На азиатских рынках торги проходят на отрицательной территории, давление оказывают настроения в США. Китайский индекс теряет около 1,5%, хуже торгуется японский индекс, потери по которому превышают 3%: дополнительным поводом для распродаж служит укрепление йены к доллару США.
За время вечерней сессии как на FORTS (где были зарегистрированы рекордные объемы), так и на площадке RTS Standard прошли стремительные распродажи: инвесторы отыгрывали мощное движение на американском рынке. В результате фьючерс на индекс снизился на 4,16%, а индекс RTS Standard - 3,70%. Итоги вечерней сессии также располагают к открытию с гэпом вниз.
Кроме негативных настроений на мировых фондовых рынках, отрицательные сигналы приходят с сырьевого рынка, где фьючерсы на нефть снизились в частности из-за очередного переписывания минимума года парой EUR/USD - 1,2522. Фьючерс на нефть марки Brent в моменте провалился к $77,5 за баррель. Однако уже сегодня наблюдается отскок как во фьючерсах на нефть (фьючерс на нефть марки Brent вернулся в район $80 за баррель), так и в валютной паре. Данные инструменты торгуются в плюсе, что также может сдержать участников рынка от более мощных распродаж.
В ходе распродаж локальный минимум по индексу ММВБ, расположенный в районе 1360 пунктов, будет обновлен, ближайшей поддержкой является 1350 пунктов, в случае пробития которого рублевый индикатор устремится в район 1300 пунктов.
Сегодня сессия ожидается волатильной из-за ее насыщенности. На ход торгов повлияют как технические факторы, так и новостной фон. Сегодня ожидается голосование в Германии в отношении греческого вопроса. Также важным событием дня станет отчет по рынку труда США за месяц, который является ключевой статистикой недели. С рынка труда ожидаются позитивные сигналы. Кроме внешних сигналов на российский рынок повлияют и внутренние истории - сегодня состоятся отсечки по многим бумагам, что способствует закрытию шортов по ним. Пролив в начале сессии рекомендую использовать для спекулятивных покупок из-за отскока основных индикаторов российского рынка. Однако длинные позиции рекомендую открывать лишь краткосрочно, поскольку сессия будет волатильна, а оставаться в бумагах на долгие праздники слишком рискованно.
Рекомендую обратить внимание на акции "Газпрома", ближайшие поддержки по которому расположены на уровнях 162 руб. и 160 руб. Значимый прирост по итогам прошлой сессии показали акции "Татнефти" на фоне ожидания отчески реестра. Уровнем сопротивления по ним является 21-дневная скользящая средняя - 145,08 руб., а уровнем поддержки - 100-дневная скользящая средняя (142,78 руб.).
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
- Ближайшие уровни поддержки: 4950,00/4800,00/4600,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 5000,00/5160,00/5200,00
Сохранение негативной динамики на сырьевых площадках продолжило оказывать давление на котировки акций российского сырьевого сектора в ходе торговой сессии накануне. По итогам дня акции ГМК "Норильский никель" (GMKN) потеряли 1,399%, закрывшись на уровне 5004 руб.
Внешние сигналы носят резко-негативный характер, поэтому на открытии в акциях продолжится продажи, но утренний "гэп" вниз рекомендую использовать для открытия позиций по акциям, поскольку с утра ситуация на внешних рынках стабилизируется. Поддержкой в ходе сегодняшней торговой сессии выступят минимумы вчерашнего дня, в целом среднесрочная поддержка по акциям лежит на отметке 4600 руб. Сопротивлением по акциям, в случае смены настроений может выступить уровень 5000 руб., при пробитии вверх которого акции могут предпринять попытку возврата ко вчерашним максимумам.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 162,00/160,00/159,80
- Ближайшие уровни сопротивления: 165,00 /168,00/170,00
Ожидание закрытия реестра и общая перепроданность в акциях "Газпрома" (GAZP) позволила накануне выглядеть акциям лучше рынка. По итогам сессии акции "Газпрома" потеряли 0,250%, завершив день на уровне 163,79 руб.
Ситуация для котировок акций нефтегазового сектора носит негативный характер, так фьючерс на Brent торгуется значительно ниже уровней окончания вчерашней сессии, в моменте фьючерс пробивал отметку $80 баррель. На открытии акции могут опуститься ниже границы краткосрочного нисходящего канала, и ближайшей поддержкой по акциям выступят минимумы года. Сопротивлением по акциям сегодня выступит уровень в районе 165 руб.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1650,00/1600,00/1580,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1665,00/1700,00/1730,00
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) накануне выглядели на уровне рынка. По итогам сессии акции закрылись на отметке 1656,52руб., потеряв 1,221%.
Для акций российского нефтегазового сектора внешние сигналы имеют негативный характер, поэтому на открытии продажи в акциях могут продолжиться. Поддержкой по акциям является нижняя граница нисходящего коридора, сформированного в середине апреля. Сопротивлением при смене настроений выступит уровень 200-дневной скользящей средней.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 73,50/73,00/72,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 75,00/78,00/80,00
Акции Сбербанка (SBER) накануне выглядели хуже рынка. По итогам сессии акции потеряли 1,756%, закрывшись на уровне 73,85 руб.
Внешние сигналы для бумаг банковского сектора носят негативный характер. Накануне акции опустились под нижнюю границу нисходящего коридора, пробитие вниз которой открывает потенциал снижения к годовым минимумам, которые сегодня могут выступить поддержкой. Ближайшее сопротивление по акциям Сбербанка лежит в районе 75 руб., при пробитии которого целью станет 10-дневная скользящей средняя.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 7,10/7,00/6,90
- Ближайшие уровни сопротивления: 7,30/7,50/7,80
Акции ВТБ (VTBR) накануне торговались хуже рынка. По итогам сессии акции потеряли 3,481%, закрывшись на уровне 7,21 коп.
Внешние сигналы для котировок акций сектора носят негативный характер, что будет оказывать давление на котировки акций российских банков в ходе торговой сессии. Поддержкой выступит уровень в районе 7,10 коп. Ближайшее сопротивление по акциям лежит на уровне 7,30 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу