3 апреля 2018 БКС Экспресс | Группа Черкизово
Группа Черкизово объявила о намерении провести предложение акций
Сведения о предложении
- Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты.
- В рамках Предложения, акции будут проданы существующими акционерами Компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются определенные члены семьи Михайловых / Бабаевых (совместно, «Семья Основателей Группы»). Точное количество данных Акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Также Предложение будет включать 2 916 759 Акций (т. е. примерно 6,63% всех находящихся в обращении акций), продаваемых «АПК Михайловский», 100-процентным дочерним обществом Компании. Компания MB Capital Europe Ltd также может продать дополнительные Акции для исполнения опциона доразмещения.
- После Предложения и при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений, Семья Основателей Группы обязуется подписаться на первичные акции, которые будут выпущены Компанией, по цене, равной цене Предложения, используя для оплаты этих первичных акций поступления от Предложения (далее «Пополнение»).
- Акции, предложенные к продаже компанией «АПК Михайловский» и с помощью Пополнения, составят первичный компонент Предложения. Предполагается, что через первичный компонент Предложения, Компания получит валовые первичные поступления в размере примерно $150 млн. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.
- Оставшаяся часть Предложения, а именно предложение Акций существующими акционерами, составит вторичный компонент Предложения. Предполагается, что размер вторичного компонента Предложения превысит размер первичного компонента.
- После Предложения, Семья Основателей Группы планирует оставить за собой стратегический контроль над Компанией, сохранив мажоритарную долю владения.
- Ожидается, что после проведения Предложения, для Компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций Компании продолжительностью 180 дней.
- Акции внесены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской фондовой бирже как акции первого уровня с торговым кодом GCHE.
- В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.
Предполагаемые изменения в дивидендной политике компании
Предполагается, что политика выплаты дивидендов будет изменена таким образом, чтобы сумма выплачиваемых ежегодно дивидендов составляла не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год, с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, при условии, что Компания сохранит отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе, и будет способна проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие и / или стратегические приобретения. Каждая выплата дивидендов будет подлежать утверждению общим собранием акционеров Компании по рекомендации совета директоров. Компания планирует представить эту новую дивидендную политику на утверждение совета директоров на одном из его следующих собраний.
Напомним, текущая дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на уровне не менее 20% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО.
Текущая структура собственности
Основные операционные и финансовые результаты
ПАО «Группа Черкизово» - российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Компании принадлежат такие бренды, как «Петелинка», «Куриное царство», «Васильевский бройлер» и другие.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сведения о предложении
- Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты.
- В рамках Предложения, акции будут проданы существующими акционерами Компании, включая компанию MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой являются определенные члены семьи Михайловых / Бабаевых (совместно, «Семья Основателей Группы»). Точное количество данных Акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Также Предложение будет включать 2 916 759 Акций (т. е. примерно 6,63% всех находящихся в обращении акций), продаваемых «АПК Михайловский», 100-процентным дочерним обществом Компании. Компания MB Capital Europe Ltd также может продать дополнительные Акции для исполнения опциона доразмещения.
- После Предложения и при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений, Семья Основателей Группы обязуется подписаться на первичные акции, которые будут выпущены Компанией, по цене, равной цене Предложения, используя для оплаты этих первичных акций поступления от Предложения (далее «Пополнение»).
- Акции, предложенные к продаже компанией «АПК Михайловский» и с помощью Пополнения, составят первичный компонент Предложения. Предполагается, что через первичный компонент Предложения, Компания получит валовые первичные поступления в размере примерно $150 млн. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения.
- Оставшаяся часть Предложения, а именно предложение Акций существующими акционерами, составит вторичный компонент Предложения. Предполагается, что размер вторичного компонента Предложения превысит размер первичного компонента.
- После Предложения, Семья Основателей Группы планирует оставить за собой стратегический контроль над Компанией, сохранив мажоритарную долю владения.
- Ожидается, что после проведения Предложения, для Компании и продающих акционеров будет действовать ограничительный период на продажу акций Компании продолжительностью 180 дней.
- Акции внесены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской фондовой бирже как акции первого уровня с торговым кодом GCHE.
- В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.
Предполагаемые изменения в дивидендной политике компании
Предполагается, что политика выплаты дивидендов будет изменена таким образом, чтобы сумма выплачиваемых ежегодно дивидендов составляла не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год, с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, при условии, что Компания сохранит отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе, и будет способна проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие и / или стратегические приобретения. Каждая выплата дивидендов будет подлежать утверждению общим собранием акционеров Компании по рекомендации совета директоров. Компания планирует представить эту новую дивидендную политику на утверждение совета директоров на одном из его следующих собраний.
Напомним, текущая дивидендная политика предполагает выплату дивидендов на уровне не менее 20% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО.
Текущая структура собственности
Основные операционные и финансовые результаты
ПАО «Группа Черкизово» - российская продовольственная компания. Является крупным производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Компании принадлежат такие бренды, как «Петелинка», «Куриное царство», «Васильевский бройлер» и другие.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter