30 июля 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника изменились незначительно под влиянием неоднозначного внешнего фона. К 18.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 2734,68 пункта, а долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1352,89 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Мечела (+3,14%) и бумаги банка Санкт-Петербург (+2,96%). В лидерах снижения были котировки ФСК ЕЭС (-2,62%) и акции Россетей (-2,02%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ упали примерно на 0,3%. Инвесторы теряли оптимизм в отношении скорого заключения торговой сделки с Китаем после твитов Трампа. Президент США обвинил КНР в невыполнении условий предыдущих соглашений, а также пригрозил ужесточить свою позицию в случае его переизбрания в следующем году.
Статистика, тем временем показала ускорение темпов роста базового ценового индекса потребления в июне с 1,5% г/г до 1,6% (ожидалось +1,7%), замедление темпов роста личных расходов и сохранение темпов роста личных доходов. Индекс потребительского доверия США в июле неожиданно вырос со 124,3 пункта до 135,7 пункта (ожидалось 125 пунктов). Индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне увеличился на 2,8% м/м (ожидалось +0,5%). Данные в целом не препятствуют снижению процентных ставок ФРС в июле на 25 базисных пунктов.
Торги на биржах Европы проходили на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 1,6%. Индекс делового климата еврозоны в июле опустился с +0,17 до -0,12 пункта (прогнозировалось +0,08 пункта), оказывая дополнительное давление на настроения.
Нефтяные цены к вечеру оставались на положительной территории, но отступили от максимумов дня, прибавляя чуть менее 1%. Котировки Brent остаются под краткосрочным давлением до преодоления сопротивления 64,50 долл, а WTI – до преодоления 57,85 долл. В среду с утра инвесторы будут отыгрывать отчет Американского института нефти по запасам, который, вероятно, вновь укажет на сокращение запасов “черного золота”. Вряд ли эти данные, однако, станут значимым драйвером движения фьючерсов, которым не хватает уверенности инвесторов в стабильности мировой экономики.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменились незначительно, стремившись к верхним границам краткосрочных диапазонов 2665-2730 и 1325-1360 пунктов соответственно. Оба индикатора еще обладают потенциалом роста в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2760 и 1370 пунктов).
На мировых фондовых площадках настроения в начале недели немного ухудшились ввиду пессимистичных комментариев Трампа относительно торговых переговоров. Тем не менее у сторон еще остается как минимум один день, чтобы попробовать достичь договоренностей, после чего на сцену выйдет ФРС. Наиболее важным для инвесторов будет посыл американского центрального банка на ближайшие месяцы.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник днем рубль чувствовал себя гораздо увереннее большинства других валют на развивающихся рынках, несмотря на санкционную риторику американских сенаторов, последовавшую накануне. В середине дня рубль прибавлял порядка 0,2% к доллару и евро. На площадках EM более серьезное укрепление в паре с долларом показывала на тот момент лишь турецкая лира (+0,6%), тогда как валюты Бразилии, ЮАР и Индии торговались в красной зоне.
Определенную поддержку рублю оказывали котировки нефти, которые еще в понедельник утром опускались ниже 63 долл. за баррель (по марке Brent), а сегодня днем поднимались до 64,4 долл. Кроме того, на рынке, по всей видимости, сохраняется эффект от проведения крупных налоговых платежей, который к тому же был усилен дополнительным изъятием рублевой ликвидности со стороны ЦБ. Так, во вторник на депозитном аукционе Банк России забрал из банковской системы 1,3 трлн руб. против 1,07 трлн руб., размещенных неделей ранее.
Однако к вечеру рубль также был вынужден отступить в красную зону под влиянием укрепления доллара на форекс. Рост американской валюты, по всей видимости, подстегнули достаточно агрессивная риторика президента США в отношении торгового вопроса с Китаем и сильные данные по индексу потребительского доверия в США. В результате к окончанию рабочего дня индекс доллара DXY поднялся к уровню в 98,2 пункта и был близок к обновлению утреннего максимума.
События завтра
продолжение торговых переговоров США и Китая в Шанхае
официальный индекс деловой активности в промышленности КНР в июле (04.00 мск)
розничные продажи Германии в июне (09.00 мск)
уровень безработицы Германии в июле (10.55 мск)
уровень безработицы еврозоны в июне (12.00 мск)
предварительный ВВП еврозоны во 2-м кв (12.00 мск)
занятость в частном секторе США в июле по данным ADP (15.15 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
итоги заседания ФРС (21.00 мск)
пресс-конференция главы ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
операционные результаты ГМК “Норильский никель”, Евраза за 2-й кв 2019 г
финансовые результаты Сбербанка, Энел России за 2-й кв 2019 г по МСФО
квартальные отчетности Airbus, BNP Paribas, General Electric, MetLife, Samsung и других
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника изменились незначительно под влиянием неоднозначного внешнего фона. К 18.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 2734,68 пункта, а долларовый индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1352,89 пункта.
Среди лидеров роста можно отметить обыкновенные акции Мечела (+3,14%) и бумаги банка Санкт-Петербург (+2,96%). В лидерах снижения были котировки ФСК ЕЭС (-2,62%) и акции Россетей (-2,02%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ упали примерно на 0,3%. Инвесторы теряли оптимизм в отношении скорого заключения торговой сделки с Китаем после твитов Трампа. Президент США обвинил КНР в невыполнении условий предыдущих соглашений, а также пригрозил ужесточить свою позицию в случае его переизбрания в следующем году.
Статистика, тем временем показала ускорение темпов роста базового ценового индекса потребления в июне с 1,5% г/г до 1,6% (ожидалось +1,7%), замедление темпов роста личных расходов и сохранение темпов роста личных доходов. Индекс потребительского доверия США в июле неожиданно вырос со 124,3 пункта до 135,7 пункта (ожидалось 125 пунктов). Индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне увеличился на 2,8% м/м (ожидалось +0,5%). Данные в целом не препятствуют снижению процентных ставок ФРС в июле на 25 базисных пунктов.
Торги на биржах Европы проходили на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 1,6%. Индекс делового климата еврозоны в июле опустился с +0,17 до -0,12 пункта (прогнозировалось +0,08 пункта), оказывая дополнительное давление на настроения.
Нефтяные цены к вечеру оставались на положительной территории, но отступили от максимумов дня, прибавляя чуть менее 1%. Котировки Brent остаются под краткосрочным давлением до преодоления сопротивления 64,50 долл, а WTI – до преодоления 57,85 долл. В среду с утра инвесторы будут отыгрывать отчет Американского института нефти по запасам, который, вероятно, вновь укажет на сокращение запасов “черного золота”. Вряд ли эти данные, однако, станут значимым драйвером движения фьючерсов, которым не хватает уверенности инвесторов в стабильности мировой экономики.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии изменились незначительно, стремившись к верхним границам краткосрочных диапазонов 2665-2730 и 1325-1360 пунктов соответственно. Оба индикатора еще обладают потенциалом роста в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2760 и 1370 пунктов).
На мировых фондовых площадках настроения в начале недели немного ухудшились ввиду пессимистичных комментариев Трампа относительно торговых переговоров. Тем не менее у сторон еще остается как минимум один день, чтобы попробовать достичь договоренностей, после чего на сцену выйдет ФРС. Наиболее важным для инвесторов будет посыл американского центрального банка на ближайшие месяцы.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник днем рубль чувствовал себя гораздо увереннее большинства других валют на развивающихся рынках, несмотря на санкционную риторику американских сенаторов, последовавшую накануне. В середине дня рубль прибавлял порядка 0,2% к доллару и евро. На площадках EM более серьезное укрепление в паре с долларом показывала на тот момент лишь турецкая лира (+0,6%), тогда как валюты Бразилии, ЮАР и Индии торговались в красной зоне.
Определенную поддержку рублю оказывали котировки нефти, которые еще в понедельник утром опускались ниже 63 долл. за баррель (по марке Brent), а сегодня днем поднимались до 64,4 долл. Кроме того, на рынке, по всей видимости, сохраняется эффект от проведения крупных налоговых платежей, который к тому же был усилен дополнительным изъятием рублевой ликвидности со стороны ЦБ. Так, во вторник на депозитном аукционе Банк России забрал из банковской системы 1,3 трлн руб. против 1,07 трлн руб., размещенных неделей ранее.
Однако к вечеру рубль также был вынужден отступить в красную зону под влиянием укрепления доллара на форекс. Рост американской валюты, по всей видимости, подстегнули достаточно агрессивная риторика президента США в отношении торгового вопроса с Китаем и сильные данные по индексу потребительского доверия в США. В результате к окончанию рабочего дня индекс доллара DXY поднялся к уровню в 98,2 пункта и был близок к обновлению утреннего максимума.
События завтра
продолжение торговых переговоров США и Китая в Шанхае
официальный индекс деловой активности в промышленности КНР в июле (04.00 мск)
розничные продажи Германии в июне (09.00 мск)
уровень безработицы Германии в июле (10.55 мск)
уровень безработицы еврозоны в июне (12.00 мск)
предварительный ВВП еврозоны во 2-м кв (12.00 мск)
занятость в частном секторе США в июле по данным ADP (15.15 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
итоги заседания ФРС (21.00 мск)
пресс-конференция главы ФРС по итогам заседания (21.30 мск)
операционные результаты ГМК “Норильский никель”, Евраза за 2-й кв 2019 г
финансовые результаты Сбербанка, Энел России за 2-й кв 2019 г по МСФО
квартальные отчетности Airbus, BNP Paribas, General Electric, MetLife, Samsung и других
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба