9 декабря 2015 NetTrader | Tesla Motors (SpaceX) | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) Бубнов Петр, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 9.12.2015
Российский рынок акций летит вниз вслед за ценами на нефть, которые показали сегодня новый мультигодовой минимум, пробив $40. Ниже Brent был только в 2008 году, в самый пик кризиса котировки опускались до $36,2/баррель. Индекс ММВБ по итогам дня теряет 1,4%, значение 1717 пунктов.
Техническая картина рынка с одной стороны удручающая - практически весь рост октября-ноября сведен на нет, с другой стороны, мы хорошо скорректировались от недавних годовых максимумов, полностью отработали "голову с плечами", дойдя до поддержки в районе 1720, и с текущих уровней вновь может начаться если не разворот, то хотя бы отскок на 1770-1800:
Наш портфель практически полностью в деньгах, сегодня с убытками 2% закрыли позицию по МосБиржа, на пробое поддержки 91 р./акцю сработали стопы:
Держим Аэрофлот и Уралкалий, который упорно продолжает идти вверх против рынка.
На среднесрочную перспективу (2-3 месяца) на текущих уровнях можно покупать ГМК НорНикель. Ниже 9000 р./акцию котировки идти не хотят, видимо сам эмитент выкупает всё предложение на этих уровнях. В конце года ГМК выплатит дивиденды 321 р./акцию.
Спекулятивно, расcчитывая на сценарий отскока, с текущих уровней можно покупать фьючерс на индекс ММВБ MXZ5. Защитные стопы совсем близко - 169 500, а потенциал роста - 180 000, это почти +5%.
Нотки августа врываются в рынок
Помните, как в августе индекс Snp500 просаживался? Так вот, основными предпосылками на снижение были: 1. Статданные из Китая. 2. Слабые данные по строительству в США. 3. Ожидание заседания ФРС.
В этоv месяце ситуация очень даже похожая, все так же приходят не самые лучшие макроэкономические данные из Поднебесной, на носу заседание ФРС, а к тому же и данные по торговому балансу США хуже ожиданий. Возможно, что в ближайшее время можем славненько сходить на 1890 пунктов по индексу Snp500 (в августе падение с 2070 пунктов до 1890 реализовалось за три торговые сессии).
Сегодня перед открытием торгов фьючерсы на индексы активно снижались, торги открылись в красной зоне. Ожидаем, что просадка составит 0,7-0,9%.
Мы продолжаем удерживать бумаги из нашего портфеля. Ценные бумаги компании Applied Materials оставляем в портфеле. Стоп-приказ по позиции 18,6$. С момента покупки прибавляем свыше 6%.
Акции компании Tesla Motors рекомендуем держать со стопом в 220,3$. Надеемся, что на сегодняшних торгах позицию не выбьет из портфеля по стопам.
Буквально три недели назад мы рассматривали график нефти марки "Brent". Тогда мы думали, что уровень в 42,16$ будет сильным и котировки не пойдут ниже, но получилось все по-другому. Сегодня мы видим, что нефть ушла ниже 40$ за бочку и ближайшая поддержка 39,35$. Если данная поддержка не выдержит, то смело полетим до 36,2$ (уровень декабря 2008 года) за баррель. Прогноз не самый оптимистичный, но он реальный и от него никуда не деться. Нисходящая динамика сохраняется.
Рубль продолжает снижаться. За доллар готовы дать уже свыше 69 рублей, но это не верхняя планка. Допускаем, что в ближайшее время мы увидим и 71,6 рубля. Если рассматривать самый худший сценарий по нефти на декабрь в 36,2$, то доллар может оказаться на отметках в 84,25 рубля.
Торги во вторник будут проходить на понижении по котировкам. Бумаги в портфеле оставляем и обязательно со стопами. Никаких покупок не делаем.
События и статистика на 9 декабря
Аналитики крупных банков иногда умеют сильно пугать. Особенно в моменты в пиковые моменты какого-нибудь кризис. Ну прям как сейчас, когда мы на пике или на старте нефтяного кризиса. В Goldman Sachs, например, предполагают, что цены на нефть в конце первого квартала 2016 года могут приблизиться к уровню в 20$ за баррель. Это чуть выше ее себестоимости в России. Надо на ютубе уже сейчас смотреть ролики, как волки воют на луну, и учиться этому искусству. Чтоб в марте не выглядеть дураком, ведь вместо воя на нефть может получиться хрип, писк и прочие немузыкальные звуки. В этой связи очень интересно было бы услышать мнение Дмитрия Пескова о ситуации на рынке нефти тогда, в марте. Наверное, и тогда будет стандартное «прорвемся и справимся с трудностями». Примечательно, что девальвация рубля – это только начало масштабной девальвации. Прямо сейчас вот эти слова пресс-секретаря президента: «Ваша формулировка [о резком снижении доходов населения] — вряд ли с ней можно согласиться с точки зрения слишком сильного [падения доходов]»,- вызывают улыбки. Все может быть. Но снижение реальных средних зарплат россиян на 10,9% с начала года – это резко. По-другому сказать не получается. Хотя, надо признать, часов за 40 млн у нас нет, поэтому спорить сложно :-)
С лирикой закончим. Переходим непосредственно к нефти. Которая уже смогла пройти уровень в 40 долларов за баррель. До мультигодового минимума в 36 долларов осталось каких-то жалких 4 доллара или 10% вниз. Такими темпами точно не только американцы со сланцевой нефтью уйдут с рынка, еще и российские производители. Поэтому выть на луну нужно учиться уже сейчас.
Правда, рубль и доллар на нефть пока не реагируют. Наш прогнозируемый вчера поход на 83 пока откладывается. Некоторые эксперты пишут, это связано с тем, что Центробанк зажимает рублевую ликвидность. Другие говорят, что для долларов есть инструмент репо, поэтому ажиотажа на открытом рынке нет. Так или иначе, выше 70 доллар пока пойти не может.
На начало декабря можно смело утверждать, что 2015 год для американского фондового рынка стал не очень удачным. Тут просто боковик, иногда с сильными провалами вниз. пока же консолидация котировок индекса SP500 продолжается у верхней границы торгуемого диапазона. С одной стороны, отсюда можно стартануть на исторические максимумы. С другой, потенциал снижения на 1860 – серьезный соблазн для шортистов. Во вторник через час после открытия индекс SP500 снижался на -0,90% опять.
Российский рынок пошел ко дну. За красотой этой метафоры скрывается горечь похода на 1700 и 1600 пунктов по индексу ММВБ. Во вторник рынок упал еще на полтора процента. Эх. А как хорошо начиналось… без мощного позитива тут вообще никак. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.40%
04:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -6.00%
Германия:
10:00 Торговый баланс. Прогноз 21.7 млрд
США:
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
18:00 Оптовые запасы. Прогноз 0.20%
Россия:
- Внеочередное собрание акционеров Уралкалия (реестр - 6 ноября, крупные сделки, выкуп акций у несогласных: а/о - 158.63 руб.)
- Последний день подачи заявок на покупку акций Европлан в рамках IPO (ценовой диапазон: 525-570 руб.)
- Операционные результаты Магнита за ноябрь
- Закрытие реестра акционеров ЯТЭК для получения дивидендов (а/о - 0.4123 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок акций летит вниз вслед за ценами на нефть, которые показали сегодня новый мультигодовой минимум, пробив $40. Ниже Brent был только в 2008 году, в самый пик кризиса котировки опускались до $36,2/баррель. Индекс ММВБ по итогам дня теряет 1,4%, значение 1717 пунктов.
Техническая картина рынка с одной стороны удручающая - практически весь рост октября-ноября сведен на нет, с другой стороны, мы хорошо скорректировались от недавних годовых максимумов, полностью отработали "голову с плечами", дойдя до поддержки в районе 1720, и с текущих уровней вновь может начаться если не разворот, то хотя бы отскок на 1770-1800:
Наш портфель практически полностью в деньгах, сегодня с убытками 2% закрыли позицию по МосБиржа, на пробое поддержки 91 р./акцю сработали стопы:
Держим Аэрофлот и Уралкалий, который упорно продолжает идти вверх против рынка.
На среднесрочную перспективу (2-3 месяца) на текущих уровнях можно покупать ГМК НорНикель. Ниже 9000 р./акцию котировки идти не хотят, видимо сам эмитент выкупает всё предложение на этих уровнях. В конце года ГМК выплатит дивиденды 321 р./акцию.
Спекулятивно, расcчитывая на сценарий отскока, с текущих уровней можно покупать фьючерс на индекс ММВБ MXZ5. Защитные стопы совсем близко - 169 500, а потенциал роста - 180 000, это почти +5%.
Нотки августа врываются в рынок
Помните, как в августе индекс Snp500 просаживался? Так вот, основными предпосылками на снижение были: 1. Статданные из Китая. 2. Слабые данные по строительству в США. 3. Ожидание заседания ФРС.
В этоv месяце ситуация очень даже похожая, все так же приходят не самые лучшие макроэкономические данные из Поднебесной, на носу заседание ФРС, а к тому же и данные по торговому балансу США хуже ожиданий. Возможно, что в ближайшее время можем славненько сходить на 1890 пунктов по индексу Snp500 (в августе падение с 2070 пунктов до 1890 реализовалось за три торговые сессии).
Сегодня перед открытием торгов фьючерсы на индексы активно снижались, торги открылись в красной зоне. Ожидаем, что просадка составит 0,7-0,9%.
Мы продолжаем удерживать бумаги из нашего портфеля. Ценные бумаги компании Applied Materials оставляем в портфеле. Стоп-приказ по позиции 18,6$. С момента покупки прибавляем свыше 6%.
Акции компании Tesla Motors рекомендуем держать со стопом в 220,3$. Надеемся, что на сегодняшних торгах позицию не выбьет из портфеля по стопам.
Буквально три недели назад мы рассматривали график нефти марки "Brent". Тогда мы думали, что уровень в 42,16$ будет сильным и котировки не пойдут ниже, но получилось все по-другому. Сегодня мы видим, что нефть ушла ниже 40$ за бочку и ближайшая поддержка 39,35$. Если данная поддержка не выдержит, то смело полетим до 36,2$ (уровень декабря 2008 года) за баррель. Прогноз не самый оптимистичный, но он реальный и от него никуда не деться. Нисходящая динамика сохраняется.
Рубль продолжает снижаться. За доллар готовы дать уже свыше 69 рублей, но это не верхняя планка. Допускаем, что в ближайшее время мы увидим и 71,6 рубля. Если рассматривать самый худший сценарий по нефти на декабрь в 36,2$, то доллар может оказаться на отметках в 84,25 рубля.
Торги во вторник будут проходить на понижении по котировкам. Бумаги в портфеле оставляем и обязательно со стопами. Никаких покупок не делаем.
События и статистика на 9 декабря
Аналитики крупных банков иногда умеют сильно пугать. Особенно в моменты в пиковые моменты какого-нибудь кризис. Ну прям как сейчас, когда мы на пике или на старте нефтяного кризиса. В Goldman Sachs, например, предполагают, что цены на нефть в конце первого квартала 2016 года могут приблизиться к уровню в 20$ за баррель. Это чуть выше ее себестоимости в России. Надо на ютубе уже сейчас смотреть ролики, как волки воют на луну, и учиться этому искусству. Чтоб в марте не выглядеть дураком, ведь вместо воя на нефть может получиться хрип, писк и прочие немузыкальные звуки. В этой связи очень интересно было бы услышать мнение Дмитрия Пескова о ситуации на рынке нефти тогда, в марте. Наверное, и тогда будет стандартное «прорвемся и справимся с трудностями». Примечательно, что девальвация рубля – это только начало масштабной девальвации. Прямо сейчас вот эти слова пресс-секретаря президента: «Ваша формулировка [о резком снижении доходов населения] — вряд ли с ней можно согласиться с точки зрения слишком сильного [падения доходов]»,- вызывают улыбки. Все может быть. Но снижение реальных средних зарплат россиян на 10,9% с начала года – это резко. По-другому сказать не получается. Хотя, надо признать, часов за 40 млн у нас нет, поэтому спорить сложно :-)
С лирикой закончим. Переходим непосредственно к нефти. Которая уже смогла пройти уровень в 40 долларов за баррель. До мультигодового минимума в 36 долларов осталось каких-то жалких 4 доллара или 10% вниз. Такими темпами точно не только американцы со сланцевой нефтью уйдут с рынка, еще и российские производители. Поэтому выть на луну нужно учиться уже сейчас.
Правда, рубль и доллар на нефть пока не реагируют. Наш прогнозируемый вчера поход на 83 пока откладывается. Некоторые эксперты пишут, это связано с тем, что Центробанк зажимает рублевую ликвидность. Другие говорят, что для долларов есть инструмент репо, поэтому ажиотажа на открытом рынке нет. Так или иначе, выше 70 доллар пока пойти не может.
На начало декабря можно смело утверждать, что 2015 год для американского фондового рынка стал не очень удачным. Тут просто боковик, иногда с сильными провалами вниз. пока же консолидация котировок индекса SP500 продолжается у верхней границы торгуемого диапазона. С одной стороны, отсюда можно стартануть на исторические максимумы. С другой, потенциал снижения на 1860 – серьезный соблазн для шортистов. Во вторник через час после открытия индекс SP500 снижался на -0,90% опять.
Российский рынок пошел ко дну. За красотой этой метафоры скрывается горечь похода на 1700 и 1600 пунктов по индексу ММВБ. Во вторник рынок упал еще на полтора процента. Эх. А как хорошо начиналось… без мощного позитива тут вообще никак. Итак, а на что обратить внимание в среду:
Китай:
04:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 1.40%
04:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -6.00%
Германия:
10:00 Торговый баланс. Прогноз 21.7 млрд
США:
15:00 Заявки на ипотеку от MBA
18:00 Оптовые запасы. Прогноз 0.20%
Россия:
- Внеочередное собрание акционеров Уралкалия (реестр - 6 ноября, крупные сделки, выкуп акций у несогласных: а/о - 158.63 руб.)
- Последний день подачи заявок на покупку акций Европлан в рамках IPO (ценовой диапазон: 525-570 руб.)
- Операционные результаты Магнита за ноябрь
- Закрытие реестра акционеров ЯТЭК для получения дивидендов (а/о - 0.4123 руб.)
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter