21 сентября 2016 NetTrader | Southwest Airlines | Ford | Oil | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) Ольшевский Павел, Казакбаев Марат, Казакбаев Азат
Торговый план на среду 21.09.2016
Добрый вечер, коллеги! Торги на открытие вторника начались с минорной ноты в -0,4% по индексу, внешний фон и позиции по нефти этому сопутствовали. В течении дня, в первой его половине мы снова пришли на уровень 1970 пунктов и протестировали его на прочность, во второй половине торговой сессии, картинка начала меняться, внешние площадки зазеленели, нефть пошла на пол процентный отскок и мы пошли в отскок нивелировав утреннее снижение, пробив краткосрочную нисходящую тенденцию. Возможно, мы технически после перепроданности попытаемся отскочить цель 2000, ну а нижняя планка остается пока не изменой, на протяжении двух месяцев 1970 стоит прочно, пока. Закрылись +0,19%.
Что касаемо позиций их осталось не много, внимательно смотрим за Лукойл, Сбербанк-пр и ИнтерРАО, сегодня эмитенты были на гране выхода, но к закрытию картина сменилась на более оптимистичную. В рамках среднесрока неплохо вернулась бумага МосБиржа, хороший разворот, в широком диапазоне, и верхняя планка в моменте проходит в районе 128,2.
Из нефтегаза продолжает волатилить Татнефть, начинает отскакивать вверх и в моменте верхняя ценовая граница проходит в районе 326.
Спекулятивно обратил бы ваше внимание на НЛМК, бумага пришла на летние уровни, просадка была весьма хорошей и сейчас достаточно бодро начинается отскок, потенциал похода в район 89-90 есть, стопы возможно стоит рассмотреть на локальном уровне поддержки, риск-доход оптимальный.
Впереди много важной статистики и решения по ставкам, волатильность будет нарастать, амплитуда может увеличиться. На этом все, всем позитивных торгов, а с вами мы встретимся на утреннем брифинге среды. Таблица есть
Нет смысла сейчас повышать ставки
Федеральная резервная система, скорее всего, оставит процентные ставки на прежнем уровне. Неутешительные экономические данные, которые были опубликованы за прошедший месяц, могут сильно повлиять на обсуждение по базовой процентной ставке.
ФРС начинает заседать сегодня, а результаты мы увидим в среду в 2 часа по Нью-Йоркскому времени. Затем последует пресс-конференция главы федерального резерва Дж.Йеллен.
Главный экономист компании CIBC Capital Markets Avery Shenfeld отмечает, что резервная система не видит каких-то предпосылок на повышение ставки. Если рассмотреть данные, которые были опубликованы в первое полугодие, то здесь имеется позитив, но последние два месяца приносят только негатив по макроэкономическим показателям.
Напомним Вам, что за первое полугодие рост экономики составил всего 1% - это неплохо, но недостаточно. Данные по промышленности и по сектору услуг оказались хуже ожиданий в августе. Рост рабочих мест замедлился, и объемы промышленного производства в последний месяц оказались слабыми.
На таких неоднородных статданных ФРС может принять решение оставить все как есть.
Мы на этом фоне стараемся держать позиции, которые были открыты ранее. Например, акции компании Ford начинают отскакивать от недельных минимумов. Рекомендуем бумагу рассмотреть на спекулятивную покупку или продолжать держать.
SouthWest Airlines попадали в зону просадки, но тренд растущий не пробился. Рекомендуем бумагу на покупку. Стопы недалеко.
По Western Digital рекомендуем сократить риски. Новый стоп-приказ на уровне 50,86$. Рекомендуем только держать.
Завтра день будет наполнен важными событиями. Основное внимание стоит уделить решению по базовой процентной ставке, но не забывайте и о других показателях:
17.30 Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.
21.00 Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС.
21.00 Решение ФРС по ставкам.
21.00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС.
21.30 Пресс-конференция Федеральной резервной системы.
События и статистика на 21 сентября
Понятно, что ключевое событие среды – это заседание ФРС США. Но получается, что эксперты почти в едином порыве ожидают повышение базовой ставки не ранее 14 декабря. Как раз 8 ноября пройдут выборы нового президента США. Ради этого нынешний Белый Дом может «попросить» главу Феда не торопиться и внимательнее понаблюдать за данными. Хотя все эти претензии на красивый хэппи энд Обамы могут быть всего лишь воображением сочувствующих. С другой стороны, какой дурак согласиться начинать свою карьеру президента с повышения ставки. Но в этом определенно что-то есть. Ну и, во-вторых, год – это хороший срок для обкатки первого после длительного бездействия повышения ставки со стороны ФРС. Это произошло в декабре 2015 года. Хотя вот 9 месяцев – тоже символично. Но такую чушь явно никто во внимание принимать не будет. Так или иначе, важна будет риторика выступления Джаннет Йеллен после заседания. На прошлой неделе, например, глава Банка России Эльвира Набиуллина твердо и четко заявила, что в этом году понижения ставки больше не будет. Что-то в этом духе будем слушать и в среду вечером.
Пока же смотрим за тем, как наш Центробанк управляет ликвидностью. Неделями ранее были депозитный аукцион, когда ЦБ деньги с рынка аккумулировал. Во вторник же был объявлен аукцион репо, согласно которому деньги (620 млрд рублей), наоборот, были предложены. Ну то есть процесс идет, все под контролем, в том числе и рубль. Это важно.
На статистических данных от нефтесервисной компании Baker Hughes цены на рынке энергоносителей просели в начале недели. Число буровых установок в США опять выросло. На этот раз расконсервировали еще 2. Но ниже 45 долларов стоимость нефти не идет.
Американский фондовый рынок в преддверии заседания ФРС традиционно выглядит неярко. Объясняется это тем, что желающих рисковать в условиях, хоть и небольшой, неопределенности не так уж много. Поэтому через два часа после открытия во вторник индекс S&P 500 подрастал на +0,3%.
Российский рынок под конец торгов все-таки смог выйти в зеленую зону. Индекс ММВБ под закрытие торговался в плюсе на +0,10%. Итак, а на что еще, кроме заседания ФРС, обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Сальдо товарного торгового баланса. Прогноз ¥500.0 млрд
США:
17:30 Изм. комм. запасов нефти от Минэнерго США
17:30 Изм. запасов нефти в Кушинге от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов бензина от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов дистиллятов от Минэнерго США
17:30 Изм. загрузки НПЗ от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на нефть от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на бензин от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на дистилляты от Минэнерго США
21:00 Ставка ФРС (верхняя граница). Прогноз 0.50%
21:00 Ставка ФРС (нижняя граница). Прогноз 0.25%
Россия:
- Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о — 84.6 руб.)
- Бумаги Русагро последний день торгуются с дивидендами (ГДР 14.91 руб.)
- Размещение ОФЗ
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Добрый вечер, коллеги! Торги на открытие вторника начались с минорной ноты в -0,4% по индексу, внешний фон и позиции по нефти этому сопутствовали. В течении дня, в первой его половине мы снова пришли на уровень 1970 пунктов и протестировали его на прочность, во второй половине торговой сессии, картинка начала меняться, внешние площадки зазеленели, нефть пошла на пол процентный отскок и мы пошли в отскок нивелировав утреннее снижение, пробив краткосрочную нисходящую тенденцию. Возможно, мы технически после перепроданности попытаемся отскочить цель 2000, ну а нижняя планка остается пока не изменой, на протяжении двух месяцев 1970 стоит прочно, пока. Закрылись +0,19%.
Что касаемо позиций их осталось не много, внимательно смотрим за Лукойл, Сбербанк-пр и ИнтерРАО, сегодня эмитенты были на гране выхода, но к закрытию картина сменилась на более оптимистичную. В рамках среднесрока неплохо вернулась бумага МосБиржа, хороший разворот, в широком диапазоне, и верхняя планка в моменте проходит в районе 128,2.
Из нефтегаза продолжает волатилить Татнефть, начинает отскакивать вверх и в моменте верхняя ценовая граница проходит в районе 326.
Спекулятивно обратил бы ваше внимание на НЛМК, бумага пришла на летние уровни, просадка была весьма хорошей и сейчас достаточно бодро начинается отскок, потенциал похода в район 89-90 есть, стопы возможно стоит рассмотреть на локальном уровне поддержки, риск-доход оптимальный.
Впереди много важной статистики и решения по ставкам, волатильность будет нарастать, амплитуда может увеличиться. На этом все, всем позитивных торгов, а с вами мы встретимся на утреннем брифинге среды. Таблица есть
Нет смысла сейчас повышать ставки
Федеральная резервная система, скорее всего, оставит процентные ставки на прежнем уровне. Неутешительные экономические данные, которые были опубликованы за прошедший месяц, могут сильно повлиять на обсуждение по базовой процентной ставке.
ФРС начинает заседать сегодня, а результаты мы увидим в среду в 2 часа по Нью-Йоркскому времени. Затем последует пресс-конференция главы федерального резерва Дж.Йеллен.
Главный экономист компании CIBC Capital Markets Avery Shenfeld отмечает, что резервная система не видит каких-то предпосылок на повышение ставки. Если рассмотреть данные, которые были опубликованы в первое полугодие, то здесь имеется позитив, но последние два месяца приносят только негатив по макроэкономическим показателям.
Напомним Вам, что за первое полугодие рост экономики составил всего 1% - это неплохо, но недостаточно. Данные по промышленности и по сектору услуг оказались хуже ожиданий в августе. Рост рабочих мест замедлился, и объемы промышленного производства в последний месяц оказались слабыми.
На таких неоднородных статданных ФРС может принять решение оставить все как есть.
Мы на этом фоне стараемся держать позиции, которые были открыты ранее. Например, акции компании Ford начинают отскакивать от недельных минимумов. Рекомендуем бумагу рассмотреть на спекулятивную покупку или продолжать держать.
SouthWest Airlines попадали в зону просадки, но тренд растущий не пробился. Рекомендуем бумагу на покупку. Стопы недалеко.
По Western Digital рекомендуем сократить риски. Новый стоп-приказ на уровне 50,86$. Рекомендуем только держать.
Завтра день будет наполнен важными событиями. Основное внимание стоит уделить решению по базовой процентной ставке, но не забывайте и о других показателях:
17.30 Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.
21.00 Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС.
21.00 Решение ФРС по ставкам.
21.00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС.
21.30 Пресс-конференция Федеральной резервной системы.
События и статистика на 21 сентября
Понятно, что ключевое событие среды – это заседание ФРС США. Но получается, что эксперты почти в едином порыве ожидают повышение базовой ставки не ранее 14 декабря. Как раз 8 ноября пройдут выборы нового президента США. Ради этого нынешний Белый Дом может «попросить» главу Феда не торопиться и внимательнее понаблюдать за данными. Хотя все эти претензии на красивый хэппи энд Обамы могут быть всего лишь воображением сочувствующих. С другой стороны, какой дурак согласиться начинать свою карьеру президента с повышения ставки. Но в этом определенно что-то есть. Ну и, во-вторых, год – это хороший срок для обкатки первого после длительного бездействия повышения ставки со стороны ФРС. Это произошло в декабре 2015 года. Хотя вот 9 месяцев – тоже символично. Но такую чушь явно никто во внимание принимать не будет. Так или иначе, важна будет риторика выступления Джаннет Йеллен после заседания. На прошлой неделе, например, глава Банка России Эльвира Набиуллина твердо и четко заявила, что в этом году понижения ставки больше не будет. Что-то в этом духе будем слушать и в среду вечером.
Пока же смотрим за тем, как наш Центробанк управляет ликвидностью. Неделями ранее были депозитный аукцион, когда ЦБ деньги с рынка аккумулировал. Во вторник же был объявлен аукцион репо, согласно которому деньги (620 млрд рублей), наоборот, были предложены. Ну то есть процесс идет, все под контролем, в том числе и рубль. Это важно.
На статистических данных от нефтесервисной компании Baker Hughes цены на рынке энергоносителей просели в начале недели. Число буровых установок в США опять выросло. На этот раз расконсервировали еще 2. Но ниже 45 долларов стоимость нефти не идет.
Американский фондовый рынок в преддверии заседания ФРС традиционно выглядит неярко. Объясняется это тем, что желающих рисковать в условиях, хоть и небольшой, неопределенности не так уж много. Поэтому через два часа после открытия во вторник индекс S&P 500 подрастал на +0,3%.
Российский рынок под конец торгов все-таки смог выйти в зеленую зону. Индекс ММВБ под закрытие торговался в плюсе на +0,10%. Итак, а на что еще, кроме заседания ФРС, обратить внимание в среду:
Япония:
02:50 Сальдо товарного торгового баланса. Прогноз ¥500.0 млрд
США:
17:30 Изм. комм. запасов нефти от Минэнерго США
17:30 Изм. запасов нефти в Кушинге от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов бензина от Минэнерго США
17:30 Изм. комм. запасов дистиллятов от Минэнерго США
17:30 Изм. загрузки НПЗ от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на нефть от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на бензин от Минэнерго США
17:30 Расчетный спрос на дистилляты от Минэнерго США
21:00 Ставка ФРС (верхняя граница). Прогноз 0.50%
21:00 Ставка ФРС (нижняя граница). Прогноз 0.25%
Россия:
- Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о — 84.6 руб.)
- Бумаги Русагро последний день торгуются с дивидендами (ГДР 14.91 руб.)
- Размещение ОФЗ
http://www.nettrader.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter