22 апреля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов не показал значительного изменения позиций, находясь в ожидании новых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,24%, до 3479,17 пункта, обновив очередной максимум с февраля 2022 года (3480 пунктов) в том числе благодаря Сбербанку. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1174,17 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь у 93,30 руб, 99,40 руб и 12,85 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Валютные пары в начале недели остаются у важных краткосрочных поддержек 93 руб, 99 руб, 12,85 руб соответственно, от которых будет зависеть дальнейшая динамика рубля.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Эталона (+3,58%), котировки Циана (+3,41%), бумаги Юнипро (+3,01%), котировки АФК «Системы» (+2,45%), расписки Озона (+2,29%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,22%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,93% и +1,64%).
Бумаги Эталона и Юнипро повышались без очевидных фундаментальных новостей.
Циан в понедельник объявил о намерении своей новой холдинговой компании Cian Technology провести редомициляцию в Россию.
Котировки АФК «Системы» в понедельник обновили максимум с ноября 2021 года, очевидно, в ожидании начала торгов акциями МТС-Банка уже 25 апреля. Сама МТС является крупнейшим активом АФК «Системы» с эффективной долей владения порядка 50%.
Акции Сургутнефтегаза продолжили ралли на дивидендных ожиданиях и достигли максимума с февраля 2022 года.
Акции Сбербанка поднялись до пиков с 2021 года после сообщений о запланированном на завтра совете директоров по дивидендам. Сбербанк, вероятно, даст одну из самых высоких доходностей по рынку, превышающую 10% при размере дивидендов порядка 33 руб на акцию.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Полюса (-2,42%), акции Селигдара (-2,35%), бумаги Акрона (-2,12%), котировки Полиметалла (-1,75%), акции Газпром нефти (-1,02%), бумаги Сегежи (-1,01%).
Полюс, Селигдар и Полиметалл в начале недели корректировались вниз вместе с ценами на золото, которые отступили от сопротивления 2400 долл/унц и вернулись к поддержке 2350 долл, теряя порядка 2,5%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Индикатор S&P 500, однако, оставался ниже психологически важного уровня 5000 пунктов. Рынок пытался отступить от многонедельных минимумов перед насыщенной на важные квартальные отчетности неделей. В частности, свои финансовые результаты представят IT-гиганты Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon.com, Intel, Qualcomm, IBM, а также Tesla, которая опубликует отчетность уже во вторник. Акции Tesla в последние сессии чувствуют себя слабо, а в понедельник теряли еще 4% на фоне признаков замедления импульса к росту на рынке электроавтомобилей. В целом понижательные риски для настроений, как показали отчетности предыдущих дней, исходят со стороны прогнозов на ближайшие месяцы.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который также отступил от локальных минимумов. Во вторник в регионе ждут предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за апрель. В целом наиболее слабым местом региональной экономики остается сектор производства, в то время как в секторе услуг в этом году наметилось оживление.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли в пределах 0,5%. Котировки пытаются удержаться выше среднесрочных поддержек 84,50 долл и 80 долл соответственно, при этом на данный момент значимых бычьих сигналов со стороны геополитики пока не поступает. В ближайшее время покупателей на рынке могли бы порадовать сигналы о росте деловой активности в секторах производства США и Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник отступали от достигнутых в предыдущие сессии локальных минимумов, но повышение нельзя было назвать уверенным. В ближайшие дни понижательные риски исходят со стороны потенциально сильных макроэкономических данных, а также прогнозов компаний на ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели не показали ярко выраженной динамики, при этом рублевому индикатору удалось обновить очередной многомесячный максимум в том числе благодаря ускорению покупок в Сбербанке. В целом можно предположить, что банковский гигант не разочарует рынок размером дивидендов, а это значит, что если доходность выплат превысит как минимум 10%, фиксации прибыли по акциям после рекомендации может и не случиться.
События дня:
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства PMI стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за апрель
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке США в марте (17.00 мск)
· советы директоров Сбербанка, Татнефти рассмотрят вопрос дивидендов за 2023 год
· результаты Северстали за 1-й кв 2024 г, возможна рекомендация дивидендов за 1-й кв 2024 г
· квартальные результаты Tesla, PepsiCo, General Electric, Texas Instruments, Philip Morris, Freeport-McMoran, General Motors, Kimberly-Clark, Halliburton, Anglo American
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь у 93,30 руб, 99,40 руб и 12,85 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Валютные пары в начале недели остаются у важных краткосрочных поддержек 93 руб, 99 руб, 12,85 руб соответственно, от которых будет зависеть дальнейшая динамика рубля.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Эталона (+3,58%), котировки Циана (+3,41%), бумаги Юнипро (+3,01%), котировки АФК «Системы» (+2,45%), расписки Озона (+2,29%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,22%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,93% и +1,64%).
Бумаги Эталона и Юнипро повышались без очевидных фундаментальных новостей.
Циан в понедельник объявил о намерении своей новой холдинговой компании Cian Technology провести редомициляцию в Россию.
Котировки АФК «Системы» в понедельник обновили максимум с ноября 2021 года, очевидно, в ожидании начала торгов акциями МТС-Банка уже 25 апреля. Сама МТС является крупнейшим активом АФК «Системы» с эффективной долей владения порядка 50%.
Акции Сургутнефтегаза продолжили ралли на дивидендных ожиданиях и достигли максимума с февраля 2022 года.
Акции Сбербанка поднялись до пиков с 2021 года после сообщений о запланированном на завтра совете директоров по дивидендам. Сбербанк, вероятно, даст одну из самых высоких доходностей по рынку, превышающую 10% при размере дивидендов порядка 33 руб на акцию.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Полюса (-2,42%), акции Селигдара (-2,35%), бумаги Акрона (-2,12%), котировки Полиметалла (-1,75%), акции Газпром нефти (-1,02%), бумаги Сегежи (-1,01%).
Полюс, Селигдар и Полиметалл в начале недели корректировались вниз вместе с ценами на золото, которые отступили от сопротивления 2400 долл/унц и вернулись к поддержке 2350 долл, теряя порядка 2,5%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. Индикатор S&P 500, однако, оставался ниже психологически важного уровня 5000 пунктов. Рынок пытался отступить от многонедельных минимумов перед насыщенной на важные квартальные отчетности неделей. В частности, свои финансовые результаты представят IT-гиганты Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon.com, Intel, Qualcomm, IBM, а также Tesla, которая опубликует отчетность уже во вторник. Акции Tesla в последние сессии чувствуют себя слабо, а в понедельник теряли еще 4% на фоне признаков замедления импульса к росту на рынке электроавтомобилей. В целом понижательные риски для настроений, как показали отчетности предыдущих дней, исходят со стороны прогнозов на ближайшие месяцы.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который также отступил от локальных минимумов. Во вторник в регионе ждут предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы за апрель. В целом наиболее слабым местом региональной экономики остается сектор производства, в то время как в секторе услуг в этом году наметилось оживление.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли в пределах 0,5%. Котировки пытаются удержаться выше среднесрочных поддержек 84,50 долл и 80 долл соответственно, при этом на данный момент значимых бычьих сигналов со стороны геополитики пока не поступает. В ближайшее время покупателей на рынке могли бы порадовать сигналы о росте деловой активности в секторах производства США и Китая.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник отступали от достигнутых в предыдущие сессии локальных минимумов, но повышение нельзя было назвать уверенным. В ближайшие дни понижательные риски исходят со стороны потенциально сильных макроэкономических данных, а также прогнозов компаний на ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели не показали ярко выраженной динамики, при этом рублевому индикатору удалось обновить очередной многомесячный максимум в том числе благодаря ускорению покупок в Сбербанке. В целом можно предположить, что банковский гигант не разочарует рынок размером дивидендов, а это значит, что если доходность выплат превысит как минимум 10%, фиксации прибыли по акциям после рекомендации может и не случиться.
События дня:
· предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства PMI стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за апрель
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке США в марте (17.00 мск)
· советы директоров Сбербанка, Татнефти рассмотрят вопрос дивидендов за 2023 год
· результаты Северстали за 1-й кв 2024 г, возможна рекомендация дивидендов за 1-й кв 2024 г
· квартальные результаты Tesla, PepsiCo, General Electric, Texas Instruments, Philip Morris, Freeport-McMoran, General Motors, Kimberly-Clark, Halliburton, Anglo American
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter