Третий день подряд завершил снижением американский рынок в отражении индекса SnP500, который в пятницу показал сильнейшее снижение за последние полгода, потеряв почти 2%, и на торгах понедельника вместо отскока снижение продолжилось. Индекс потерял еще пол процента, и вскоре может добраться до поддержки в районе 1760 пунктов, вероятно с обновлением декабрьского минимума.
Продажи продолжаются на повышенных объемах торгов. В пятницу своих владельцев сменили порядка 8,8 млрд. акций, а вчера порядка 8 млрд., против среднего в 6,8 млрд. акций. В то же время в разрезе отдельных секторов падение уже не было столь единодушным, в небольшом плюсе закрылись Utilities, Industrials, Telecommunication Services. В лидерах падения оказался IT-сектор (-1,01%), где снижение не связанное с квартальными отчетами показали гиганты отрасли Microsoft и Google потерявшие более 2% в капитализации.
Мало того, сегодня сектор останется под давлением на фоне вчерашних квартальных результатов самой дорогой компании мира - Apple, акции которой на постмаркете подешевели на 8%. Собственно акционеров расстроили не сами результаты, а взгляды компании на будущее.
Чистая прибыль компании в IV квартале выросла до $14,5 на акцию с $13,1. Аналитики ожидали $14,07 на акцию. Выручка также превысила ожидаемые $57,5 млрд., составив $57,6 млрд. Цифры по выручке рекордные. Компания продала 51 млн. смартфонов iPhone по сравнению с 47,8 млн. за аналогичный период прошлого года, 26 млн. iPads по сравнению с 22,9 млн., 4,8 млн. ПК Mac, по сравнению с 4,1 млн. Apple заявила о выплате дивидендов в $3,05 на одну обыкновенную акцию.
В то же время на первый квартал 2014 года прогноз по выручке был дан на уровне $42 млрд.- $44 млрд., тогда как на Wall Street в связи с долгожданной сделкой с китайской China Mobile в среднем ожидали продаж на уровне $46 млрд. В целом по данным Bloomberg из отчитавшихся 125 компаний состава SnP500 превысили прогнозы по прибыли 74%, и 68% превысили прогнозы по выручке. По данным Reuters прибыль отчитавшихся в 66,7% случаев превысила прогнозные оценки.
Обнародованная вчера статистика по продажам новых домов также не принесла позитива. В декабре продажи составили только 414 тыс., против прогнозных 457 тыс. Данные за ноябрь были пересмотрены в худшую сторону с 465 до 445 тыс.
Можно бы было говорить о том, что слабость показателя повод задуматься Феду относительно снижения темпов QE, но, здесь вероятно ситуация будет также рассматриваться Федрезервом как сезонный фактор ввиду неблагоприятных погодных условий, и в целом аналитики придерживаются в большинстве своем мнения о том, что по итогам начинающегося сегодня двухдневного заседания FOMC последует второй шаг по сокращению стимулирования еще на $10 млрд.
В то же время отчет Markit по деловой активности в сфере услуг указал на рост индекса в январе до четырехмесячного максимума - 56,6 с 55,7 пункта.
В заключение отметим такой технический момент как существенное пятничное падение транспортного индекса Доу-Джонса на 4,1%, что стало сильнейшим снижением с сентября 2011 года. Традиционно принято считать, что транспортный индекс должен подтверждать движение основного индекса, и расхождения здесь даже воспринимаются как сигнал к смене тенденции. Но расхождение - это элемент не всегда присутствующий при развороте, тогда как в принципе ускоренное снижение транспортного индекса подтверждает негативный настрой рынка.
Индекс SnP500: Пора сделать паузу
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,49%. Котировки остановились на уровне 1781,56 пунктов.
В понедельник американский рынок продолжил снижение, однако скорость распродаж несколько упала. В момент максимального пессимизма индекс опускался в район 1775, но к концу сессии быкам все-таки удалось немного отскочить.
Не исключено, что сегодня активность на время снизится, так как участники рынка традиционно замрут в ожидании завтрашних итогов заседания ФРС. Более того есть предпосылки для локального отскока наверх, который снимет часовую перепроданность по RSI.
Пока котировки ниже 1815, среднесрочный взгляд на SnP 500 остается негативным. Напомню, что ранее мы как раз выделяли уровень 1815 как реперную точку, которая отделяла нас от начала масштабного коррекционного сценария. Да, ранее быки уже много раз очень быстро полностью выкупали провалы схожие с тем, что мы видели в последние сессии, однако в текущей ситуации я все же вижу очень небольшие шансы на полное восстановление up-тренда.
Что касается конкретных целей снижения, то в данный момент выделяю промежуточную зону торможения на 1730-1745. Если спустимся ниже этой области, то далее пойдем пробивать 1700.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1781.
Ближайшие уровни сопротивления: 1815 / 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1785 / 1770 / 1745 / 1730
Продажи продолжаются на повышенных объемах торгов. В пятницу своих владельцев сменили порядка 8,8 млрд. акций, а вчера порядка 8 млрд., против среднего в 6,8 млрд. акций. В то же время в разрезе отдельных секторов падение уже не было столь единодушным, в небольшом плюсе закрылись Utilities, Industrials, Telecommunication Services. В лидерах падения оказался IT-сектор (-1,01%), где снижение не связанное с квартальными отчетами показали гиганты отрасли Microsoft и Google потерявшие более 2% в капитализации.
Мало того, сегодня сектор останется под давлением на фоне вчерашних квартальных результатов самой дорогой компании мира - Apple, акции которой на постмаркете подешевели на 8%. Собственно акционеров расстроили не сами результаты, а взгляды компании на будущее.
Чистая прибыль компании в IV квартале выросла до $14,5 на акцию с $13,1. Аналитики ожидали $14,07 на акцию. Выручка также превысила ожидаемые $57,5 млрд., составив $57,6 млрд. Цифры по выручке рекордные. Компания продала 51 млн. смартфонов iPhone по сравнению с 47,8 млн. за аналогичный период прошлого года, 26 млн. iPads по сравнению с 22,9 млн., 4,8 млн. ПК Mac, по сравнению с 4,1 млн. Apple заявила о выплате дивидендов в $3,05 на одну обыкновенную акцию.
В то же время на первый квартал 2014 года прогноз по выручке был дан на уровне $42 млрд.- $44 млрд., тогда как на Wall Street в связи с долгожданной сделкой с китайской China Mobile в среднем ожидали продаж на уровне $46 млрд. В целом по данным Bloomberg из отчитавшихся 125 компаний состава SnP500 превысили прогнозы по прибыли 74%, и 68% превысили прогнозы по выручке. По данным Reuters прибыль отчитавшихся в 66,7% случаев превысила прогнозные оценки.
Обнародованная вчера статистика по продажам новых домов также не принесла позитива. В декабре продажи составили только 414 тыс., против прогнозных 457 тыс. Данные за ноябрь были пересмотрены в худшую сторону с 465 до 445 тыс.
Можно бы было говорить о том, что слабость показателя повод задуматься Феду относительно снижения темпов QE, но, здесь вероятно ситуация будет также рассматриваться Федрезервом как сезонный фактор ввиду неблагоприятных погодных условий, и в целом аналитики придерживаются в большинстве своем мнения о том, что по итогам начинающегося сегодня двухдневного заседания FOMC последует второй шаг по сокращению стимулирования еще на $10 млрд.
В то же время отчет Markit по деловой активности в сфере услуг указал на рост индекса в январе до четырехмесячного максимума - 56,6 с 55,7 пункта.
В заключение отметим такой технический момент как существенное пятничное падение транспортного индекса Доу-Джонса на 4,1%, что стало сильнейшим снижением с сентября 2011 года. Традиционно принято считать, что транспортный индекс должен подтверждать движение основного индекса, и расхождения здесь даже воспринимаются как сигнал к смене тенденции. Но расхождение - это элемент не всегда присутствующий при развороте, тогда как в принципе ускоренное снижение транспортного индекса подтверждает негативный настрой рынка.
Индекс SnP500: Пора сделать паузу
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 0,49%. Котировки остановились на уровне 1781,56 пунктов.
В понедельник американский рынок продолжил снижение, однако скорость распродаж несколько упала. В момент максимального пессимизма индекс опускался в район 1775, но к концу сессии быкам все-таки удалось немного отскочить.
Не исключено, что сегодня активность на время снизится, так как участники рынка традиционно замрут в ожидании завтрашних итогов заседания ФРС. Более того есть предпосылки для локального отскока наверх, который снимет часовую перепроданность по RSI.
Пока котировки ниже 1815, среднесрочный взгляд на SnP 500 остается негативным. Напомню, что ранее мы как раз выделяли уровень 1815 как реперную точку, которая отделяла нас от начала масштабного коррекционного сценария. Да, ранее быки уже много раз очень быстро полностью выкупали провалы схожие с тем, что мы видели в последние сессии, однако в текущей ситуации я все же вижу очень небольшие шансы на полное восстановление up-тренда.
Что касается конкретных целей снижения, то в данный момент выделяю промежуточную зону торможения на 1730-1745. Если спустимся ниже этой области, то далее пойдем пробивать 1700.
В данный момент фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,31% около отметки 1781.
Ближайшие уровни сопротивления: 1815 / 1850 / 1870-1875 / 1900-1905
Ближайшие уровни поддержки: 1785 / 1770 / 1745 / 1730
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба