руб в понедельник (текущая доходность 4,9%).
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Системы (-2,04%), акции ЛСР (-0,64%), бумаги РУСАЛа (-0,62%), котировки ВТБ (-0,41%), акции Акрона (-0,20%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Dow Jones Industrial Average продолжал обновлять исторические пики, а S&P 500 и Nasdaq двигались к максимумам с 2022 года. Инвесторы ждут публикации в конце недели данных по ценовому индексу потребления США за ноябрь, который, вероятно, замедлил рост с 3% до 2,8% г/г по основному показателю и с 3,5% до 3,4% по базовому, подтверждая высокую вероятность завершения цикла ужесточения политики ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил нисходящую коррекцию и терял около 0,6%, отступая от района максимума с 2001 года, достигнутого на прошлой неделе. Данные понедельника показали снижение индекса делового климата Германии Ifo за декабрь с 87,2 до 86,4 пункта (прогнозировалось 87,8 пункта). Во вторник окончательная оценка же, вероятно, подтвердит замедление потребительской инфляции еврозоны в ноябре с 2,9% до 2,4% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 3%, проверяя на прочность сопротивления 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Многие нефтяные и судоходные компании в начале недели объявили о приостановке транзита своих нефтетанкеров в Красном море из-за атак хуситов, что угрожает нарушить логистические цепочки в регионе и привести к росту цен на различные товары и услуги. Нефтяные котировки при закреплении по итогам дня выше указанных отметок могут взять курс на район 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки в понедельник изменялись разнонаправленно. Американские биржи не теряли оптимизма, вероятно, из-за более мягкого тона ФРС, которая не побоялась говорить о перспективе снижения процентных ставок, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, ускорили восстановление от локальных минимумов, краткосрочными целями которого могут стать уровни 3125 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При стабилизации выше указанных отметок можно будет говорить о вероятности возвращения к годовым максимумам. Вторник в РФ ожидается насыщенным на корпоративные события: инвесторы, в частности, особенно ждут заседания совета директоров Газпрома и возможного объявления о дивидендах. ЛУКОЙЛ и ВТБ, в то же время, обсудят бюджет и стратегические цели развития на 2024-2026 годы.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· число разрешений на строительство и строительств новых домов США в ноябре (16.30 мск)
· выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
· заседание совета директоров Газпрома по инвестпрограмме на 2024 г
· заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по бюджету на 2024-2026 гг
· заседание наблюдательного совета ВТБ. В повестке вопрос о стратегических целях развития на 2024-2026 годы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба