13 декабря 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и завершил день без значительных изменений. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,3%, до 2485,20 пункта. Индекс РТС вырос на 0,2%, до 756,93 пункта.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС потеряли около 2% и 5,8% соответственно, не сумев стабилизироваться выше сопротивлений 2590 пунктов и 820 пунктов в ожидании ужесточения монетарной политики, а также в условиях сохранения геополитической напряженности и слабого рубля. ЕС также объявил о 15-м пакете санкций против РФ, который касался ограничений в судоперевозках. Точечные покупки при этом наблюдались в дивидендных историях, а Полюс помимо закрытия реестра по промежуточным выплатам представил амбициозные проекты роста с перспективами удвоения производства к 2030 году. Стабильность в условиях слабого рубля сохраняли «префы» Сургутнефтегаза. Волна продаж, в то же время, прошла по распискам Озона после новостей о запрете неквалифицированным инвесторам с 1 января торговать бумагами недомицилировавшихся компаний, что также касается Эталона, Циана и Окей.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял 0,5%, находясь на 13,86 руб. В пятницу юань пытался удержаться ниже психологически важной отметки 14 руб, которую тестировал по ходу сессии. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103,43 руб и 109,01 руб соответственно (против 103,95 руб и 110,48 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля. На неделе в целом рубль отступил от важных технических значений и вновь был склонен к ослаблению в том числе против доллара и евро, курсы которых на Форекс поднимались выше 108 руб и 114 руб соответственно.
Эмитенты
К завершению сессии в лидерах роста находились акции ФосАгро (+3,32%), котировки СПБ Биржи (+2,38%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,04% и +1,74%), бумаги МТС (+1,13%), котировки Газпром нефти (+1,12%).
Акции ФосАгро повышались без очевидных фундаментальных причин. Ранее на неделе акционеры компании одобрили более низкие, чем было рекомендовано ранее, дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 126 руб на бумагу с доходностью 2,2% и закрытием реестра 22 декабря. В компании при этом прогнозируют рост производства по итогам 2024 года на 4%, до более 11,7 млн тонн.
Бумаги Татнефти также торгуются с промежуточными дивидендами за 3-й квартал с доходностью 3,1% и закрытием реестра 8 января следующего года.
В Газпром нефти в пятницу заявили о перспективе достижения рекорда по объемам переработки нефти и выпуску светлых нефтепродуктов в 2024 году и ожиданиях роста показателя в 2025 году. В следующем году Газпром нефть также планирует увеличить инвестиции в связи с реализацией крупных проектов, на которых не должно отразиться недавнее решение ОПЕК+.
МТС в следующую пятницу проведет День инвестора.
В наибольшем минусе пребывали котировки Полюса (-7,69%), бумаги Детского мира (-5,57%), акции ЛСР (-1,88%), котировки АЛРОСы (-1,72%), бумаги М. Видео (-1,62%).
Акции Полюса в пятницу упали после закрытия реестра по дивидендам.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,1%. Высокотехнологичный Nasdaq в начале дня обновил очередной исторический максимум, но затем вернулся ниже 20 000 пунктов. Почти на 20% росли акции производителя чипов Broadcom, который представил лучшие, чем ожидалось, прогнозы по выручке на текущий квартал благодаря увеличению спроса на чипы для технологий искусственного интеллекта. На следующей неделе же в США ждут прежде всего подведения итогов заседания ФРС, а затем – предпочитаемого регулятором индикатора инфляции за ноябрь.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. За неделю индикатор изменяется менее чем на 0,5%, протестировав психологически важный уровень 5000 пунктов. Европейские инвесторы попытались вернуться к среднесрочным покупкам, что стало возможно в том числе благодаря сохранению мягкого тона ЕЦБ и курса регулятора на дальнейшее снижение процентных ставок.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%, в течение дня в очередной раз встретившись с сопротивлениями 74 долл и 71 долл соответственно. Цены завершают неделю повышением на 4-5% и отступили от важных среднесрочных поддержек 70 долл и 67 долл на фоне сохранения геополитических рисков на Ближнем Востоке и ужесточения тона США в отношении Ирана. Позитивным сигналом стал также рост импорта нефти в Китай в ноябре, хотя объявленные властями страны меры поддержки национальной экономики не впечатлили рынки акций. В целом краткосрочно нефтяные котировки продолжают колебания в достаточно узких диапазонах.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу наблюдалась консолидация. В целом в крупнейших экономиках преобладает умеренно оптимистичный настрой, который ограничивается близостью рекордных максимумов и экономической неопределенностью. Следующая неделя при этом начнется с блока ключевых данных по Китаю, а также предварительных оценок деловой активности стран Европы и США за декабрь. Российский рынок к концу дня смог отступить от его минимумов, но завершил неделю ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, что подчеркивает сохранение рисков обновления годового минимума 2426 пунктов в ближайшие дни перед потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ с текущих 21% на заседании в пятницу. Покупки, впрочем, по-прежнему могут наблюдаться по дивидендным историям в расчете как на промежуточные выплаты за 2024 год, так и по его итогам.
События дня:
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в ноябре (05.00 мск)
предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за декабрь
выступление главы ЕЦБ Лагард (11.15 мск и 11.35 мск)
собрание акционеров Лензолота по дивидендам
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС потеряли около 2% и 5,8% соответственно, не сумев стабилизироваться выше сопротивлений 2590 пунктов и 820 пунктов в ожидании ужесточения монетарной политики, а также в условиях сохранения геополитической напряженности и слабого рубля. ЕС также объявил о 15-м пакете санкций против РФ, который касался ограничений в судоперевозках. Точечные покупки при этом наблюдались в дивидендных историях, а Полюс помимо закрытия реестра по промежуточным выплатам представил амбициозные проекты роста с перспективами удвоения производства к 2030 году. Стабильность в условиях слабого рубля сохраняли «префы» Сургутнефтегаза. Волна продаж, в то же время, прошла по распискам Озона после новостей о запрете неквалифицированным инвесторам с 1 января торговать бумагами недомицилировавшихся компаний, что также касается Эталона, Циана и Окей.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял 0,5%, находясь на 13,86 руб. В пятницу юань пытался удержаться ниже психологически важной отметки 14 руб, которую тестировал по ходу сессии. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 103,43 руб и 109,01 руб соответственно (против 103,95 руб и 110,48 руб днем ранее), отразив сдержанное укрепление рубля. На неделе в целом рубль отступил от важных технических значений и вновь был склонен к ослаблению в том числе против доллара и евро, курсы которых на Форекс поднимались выше 108 руб и 114 руб соответственно.
Эмитенты
К завершению сессии в лидерах роста находились акции ФосАгро (+3,32%), котировки СПБ Биржи (+2,38%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,04% и +1,74%), бумаги МТС (+1,13%), котировки Газпром нефти (+1,12%).
Акции ФосАгро повышались без очевидных фундаментальных причин. Ранее на неделе акционеры компании одобрили более низкие, чем было рекомендовано ранее, дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 126 руб на бумагу с доходностью 2,2% и закрытием реестра 22 декабря. В компании при этом прогнозируют рост производства по итогам 2024 года на 4%, до более 11,7 млн тонн.
Бумаги Татнефти также торгуются с промежуточными дивидендами за 3-й квартал с доходностью 3,1% и закрытием реестра 8 января следующего года.
В Газпром нефти в пятницу заявили о перспективе достижения рекорда по объемам переработки нефти и выпуску светлых нефтепродуктов в 2024 году и ожиданиях роста показателя в 2025 году. В следующем году Газпром нефть также планирует увеличить инвестиции в связи с реализацией крупных проектов, на которых не должно отразиться недавнее решение ОПЕК+.
МТС в следующую пятницу проведет День инвестора.
В наибольшем минусе пребывали котировки Полюса (-7,69%), бумаги Детского мира (-5,57%), акции ЛСР (-1,88%), котировки АЛРОСы (-1,72%), бумаги М. Видео (-1,62%).
Акции Полюса в пятницу упали после закрытия реестра по дивидендам.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,1%. Высокотехнологичный Nasdaq в начале дня обновил очередной исторический максимум, но затем вернулся ниже 20 000 пунктов. Почти на 20% росли акции производителя чипов Broadcom, который представил лучшие, чем ожидалось, прогнозы по выручке на текущий квартал благодаря увеличению спроса на чипы для технологий искусственного интеллекта. На следующей неделе же в США ждут прежде всего подведения итогов заседания ФРС, а затем – предпочитаемого регулятором индикатора инфляции за ноябрь.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. За неделю индикатор изменяется менее чем на 0,5%, протестировав психологически важный уровень 5000 пунктов. Европейские инвесторы попытались вернуться к среднесрочным покупкам, что стало возможно в том числе благодаря сохранению мягкого тона ЕЦБ и курса регулятора на дальнейшее снижение процентных ставок.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%, в течение дня в очередной раз встретившись с сопротивлениями 74 долл и 71 долл соответственно. Цены завершают неделю повышением на 4-5% и отступили от важных среднесрочных поддержек 70 долл и 67 долл на фоне сохранения геополитических рисков на Ближнем Востоке и ужесточения тона США в отношении Ирана. Позитивным сигналом стал также рост импорта нефти в Китай в ноябре, хотя объявленные властями страны меры поддержки национальной экономики не впечатлили рынки акций. В целом краткосрочно нефтяные котировки продолжают колебания в достаточно узких диапазонах.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу наблюдалась консолидация. В целом в крупнейших экономиках преобладает умеренно оптимистичный настрой, который ограничивается близостью рекордных максимумов и экономической неопределенностью. Следующая неделя при этом начнется с блока ключевых данных по Китаю, а также предварительных оценок деловой активности стран Европы и США за декабрь. Российский рынок к концу дня смог отступить от его минимумов, но завершил неделю ниже 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, что подчеркивает сохранение рисков обновления годового минимума 2426 пунктов в ближайшие дни перед потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ с текущих 21% на заседании в пятницу. Покупки, впрочем, по-прежнему могут наблюдаться по дивидендным историям в расчете как на промежуточные выплаты за 2024 год, так и по его итогам.
События дня:
промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в ноябре (05.00 мск)
предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за декабрь
выступление главы ЕЦБ Лагард (11.15 мск и 11.35 мск)
собрание акционеров Лензолота по дивидендам
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба