10 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов ускорил снижение, негативно отреагировав на заявления главы департамента ЦБ РФ Тремасова о возможности повышения ключевой ставки более чем на 1%, если это будет необходимо. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 1,62%, до 3180,94 пункта. Индекс РТС упал на 1,08%, до 1130,91 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 0,5-1,3%, располагаясь на 88,75 руб, 95,30 руб и 12,19 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта в начале недели чувствует себя особенно уверенно к евро, против которого достигла нового пика года 94,60 руб в том числе из-за слабости евро на Форекс. Против доллара и юаня рубль остается у максимумов текущего года 87,37 руб и 12,09 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (+3,46%), акции Эн+ Групп (+2,55%), котировки Селигдара (+1,92%), акции ИнтерРАО (+1,38%), бумаги Юнипро (+1,21%).
Полиметалл и Селигдар пользовались спросом при отсутствии очевидных драйверов восходящего движения. Цены на золото с середины апреля остаются зажатыми в достаточно узком диапазоне, между 2285 долл и 2455 долл, а в последние две сессии стремятся к нижней его границе на фоне объявления о приостановке закупок золота в резервы Китая после более чем года их ежемесячного пополнения. Акции Селигдара же 13 июня последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год в размере 2 руб на бумагу.
Акции производителя алюминия Эн+ Групп в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, пытаясь развить отскок от локальных минимумов. С апреля бумаги чувствуют себя слабее РУСАЛа, не ощущая заметной поддержки от недавнего достижения ценами на алюминий максимума с мая 2022 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги НМТП (-4,40%), акции АФК «Системы» (-3,94%), котировки Газпрома (-3,53%), расписки РусАгро (-3,31%), бумаги ММК (-3,07%).
Акции ММК сегодня торговались без дивидендов за 2023 год.
Большинство остальных бумаг в понедельник подверглось продажам в условиях общерыночных страхов ужесточения монетарных условий в стране.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,4%. Рынок продолжал консолидацию перед важными событиями этой недели, которые назначены на среду, когда сначала выйдут данные по потребительской инфляции страны за май, а затем будут подведены итоги заседания ФРС. Рынок ждет сдержанных инфляционных данных и умеренно «ястребиных» комментариев от регулятора, что позволяет ему оставаться недалеко от исторических максимумов. На корпоративном фронте интересные новости в ближайшие дни могут поступить от Apple, которая проведет конференцию, связанную с внедрением технологий искусственного интеллекта.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который смог отступить от минимумов дня и удержать поддержку 4940 пунктов. Рынок с умеренным негативом отреагировал на итоги парламентских выборов ЕС, которые создают политическую неопределенность в двух крупнейших экономиках еврозоны – Германии и Франции. Евро на этом фоне ослаб против доллара.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2%, стремясь к важным краткосрочным сопротивлениям 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше позволит ожидать развития отскока в район майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика) с перспективой проверки на прочность текущего медвежьего тренда. Одной из причин покупок в начале июня могли выступать ожидания усиления спроса на нефть в период автомобильных поездок в США, а также намерения страны закупить еще 6 млн баррелей нефти в свои резервы. Во вторник рынок может реагировать на ежемесячные отчеты ОПЕК и Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. В Европе после парламентских выборов возник фактор политической неопределенности, который может несколько дестабилизировать в том числе экономические настроения. В США все внимание направлено на предстоящее заседание ФРС и данные по инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели не смогли устоять в плюсе и развили снижение, при этом рублевый индикатор вернулся ниже поддержки 3190 пунктов, что предупреждает о рисках нового тестирования 3100 пунктов. Завтрашняя сессия может более точно показать краткосрочный настрой участников. Российский фондовый рынок остается под давлением монетарных условий, которые в ближайшие месяцы скорее будут неблагоприятны для акций, что подтверждают комментарии представителей ЦБ РФ.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за апрель (09.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
торговый баланс России (16.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
саммит стран БРИКС в России, день 2
операционные результаты Аэрофлота за май 2024 г
финансовые результаты Сбербанка за май 2024 г по РСБУ
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 0,5-1,3%, располагаясь на 88,75 руб, 95,30 руб и 12,19 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта в начале недели чувствует себя особенно уверенно к евро, против которого достигла нового пика года 94,60 руб в том числе из-за слабости евро на Форекс. Против доллара и юаня рубль остается у максимумов текущего года 87,37 руб и 12,09 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (+3,46%), акции Эн+ Групп (+2,55%), котировки Селигдара (+1,92%), акции ИнтерРАО (+1,38%), бумаги Юнипро (+1,21%).
Полиметалл и Селигдар пользовались спросом при отсутствии очевидных драйверов восходящего движения. Цены на золото с середины апреля остаются зажатыми в достаточно узком диапазоне, между 2285 долл и 2455 долл, а в последние две сессии стремятся к нижней его границе на фоне объявления о приостановке закупок золота в резервы Китая после более чем года их ежемесячного пополнения. Акции Селигдара же 13 июня последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год в размере 2 руб на бумагу.
Акции производителя алюминия Эн+ Групп в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, пытаясь развить отскок от локальных минимумов. С апреля бумаги чувствуют себя слабее РУСАЛа, не ощущая заметной поддержки от недавнего достижения ценами на алюминий максимума с мая 2022 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги НМТП (-4,40%), акции АФК «Системы» (-3,94%), котировки Газпрома (-3,53%), расписки РусАгро (-3,31%), бумаги ММК (-3,07%).
Акции ММК сегодня торговались без дивидендов за 2023 год.
Большинство остальных бумаг в понедельник подверглось продажам в условиях общерыночных страхов ужесточения монетарных условий в стране.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,4%. Рынок продолжал консолидацию перед важными событиями этой недели, которые назначены на среду, когда сначала выйдут данные по потребительской инфляции страны за май, а затем будут подведены итоги заседания ФРС. Рынок ждет сдержанных инфляционных данных и умеренно «ястребиных» комментариев от регулятора, что позволяет ему оставаться недалеко от исторических максимумов. На корпоративном фронте интересные новости в ближайшие дни могут поступить от Apple, которая проведет конференцию, связанную с внедрением технологий искусственного интеллекта.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который смог отступить от минимумов дня и удержать поддержку 4940 пунктов. Рынок с умеренным негативом отреагировал на итоги парламентских выборов ЕС, которые создают политическую неопределенность в двух крупнейших экономиках еврозоны – Германии и Франции. Евро на этом фоне ослаб против доллара.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 2%, стремясь к важным краткосрочным сопротивлениям 81,80 долл и 77,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Стабилизация выше позволит ожидать развития отскока в район майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика) с перспективой проверки на прочность текущего медвежьего тренда. Одной из причин покупок в начале июня могли выступать ожидания усиления спроса на нефть в период автомобильных поездок в США, а также намерения страны закупить еще 6 млн баррелей нефти в свои резервы. Во вторник рынок может реагировать на ежемесячные отчеты ОПЕК и Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. В Европе после парламентских выборов возник фактор политической неопределенности, который может несколько дестабилизировать в том числе экономические настроения. В США все внимание направлено на предстоящее заседание ФРС и данные по инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели не смогли устоять в плюсе и развили снижение, при этом рублевый индикатор вернулся ниже поддержки 3190 пунктов, что предупреждает о рисках нового тестирования 3100 пунктов. Завтрашняя сессия может более точно показать краткосрочный настрой участников. Российский фондовый рынок остается под давлением монетарных условий, которые в ближайшие месяцы скорее будут неблагоприятны для акций, что подтверждают комментарии представителей ЦБ РФ.
События дня:
отчет по рынку труда Великобритании за апрель (09.00 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
торговый баланс России (16.00 мск)
ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
саммит стран БРИКС в России, день 2
операционные результаты Аэрофлота за май 2024 г
финансовые результаты Сбербанка за май 2024 г по РСБУ
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter