15 июля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника изменялись разнонаправленно. К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, до 2761,81 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1388,83 пункта, получив поддержку от укрепления рубля.
Среди лидеров роста можно отметить привилегированные акции Ростелекома (+1,91%) а также бумаги НЛМК (+1,74%). В лидерах снижения были котировки ФСК ЕЭС (-10,51%), которые упали в связи с дивидендной отсечкой, а также привилегированные акции Мечела (-2,27%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись ростом трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ изменились разнонаправленно, в пределах 0,1%. Важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было, зато Citigroup открыл сезон квартальных отчетностей результатами, превысившими ожидания. Тем не менее бумаги банка в начале торгов упали, а неуверенность “быков” была обеспечена близостью к рекордным максимумам и перекупленностью, возникшей после уверенного роста прошлой недели.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно позитивной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,2%.
Нефтяные котировки к вечеру, после разнонаправленной динамики в течение дня, почти не изменялись и оставались выше поддержек 66 долл и 60 долл для Brent и WTI. Сигналом в пользу продолжения повышения служило бы закрепление фьючерсов выше 67,50 долл и 61,10 долл соответственно. На рынке пытались оценить последствия урагана в Мексиканском заливе, который привел к существенному сокращению нефтедобычи, но в то же время снизил спрос НПЗ на нефть. Во вторник и среду инвесторы традиционно обратят внимание на запасы в США, а также на данные о состоянии мировой экономики. Страхи относительно ослабления спроса на нефть по-прежнему играют важную роль на рынке.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись разнонаправленно ввиду динамики рубля и сохраняют потенциал нисходящей коррекции в район нижних полос Боллинджера дневных графиков (2730 и 1365 пунктов). Негативные сигналы будут отменены в случае закрепления выше 2790 пунктов и 1400 пунктов соответственно. В целом на рынке сохраняется потенциал краткосрочной нисходящей коррекции.
На мировых фондовых площадках настроения в начале недели были неоднозначными. В ближайшие дни инвесторы получат сигналы о состоянии мировой экономики как от макроэкономических данных, так и от квартальных отчетностей. На российском рынке сохраняются риски нисходящего движения, которое может быть обеспечено в том числе большим числом дивидендных отсечек. Коррекция на биржах США, в свою очередь, может начаться из-за технической перекупленности.
Валюта и Денежный рынок
На открытии локального валютного рынка доллар поднимался выше 63 руб., однако в последующий часы был вынужден отступать. Российский рынок уже традиционно достаточно быстро «переварил» очередное усиление санкционной риторики, и уже в утренние часы понедельника рубль был близок к обновлению почти трехнедельного максимума. Поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, возобновившие рост в первой половине дня, и старт налогового периода в виде достаточно крупных страховых выплат (около 700 млрд руб.). К 18:00 доллар торговался ниже 62,7 руб., теряя около 0,4%.
Следует отметить, что негативный эффект для финансовых рынков от утренних данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во 2-м кв. 2019 г. (до 6,2% против 6,4% в 1-м кв. 2019 г.) был нивелирован данными по увеличению объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне, не повлияв существенно на глобальный аппетит инвесторов к риску. К окончанию рабочего дня доллар корректировался на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, и российский рубль пребывал в числе лидеров укрепления в паре с американской валютой. Впрочем, ситуация на рынках EM не выглядела столь однозначной, и такие валюты, как бразильский реал, аргентинский песо и южнокорейская вона несли потери против доллара.
Если на текущей неделе санкционная риторика не получит своего продолжения, то подготовка к налоговым платежам и сохранение ожиданий по смягчению процентной политики в США могут позволить рублю выйти на уровень в 62,5 в паре с долларом. В то же время на текущей неделе ожидается достаточно большой объем макростатистики из США. В случае выхода хороших данных глобальное давление на американскую валюту может сократиться, что приведет к консолидации пары доллар/рубль в районе 63 руб.
События завтра
уровень безработицы Великобритании в мае (11.30 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
сальдо торгового баланса еврозоны за май (12.00 мск)
розничные продажи, экспортные и импортные цены США в июне (15.30 мск)
промышленное производство США в июне (16.15 мск)
производственные запасы США в мае (17.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.00 мск)
операционные результаты Этанола, ММК за 2-й кв 2019 г
закрытие реестра акционеров ФСК ЕЭС для получения дивидендов за 2018 г
акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Системы, ТМК, Мечела последний день торгуются с дивидендами
квартальные отчетности Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника изменялись разнонаправленно. К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, до 2761,81 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1388,83 пункта, получив поддержку от укрепления рубля.
Среди лидеров роста можно отметить привилегированные акции Ростелекома (+1,91%) а также бумаги НЛМК (+1,74%). В лидерах снижения были котировки ФСК ЕЭС (-10,51%), которые упали в связи с дивидендной отсечкой, а также привилегированные акции Мечела (-2,27%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись ростом трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ изменились разнонаправленно, в пределах 0,1%. Важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было, зато Citigroup открыл сезон квартальных отчетностей результатами, превысившими ожидания. Тем не менее бумаги банка в начале торгов упали, а неуверенность “быков” была обеспечена близостью к рекордным максимумам и перекупленностью, возникшей после уверенного роста прошлой недели.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно позитивной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,2%.
Нефтяные котировки к вечеру, после разнонаправленной динамики в течение дня, почти не изменялись и оставались выше поддержек 66 долл и 60 долл для Brent и WTI. Сигналом в пользу продолжения повышения служило бы закрепление фьючерсов выше 67,50 долл и 61,10 долл соответственно. На рынке пытались оценить последствия урагана в Мексиканском заливе, который привел к существенному сокращению нефтедобычи, но в то же время снизил спрос НПЗ на нефть. Во вторник и среду инвесторы традиционно обратят внимание на запасы в США, а также на данные о состоянии мировой экономики. Страхи относительно ослабления спроса на нефть по-прежнему играют важную роль на рынке.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменялись разнонаправленно ввиду динамики рубля и сохраняют потенциал нисходящей коррекции в район нижних полос Боллинджера дневных графиков (2730 и 1365 пунктов). Негативные сигналы будут отменены в случае закрепления выше 2790 пунктов и 1400 пунктов соответственно. В целом на рынке сохраняется потенциал краткосрочной нисходящей коррекции.
На мировых фондовых площадках настроения в начале недели были неоднозначными. В ближайшие дни инвесторы получат сигналы о состоянии мировой экономики как от макроэкономических данных, так и от квартальных отчетностей. На российском рынке сохраняются риски нисходящего движения, которое может быть обеспечено в том числе большим числом дивидендных отсечек. Коррекция на биржах США, в свою очередь, может начаться из-за технической перекупленности.
Валюта и Денежный рынок
На открытии локального валютного рынка доллар поднимался выше 63 руб., однако в последующий часы был вынужден отступать. Российский рынок уже традиционно достаточно быстро «переварил» очередное усиление санкционной риторики, и уже в утренние часы понедельника рубль был близок к обновлению почти трехнедельного максимума. Поддержку отечественной валюте оказывали котировки нефти, возобновившие рост в первой половине дня, и старт налогового периода в виде достаточно крупных страховых выплат (около 700 млрд руб.). К 18:00 доллар торговался ниже 62,7 руб., теряя около 0,4%.
Следует отметить, что негативный эффект для финансовых рынков от утренних данных о замедлении темпов роста ВВП Китая во 2-м кв. 2019 г. (до 6,2% против 6,4% в 1-м кв. 2019 г.) был нивелирован данными по увеличению объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в июне, не повлияв существенно на глобальный аппетит инвесторов к риску. К окончанию рабочего дня доллар корректировался на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, и российский рубль пребывал в числе лидеров укрепления в паре с американской валютой. Впрочем, ситуация на рынках EM не выглядела столь однозначной, и такие валюты, как бразильский реал, аргентинский песо и южнокорейская вона несли потери против доллара.
Если на текущей неделе санкционная риторика не получит своего продолжения, то подготовка к налоговым платежам и сохранение ожиданий по смягчению процентной политики в США могут позволить рублю выйти на уровень в 62,5 в паре с долларом. В то же время на текущей неделе ожидается достаточно большой объем макростатистики из США. В случае выхода хороших данных глобальное давление на американскую валюту может сократиться, что приведет к консолидации пары доллар/рубль в районе 63 руб.
События завтра
уровень безработицы Великобритании в мае (11.30 мск)
индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
сальдо торгового баланса еврозоны за май (12.00 мск)
розничные продажи, экспортные и импортные цены США в июне (15.30 мск)
промышленное производство США в июне (16.15 мск)
производственные запасы США в мае (17.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.00 мск)
операционные результаты Этанола, ММК за 2-й кв 2019 г
закрытие реестра акционеров ФСК ЕЭС для получения дивидендов за 2018 г
акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Системы, ТМК, Мечела последний день торгуются с дивидендами
квартальные отчетности Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба