14 марта 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов оставался в коррекционном минусе, не получив новых драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,8%, до 3294,27 пункта. Индекс РТС упал на 0,89%, до 1132,2 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь у 91,65 руб, 99,90 руб и 12,70 руб к доллару, евро и юаню соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (+2,92%), акции Распадской (+2,39%), бумаги М. Видео (+1,82%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,1% и +0,42%), котировки Русснефти (+1,04%), бумаги ЛСР (+0,91%), привилегированные акции Мечела (+0,75%), акции РУСАЛа (+0,29%),
ЛСР и РУСАЛ вместе с Полиметаллом и Совкомбанком в пятницу готовятся представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО. ЛСР при этом может стать одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона.
Акции нефтяных бумаг в четверг шли выше, получая поддержку от новых многомесячных максимумов «черного золота», которые, впрочем, поддержали не всех эмитентов отрасли.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки HeadHunter (-2,81%), привилегированные акции Башнефти (-2,75%), бумаги Детского мира (-2,73%), котировки Глобалтранса (-2,52%), акции НоваБев Групп (-2,48%), бумаги ПИК (-2,33%).
НоваБев Групп в четверг сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 4%, до 8,064 млрд руб при увеличении EBITDA на 11%, до 19,284 млрд руб и росте выручки на 20%, до 116,9 млрд руб. 18 марта совет директоров НоваБев Групп примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее компания уже выплатила дивиденды за 1-е полугодие и 9 месяцев 2023 года с доходностью 5,6% и 2,5% соответственно. В целом акции НоваБев выглядят стабильно и в ближайшие месяцы могут стать ставкой на сдержанные дивиденды и потенциальный рост российского рынка в целом со следующей целью движения 6300 руб при закреплении выше пика 2023 года 6066 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,3%. Настроения на рынке у исторических максимумов были осторожными после того, как статистика показала ускорение производственной инфляции в США в феврале с 1% до 1,6% г/г по основному показателю и её сохранение на отметке 2% г/г по базовому, что оказалось выше прогнозов. Рост цен, таким образом, остается препятствием для заметного смягчения позиции ФРС, но рынки не теряют оптимизма, а цены на золото в четверг продолжали консолидацию ниже 2200 долл/унц. Розничные продажи США в феврале при этом выросли на 0,6% м/м против ожиданий увеличения на 0,8%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от очередного исторического максимума вслед за коррекцией в США. День в регионе не отметился важными макроэкономическими событиями, а в пятницу участники также во многом будут ориентироваться на настроения в США.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%, тестируя максимумы с ноября 2023 года у сопротивлений 85,50 долл и 81,50 долл соответственно. Цены после консолидации длиной в месяц подтверждают среднесрочный настрой на рост с перспективой возвращения к пикам 2023 года (95,91 долл и 94,99 долл) при реализации бычьего сценария. Толчком для покупок в четверг стал ежемесячный отчет МЭА, в котором организация повысила прогноз по росту спроса на нефть в 1-м квартале текущего года до 1,7 млн барр/день, а на весь 2024 год – на 110 тыс барр/день, до 1,3 млн барр/день, что, однако, ниже значения предыдущего года 2,3 млн барр/день. Причиной повышения оценок МЭА стал более позитивный взгляд на экономику США, а также ситуация в Красном море. Кроме того, в организации понизили прогноз по предложению в 2024 году в том числе из-за дополнительных сокращений добычи ОПЕК+ и теперь ожидают его роста на 800 тыс барр/день, до 102,9 млн барр/день, с рисками перехода рынка к профициту во 2-м полугодии в случае увеличения добычи.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг сдержанно отреагировали на очередные превысившие прогнозы данные по инфляции в США. Очевидно, инвесторы полагают, что текущие темпы роста цен уже достаточно умеренны, чтобы смягчить тон ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались в коррекционном минусе и стремились к важным краткосрочным поддержкам 3270 и 1120 пунктов, стабилизация ниже которых может ускорить продажи и сигнализировать смену бычьего тренда. В целом российскому рынку на данный момент недостает позитивных драйверов. В пятницу в корпоративном календаре запланированы годовые финансовые результаты ЛСР, Совкомбанка, Полиметалла, РУСАЛа, причем от первых двух эмитентов ждут итоговых дивидендов. Перспективу выплат за 2023 год завтра могут подтвердить акционеры Новатэка: текущая доходность эмитента на данный момент, впрочем, составляет лишь 3,1%. На зарубежных площадках бычий среднесрочный сигнал подают цены на нефть, которым для более уверенного повышения все еще недостает ускорения экономики Китая.
События дня:
· промышленное производство США в феврале (16.15 мск)
· предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март (17.00 мск)
· собрание акционеров Новатэка по дивидендам за 2023 год
· финансовые результаты Полиметалла, РУСАЛа, ЛСР, Совкомбанка за 2023 год по МСФО
· начало голосования на президентских выборах в РФ
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно, в пределах 0,5%, располагаясь у 91,65 руб, 99,90 руб и 12,70 руб к доллару, евро и юаню соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (+2,92%), акции Распадской (+2,39%), бумаги М. Видео (+1,82%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+1,1% и +0,42%), котировки Русснефти (+1,04%), бумаги ЛСР (+0,91%), привилегированные акции Мечела (+0,75%), акции РУСАЛа (+0,29%),
ЛСР и РУСАЛ вместе с Полиметаллом и Совкомбанком в пятницу готовятся представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО. ЛСР при этом может стать одной из наиболее интересных дивидендных историй текущего сезона.
Акции нефтяных бумаг в четверг шли выше, получая поддержку от новых многомесячных максимумов «черного золота», которые, впрочем, поддержали не всех эмитентов отрасли.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки HeadHunter (-2,81%), привилегированные акции Башнефти (-2,75%), бумаги Детского мира (-2,73%), котировки Глобалтранса (-2,52%), акции НоваБев Групп (-2,48%), бумаги ПИК (-2,33%).
НоваБев Групп в четверг сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 4%, до 8,064 млрд руб при увеличении EBITDA на 11%, до 19,284 млрд руб и росте выручки на 20%, до 116,9 млрд руб. 18 марта совет директоров НоваБев Групп примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее компания уже выплатила дивиденды за 1-е полугодие и 9 месяцев 2023 года с доходностью 5,6% и 2,5% соответственно. В целом акции НоваБев выглядят стабильно и в ближайшие месяцы могут стать ставкой на сдержанные дивиденды и потенциальный рост российского рынка в целом со следующей целью движения 6300 руб при закреплении выше пика 2023 года 6066 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,3%. Настроения на рынке у исторических максимумов были осторожными после того, как статистика показала ускорение производственной инфляции в США в феврале с 1% до 1,6% г/г по основному показателю и её сохранение на отметке 2% г/г по базовому, что оказалось выше прогнозов. Рост цен, таким образом, остается препятствием для заметного смягчения позиции ФРС, но рынки не теряют оптимизма, а цены на золото в четверг продолжали консолидацию ниже 2200 долл/унц. Розничные продажи США в феврале при этом выросли на 0,6% м/м против ожиданий увеличения на 0,8%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который отступил от очередного исторического максимума вслед за коррекцией в США. День в регионе не отметился важными макроэкономическими событиями, а в пятницу участники также во многом будут ориентироваться на настроения в США.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1,5%, тестируя максимумы с ноября 2023 года у сопротивлений 85,50 долл и 81,50 долл соответственно. Цены после консолидации длиной в месяц подтверждают среднесрочный настрой на рост с перспективой возвращения к пикам 2023 года (95,91 долл и 94,99 долл) при реализации бычьего сценария. Толчком для покупок в четверг стал ежемесячный отчет МЭА, в котором организация повысила прогноз по росту спроса на нефть в 1-м квартале текущего года до 1,7 млн барр/день, а на весь 2024 год – на 110 тыс барр/день, до 1,3 млн барр/день, что, однако, ниже значения предыдущего года 2,3 млн барр/день. Причиной повышения оценок МЭА стал более позитивный взгляд на экономику США, а также ситуация в Красном море. Кроме того, в организации понизили прогноз по предложению в 2024 году в том числе из-за дополнительных сокращений добычи ОПЕК+ и теперь ожидают его роста на 800 тыс барр/день, до 102,9 млн барр/день, с рисками перехода рынка к профициту во 2-м полугодии в случае увеличения добычи.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг сдержанно отреагировали на очередные превысившие прогнозы данные по инфляции в США. Очевидно, инвесторы полагают, что текущие темпы роста цен уже достаточно умеренны, чтобы смягчить тон ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к концу дня оставались в коррекционном минусе и стремились к важным краткосрочным поддержкам 3270 и 1120 пунктов, стабилизация ниже которых может ускорить продажи и сигнализировать смену бычьего тренда. В целом российскому рынку на данный момент недостает позитивных драйверов. В пятницу в корпоративном календаре запланированы годовые финансовые результаты ЛСР, Совкомбанка, Полиметалла, РУСАЛа, причем от первых двух эмитентов ждут итоговых дивидендов. Перспективу выплат за 2023 год завтра могут подтвердить акционеры Новатэка: текущая доходность эмитента на данный момент, впрочем, составляет лишь 3,1%. На зарубежных площадках бычий среднесрочный сигнал подают цены на нефть, которым для более уверенного повышения все еще недостает ускорения экономики Китая.
События дня:
· промышленное производство США в феврале (16.15 мск)
· предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март (17.00 мск)
· собрание акционеров Новатэка по дивидендам за 2023 год
· финансовые результаты Полиметалла, РУСАЛа, ЛСР, Совкомбанка за 2023 год по МСФО
· начало голосования на президентских выборах в РФ
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter