27 августа 2019 Велес Капитал
Акции
Индексы Мосбиржи и РТС в конце торгов вторника оставались в минусе, несмотря на некоторое улучшение мировых настроений. К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 0,36%, до 2648,71 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 1,07%, до 1254,63 пункта, оказавшись под дополнительным давлением ввиду ослабления рубля.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ИнтерРАО (+3%) и котировки Polymetal (+2,89%). В лидерах снижения были обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,57% и -2,90% соответственно).
Бумаги Polymetal росли после публикации финансовых результатов по МСФО за 2-й квартал текущего года, а также на фоне новостей о намерении выплатить дивиденды в размере 0,2 доллара на акцию за первое полугодие 2019 года.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,1%. Индекс S&P500 остановил рост в районе сопротивления 2900 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого позволило бы рассчитывать на развитие краткосрочного повышения в район 2950 пунктов и выше.
С фундаментальной точки зрения поддержку настроениям оказывали надежды на возобновление торговых переговоров с Китаем, о возможности чего накануне сообщил Трамп. Китайская сторона, однако, пока не подтвердила эти новости, что оказало давление на рынок. Статистика, тем временем, показала снижение индекса потребительского доверия США в августе со 135,8 до 135,1 пункта (ожидалось 129,5 пункта).
Торги на биржах Европы, после небольшого снижения в начале дня, проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,6%.
Нефтяные цены к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня, прибавляя около 0,5%. Котировки Brent остаются чуть выше 58 долл, а WTI расположены чуть ниже 54 долл, находясь под среднесрочным давлением. Во вторник и среду повлиять на рынок традиционно могут еженедельные данные по запасам в США. Президент Ирана при этом заявил, что не намерен встречаться с Трампом до снятия санкций с Исламской республики. Данный фактор предполагает сохранение напряженности между странами и, следовательно, рисков перебоев с поставками и усугубления конфликта.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в минусе, находясь ниже сопротивлений 2680 пунктов и 1290 пунктов соответственно. До их преодоления на рынке сохраняются риски обновления августовских минимумов 2615 пунктов и 1233 пункта соответственно. Среднесрочный тренд при этом является нисходящим.
На мировых фондовых площадках во вторник можно было наблюдать улучшение настроений, но оптимизм к концу сессии в РФ стал стихать, что оказало дополнительное давление на отечественный рынок. На биржах РФ на данный момент есть смысл делать ставки на отдельные корпоративные истории. Драйверов для обширного роста индексам все еще недостает.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль наряду с большинством других валют на развивающихся рынках торговался в красной зоне. (например, падают к доллару турецкая лира, южноафриканский рэнд, мексиканское песо). Вместе с тем по отрицательной динамике рубль заметно опережал валюты-аналоги. В частности, к 18:00 отечественная валюта теряла около 0,7% и к доллару, и к евро, тогда как потери валют Турции, Бразилии и ЮАР составляли 0,2-0,3%, а отдельные валюты и вовсе укреплялись (например, индийская рупия).
Не исключено, что давление на рубль усилилось после проведения основных налоговых платежей. Спрос на рублевую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился (о сокращении спроса в том числе свидетельствуют итоги сегодняшнего депозитного аукциона ЦБ, где банки разместили внушительные 2,2 трлн руб.), и отечественная валюта начала активно отыгрывать вниз плохой аппетит инвесторов к риску на фоне эскалации конфликта в мировой торговле. Так, за последнюю неделю рубль показал хоть и небольшой, но плюс к доллару и евро, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики потеряли около 1,0-2,7%. Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту могло оказать и ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство хоть и незначительно, но повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022 г. включительно.
События завтра
индекс потребительского доверия Германии GfK в сентябре (09.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
финансовые результаты ФосАгро, Лукойла, Татнефти, Распадской, Ленты по МСФО за 2 кв и первое полугодие 2019 г
последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Qiwi за 2 кв 2019 г
Индексы Мосбиржи и РТС в конце торгов вторника оставались в минусе, несмотря на некоторое улучшение мировых настроений. К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 0,36%, до 2648,71 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 1,07%, до 1254,63 пункта, оказавшись под дополнительным давлением ввиду ослабления рубля.
Среди лидеров роста можно отметить бумаги ИнтерРАО (+3%) и котировки Polymetal (+2,89%). В лидерах снижения были обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,57% и -2,90% соответственно).
Бумаги Polymetal росли после публикации финансовых результатов по МСФО за 2-й квартал текущего года, а также на фоне новостей о намерении выплатить дивиденды в размере 0,2 доллара на акцию за первое полугодие 2019 года.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,1%. Индекс S&P500 остановил рост в районе сопротивления 2900 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которого позволило бы рассчитывать на развитие краткосрочного повышения в район 2950 пунктов и выше.
С фундаментальной точки зрения поддержку настроениям оказывали надежды на возобновление торговых переговоров с Китаем, о возможности чего накануне сообщил Трамп. Китайская сторона, однако, пока не подтвердила эти новости, что оказало давление на рынок. Статистика, тем временем, показала снижение индекса потребительского доверия США в августе со 135,8 до 135,1 пункта (ожидалось 129,5 пункта).
Торги на биржах Европы, после небольшого снижения в начале дня, проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 0,6%.
Нефтяные цены к вечеру оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня, прибавляя около 0,5%. Котировки Brent остаются чуть выше 58 долл, а WTI расположены чуть ниже 54 долл, находясь под среднесрочным давлением. Во вторник и среду повлиять на рынок традиционно могут еженедельные данные по запасам в США. Президент Ирана при этом заявил, что не намерен встречаться с Трампом до снятия санкций с Исламской республики. Данный фактор предполагает сохранение напряженности между странами и, следовательно, рисков перебоев с поставками и усугубления конфликта.
Рынок завтра
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в минусе, находясь ниже сопротивлений 2680 пунктов и 1290 пунктов соответственно. До их преодоления на рынке сохраняются риски обновления августовских минимумов 2615 пунктов и 1233 пункта соответственно. Среднесрочный тренд при этом является нисходящим.
На мировых фондовых площадках во вторник можно было наблюдать улучшение настроений, но оптимизм к концу сессии в РФ стал стихать, что оказало дополнительное давление на отечественный рынок. На биржах РФ на данный момент есть смысл делать ставки на отдельные корпоративные истории. Драйверов для обширного роста индексам все еще недостает.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль наряду с большинством других валют на развивающихся рынках торговался в красной зоне. (например, падают к доллару турецкая лира, южноафриканский рэнд, мексиканское песо). Вместе с тем по отрицательной динамике рубль заметно опережал валюты-аналоги. В частности, к 18:00 отечественная валюта теряла около 0,7% и к доллару, и к евро, тогда как потери валют Турции, Бразилии и ЮАР составляли 0,2-0,3%, а отдельные валюты и вовсе укреплялись (например, индийская рупия).
Не исключено, что давление на рубль усилилось после проведения основных налоговых платежей. Спрос на рублевую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился (о сокращении спроса в том числе свидетельствуют итоги сегодняшнего депозитного аукциона ЦБ, где банки разместили внушительные 2,2 трлн руб.), и отечественная валюта начала активно отыгрывать вниз плохой аппетит инвесторов к риску на фоне эскалации конфликта в мировой торговле. Так, за последнюю неделю рубль показал хоть и небольшой, но плюс к доллару и евро, тогда как, например, валюты Турции, Бразилии и Мексики потеряли около 1,0-2,7%. Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту могло оказать и ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство хоть и незначительно, но повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022 г. включительно.
События завтра
индекс потребительского доверия Германии GfK в сентябре (09.00 мск)
отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
финансовые результаты ФосАгро, Лукойла, Татнефти, Распадской, Ленты по МСФО за 2 кв и первое полугодие 2019 г
последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Qiwi за 2 кв 2019 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба