На сырьевом рынке после закрытия торгов на российских площадках также наблюдалось восстановление потерь: фьючерс на нефть марки Brent вернулся выше $70 за баррель. Опубликованные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API оказались разнонаправленными: рост запасов нефти и сокращение запасов бензина превысили прогнозы. Так, статистика помогла удержаться "черному золоту" на достигнутых уровнях. Кроме технического отскока вверх улучшение настроений на сырьевом рынке было связано с ростом пары EUR/USD, которая уверенно отскочила вверх от минимумов дня, возможно, данная тенденция связана с валютными интервенциями с целью поддержки европейской валюты.
Улучшение внешнего фона выразилось в росте индекса на вечерней сессии RTS Standard: индекс прибавил 1,63%, что также свидетельствует об отскоке в начале сессии.
Улучшение настроений нивелируется формированием негативных настроений, что сокращает величину гэпа вверх, который мог бы состояться при удержании уровней внешними индикаторами. Фьючерсы на индексы США корректируются вниз после отскока внутри дня накануне, евро вновь ослабевает к доллару США. На мой взгляд, отскок накануне был вызван лишь локальной перепроданностью, которая опустила активы на привлекательные уровни, что вызвало желание покупок.
После позитивного начала торгов настроения могут скорретироваться из-за ухудшения внешнего фона сегодня. В случае если цены на нефть удержатся на текущих уровнях, нерезиденты могут обратить внимание на российские активы в виде ADR, что поддержало бы российский рынок и привело бы к дальнейшему росту. Отскок вверх рекомендую фиксировать, поскольку дальнейшие настроения неопределенные и коррекция может продолжиться. Сегодня сессия ожидается волатильной: во второй половине сессии выйдет блок статданных по экономике США, что может привести к закрытию позиций в преддверии публикации статистики. Финиш сессии определят данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
Индекс ММВБ уже на старте сессии вернется в диапазон выше 1200 пунктов и в нисходящий канал, ниже которого состоялось закрытие накануне. Сопротивлением по рублевому индикатору является 1215 пунктов, в случае пробития которого индекс протестирует 1230 пунктов. Поддержкой по индексу после позитивного старта торгов станет психологическая отметка 1200 пунктов, чуть ниже которой прекратились распродажи накануне.
Отскок сегодня в первую очередь произойдет в акциях банковского сектора, которые по-прежнему выглядят наиболее перепроданными и привлекательными для покупок в случае улучшения внешнего фона. Акции финансовых структур США во вторник восстановили потери. На вечерней сессии RTS Standard акции Сбербанка закрылись более чем в 2,5%-ом плюсе. Также разворот вверх состоялся и в бумагах сырьевых эмитентов, что также поддержит российский рынок.
Акции "Полюс Золото" несмотря на позитивные итоги сессии могут продолжить рост, поскольку спрос на защитные инструменты по-прежнему сохраняется: фьючерс на золото пробил вверх $1200 за тройскую унцию. Ближайшим сопротивлением по акциям является 1363 руб
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
- Ближайшие уровни поддержки: 5640,00/4590,72/4500,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 4755,00/4800,00/4955,32
По итогам прошедшей сессии акции ГМК "Норникель" (GMKN) потеряли в стоимости 2,979% и закрылись на отметке 4686,15 руб.
После закрытия торгов на российском рынке внешний фон улучшился, что способствует открытию торгов с "гэпом" вверх, в частности и по акциям ГМК "Норникель". Поддержкой для акций компании является 4640 руб., а уровнем сопротивления – 4755 руб., в случае пробития которого акции устремятся к психологическому сопротивлению 4800 руб. Локальные отскоки по акциям рекомендую использовать для фиксации прибыли, поскольку риски очередной смены настроений высоки.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 142,16/140,63/140,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 150,00/151,80/155,00
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне закрылись в отрицательной зоне на отметке 143,00 руб., потеряв 5,298%.
Рост цен ан нефть после закрытия российского рынка, а именно возвращение фьючерса на нефть марки Brent выше $70 за баррель, способствует открытию торгов по акциям "Газпрома" с "гэпом" вверх. Также позитивному открытию способствует локальная перепроданность и итоги вечерней сессии на RTS Standard. Акции "Газпрома" могут предпринять попытку закрыть "гэп", сформированный накануне. Ближайшим сопротивлением является психологическая отметка 150,00 руб. При отскоке акций в район данной отметке "длинные" позиции стоит сократить.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1400,00/1386,59/1346,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1450,00/1500,00/1515,00
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) по итогам прошедших торгов закрылись на уровне 1400,93 руб., потеряв 5,157%.
В ходе просадки накануне акции приблизились к нижней границе канала, что способствует отскоку вверх. Также развороту способствует улучшение внешнего фона. Поддержкой по акциям является психологическая отметка 1400 руб., в районе которой состоялось закрытие торгов накануне. При пробитии вниз данного уровня акции могут уйти к 1386,59 руб. – нижней границе канала, где агрессивные инвесторы могут спекулятивно откупать акции. Сопротивлением является 1450 руб., в районе которого "длинные" позиции частично можно закрыть.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 63,81/63,2761,75
- Ближайшие уровни сопротивления: 66,81/70,00/71,70
Акции Сбербанка (SBER) накануне закрылись на уровне 64,33 руб., потеряв 8,047%.
Отскок, сформированный на американском рынке накануне, способствует росту стоимости акций Сбербанка на открытии. Рост в начале сессии может превысить динамику индекса, поскольку акции выглядели накануне хуже рынка. На вечерней сессии RTS Standard акции банка выглядели лучше рынка и показали более стремительный рост. Целью по акциям является нижняя граница канала – 66,81 руб., в случае возвращения к данной отметки "длинные" позиции рекомендую закрыть. Уровнем поддержки является минимум прошедшей торговой сессии – 63,81 руб.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,57/6,53/6,50
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,63/6,72/6,90/7,00
Акции ВТБ (VTBR) потеряли 5,991%, закрывшись на уровне 6,59 коп.
Позитивные внешние сигналы способствуют смене настроений в акциях банка, что приведет к пробитию вверх 200-дневной скользящей средней на открытии – 6,63 коп. Ближайшим сопротивлением является 6,72 коп. В случае возвращения акций в район 6,90 коп. "длинные" позиции рекомендую закрыть. Уровнем поддержки по акциям ВТБ является минимум прошедшей торговой сессии – 6,57 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу