24 июля 2019 Велес Капитал Кожухова Елена
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды показывали отрицательную динамику и отступили от максимумов дня. К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,72% до 2681,66 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,43%, до 1339,64 пункта.
В лидерах роста к концу дня были акции РусГидро (+2,39%) и бумаги Русала (+2,30%). В лидерах падения были котировки Уралкалия (-6,61%) и акции Газпрома (-2,42%).
Новости о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в 6 раз оказали сдержанную поддержку бумагам Новатэка, которые к вечеру прибавляли лишь 0,37%.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправлено, в пределах 0,5%. В минусе оказался индекс Dow Jones Industrial Average, так как инвесторы были не впечатлены квартальными результатами Caterpillar и Boeing. Перспективы расследования деятельности крупнейших высокотехнологичных компаний Минюстом США оказывали давление на представителей данного сектора. При этом стала известна дата нового раунда торговых переговоров с КНР, которые пройдут 30 июля.
Региональная статистика при этом показала падение индекса деловой активности в промышленности США в июле, по предварительным данным, с 50,6 до 50 пунктов и рост аналогичного индикатора сферы услуг с 51,5 до 52,2 пункта. Продажи новых домов в июне выросли на 7% м/м при ожиданиях повышения на 6%.
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора прибавил около 0,1%. Региональная статистика свидетельствовала о замедлении активности в промышленности еврозоны и Германии в июле – оба индекса остались ниже отметки 50 пунктов и продолжают снижаться. Предварительные показатели по сектору услуг при этом упали, но находятся выше 50 пунктов, свидетельствуя о расширении активности.
Нефтяные котировки под вечер прибавляли около 0,5%, отступив от максимумов сессии. Отчет Минэнерго показал падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,84 млн баррелей, более чем в два раза больше прогнозов, в то время как запасы бензина снизились на 226 тыс баррелей, а дистиллятов выросли на 613 тыс баррелей. Примечательным стало сокращение нефтедобычи с 12 млн до 11,30 млн баррелей в день. Данные в совокупности говорят о более ограниченном предложении нефти в США – позитивный для рынка сигнал с учетом того, что в последнее время инвесторы были обеспокоены сланцевым бумом в стране. Котировки, однако, оставались ниже ключевых краткосрочных сопротивлений 64,50 долл по Brent и 57,85 долл по WTI, указывая на сохраняющееся на рынке давление из-за перспектив более слабого спроса.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии вышли в более глубокий минус, не найдя весомых драйверов для роста. В ближайшие дни сохраняется опасность развития нисходящего движения в район 2665 и 1320 пунктов соответственно, у которых падение может приостановиться. Технические перспективы индексов по-прежнему умеренно негативны.
На зарубежных фондовых и нефтяных площадках при этом наблюдался сдержанный оптимизм, не побуждающий российских игроков к покупкам. Инвесторы на рынке РФ, скорее всего, предпочтут дождаться более низких уровней акций для новых покупок. Не исключено, что новые серьезные драйвера у рынков появятся не раньше конца июля-начала августа, когда пройдет заседание ФРС и состоится очередной раунд торговых переговоров США и Китая.
События завтра
индекс делового оптимизма Ifo по Германии в июле
итоги заседания ЕЦБ (14.45 мск) и пресс-конференция его главы (15.30 мск)
недельное количество обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
заказы на товары длительного пользования в США в июне (15.30 мск)
финансовые результаты Магнита, Mai.ru по МСФО за 1-е полугодие 2019 г
операционные результаты Ленты, Магнита, Evraz за 2-й кв 2019 г
заседание совета директоров НЛМК, рекомендации по выплате дивидендов за 2 кв 2019 г
квартальные отчетности 3M, Alphabet, Amazon.com, Intel, Starbucks, Total, Volkswagen и других
В лидерах роста к концу дня были акции РусГидро (+2,39%) и бумаги Русала (+2,30%). В лидерах падения были котировки Уралкалия (-6,61%) и акции Газпрома (-2,42%).
Новости о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в 6 раз оказали сдержанную поддержку бумагам Новатэка, которые к вечеру прибавляли лишь 0,37%.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправлено, в пределах 0,5%. В минусе оказался индекс Dow Jones Industrial Average, так как инвесторы были не впечатлены квартальными результатами Caterpillar и Boeing. Перспективы расследования деятельности крупнейших высокотехнологичных компаний Минюстом США оказывали давление на представителей данного сектора. При этом стала известна дата нового раунда торговых переговоров с КНР, которые пройдут 30 июля.
Региональная статистика при этом показала падение индекса деловой активности в промышленности США в июле, по предварительным данным, с 50,6 до 50 пунктов и рост аналогичного индикатора сферы услуг с 51,5 до 52,2 пункта. Продажи новых домов в июне выросли на 7% м/м при ожиданиях повышения на 6%.
Торги на биржах Европы проходили на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора прибавил около 0,1%. Региональная статистика свидетельствовала о замедлении активности в промышленности еврозоны и Германии в июле – оба индекса остались ниже отметки 50 пунктов и продолжают снижаться. Предварительные показатели по сектору услуг при этом упали, но находятся выше 50 пунктов, свидетельствуя о расширении активности.
Нефтяные котировки под вечер прибавляли около 0,5%, отступив от максимумов сессии. Отчет Минэнерго показал падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,84 млн баррелей, более чем в два раза больше прогнозов, в то время как запасы бензина снизились на 226 тыс баррелей, а дистиллятов выросли на 613 тыс баррелей. Примечательным стало сокращение нефтедобычи с 12 млн до 11,30 млн баррелей в день. Данные в совокупности говорят о более ограниченном предложении нефти в США – позитивный для рынка сигнал с учетом того, что в последнее время инвесторы были обеспокоены сланцевым бумом в стране. Котировки, однако, оставались ниже ключевых краткосрочных сопротивлений 64,50 долл по Brent и 57,85 долл по WTI, указывая на сохраняющееся на рынке давление из-за перспектив более слабого спроса.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии вышли в более глубокий минус, не найдя весомых драйверов для роста. В ближайшие дни сохраняется опасность развития нисходящего движения в район 2665 и 1320 пунктов соответственно, у которых падение может приостановиться. Технические перспективы индексов по-прежнему умеренно негативны.
На зарубежных фондовых и нефтяных площадках при этом наблюдался сдержанный оптимизм, не побуждающий российских игроков к покупкам. Инвесторы на рынке РФ, скорее всего, предпочтут дождаться более низких уровней акций для новых покупок. Не исключено, что новые серьезные драйвера у рынков появятся не раньше конца июля-начала августа, когда пройдет заседание ФРС и состоится очередной раунд торговых переговоров США и Китая.
События завтра
индекс делового оптимизма Ifo по Германии в июле
итоги заседания ЕЦБ (14.45 мск) и пресс-конференция его главы (15.30 мск)
недельное количество обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
заказы на товары длительного пользования в США в июне (15.30 мск)
финансовые результаты Магнита, Mai.ru по МСФО за 1-е полугодие 2019 г
операционные результаты Ленты, Магнита, Evraz за 2-й кв 2019 г
заседание совета директоров НЛМК, рекомендации по выплате дивидендов за 2 кв 2019 г
квартальные отчетности 3M, Alphabet, Amazon.com, Intel, Starbucks, Total, Volkswagen и других
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба