25 апреля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов закреплялся в более уверенном плюсе на фоне покупок в отдельных эмитентах. Индекс Мосбиржи к 18:20 мск вырос на 0,38%, до 3442,05 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,71%, до 1179,3 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь у 91,95 руб, 98,50 руб и 12,65 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль перед завтрашним заседанием ЦБ РФ (вероятно сохранение процентной ставки на уровне 16% с умеренно жестким сигналом) находится у очередных значимых технических значений 91,75 руб, 98,50 руб и 12,60 руб (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация ниже которых может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда. В СМИ также появилась информация о возможном продлении срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки сразу на год, до апреля 2025 года.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (+5%), расписки Озона (+3,11%), бумаги РУСАЛа (+2,42%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,16%), котировки Полюса (+2,1%), бумаги ВТБ (+1,52%), акции Селигдара (+1,31%).
РусАгро в начале этой недели сообщила о росте консолидированной выручки в 1-м квартале текущего года на 45% г/г. В четверг расписки компании достигли максимума с ноября 2023 года без дополнительных фундаментальных сигналов.
Акции Полюса и Селигдара восстанавливались вместе с приостановкой снижения цен на золото, которые вернулись к отметке 2350 долл/унц.
Озон в четверг представил сильные финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым оборот товаров и услуг подскочил на 88% г/г, а выручка выросла на 32% при чистом убытке 13,2 млрд руб (против прибыли 10,7 млрд руб годом ранее).
Совет директоров ВТБ в пятницу примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее в банке, впрочем, заявляли, что планируют возобновить выплаты скорее всего уже по итогам 2025 года. Отсутствие дивидендов негативно сказывается на инвестиционном кейсе ВТБ.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,47% и -1,43%), бумаги Русснефти (-2,44%), котировки М. Видео (-1,99%), акции Черкизово (-1,48%), бумаги ТГК-1 (-0,97%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 1,4-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На этот раз рынок тянули вниз неоднозначные квартальные результаты и прогнозы Meta и IBM, которые привели к падению их акций на 13% и 9% соответственно. После закрытия основных торгов инвесторы ждут отчетов Microsoft и Alphabet. Кроме того, предварительная оценка показала замедление роста ВВП США в 1-м квартале с 3,4% до 1,6% г/г (ожидалось +2,5% г/г), что заставляет сомневаться в так называемой «мягкой посадке» крупнейшей экономики мира. Индикатор S&P 500 вернулся в район 5000 пунктов, к минимуму апреля.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который ускорил снижение на фоне продаж в США. Региональная статистика при этом показала рост индекса потребительского климата GfK Германии за май с -27,3 до -24,2 пункта (прогнозировалось -25,9 пункта), подав еще один сигнал о сдержанном улучшении настроений в крупнейшей экономике Европы.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном минусе и теряли около 0,5%. Цены консолидируются немногим ниже краткосрочных сопротивлений 88,80 долл и 84 долл соответственно, на данный момент не решаясь на развитие восходящего движения в том числе из-за отсутствия значимых геополитических сигналов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг вернулись в режим фиксации прибыли после разочаровывающих данных по ВВП США за 1-й квартал, которые сигнализируют охлаждение экономики при перспективе сохранения высоких процентных ставок. Кроме того, участники по большей части негативно реагируют на квартальные результаты крупнейших компаний, что подтверждает риски развития среднесрочного снижения. Индексы Мосбиржи и РТС при этом смогли подняться выше, при этом долларовый индикатор обновил максимум с сентября 2022 года (1179 пунктов) благодаря укреплению рубля. В пятницу рынок ждет заседания ЦБ РФ, которое скорее всего не принесет изменений в жесткой политике регулятора, а также финансовых результатов Сбербанка, Яндекса и Fix Price за 1-й квартал 2024 года. Российские инвесторы реагируют на корпоративные результаты и дивидендные новости более спокойно, нежели американские, а рынок в целом сохраняет склонность к росту.
События дня:
заседание Банка Японии (06.00 мск)
решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.00 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в марте (15.30 мск)
окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России за март (19.00 мск)
операционные результаты Мать и Дитя за 1-й кв 2024 г по МСФО
операционные и финансовые результаты Fix Price за 1-й кв 2024 г
квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
финансовые результаты Циана за 2023 г по МСФО
финансовые результаты Сбербанка, Яндекса за 1-й кв 2024 г
советы директоров Сегежи, ВТБ, SFI по дивидендам за 2023 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5%, располагаясь у 91,95 руб, 98,50 руб и 12,65 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль перед завтрашним заседанием ЦБ РФ (вероятно сохранение процентной ставки на уровне 16% с умеренно жестким сигналом) находится у очередных значимых технических значений 91,75 руб, 98,50 руб и 12,60 руб (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация ниже которых может предвещать смену в том числе среднесрочного тренда. В СМИ также появилась информация о возможном продлении срока действия указа об обязательной продаже валютной выручки сразу на год, до апреля 2025 года.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (+5%), расписки Озона (+3,11%), бумаги РУСАЛа (+2,42%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,16%), котировки Полюса (+2,1%), бумаги ВТБ (+1,52%), акции Селигдара (+1,31%).
РусАгро в начале этой недели сообщила о росте консолидированной выручки в 1-м квартале текущего года на 45% г/г. В четверг расписки компании достигли максимума с ноября 2023 года без дополнительных фундаментальных сигналов.
Акции Полюса и Селигдара восстанавливались вместе с приостановкой снижения цен на золото, которые вернулись к отметке 2350 долл/унц.
Озон в четверг представил сильные финансовые результаты за 1-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым оборот товаров и услуг подскочил на 88% г/г, а выручка выросла на 32% при чистом убытке 13,2 млрд руб (против прибыли 10,7 млрд руб годом ранее).
Совет директоров ВТБ в пятницу примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее в банке, впрочем, заявляли, что планируют возобновить выплаты скорее всего уже по итогам 2025 года. Отсутствие дивидендов негативно сказывается на инвестиционном кейсе ВТБ.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,47% и -1,43%), бумаги Русснефти (-2,44%), котировки М. Видео (-1,99%), акции Черкизово (-1,48%), бумаги ТГК-1 (-0,97%).
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 1,4-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На этот раз рынок тянули вниз неоднозначные квартальные результаты и прогнозы Meta и IBM, которые привели к падению их акций на 13% и 9% соответственно. После закрытия основных торгов инвесторы ждут отчетов Microsoft и Alphabet. Кроме того, предварительная оценка показала замедление роста ВВП США в 1-м квартале с 3,4% до 1,6% г/г (ожидалось +2,5% г/г), что заставляет сомневаться в так называемой «мягкой посадке» крупнейшей экономики мира. Индикатор S&P 500 вернулся в район 5000 пунктов, к минимуму апреля.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который ускорил снижение на фоне продаж в США. Региональная статистика при этом показала рост индекса потребительского климата GfK Германии за май с -27,3 до -24,2 пункта (прогнозировалось -25,9 пункта), подав еще один сигнал о сдержанном улучшении настроений в крупнейшей экономике Европы.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в сдержанном минусе и теряли около 0,5%. Цены консолидируются немногим ниже краткосрочных сопротивлений 88,80 долл и 84 долл соответственно, на данный момент не решаясь на развитие восходящего движения в том числе из-за отсутствия значимых геополитических сигналов.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг вернулись в режим фиксации прибыли после разочаровывающих данных по ВВП США за 1-й квартал, которые сигнализируют охлаждение экономики при перспективе сохранения высоких процентных ставок. Кроме того, участники по большей части негативно реагируют на квартальные результаты крупнейших компаний, что подтверждает риски развития среднесрочного снижения. Индексы Мосбиржи и РТС при этом смогли подняться выше, при этом долларовый индикатор обновил максимум с сентября 2022 года (1179 пунктов) благодаря укреплению рубля. В пятницу рынок ждет заседания ЦБ РФ, которое скорее всего не принесет изменений в жесткой политике регулятора, а также финансовых результатов Сбербанка, Яндекса и Fix Price за 1-й квартал 2024 года. Российские инвесторы реагируют на корпоративные результаты и дивидендные новости более спокойно, нежели американские, а рынок в целом сохраняет склонность к росту.
События дня:
заседание Банка Японии (06.00 мск)
решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.00 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в марте (15.30 мск)
окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России за март (19.00 мск)
операционные результаты Мать и Дитя за 1-й кв 2024 г по МСФО
операционные и финансовые результаты Fix Price за 1-й кв 2024 г
квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
финансовые результаты Циана за 2023 г по МСФО
финансовые результаты Сбербанка, Яндекса за 1-й кв 2024 г
советы директоров Сегежи, ВТБ, SFI по дивидендам за 2023 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter