22 августа 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал движение к историческим максимумам, который особенно близок по индикатору S&P 500 (5669 пунктов), получив поддержку от «голубиных» протоколов заседания ФРС, подтвердивших готовность регулятора снизить процентные ставки уже в сентябре. В среду при этом Министерство труда США пересмотрело в сторону понижения число занятых в стране за год по март 2024 года сразу на 818 тыс, подчеркивая актуальность смягчения монетарных условий, но в то же время вызывая сомнения в силе национального рынка труда.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В четверг основной нисходящий риск для рынка представляют очередные слабые данные из производственного сектора страны за август, которые месяцем ранее активизировали страхи рецессии. В целом, однако, американские биржи все еще смотрятся уверенно.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который стабилизировался выше сопротивления 4880 пунктов и продолжает движение к линии среднесрочного нисходящего тренда в район 4930 пунктов. В четверг при этом предварительные данные, скорее всего, покажут дальнейшее замедление активности в производственных секторах стран еврозоны при росте в отраслях услуг. ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7% вслед за публикацией данных о расширении активности в секторе услуг страны в августе и её сокращении в производственном секторе. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,2%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,8%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,8%, пытаясь отвоевать потери предыдущего дня и вернуться к сопротивлению 17 650 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения примерно на 1,5% накануне, в ходе которого цены на американский сорт обновили минимум с февраля текущего года, достигнув 71,49 долл, а котировки международного сорта остались немногим выше августовского минимума 75,10 долл. На рынке сохраняются опасения ослабления мирового спроса на нефть в условиях стагнации экономического роста в КНР, а также неопределенных перспектив США и Европы. Отчет Минэнерго США при этом показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,64 млн баррелей, выше прогнозов, при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 5 млн баррелей
События дня:
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август от PMI
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
продажи на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле
финансовые результаты МТС, Ренессанс страхование за 2-й кв 2024 г по МСФО
совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2024 г
операционные и финансовые результаты Мечела за 2-й кв и 1-е полугодие 2024 г
квартальные результаты Dollar Tree
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,1% и 1,1% соответственно, продолжая обновлять минимумы года. Рублевый индикатор, тем не менее, удерживается выше поддержки 2765 пунктов, при стабилизации ниже которой, вероятно, направится в район 2710 пунктов. Долларовый РТС на фоне слабого рубля подошел к отметке 950 пунктов со следующей поддержкой 935 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос в пределах 1%, достигнув 12,09 руб вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,24 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,68 руб и 101,95 руб соответственно (против 90,69 руб и 100,20 руб днем ранее), в отличие от юаня демонстрируя слабость рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением и может продолжить обновление годовых минимумов, ощущая негативное влияние в том числе со стороны цен на нефть, которые на данный момент подтверждают риски развития среднесрочного медвежьего движения из-за неопределенных перспектив мирового спроса. Котировки золота нейтрально отреагировали на «мягкие» протоколы заседания ФРС, но сохраняют готовность к развитию восходящего движения в район 2600 долл/унц. В четверг в РФ будут ждать корпоративных отчетностей от МТС, Мечела и Ренессанс страхования, а также рекомендации совета директоров банка «Санкт-Петербург» по дивидендам: бумаги банка в условиях падения всего рынка стабильны и стремятся к историческому максимуму 390,31 руб. За рубежом стартует симпозиум центральных банкиров в Джексон-Хоуле, а также ждут предварительных оценок деловой активности Европы и США в августе.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал движение к историческим максимумам, который особенно близок по индикатору S&P 500 (5669 пунктов), получив поддержку от «голубиных» протоколов заседания ФРС, подтвердивших готовность регулятора снизить процентные ставки уже в сентябре. В среду при этом Министерство труда США пересмотрело в сторону понижения число занятых в стране за год по март 2024 года сразу на 818 тыс, подчеркивая актуальность смягчения монетарных условий, но в то же время вызывая сомнения в силе национального рынка труда.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В четверг основной нисходящий риск для рынка представляют очередные слабые данные из производственного сектора страны за август, которые месяцем ранее активизировали страхи рецессии. В целом, однако, американские биржи все еще смотрятся уверенно.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который стабилизировался выше сопротивления 4880 пунктов и продолжает движение к линии среднесрочного нисходящего тренда в район 4930 пунктов. В четверг при этом предварительные данные, скорее всего, покажут дальнейшее замедление активности в производственных секторах стран еврозоны при росте в отраслях услуг. ЕЦБ опубликует протоколы последнего заседания.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7% вслед за публикацией данных о расширении активности в секторе услуг страны в августе и её сокращении в производственном секторе. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,2%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,8%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,8%, пытаясь отвоевать потери предыдущего дня и вернуться к сопротивлению 17 650 пунктов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения примерно на 1,5% накануне, в ходе которого цены на американский сорт обновили минимум с февраля текущего года, достигнув 71,49 долл, а котировки международного сорта остались немногим выше августовского минимума 75,10 долл. На рынке сохраняются опасения ослабления мирового спроса на нефть в условиях стагнации экономического роста в КНР, а также неопределенных перспектив США и Европы. Отчет Минэнерго США при этом показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,64 млн баррелей, выше прогнозов, при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 5 млн баррелей
События дня:
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за август от PMI
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
продажи на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле
финансовые результаты МТС, Ренессанс страхование за 2-й кв 2024 г по МСФО
совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2024 г
операционные и финансовые результаты Мечела за 2-й кв и 1-е полугодие 2024 г
квартальные результаты Dollar Tree
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,1% и 1,1% соответственно, продолжая обновлять минимумы года. Рублевый индикатор, тем не менее, удерживается выше поддержки 2765 пунктов, при стабилизации ниже которой, вероятно, направится в район 2710 пунктов. Долларовый РТС на фоне слабого рубля подошел к отметке 950 пунктов со следующей поддержкой 935 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос в пределах 1%, достигнув 12,09 руб вслед за обновлением по ходу сессии самого низкого значения с конца июня 12,24 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 91,68 руб и 101,95 руб соответственно (против 90,69 руб и 100,20 руб днем ранее), в отличие от юаня демонстрируя слабость рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением и может продолжить обновление годовых минимумов, ощущая негативное влияние в том числе со стороны цен на нефть, которые на данный момент подтверждают риски развития среднесрочного медвежьего движения из-за неопределенных перспектив мирового спроса. Котировки золота нейтрально отреагировали на «мягкие» протоколы заседания ФРС, но сохраняют готовность к развитию восходящего движения в район 2600 долл/унц. В четверг в РФ будут ждать корпоративных отчетностей от МТС, Мечела и Ренессанс страхования, а также рекомендации совета директоров банка «Санкт-Петербург» по дивидендам: бумаги банка в условиях падения всего рынка стабильны и стремятся к историческому максимуму 390,31 руб. За рубежом стартует симпозиум центральных банкиров в Джексон-Хоуле, а также ждут предварительных оценок деловой активности Европы и США в августе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба