Не удалось медведям сдержать натиск покупателей на американских площадках и на уровне 1820 пунктов по индексу S&P500, пробой которого открывает дорогу к 1850. Сильная статистика по расходам потребителей и ожидаемое повышение прогноза по росту экономики США Международным валютным фондом, о чем накануне заявил ее директор, создали предпосылки для еще одной волны покупок.
В разрезе отдельных секторов в бесспорных лидерах были представители IT-индустрии (+1,5%), во главе с акциями самой дорогой компании мира Apple, подорожавшими на 3,84% на сообщениях о долгожданной договоренности с крупнейшим мобильным оператором China Mobile о продаже в Китае смартфонов iPhone последнего поколения.
Что касается статистики, еще в пятницу инвесторов порадовал неожиданный пересмотр динамики ключевой составляющей ВВП - потребительских расходов за третий квартал. Последняя оценка указала на весьма приличный рост темпами в 2%, то есть даже превышающими результаты предыдущего квартала, тогда как согласно ранее обнародованным данным темпы роста расходов замедлились до минимума с 2009 года составляя 1,4%.
Месячные данные, вышли уже за октябрь и ноябрь, то есть соответственно часть четвертого квартала, относительно которого ранее были пессимистичные оценки экономистов, корпораций, что казалось бы подтверждали первые итоги сезона скидок. Однако ноябрьский отчет BEA указал на рост потребительских расходов на уровне 0,5%, максимальными темпами с июня. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% до 0,4%.
В номинальном денежном выражении рост расходов стал сильнейшим с февраля 2013 года, в ценах базового 2009 года, сильнейшим с февраля 2012 года. За счет чего он произошел? Как оказалось, опять же за счет роста расходов в сфере услуг. В реальном выражении темпы роста за месяц выросли в три раза с $10,3 млрд. до $29,5 млрд.
Инфляционные показатели PCE Price и PCE Price Core за которыми следит ФРС, показали изменение 0% и 0,1% в месячном выражении и 0,9% и 1,1% соответственно в годовом. То есть на этом фронте все по-прежнему спокойно и ничего не мешает Федрезерву проводить стимулирующую политику, не смотря на то, что начало ее сворачивание было объявлено на декабрьском заседании.
В то же время рост доходов потребителей не дотянул до ожидаемых 0,5% в ноябре, составив 0,2%.
Пересмотренные данные по потребительскому доверию Университета Мичигана не выявили изменений в сравнении с первой оценкой декабря, хотя аналитики ожидали роста до 83. Впрочем индекс и без того сделал существенный рывок с 75,1 до 82,5 пунктов.
Рынок американского госдолга в целом реагирует на всю эту ситуацию довольно спокойно. Хотя мы видели некоторый рост доходности в средней части кривой после решения Федрезерва сократить покупки. В то же время любопытное движение наблюдалось вчера на CME в мартовском фьючерсе на 30-летние гособлигации. В моменте цена подскочила на пять полных пунктов, поднявшись выше 135. Впрочем, это связывают скорее с ошибкой в заявке кого то из участников рынка.
В целом можно сказать, что игра в этом году уже сделана, и активность уже с сегодняшнего дня пойдет на спад. Во вторник укороченная сессия будет на NYSE, NASDAQ до 22:00 мск. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 22:15 мск., фьючерсы на нефть до 22:45 мск. А в среду американские площадки будут закрыты по случаю празднования Рождества.
Индекс S&P500: Приближаемся к последним целям роста
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,53%. Котировки остановились на уровне 1827,99 пунктов.
Последнюю полноценную рабочую неделю американский рынок акций начал с продолжения восходящей тенденции. В 41-ый раз в этом году котировки обновили исторический максимум и окончательно преодолели свои ранее непокорявшиеся уровни сопротивления.
Как мы уже ранее отмечали, сейчас для индекса остается открытой дорога в сторону следующих целевых сопротивлений. Выделяю уровни 1850 и 1870-1875. Да и в целом вся эта область 1850-1875 на мой взгляд, выступает финальной точкой разворота долгосрочной тенденции. В перспективе нескольких недель мы скорее всего достигнем этих рубежей, после чего все длинные позиции по рынку придется закрывать. Рассчитываю на то, что в январе будет показан окончательный максимум, который установится на длительный период времени, так как далее нас будет ждать полномасштабная коррекция к непрерывному росту.
Помимо вышеописанных расчетных горизонтальных сопротивлений, в очередной раз отмечаем, что на осцилляторах начинают формироваться серьезные разворотные сигналы, а именно медвежьи дивергенции по кривым RSI и MACD.
Напомню, что текущая неделя будет праздничной. В связи с католическим рождеством торги сегодня будут укороченными, а в среду за океаном полноценный выходной день. Активность торгов обязательно снизится.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,07% около отметки 1822.
Ближайшие уровни сопротивления: 1850 / 1870-1875
Ближайшие уровни поддержки: 1810 / 1785 / 1770 / 1750
В разрезе отдельных секторов в бесспорных лидерах были представители IT-индустрии (+1,5%), во главе с акциями самой дорогой компании мира Apple, подорожавшими на 3,84% на сообщениях о долгожданной договоренности с крупнейшим мобильным оператором China Mobile о продаже в Китае смартфонов iPhone последнего поколения.
Что касается статистики, еще в пятницу инвесторов порадовал неожиданный пересмотр динамики ключевой составляющей ВВП - потребительских расходов за третий квартал. Последняя оценка указала на весьма приличный рост темпами в 2%, то есть даже превышающими результаты предыдущего квартала, тогда как согласно ранее обнародованным данным темпы роста расходов замедлились до минимума с 2009 года составляя 1,4%.
Месячные данные, вышли уже за октябрь и ноябрь, то есть соответственно часть четвертого квартала, относительно которого ранее были пессимистичные оценки экономистов, корпораций, что казалось бы подтверждали первые итоги сезона скидок. Однако ноябрьский отчет BEA указал на рост потребительских расходов на уровне 0,5%, максимальными темпами с июня. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% до 0,4%.
В номинальном денежном выражении рост расходов стал сильнейшим с февраля 2013 года, в ценах базового 2009 года, сильнейшим с февраля 2012 года. За счет чего он произошел? Как оказалось, опять же за счет роста расходов в сфере услуг. В реальном выражении темпы роста за месяц выросли в три раза с $10,3 млрд. до $29,5 млрд.
Инфляционные показатели PCE Price и PCE Price Core за которыми следит ФРС, показали изменение 0% и 0,1% в месячном выражении и 0,9% и 1,1% соответственно в годовом. То есть на этом фронте все по-прежнему спокойно и ничего не мешает Федрезерву проводить стимулирующую политику, не смотря на то, что начало ее сворачивание было объявлено на декабрьском заседании.
В то же время рост доходов потребителей не дотянул до ожидаемых 0,5% в ноябре, составив 0,2%.
Пересмотренные данные по потребительскому доверию Университета Мичигана не выявили изменений в сравнении с первой оценкой декабря, хотя аналитики ожидали роста до 83. Впрочем индекс и без того сделал существенный рывок с 75,1 до 82,5 пунктов.
Рынок американского госдолга в целом реагирует на всю эту ситуацию довольно спокойно. Хотя мы видели некоторый рост доходности в средней части кривой после решения Федрезерва сократить покупки. В то же время любопытное движение наблюдалось вчера на CME в мартовском фьючерсе на 30-летние гособлигации. В моменте цена подскочила на пять полных пунктов, поднявшись выше 135. Впрочем, это связывают скорее с ошибкой в заявке кого то из участников рынка.
В целом можно сказать, что игра в этом году уже сделана, и активность уже с сегодняшнего дня пойдет на спад. Во вторник укороченная сессия будет на NYSE, NASDAQ до 22:00 мск. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 22:15 мск., фьючерсы на нефть до 22:45 мск. А в среду американские площадки будут закрыты по случаю празднования Рождества.
Индекс S&P500: Приближаемся к последним целям роста
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,53%. Котировки остановились на уровне 1827,99 пунктов.
Последнюю полноценную рабочую неделю американский рынок акций начал с продолжения восходящей тенденции. В 41-ый раз в этом году котировки обновили исторический максимум и окончательно преодолели свои ранее непокорявшиеся уровни сопротивления.
Как мы уже ранее отмечали, сейчас для индекса остается открытой дорога в сторону следующих целевых сопротивлений. Выделяю уровни 1850 и 1870-1875. Да и в целом вся эта область 1850-1875 на мой взгляд, выступает финальной точкой разворота долгосрочной тенденции. В перспективе нескольких недель мы скорее всего достигнем этих рубежей, после чего все длинные позиции по рынку придется закрывать. Рассчитываю на то, что в январе будет показан окончательный максимум, который установится на длительный период времени, так как далее нас будет ждать полномасштабная коррекция к непрерывному росту.
Помимо вышеописанных расчетных горизонтальных сопротивлений, в очередной раз отмечаем, что на осцилляторах начинают формироваться серьезные разворотные сигналы, а именно медвежьи дивергенции по кривым RSI и MACD.
Напомню, что текущая неделя будет праздничной. В связи с католическим рождеством торги сегодня будут укороченными, а в среду за океаном полноценный выходной день. Активность торгов обязательно снизится.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,07% около отметки 1822.
Ближайшие уровни сопротивления: 1850 / 1870-1875
Ближайшие уровни поддержки: 1810 / 1785 / 1770 / 1750
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба