2 августа 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов находился в минусе, подвергнувшись влиянию негативного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 1,25%, до 2898,92 пункта. Индекс РТС упал на 1,16%, до 1065,57 пункта.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС потеряли около 3%, продолжив движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании прошлой пятницы с 16% до 18% и жесткого сигнала регулятора на ближайшие месяцы. В последние сессии в целом можно было отметить новые попытки роста акций золотодобытчиков на фоне исторических пиков цен на драгоценный металл, которые в пятницу достигли 2522 долл/унц. Solidcore (бывший Polymetal) при этом представил сильные операционные результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2024 года. Акции Solidcore будут торговаться на Мосбирже до конца сентября. Расписки HeadHunter подверглись продажам после новостей о намерении Мосбиржи с 14 августа остановить торги бумагами в связи с предстоящей реорганизацией. В целом по большинству акций в конце июля и начале августа сохранялась слабость ввиду перспективы удержания жестких монетарных условий в РФ.
Рубль на Мосбирже к завершению дня терял в пределах 0,5% к юаню, располагаясь на 11,80 руб. Юань провел неделю ниже психологически важной отметки 12 руб и стремился к нижней границе июльского диапазона 11,65-12,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,70 руб и 92,82 руб соответственно, почти не изменившись по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (+1,12%), котировки НоваБев Групп (+0,73%), бумаги НЛМК (+0,43%), расписки HeadHunter (+0,34%), котировки РусГидро (+0,18%), акции Россетей (+0,14%). Бумаги Мосбиржи почти не изменили позиций.
Расписки HeadHunter в пятницу восстанавливались после вчерашнего резкого падения, вызванного новостями о реорганизации.
Мосбиржа сегодня вечером сообщила о росте общего объема торгов в июле 2024 года до 128 трлн руб против 103,7 трлн руб годом ранее и 114,6 трлн руб в июне. Заметное увеличение объемов торгов при этом наблюдалось на денежном рынке (до 96,3 трлн руб против 79,2 трлн руб месяцем ранее). Мосбиржа, в то же время, приостановила публикацию статистики о валютном рынке.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,84%), котировки Самолета (-3,01%), бумаги Solidcore (-2,72%), привилегированные акции Татнефти (-2,05%), обыкновенные акции Мечела (-2,04%).
Сургутнефтегаз в пятницу сообщил о сокращении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии текущего года до 139,886 млрд руб против 846,568 млрд руб годом ранее. Во 2-м квартале текущего года компания получила убыток по РСБУ в размере 129 млрд руб, превысив консенсус. Финансовые результаты предупреждают, что по итогам текущего года Сургутнефтегазу вряд ли удастся сохранить рекордный уровень дивидендных выплат, зафиксированный за 2023 год.
Котировки Solidcore в конце недели корректировались после скачка наверх накануне. Кроме того, цены на золото отступили от достигнутого в течение дня очередного исторического пика 2522 долл/унц в рамках вместе со снижением котировок большинства сырьевых товаров.
Акции Мечела сохраняют за собой статус одних из наиболее слабых бумаг года из-за неблагоприятной ситуации в угольной отрасли и отсутствия дивидендов.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 2,5%, которые развивали нисходящую коррекцию после разочаровывающих данных по рынку труда страны за июль. Так, отчет показал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны со 179 тыс до 114 тыс (прогнозировалось 176 тыс), подтверждая все более заметную слабость американской экономики и нивелируя оптимизм после смягчения тона ФРС. Индикатор S&P 500 упал до минимума с начала июня и указывает на риски формирования нового среднесрочного нисходящего тренда, за неделю теряя порядка 3%.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,8%, который ускорил падение и продолжил обновление минимумов с февраля текущего года в рамках общемирового ухудшения настроений. Кроме того, опубликованные на этой неделе данные по потребительской инфляции еврозоны за июль выше прогнозов предупредили о рисках удержания текущих процентных ставок ЕЦБ в том числе на заседании в сентябре.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии вышли в значительный минус и теряли более 3%, реагируя на глобальный уход от риска. Котировки Brent, в частности, достигли минимума с февраля текущего года и приостановили падение у поддержки 77 долл. Динамика цен на текущей сессии вновь ставит под вопрос актуальность среднесрочного восходящего тренда, на этот раз из-за ухудшения ситуации в экономике США. Стабилизация цен на нефть Brent ниже 76,60 долл предупредит о рисках просадки в район 75 долл, а далее – к 73 долл. На этой неделе при этом страны ОПЕК+ дали обнадеживающий для рынка сигнал о возможном отказе от наращивания добычи с октября, если того будет требовать складывающаяся ситуация.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу продолжались масштабные продажи. Оптимистичные итоги заседания ФРС после слабых данных по производственному сектору и рынка труда США отошли на второй план, а на биржах возобновились разговоры о рисках рецессии. На данный момент желание инвесторов на развитых площадках зафиксировать прибыль явно остается преобладающим. Индексы Мосбиржи и РТС также завершают неделю в минусе, но удерживаются выше июльских минимумов 2879 пунктов и 1032 пункта соответственно. В ближайшие дни в РФ будут оценивать квартальные результаты, а в самом конце следующей недели выйдут данные по потребительской инфляции страны за июль, которые позволят оценить возможную позицию центробанка на следующем заседании. В понедельник же в рамках совета директоров должна подтвердиться перспектива выплаты дивидендов Яндексом (ранее был предложен уровень 80 руб на акцию).
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за июль (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль от PMI
· индекс производственных цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
· доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (13.10 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за июль (17.00 мск)
· квартальные результаты Tyson Foods
· финансовые результаты Озона, РусАгро, Мосэнерго, ТГК-1 за 2-й кв 2024 г по МСФО
· совет директоров Яндекса по дивидендам
На неделе индексы Мосбиржи и РТС потеряли около 3%, продолжив движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании прошлой пятницы с 16% до 18% и жесткого сигнала регулятора на ближайшие месяцы. В последние сессии в целом можно было отметить новые попытки роста акций золотодобытчиков на фоне исторических пиков цен на драгоценный металл, которые в пятницу достигли 2522 долл/унц. Solidcore (бывший Polymetal) при этом представил сильные операционные результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2024 года. Акции Solidcore будут торговаться на Мосбирже до конца сентября. Расписки HeadHunter подверглись продажам после новостей о намерении Мосбиржи с 14 августа остановить торги бумагами в связи с предстоящей реорганизацией. В целом по большинству акций в конце июля и начале августа сохранялась слабость ввиду перспективы удержания жестких монетарных условий в РФ.
Рубль на Мосбирже к завершению дня терял в пределах 0,5% к юаню, располагаясь на 11,80 руб. Юань провел неделю ниже психологически важной отметки 12 руб и стремился к нижней границе июльского диапазона 11,65-12,10 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,70 руб и 92,82 руб соответственно, почти не изменившись по сравнению с предыдущим днем.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки Эталона (+1,12%), котировки НоваБев Групп (+0,73%), бумаги НЛМК (+0,43%), расписки HeadHunter (+0,34%), котировки РусГидро (+0,18%), акции Россетей (+0,14%). Бумаги Мосбиржи почти не изменили позиций.
Расписки HeadHunter в пятницу восстанавливались после вчерашнего резкого падения, вызванного новостями о реорганизации.
Мосбиржа сегодня вечером сообщила о росте общего объема торгов в июле 2024 года до 128 трлн руб против 103,7 трлн руб годом ранее и 114,6 трлн руб в июне. Заметное увеличение объемов торгов при этом наблюдалось на денежном рынке (до 96,3 трлн руб против 79,2 трлн руб месяцем ранее). Мосбиржа, в то же время, приостановила публикацию статистики о валютном рынке.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,84%), котировки Самолета (-3,01%), бумаги Solidcore (-2,72%), привилегированные акции Татнефти (-2,05%), обыкновенные акции Мечела (-2,04%).
Сургутнефтегаз в пятницу сообщил о сокращении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии текущего года до 139,886 млрд руб против 846,568 млрд руб годом ранее. Во 2-м квартале текущего года компания получила убыток по РСБУ в размере 129 млрд руб, превысив консенсус. Финансовые результаты предупреждают, что по итогам текущего года Сургутнефтегазу вряд ли удастся сохранить рекордный уровень дивидендных выплат, зафиксированный за 2023 год.
Котировки Solidcore в конце недели корректировались после скачка наверх накануне. Кроме того, цены на золото отступили от достигнутого в течение дня очередного исторического пика 2522 долл/унц в рамках вместе со снижением котировок большинства сырьевых товаров.
Акции Мечела сохраняют за собой статус одних из наиболее слабых бумаг года из-за неблагоприятной ситуации в угольной отрасли и отсутствия дивидендов.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 2,5%, которые развивали нисходящую коррекцию после разочаровывающих данных по рынку труда страны за июль. Так, отчет показал замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны со 179 тыс до 114 тыс (прогнозировалось 176 тыс), подтверждая все более заметную слабость американской экономики и нивелируя оптимизм после смягчения тона ФРС. Индикатор S&P 500 упал до минимума с начала июня и указывает на риски формирования нового среднесрочного нисходящего тренда, за неделю теряя порядка 3%.
Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,8%, который ускорил падение и продолжил обновление минимумов с февраля текущего года в рамках общемирового ухудшения настроений. Кроме того, опубликованные на этой неделе данные по потребительской инфляции еврозоны за июль выше прогнозов предупредили о рисках удержания текущих процентных ставок ЕЦБ в том числе на заседании в сентябре.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии вышли в значительный минус и теряли более 3%, реагируя на глобальный уход от риска. Котировки Brent, в частности, достигли минимума с февраля текущего года и приостановили падение у поддержки 77 долл. Динамика цен на текущей сессии вновь ставит под вопрос актуальность среднесрочного восходящего тренда, на этот раз из-за ухудшения ситуации в экономике США. Стабилизация цен на нефть Brent ниже 76,60 долл предупредит о рисках просадки в район 75 долл, а далее – к 73 долл. На этой неделе при этом страны ОПЕК+ дали обнадеживающий для рынка сигнал о возможном отказе от наращивания добычи с октября, если того будет требовать складывающаяся ситуация.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу продолжались масштабные продажи. Оптимистичные итоги заседания ФРС после слабых данных по производственному сектору и рынка труда США отошли на второй план, а на биржах возобновились разговоры о рисках рецессии. На данный момент желание инвесторов на развитых площадках зафиксировать прибыль явно остается преобладающим. Индексы Мосбиржи и РТС также завершают неделю в минусе, но удерживаются выше июльских минимумов 2879 пунктов и 1032 пункта соответственно. В ближайшие дни в РФ будут оценивать квартальные результаты, а в самом конце следующей недели выйдут данные по потребительской инфляции страны за июль, которые позволят оценить возможную позицию центробанка на следующем заседании. В понедельник же в рамках совета директоров должна подтвердиться перспектива выплаты дивидендов Яндексом (ранее был предложен уровень 80 руб на акцию).
События дня:
· индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin за июль (04.45 мск)
· окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль от PMI
· индекс производственных цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
· доклад ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (13.10 мск)
· индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за июль (17.00 мск)
· квартальные результаты Tyson Foods
· финансовые результаты Озона, РусАгро, Мосэнерго, ТГК-1 за 2-й кв 2024 г по МСФО
· совет директоров Яндекса по дивидендам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба