17 июля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в существенном минусе во многом из-за корпоративных новостей. К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,72%, до 2708,39 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,8%, до 1357,17 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ФСК ЕЭС (+2,76%) а также обыкновенные акции Мечела (+2,19%). В лидерах снижения были привилегированные акции Сургутнефтегаза (-17,34%), Мечела (-13,00%) и бумаги Газпрома (-7,90%), которые упали в связи с дивидендной отсечкой.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ потеряли 0,2-0,3%. Инвесторы оставались в нерешительности ввиду положения индексов у рекордных максимумов. С одной стороны, индексы получали поддержку от ожиданий смягчения денежно-кредитной политики уже в конце этого месяца, а с другой находились под давлением ввиду отсутствия прогресса в торговых переговорах США и Китая. Квартальные результаты Bank of America в целом не разочаровали рынки.
Статистика при этом показала падение количества разрешений на строительство домов в США в июне на 6,1% м/м после роста на 0,7% месяцем ранее и снижение числа начатых строительств домов в июне на 0,9% м/м после сокращения на 0,4% в мае.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно негативной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,5%, не находя новых драйверов для восходящего движения. Статистика свидетельствовала об ускорении роста индекса потребительских цен еврозоны в июне, по окончательным данным, с 1,2% до 1,3% г/г (ожидалось +1,2%).
Нефтяные котировки к вечеру отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Цены на нефть Brent оставались ниже 65 долл за барр, а цены на нефть WTI – ниже 58 долл. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе примерно на 3,1 млн баррелей, однако совокупные запасы нефтепродуктов подскочили более чем на 8 млн баррелей. Нефтедобыча упала с 12,3 млн до 12 млн баррелей в день. Снижение запасов “черного золота” было менее значительным, чем на прошлой неделе (-9,5 млн баррелей), вследствие чего данные, наряду с увеличением запасов нефтепродуктов, оказали сдержанную поддержку рынку, на котором продолжают опасаться замедления мирового спроса на нефть.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в существенном минусе, преодолев нижние полосы Боллинджера дневных графиков и стремясь к поддержкам (2700 и 1350 пунктов). Индексы в среду образовали “гэпы” (район 2730-2735 пунктов и 1365-1375 пунктов соответственно) ввиду дивидендной отчески по ряду бумаг, в связи с чем в конце недели могут стремиться закрыть их. Пробитие нижних полос Боллинджера также указывает на возможный отскок индикаторов наверх.
На мировых фондовых площадках настроения в середине недели преобладали умеренно негативные. Индексам было сложно идти выше на фоне торговой неопределенности и скачка наверх на прошлой неделе, который делает логичной нисходящую коррекцию. Если резко негативных сигналов с зарубежных бирж в четверг и пятницу не поступит, рынок РФ может пойти на технический отскок от локальных минимумов, после чего будет решаться судьба не только краткосрочного, но и среднесрочного тренда.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня рубль укреплялся примерно на 0,3% в паре с долларом и на 0,2% в паре с евро. Индекс доллара DXY слабел на глобальных площадках, однако на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики американской валюты. Так, на ряду с рублем заметное укрепление в паре с долларом демонстрировали мексиканский и аргентинский песо, турецкая лира. Отрицательную динамику в том числе показывали южноафриканский рэнд и индийская рупия.
На открытии российского рынка доллар в первые минуты пытался удержать позиции на уровне 63 руб., однако в течение последующих часов скорректировался в район 62,75 руб. Впрочем, несмотря на формальное укрепление отечественной валюты, торги проходили в достаточно узком диапазоне, а вечернюю сессию пара встречала на уровне 62,85-62,9 руб.
События завтра
розничные продажи Великобритании в июне (11.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
операционные результаты X5 Retail, АЛРОСЫ, РусГидро, Детского мира, М. Видео, за 2-й кв 2019 г
закрытие реестра акционеров Газпрома, Сургутнефтегаза, Системы, ТМК, Мечела для получения дивидендов за 2018 г
квартальные отчетности easyJet, Honeywell, Microsoft, Morgan Stanley
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в существенном минусе во многом из-за корпоративных новостей. К 18.05 мск индекс Мосбиржи снизился на 1,72%, до 2708,39 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,8%, до 1357,17 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ФСК ЕЭС (+2,76%) а также обыкновенные акции Мечела (+2,19%). В лидерах снижения были привилегированные акции Сургутнефтегаза (-17,34%), Мечела (-13,00%) и бумаги Газпрома (-7,90%), которые упали в связи с дивидендной отсечкой.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ потеряли 0,2-0,3%. Инвесторы оставались в нерешительности ввиду положения индексов у рекордных максимумов. С одной стороны, индексы получали поддержку от ожиданий смягчения денежно-кредитной политики уже в конце этого месяца, а с другой находились под давлением ввиду отсутствия прогресса в торговых переговорах США и Китая. Квартальные результаты Bank of America в целом не разочаровали рынки.
Статистика при этом показала падение количества разрешений на строительство домов в США в июне на 6,1% м/м после роста на 0,7% месяцем ранее и снижение числа начатых строительств домов в июне на 0,9% м/м после сокращения на 0,4% в мае.
Торги на биржах Европы проходили на умеренно негативной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ потерял около 0,5%, не находя новых драйверов для восходящего движения. Статистика свидетельствовала об ускорении роста индекса потребительских цен еврозоны в июне, по окончательным данным, с 1,2% до 1,3% г/г (ожидалось +1,2%).
Нефтяные котировки к вечеру отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%. Цены на нефть Brent оставались ниже 65 долл за барр, а цены на нефть WTI – ниже 58 долл. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе примерно на 3,1 млн баррелей, однако совокупные запасы нефтепродуктов подскочили более чем на 8 млн баррелей. Нефтедобыча упала с 12,3 млн до 12 млн баррелей в день. Снижение запасов “черного золота” было менее значительным, чем на прошлой неделе (-9,5 млн баррелей), вследствие чего данные, наряду с увеличением запасов нефтепродуктов, оказали сдержанную поддержку рынку, на котором продолжают опасаться замедления мирового спроса на нефть.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в существенном минусе, преодолев нижние полосы Боллинджера дневных графиков и стремясь к поддержкам (2700 и 1350 пунктов). Индексы в среду образовали “гэпы” (район 2730-2735 пунктов и 1365-1375 пунктов соответственно) ввиду дивидендной отчески по ряду бумаг, в связи с чем в конце недели могут стремиться закрыть их. Пробитие нижних полос Боллинджера также указывает на возможный отскок индикаторов наверх.
На мировых фондовых площадках настроения в середине недели преобладали умеренно негативные. Индексам было сложно идти выше на фоне торговой неопределенности и скачка наверх на прошлой неделе, который делает логичной нисходящую коррекцию. Если резко негативных сигналов с зарубежных бирж в четверг и пятницу не поступит, рынок РФ может пойти на технический отскок от локальных минимумов, после чего будет решаться судьба не только краткосрочного, но и среднесрочного тренда.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня рубль укреплялся примерно на 0,3% в паре с долларом и на 0,2% в паре с евро. Индекс доллара DXY слабел на глобальных площадках, однако на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики американской валюты. Так, на ряду с рублем заметное укрепление в паре с долларом демонстрировали мексиканский и аргентинский песо, турецкая лира. Отрицательную динамику в том числе показывали южноафриканский рэнд и индийская рупия.
На открытии российского рынка доллар в первые минуты пытался удержать позиции на уровне 63 руб., однако в течение последующих часов скорректировался в район 62,75 руб. Впрочем, несмотря на формальное укрепление отечественной валюты, торги проходили в достаточно узком диапазоне, а вечернюю сессию пара встречала на уровне 62,85-62,9 руб.
События завтра
розничные продажи Великобритании в июне (11.30 мск)
индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
операционные результаты X5 Retail, АЛРОСЫ, РусГидро, Детского мира, М. Видео, за 2-й кв 2019 г
закрытие реестра акционеров Газпрома, Сургутнефтегаза, Системы, ТМК, Мечела для получения дивидендов за 2018 г
квартальные отчетности easyJet, Honeywell, Microsoft, Morgan Stanley
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба