15 октября 2014 NetTrader | Twitter | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | Лукойл | Роснефть Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 15.10.2014
Торги вторника открылись около значений закрытия понедельника, внешний фон на открытие был смешанный, в Америке праздник, на прошлой неделе была хорошая просадка, площадки Европы закрылись разнонаправлено, на Азиатских рынках единой динамики так же нет. Правда вот фактор отскакивающего фьюча в преддверии большой статистики немного внушил уверенности на начало дня, но этот фактор, по сути, уравновесила для нашего рынка падающая нефть. Но вот в течение дня наблюдается весьма недурственный позитив со стороны разворачивающейся Европы, позитивных отчетах, заокеанских компаний и коллеги открылись на этом фоне в зеленой зоне, фьючерс так же направляется вверх.
Ближе к закрытию, мы тестируем опять 1400 по индексу ММВБ, держимся на пол процентах в зеленой зоне, нефть пока не дает полноценно пойти вверх в течение дня нефть теряет 2%, но звонок звенит, если мы увидим еще и отскок в черном золоте, то рост будет весьма стремительным.
Диапазоны по бумагам стремительно на развороте ссужаются, сегодня добавляли в портфель Новатэк на 7% и Сургут на 6%, ближайшие идеи при движении выше 1400 это нефтегазовый сектор. В первую очередь Лукойл, эмитент пробивает краткосрочный падающий и идет к верхней ценовой границе в районе. Спекулятивно можно брать прямо с пылу с жару, среднесрочно смотрим за планкой 2050, на этом уровне есть краткосрочная планка сопротивления.
Вторая бумага, это Роснефть, сильный разворот с 222 к своему осеннему уровню сопротивления в районе 233,5, там же и проходит верхняя ценовая граница по бумаге, по осени будет пересчет активов компании, так что потенциал роста достаточно весомый.
И еще стоит внимательно присмотреться к Транснефть-пр, эмитент неплохо сформировал краткосрочный тренд от уровня 84500 и вплотную подошел к верхней планки в районе 89 тысяч, стопы подтягиваются в район 86500, локальные максимумы сентября в районе 91500, но бумага не однократно показывала сильные движения и это не последние максимумы по эмитенту.
Со среды начинает выходить статистика, продолжаться отчеты по крупным заокеанским компаниям, есть ожидание, что нефть найдет точку опоры и хотя бы технически начнет отскакивать, плюс эмитенты находятся на достаточно привлекательных уровнях. Ну и конечно не скидываем со счетов внешний, геополитический фон и возможное ослабление санкций.
Пошли ниже 1900 пунктов по Snp500
Вчерашние торги завершились со снижением. Потеряли 1,65 % по пятисотому индексу и котировки опустились ниже 1900 пунктов - не самый лучший вариант развития событий. Сегодня перед открытием торгов фьючерс Snp500с надеждой прибавляет 0,74%. Ожидаем, что торговаться будем в плюсе и отыгрывать вчерашнее снижение. На сегодняшние торги есть одна рекомендация на продажу. Продавать будем ценные бумаги всемирноизвестной социальной сети Twitter. Покупали на отметках 54,73$, но идея не сработала на снижающемся рынке и поэтому котировки помчались вниз. Поддержка в 50,3$ не выдержала, на этом уровне сработал стоп-приказ. Рекомендуем избавляться от акций Твиттера. Смотрим на график.
Есть два кандидата на покупку. Начнем с Apple. Покупать можно на пробое уровня 103$. Стоп будет 96,14$.
По сети канцелярских магазинов Staples просматривается неплохая техническая картинка. С сентября бумага активно снижалась, сейчас появились предпосылки на рост по котировкам. Можно будет брать на пробое уровня 12,19$.
События и статистика на 15 октября
Представители Евросоюза воспринимают отвод войск России от украинской границы как прогресс. И это, к слову, может стать прогрессом вообще для всех. Чтобы там не говорили по телевизору, а геополитическая напряженность по-прежнему серьезно влияет на экономику. Со словом «санкции» можно играть как угодно и придумывать разные шутки, но они прямо сейчас вызывают болезненные реакции. А слабый рубль и снижение цен на нефть в данном случае – соль на обнажившуюся рану. Поэтому возможный и абстрактный прогресс в вопросе «санкций» в будущем, скорее всего, может стать залогом чего-то хорошего, вроде роста на фондовом рынке.
После нескольких провальных дней котировка на американских биржах пытались прийти в себя во вторник. Отличные квартальные данные от Citigroup и Jonson&Jonson добавили позитива трейдерам, поэтому через час после открытия индекс SP500 прибавлял +0,43%.
Котировки нефти марки Brent вообще никакого оптимизма сейчас не добавляют. Цена сползают все ниже и ниже. А тут еще эксперты Международного энергетического агентства снизили прогноз мирового спроса на нефть, а предложение-то растет. Незадача.
Ну а рубль, соответственно, слабеет. 40,5 пробили, теперь до 41 совсем рукой подать. Интервенции от Центробанка продолжаются, но в небольших объемах: в понедельник 43 млн. всего.
Российский рынок на своей волне совершенно. В понедельник индекс ММВБ закрылся в плюсе на +0,74%, а ведь было и больше. Остается плыть в этой спекулятивной волне позитива и ждать новостей. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Китай:
05:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.50%
05:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.70%
Япония:
08:30 Промышленное производство (м/м)
08:30 Промышленное производство (г/г)
Германия:
10:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.00%
10:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.80%
Англия:
12:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.80%
12:30 Уровень безработицы по МОТ (ср. 3 мес.). Прогноз 6.10%
США:
00:30 Отчёт Intel. Прогноз по прибыли 0.64$
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:30 Отчёт Bank of America. Прогноз по прибыли -0.09$
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз 20
16:30 Розничные продажи. Прогноз -0.20%
16:30 Розничные продажи без учета автомобилей (м/м). Прогноз 0.20%
16:30 Розничные продажи без учета авто и бензина (м/м). Прогноз 0.30%
16:30 Базовый индекс цен производителей (м/м). Прогноз 0.10%
16:30 Базовый индекс цен производителей (г/г). Прогноз 1.80%
18:00 Товарные запасы. Прогноз 0.40%
- "Бежевая книга" ФРС США
Россия:
- Публикация производственных результатов «Распадской» за 3 квартал 2014 года
- Публикация операционных результатов Группы ЛСР за 3 квартал 2014 года
- Операционные результаты Росинтера за 3 кв. 2014 г
- Операционные результаты Polyus Gold за 3 кв. 2014 г.
Торги вторника открылись около значений закрытия понедельника, внешний фон на открытие был смешанный, в Америке праздник, на прошлой неделе была хорошая просадка, площадки Европы закрылись разнонаправлено, на Азиатских рынках единой динамики так же нет. Правда вот фактор отскакивающего фьюча в преддверии большой статистики немного внушил уверенности на начало дня, но этот фактор, по сути, уравновесила для нашего рынка падающая нефть. Но вот в течение дня наблюдается весьма недурственный позитив со стороны разворачивающейся Европы, позитивных отчетах, заокеанских компаний и коллеги открылись на этом фоне в зеленой зоне, фьючерс так же направляется вверх.
Ближе к закрытию, мы тестируем опять 1400 по индексу ММВБ, держимся на пол процентах в зеленой зоне, нефть пока не дает полноценно пойти вверх в течение дня нефть теряет 2%, но звонок звенит, если мы увидим еще и отскок в черном золоте, то рост будет весьма стремительным.
Диапазоны по бумагам стремительно на развороте ссужаются, сегодня добавляли в портфель Новатэк на 7% и Сургут на 6%, ближайшие идеи при движении выше 1400 это нефтегазовый сектор. В первую очередь Лукойл, эмитент пробивает краткосрочный падающий и идет к верхней ценовой границе в районе. Спекулятивно можно брать прямо с пылу с жару, среднесрочно смотрим за планкой 2050, на этом уровне есть краткосрочная планка сопротивления.
Вторая бумага, это Роснефть, сильный разворот с 222 к своему осеннему уровню сопротивления в районе 233,5, там же и проходит верхняя ценовая граница по бумаге, по осени будет пересчет активов компании, так что потенциал роста достаточно весомый.
И еще стоит внимательно присмотреться к Транснефть-пр, эмитент неплохо сформировал краткосрочный тренд от уровня 84500 и вплотную подошел к верхней планки в районе 89 тысяч, стопы подтягиваются в район 86500, локальные максимумы сентября в районе 91500, но бумага не однократно показывала сильные движения и это не последние максимумы по эмитенту.
Со среды начинает выходить статистика, продолжаться отчеты по крупным заокеанским компаниям, есть ожидание, что нефть найдет точку опоры и хотя бы технически начнет отскакивать, плюс эмитенты находятся на достаточно привлекательных уровнях. Ну и конечно не скидываем со счетов внешний, геополитический фон и возможное ослабление санкций.
Пошли ниже 1900 пунктов по Snp500
Вчерашние торги завершились со снижением. Потеряли 1,65 % по пятисотому индексу и котировки опустились ниже 1900 пунктов - не самый лучший вариант развития событий. Сегодня перед открытием торгов фьючерс Snp500с надеждой прибавляет 0,74%. Ожидаем, что торговаться будем в плюсе и отыгрывать вчерашнее снижение. На сегодняшние торги есть одна рекомендация на продажу. Продавать будем ценные бумаги всемирноизвестной социальной сети Twitter. Покупали на отметках 54,73$, но идея не сработала на снижающемся рынке и поэтому котировки помчались вниз. Поддержка в 50,3$ не выдержала, на этом уровне сработал стоп-приказ. Рекомендуем избавляться от акций Твиттера. Смотрим на график.
Есть два кандидата на покупку. Начнем с Apple. Покупать можно на пробое уровня 103$. Стоп будет 96,14$.
По сети канцелярских магазинов Staples просматривается неплохая техническая картинка. С сентября бумага активно снижалась, сейчас появились предпосылки на рост по котировкам. Можно будет брать на пробое уровня 12,19$.
События и статистика на 15 октября
Представители Евросоюза воспринимают отвод войск России от украинской границы как прогресс. И это, к слову, может стать прогрессом вообще для всех. Чтобы там не говорили по телевизору, а геополитическая напряженность по-прежнему серьезно влияет на экономику. Со словом «санкции» можно играть как угодно и придумывать разные шутки, но они прямо сейчас вызывают болезненные реакции. А слабый рубль и снижение цен на нефть в данном случае – соль на обнажившуюся рану. Поэтому возможный и абстрактный прогресс в вопросе «санкций» в будущем, скорее всего, может стать залогом чего-то хорошего, вроде роста на фондовом рынке.
После нескольких провальных дней котировка на американских биржах пытались прийти в себя во вторник. Отличные квартальные данные от Citigroup и Jonson&Jonson добавили позитива трейдерам, поэтому через час после открытия индекс SP500 прибавлял +0,43%.
Котировки нефти марки Brent вообще никакого оптимизма сейчас не добавляют. Цена сползают все ниже и ниже. А тут еще эксперты Международного энергетического агентства снизили прогноз мирового спроса на нефть, а предложение-то растет. Незадача.
Ну а рубль, соответственно, слабеет. 40,5 пробили, теперь до 41 совсем рукой подать. Интервенции от Центробанка продолжаются, но в небольших объемах: в понедельник 43 млн. всего.
Российский рынок на своей волне совершенно. В понедельник индекс ММВБ закрылся в плюсе на +0,74%, а ведь было и больше. Остается плыть в этой спекулятивной волне позитива и ждать новостей. Итак, на что же обратить внимание в среду:
Китай:
05:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.50%
05:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.70%
Япония:
08:30 Промышленное производство (м/м)
08:30 Промышленное производство (г/г)
Германия:
10:00 Индекс потребительских цен (м/м). Прогноз 0.00%
10:00 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 0.80%
Англия:
12:30 Уровень заявок на пособие по безработице. Прогноз 2.80%
12:30 Уровень безработицы по МОТ (ср. 3 мес.). Прогноз 6.10%
США:
00:30 Отчёт Intel. Прогноз по прибыли 0.64$
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
16:30 Отчёт Bank of America. Прогноз по прибыли -0.09$
16:30 Производственный индекс Нью-Йорка. Прогноз 20
16:30 Розничные продажи. Прогноз -0.20%
16:30 Розничные продажи без учета автомобилей (м/м). Прогноз 0.20%
16:30 Розничные продажи без учета авто и бензина (м/м). Прогноз 0.30%
16:30 Базовый индекс цен производителей (м/м). Прогноз 0.10%
16:30 Базовый индекс цен производителей (г/г). Прогноз 1.80%
18:00 Товарные запасы. Прогноз 0.40%
- "Бежевая книга" ФРС США
Россия:
- Публикация производственных результатов «Распадской» за 3 квартал 2014 года
- Публикация операционных результатов Группы ЛСР за 3 квартал 2014 года
- Операционные результаты Росинтера за 3 кв. 2014 г
- Операционные результаты Polyus Gold за 3 кв. 2014 г.
http://www.nettrader.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба