Российский фондовый рынок к середине сессии мало изменял позиции, консолидируясь у достигнутых накануне локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск снизился менее чем на 0,1%, до 2765,71 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся примерно на 1,5%, располагаясь на 11,90 руб, скорректировавшись после достижения ранее на неделе минимумов с конца июня.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Озона (+1,39%), котировки ЛУКОЙЛа (+1,32%), бумаги Solidcore (+0,90%), акции Мосбиржи (+0,89%), бумаги Распадской (+0,77%), котировки Газпром нефти (+0,77%).
ЛУКОЙЛ отступает от локальных минимумов уже третий день подряд без очевидных фундаментальных драйверов. Не исключено, что инвесторы начинают закладывать в цены фактор промежуточных дивидендов за 2024 год, которых ждут и от Газпром нефти.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги НоваБев Групп (-84,65%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-3,31% и -2,62%), котировки ЛСР (-2,51%), бумаги М. Видео (-2,23%), акции Новатэка (-2,05%).
Акции НоваБев Групп обвалились после возобновления торгов на Мосбирже из-за дополнительного выпуска бумаг, в рамках которого каждый инвестор получит 7 новых акций, что объясняет пропорциональное падение котировок в четверг.
Бумаги Мечела после попыток роста в течение дня вернулись к резкому снижению вслед за публикацией данных о получении чистого убытка в 1-м полугодии текущего года в размере 16,68 млрд руб против чистого убытка 3,5 млрд руб годом ранее. Полугодовая выручка компании при этом увеличилась на 6% г/г, до 206 млрд руб. В Мечеле объясняют рост убытка финансовыми расходами в связи с существенным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, а также признанием убытка от утраты контроля над европейскими активами Группы. Компания также сообщила о росте реализации концентрата коксующегося угля во 2-м квартале на 15% к/к, а в 1-м полугодии – на 60% г/г. Добыча угля, в то же время, во 2-м квартале снизилась на 2% к/к, а в 1-м полугодии выросла на 12% г/г.
Гендиректор Мечела Коржов в рамках публикации операционных результатов отметил, что в условиях торговых ограничений, обусловленных новыми внешними санкциями, основной акцент в отчетном периоде был сделан на переформатировании структуры продаж. «Практически весь объем угольной продукции в адрес третьих лиц во 2-м квартале был отправлен российским заказчикам», - заявил Коржов. По его мнению, мировая торговля углем вступила в период относительной стабильности, без существенных колебаний цен, который может продлиться до конца 2024 года. В отрасли до конца августа ждут решения властей РФ по продлению моратория на экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита. С мая по июль при этом благодаря отмене пошлин и росту экспорта РФ, по данным агентства Platts, экспортировала на 27% угля больше, чем за предыдущие три месяца, за счет роста спроса в Азии и Средиземноморье.
С технической точки зрения в пользу обыкновенных акций Мечела на данный момент выступает лишь их среднесрочная перепроданность. В целом, однако, бумаги все еще смотрятся слабо, а о сигналах разворота наверх пока говорить не приходится. В четверг объем торгов по Мечелу еще во время пребывания котировок в плюсе резко вырос, что в случае положительного закрытия дня могло бы служить обнадеживающим для покупателей сигналом, который должен будет подтвердиться позитивными фундаментальными факторами в виде улучшения ситуации в угольной отрасли и стабилизацией выше сопротивлений 161 руб и 175,50 руб (полосы Боллинджера дневного графика) с перспективой смены медвежьего тренда. Ниже указанных отметок, однако, в акциях преобладают продавцы, а следующими целями их снижения могут стать уровни 111 руб и 95 руб (район минимумов с конца 2022 года и нижняя полоса Боллинджера месячного графика).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который продолжал движение к среднесрочному сопротивлению 4930 пунктов. Предварительные индексы деловой активности стран еврозоны в четверг при этом показали усугубление замедления в производстве при росте в секторе услуг и расширении в обоих секторах Великобритании.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ повышались примерно на 0,5%, пытаясь отступить от ближайших поддержек 75 долл и 71,40 долл соответственно главным образом в рамках технической коррекции. Среднесрочные риски по нефти все еще преобладают нисходящие.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%. Накануне рынок получил обнадеживающие сигналы в отношении перспективы снижения процентной ставки ФРС в сентябре. В четверг же риски для покупателей сконцентрированы вокруг предварительных оценок производственной активности США за август, которая в прошлом месяце перешла к сокращению, чем всерьез напугала рынки.
События дня:
протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран США за август от PMI (16.45 мск)
продажи на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле
совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о дивидендах за 1-е полугодие 2024 г
квартальные результаты Dollar Tree
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг продолжались сдержанные покупки после «голубиных» сигналов ФРС на сентябрь. Активность в производственных секторах развитых экономик при этом продолжает сокращаться, что вызывает опасения в отношении стабильности экономического роста. Российский рынок в середине дня мало изменял позиции, ожидая сигналов в том числе со стороны официального курса рубля. Индекс Мосбиржи находился вплотную к поддержке 2765 пунктов, которая пока сдерживает его от развития падения.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба