5 июня 2020 Уралсиб (ФК) | УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги
Внешний рынок
ЕЦБ расширил программу выкупа активов больше, чем ожидалось, что стимулирует укрепление евро. Цены на нефть растут в преддверии встречи министров ОПЕК+, которая состоится завтра. Сегодня ждем отчета с рынка труда США, возможны позитивные сюрпризы.
Перенос встречи участников ОПЕК хоть и несильно обвалил нефтяные котировки, но заметно поубавил оптимизм инвесторов, вкладывающих средства в долговые инструменты ЕМ. Котировки еврооблигаций нефтедобывающих стран вчера скорректировались вниз, доходность российских бумаг поднялась на 3–4 б.п. Сегодня внешний фон остается неоднозначным, но вернувшая к росту нефть может поддержать котировки суверенных бумаг.
Внутренний рынок
В сегменте ОФЗ вчера с открытия сессии шли продажи, прежде всего со стороны иностранных инвесторов, что оказывало давление на курс рубля. Таким образом, второй день подряд росли доходности, причем этот рост усилился по сравнению со средой: по итогам дня кривая сместилась вверх на 5–10 б.п. Тем не менее торговые обороты были относительно небольшими.
ПАО «ГТЛК» (-/Ва1/ВВ+) сегодня будет собирать заявки на два выпуска облигаций серий 001Р-18 и 001Р-19, по 5 млрд руб. каждый. Срок обращения бумаг составляет пятнадцать лет, по выпуску 001Р-18 предусмотрена семилетняя оферта, по выпуску 001Р-19 – восьмилетняя. Ориентир ставки первого купона обозначен как значение бескупонной кривой в соответствующей точке с премией не более 240 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Сегодня банкам предстоит вернуть Казначейству депозиты объемом 400 млрд руб.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
РусГидро (ВВВ-/Baа3/ВВВ-)
РусГидро опубликовало сильные результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которые заметно превзошли ожидания рынка по чистой прибыли за счет положительной переоценки финансовых активов. Прибыль увеличилась на 57% до 25,9 млрд руб. Поддержку выручке и EBITDA оказал 19-процентный рост выработки на фоне высокой водности. Вся кривая рублевых евробондов выглядит привлекательно.
ВКРАТЦЕ
Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002P-10 с офертой через пять лет на уровне 5,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,80–5,90% годовых, в ходе маркетинга он один раз был сужен. Техразмещение выпуска объемом 15 млрд руб. запланировано на 10 июня. Интерфакс.
Сбербанк (ВВВ/Ваа3/-) установил ставку 1-го купона 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 на уровне 5,65% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял около 5,65% годовых, а объем размещения был определен как «не менее 10 млрд руб.». По итогам закрытия книги объем размещения установлен на уровне 20 млрд руб. Техразмещение выпуска намечено на 5 июня. Интерфакс.
ООО «РЕСО-Лизинг» (ВВ+/-/-) планирует провести 9 июня сбор заявок на 3-летние облигации серии Б-П-03 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 7,60–7,70% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 7,74–7,85% годовых. Дата технического размещения будет определена позднее. Интерфакс.
Сбербанк предоставил VEON Holdings B.V. кредит на 100 млрд руб. VEON Holdings B.V. – дочерняя структура телекоммуникационного холдинга VEON (ВВ+/Ва2/ВВ+). В сообщении холдинга говорится, что средства пойдут на рефинансирование и продление сроков погашения текущего кредита в Сбербанке, а также на корпоративные цели. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
ЕЦБ расширил программу выкупа активов больше, чем ожидалось, что стимулирует укрепление евро. Цены на нефть растут в преддверии встречи министров ОПЕК+, которая состоится завтра. Сегодня ждем отчета с рынка труда США, возможны позитивные сюрпризы.
Перенос встречи участников ОПЕК хоть и несильно обвалил нефтяные котировки, но заметно поубавил оптимизм инвесторов, вкладывающих средства в долговые инструменты ЕМ. Котировки еврооблигаций нефтедобывающих стран вчера скорректировались вниз, доходность российских бумаг поднялась на 3–4 б.п. Сегодня внешний фон остается неоднозначным, но вернувшая к росту нефть может поддержать котировки суверенных бумаг.
Внутренний рынок
В сегменте ОФЗ вчера с открытия сессии шли продажи, прежде всего со стороны иностранных инвесторов, что оказывало давление на курс рубля. Таким образом, второй день подряд росли доходности, причем этот рост усилился по сравнению со средой: по итогам дня кривая сместилась вверх на 5–10 б.п. Тем не менее торговые обороты были относительно небольшими.
ПАО «ГТЛК» (-/Ва1/ВВ+) сегодня будет собирать заявки на два выпуска облигаций серий 001Р-18 и 001Р-19, по 5 млрд руб. каждый. Срок обращения бумаг составляет пятнадцать лет, по выпуску 001Р-18 предусмотрена семилетняя оферта, по выпуску 001Р-19 – восьмилетняя. Ориентир ставки первого купона обозначен как значение бескупонной кривой в соответствующей точке с премией не более 240 б.п.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Сегодня банкам предстоит вернуть Казначейству депозиты объемом 400 млрд руб.
НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ
РусГидро (ВВВ-/Baа3/ВВВ-)
РусГидро опубликовало сильные результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которые заметно превзошли ожидания рынка по чистой прибыли за счет положительной переоценки финансовых активов. Прибыль увеличилась на 57% до 25,9 млрд руб. Поддержку выручке и EBITDA оказал 19-процентный рост выработки на фоне высокой водности. Вся кривая рублевых евробондов выглядит привлекательно.
ВКРАТЦЕ
Роснефть (ВВВ-/Ваа3/-) установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 002P-10 с офертой через пять лет на уровне 5,80% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,80–5,90% годовых, в ходе маркетинга он один раз был сужен. Техразмещение выпуска объемом 15 млрд руб. запланировано на 10 июня. Интерфакс.
Сбербанк (ВВВ/Ваа3/-) установил ставку 1-го купона 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 на уровне 5,65% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял около 5,65% годовых, а объем размещения был определен как «не менее 10 млрд руб.». По итогам закрытия книги объем размещения установлен на уровне 20 млрд руб. Техразмещение выпуска намечено на 5 июня. Интерфакс.
ООО «РЕСО-Лизинг» (ВВ+/-/-) планирует провести 9 июня сбор заявок на 3-летние облигации серии Б-П-03 объемом 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 7,60–7,70% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 7,74–7,85% годовых. Дата технического размещения будет определена позднее. Интерфакс.
Сбербанк предоставил VEON Holdings B.V. кредит на 100 млрд руб. VEON Holdings B.V. – дочерняя структура телекоммуникационного холдинга VEON (ВВ+/Ва2/ВВ+). В сообщении холдинга говорится, что средства пойдут на рефинансирование и продление сроков погашения текущего кредита в Сбербанке, а также на корпоративные цели. Интерфакс.
http://www.uralsibenter.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу