Торговый план на понедельник 28.04.2014
Столкновения на востоке Украины, угрозы санкций, продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, снижение инвестиционного рейтинга России до "ВВВ-" агенством SnP в пятницу, спровоцировали новую волну распродаж на этой неделе. Ни одного дня индекс ММВБ не закрылся в плюсе, пять дней - пять черных свечей. В четверг-пятницу рынок достиг отметки 1300 пунктов и пошел ниже. Торги закрылись на 1280,8 (-1,57%), по итогам недели просадка составила -5,6%.
На часовом графике индекса видно, что мы остаемся в рамках падающего канала, сформировавшегося в начале месяца и подошли к его нижней границе. Отсюда либо должно пойти ускорение падающего тренда, либо отскок к 1330. В марте уже были "сквизы" к текущим уровням (обозначены красными кругами на графике), после чего рынок не плохо рос. Надеемся, история повторится и в этот раз. В противном случае, следующие уровни поддержек - 1250 и район 1200 пунктов.
На этой неделе мы закрыли практически все и без того скудные позиции в портфеле нашего фонда, так что просадки по фонду на этой неделе фактически не было. Во вторник с профитом 5% закрыли Транснефть пр.; в четверг с убытками 3,5% отстопили ВТБ и 4,5% Новатэк. Держим только ГМК НорНикель, продолжающий вопреки всему штурмовать годовые максимумы.
Помимо ГМК НН, хотелось бы обратить внимание еще на несколько бумаг, которые в результате распродаж на этой неделе достигли "инвестиционных уровней" и которые можно аккуратно покупать по текущим ценам.
Прежде всего это конечно же Роснефть - четкий диапазон 222-235 р./акцию безотказно функционирует уже два месяца и причин для изменения сложившейся ситуации особо нет - нефть дорогая, доллар еще дороже, да и помимо этих факторов драйверов для роста в Роснефти масса. Рекомендация спекулятивно покупать от уровня 222-223 с целью 234-235 и защитными стопами ниже 220 р./акцию.
Второй кандидат на покупку - Уралкалий. Цены ниже 150 р./акцию - отличная инвестиция как "на отскок", так и на среднесрочный период. "Калийный армагеддон" августа прошлого года показал, что ниже 150 котировки долго не задерживаются.
Так же хотелось бы еще раз обратить внимание на Алросу. Компания опубликовала отличные результаты за 3-й квартал, первый претендент на включение в индекс MSCI да и вообще страшно недооценена - консенсус-прогноз по Алросе 48-49 р./акцию, потенциал роста более 30%. Диапазон 35-36 р./акцию - отличные цены для покупки.
События и статистика на 28 апреля
Мы живем в довольно интересное время и становимся свидетелями разных невероятных событий. Они касаются многого, но самое главное – каждый может осознать, что военные действия не несут в себе ничего хорошего. Разве что заработают компании, которые производят оружие. А в остальном, по большому счету, это мало кому нужно. Особенно это не нужно трейдерам, которые вкладывают денежные средства на фондовый рынок с целью заработать на росте. От того, что где-то стреляют, цены вверх не пойдут, только большая куча неопределённостей навалится на и без того сложные торги.
А ведь как хорошо, когда по вечерам в пятницу выходит индекс доверия потребителей от университета Мичигана, и можно спрогнозировать открытие в понедельник, ну или хотя бы в чем-то хоть немножко быть уверенным. Вот сейчас Мичиганский индекс вышел лучше ожиданий, но угрозы, которые постоянно сыпятся, не дают никакого покоя. Поэтому за два часа до закрытия в конце недели индекс SP500 не мог похвастаться ростом, а торговался в красной зоне на -0,93%
Центральный Банк повысил ключевую ставку до 7,5%. Одна из идей всего этого – это удержать курс национальной валюты от снижения. Но в первый день все получилось совсем наоборот. В паре доллар/рубль состоялся выход из диапазона 34,75-35,75 и цена претендует на пробой падающего тренда от 37 рублей.
И только в нейти марки Brent есть какая-то стабильность. Пойти на 112 долларов не получилось, но и возможное снижение на 105 тут укладывается в рамки ожиданий.
Российский рынок под тяжестью новостей о снижении кредитного рейтинга страны бился весь день в истерике. Индекс ММВБ закрылся в минусе на -2,15%, хотя могло быть и хуже. Сейчас все внимание к Украине и ситуации вокруг нее. Но есть и другие события. Итак, на что же еще обратить внимание в понедельник:
Япония:
03:50 Розничная торговля (г/г). Прогноз 10.80%
03:50 Продажи крупных розничных продавцов. Прогноз 13.80%
США:
18:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м). Прогноз 0.90%
18:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г).
18:30 Индекс производственной активности ФРБ Далласа. Прогноз 6
Россия:
- Публикация отчетности "Э.ОН Россия" за 1 квартал 2014 года по РСБУ
- Закрытие реестра акционеров "Кокса" для участия в ГОСА
- Заседание совета директоров "Роснефти", "Татнефти", МОЭСК
Столкновения на востоке Украины, угрозы санкций, продолжающийся отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, снижение инвестиционного рейтинга России до "ВВВ-" агенством SnP в пятницу, спровоцировали новую волну распродаж на этой неделе. Ни одного дня индекс ММВБ не закрылся в плюсе, пять дней - пять черных свечей. В четверг-пятницу рынок достиг отметки 1300 пунктов и пошел ниже. Торги закрылись на 1280,8 (-1,57%), по итогам недели просадка составила -5,6%.
На часовом графике индекса видно, что мы остаемся в рамках падающего канала, сформировавшегося в начале месяца и подошли к его нижней границе. Отсюда либо должно пойти ускорение падающего тренда, либо отскок к 1330. В марте уже были "сквизы" к текущим уровням (обозначены красными кругами на графике), после чего рынок не плохо рос. Надеемся, история повторится и в этот раз. В противном случае, следующие уровни поддержек - 1250 и район 1200 пунктов.
На этой неделе мы закрыли практически все и без того скудные позиции в портфеле нашего фонда, так что просадки по фонду на этой неделе фактически не было. Во вторник с профитом 5% закрыли Транснефть пр.; в четверг с убытками 3,5% отстопили ВТБ и 4,5% Новатэк. Держим только ГМК НорНикель, продолжающий вопреки всему штурмовать годовые максимумы.
Помимо ГМК НН, хотелось бы обратить внимание еще на несколько бумаг, которые в результате распродаж на этой неделе достигли "инвестиционных уровней" и которые можно аккуратно покупать по текущим ценам.
Прежде всего это конечно же Роснефть - четкий диапазон 222-235 р./акцию безотказно функционирует уже два месяца и причин для изменения сложившейся ситуации особо нет - нефть дорогая, доллар еще дороже, да и помимо этих факторов драйверов для роста в Роснефти масса. Рекомендация спекулятивно покупать от уровня 222-223 с целью 234-235 и защитными стопами ниже 220 р./акцию.
Второй кандидат на покупку - Уралкалий. Цены ниже 150 р./акцию - отличная инвестиция как "на отскок", так и на среднесрочный период. "Калийный армагеддон" августа прошлого года показал, что ниже 150 котировки долго не задерживаются.
Так же хотелось бы еще раз обратить внимание на Алросу. Компания опубликовала отличные результаты за 3-й квартал, первый претендент на включение в индекс MSCI да и вообще страшно недооценена - консенсус-прогноз по Алросе 48-49 р./акцию, потенциал роста более 30%. Диапазон 35-36 р./акцию - отличные цены для покупки.
События и статистика на 28 апреля
Мы живем в довольно интересное время и становимся свидетелями разных невероятных событий. Они касаются многого, но самое главное – каждый может осознать, что военные действия не несут в себе ничего хорошего. Разве что заработают компании, которые производят оружие. А в остальном, по большому счету, это мало кому нужно. Особенно это не нужно трейдерам, которые вкладывают денежные средства на фондовый рынок с целью заработать на росте. От того, что где-то стреляют, цены вверх не пойдут, только большая куча неопределённостей навалится на и без того сложные торги.
А ведь как хорошо, когда по вечерам в пятницу выходит индекс доверия потребителей от университета Мичигана, и можно спрогнозировать открытие в понедельник, ну или хотя бы в чем-то хоть немножко быть уверенным. Вот сейчас Мичиганский индекс вышел лучше ожиданий, но угрозы, которые постоянно сыпятся, не дают никакого покоя. Поэтому за два часа до закрытия в конце недели индекс SP500 не мог похвастаться ростом, а торговался в красной зоне на -0,93%
Центральный Банк повысил ключевую ставку до 7,5%. Одна из идей всего этого – это удержать курс национальной валюты от снижения. Но в первый день все получилось совсем наоборот. В паре доллар/рубль состоялся выход из диапазона 34,75-35,75 и цена претендует на пробой падающего тренда от 37 рублей.
И только в нейти марки Brent есть какая-то стабильность. Пойти на 112 долларов не получилось, но и возможное снижение на 105 тут укладывается в рамки ожиданий.
Российский рынок под тяжестью новостей о снижении кредитного рейтинга страны бился весь день в истерике. Индекс ММВБ закрылся в минусе на -2,15%, хотя могло быть и хуже. Сейчас все внимание к Украине и ситуации вокруг нее. Но есть и другие события. Итак, на что же еще обратить внимание в понедельник:
Япония:
03:50 Розничная торговля (г/г). Прогноз 10.80%
03:50 Продажи крупных розничных продавцов. Прогноз 13.80%
США:
18:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м). Прогноз 0.90%
18:00 Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г).
18:30 Индекс производственной активности ФРБ Далласа. Прогноз 6
Россия:
- Публикация отчетности "Э.ОН Россия" за 1 квартал 2014 года по РСБУ
- Закрытие реестра акционеров "Кокса" для участия в ГОСА
- Заседание совета директоров "Роснефти", "Татнефти", МОЭСК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба