В лидерах роста на американском рынке оказались акции финансового сектора. Бумаги сектора активно покупались, что было связано с принятием законопроекта по реформированию финансового сектора Сенатом Конгресса США. Таким образом, риски по дальнейшему изменению документа снизились, что позволило инвесторам вновь обратить внимание на бумаги сектора, которые на протяжении долгого времени распродавались на фоне реформирования и вследствие чего существенно потеряли в стоимости. Акции российского банковского сектора сегодня могут последовать за бумагами финансовых структур США и выглядеть лучше рынка.
На азиатских рынках динамика смешанная. Японский Nikkei торгуется в легком минусе, а китайский индекс прибавляет более 3%. В очередной раз замаячила тема по укреплению китайского юаня. Ожидания по ревальвации юаня в этот раз связаны с приездом американской делегации в страну. В целом индексы развивающихся рынков выглядят лучше: бразильский индекс прибавил 3,55%. По итогам вечерней сессии RTS Standard индекс прибавил 0,22%.
Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше $71 за баррель примерно на тех уровнях, при которых закрывался российский рынок. Незначительный негатив поступает с валютного рынка, где пара ушла в легкий минус по сравнению с уровнями на закрытии отечественного рынка, наблюдается консолидация EUR/USD вблизи 1,25. "Медвежьи" настроения по-прежнему преобладают в валютной паре, что является основным риском для российского рынка.
Сегодня в начале сессии более привлекательно выглядят длинные позиции в связи с ростом терпимости к риску у инвесторов. Сопротивлением по индексу ММВБ является 1300 пунктов, что предполагает рост более чем на 2,5%. На мой взгляд, рост стоит фиксировать из-за ожидания данных по продажам на вторичном рынке жилья США. Данный показатель волатилен, а ожидания довольно высоки: уже на протяжении четырех месяцев продажи оказываются ниже 5,5 млн, прогноз по апрельским данным - 5,63 млн. Также риски связаны с ситуацией на валютном рынке, поскольку пара EUR/USD по-прежнему смотрит вниз несмотря на отскок во второй половине недели.
Кроме акций банковского сектора спросом могут пользоваться акции металлургов, поддержку которым оказывает рост фьючерсов на металлы, вызванный ожиданием укрепления китайского юаня, что способствовало бы повышению спроса на металлы. В результате рост фьючерсы на медь и никель ушли к локальным сопротивлениям, пробитие которых может вызвать новую волну роста. В частности, сопротивлением по фьючерсу на никель является $22000
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Ближайшие уровни поддержки: 5944,20/4855,08/4750,00
Ближайшие уровни сопротивления: 5000,00/5115,00/5225,00
По итогам прошедшей сессии акции ГМК "Норникель" (GMKN) прибавили 1,73% и закрылись на отметке 4980 руб.
Торги по акциям компании откроются в позитивной зоне; поддержку оказывают ожидания по ревальвации китайской валюты, которые поддерживают сырьевой рынок, способствуя восходящей динамике цен на металлы /укрепление юаня будет способствовать краткосрочному росту спроса/. В пятницу акции закрылись вблизи сопротивления 5000 руб., которое сегодня может быть пробито. Закрывать длинные позиции рекомендую в районе 5115 руб. Уровнем поддержки является 100-дневная скользящая средняя /4944,20 руб./.
ГАЗПРОМ
Ближайшие уровни поддержки: 150,00/147,92/146,75
Ближайшие уровни сопротивления: 152,15/155,00/158,75
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне закрылись в отрицательной зоне на отметке 150 руб., потеряв 0,70%.
Бумаги компании начнут день нейтрально, поскольку фьючерсы на нефть торгуются вблизи тех уровней, при которых в пятницу окончились торги на отечественном рынке акций. По итогам последней сессии акции закрылись на уровне поддержки 150 руб., от которой сегодня вероятен технический отскок вверх. Важным сопротивлением является отметка 152,15 руб. – нижняя граница канала, из которого акции вышли вниз 20 мая. Пробитие данной отметки вверх будет свидетельствовать о возвращении акций "Газпрома" в канал от середины декабря.
ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1450,00/1444,20/1400,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1500,00/1515,00/1526,18
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) по итогам пятничных торгов закрылись на уровне 1474,93 руб., не изменившись в стоимости по итогам сессии.
Преобладание позитивных настроений во внешних индикаторах, а также локальная перепроданность бумаг компании может сформировать локальный отскок вверх с ближайшей целью 1500 руб. Данная отметка была протестирована в пятницу, но пробить ее не удалось. У этого уровня рекомендую закрыть длинные позиции. В случае пробития данной отметки вверх акции могут протестировать уровень 1515 руб. Поддержкой по акциям является локальный минимум /1450 руб./.
СБЕРБАНК
Ближайшие уровни поддержки: 73,60/72,80/72,47
Ближайшие уровни сопротивления: 69,10/67,14/65,00
Акции Сбербанка (SBER) накануне закрылись на уровне 69,3 руб., потеряв 0,86%.
Торги по бумагам банка откроются в позитивной зоне, что связано с ростом спроса на активы финансовых структур в США. Ближайшим сопротивлением является район максимума пятницы /71,74 руб./, где проходит нижняя граница канала. В случае пробития данного уровня акции вернутся в канал. Ближайшей поддержкой по бумагам банка является отметка 69,1 руб.
ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 6,80/6,72/6,60
Ближайшие уровни сопротивления: 7,00/7,05/7,20
Акции ВТБ прибавили 0,43 закрывшись на уровне 6,94 коп.
Открытие торгов по бумагам ВТБ (VTBR) ожидается в позитивной зоне, чему способствуют внешние сигналы, а именно – опережающая динамика бумаг банковского сектора на пятничных торгах в США. Ближайшим сопротивлением является психологическая отметка 7 коп., которая сегодня может быть пробита. Целью по акциям является уровень 7,05 коп., поддержкой – отметка 6,80 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу